提高企業(yè)服務(wù)能力占據(jù)市場主動地位

近年來，全球包裝印刷行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，增速與世界經(jīng)濟(jì)平均增速基本持平。根據(jù)統(tǒng)計，全球包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模近幾年增速基本圍繞2%小幅波動，接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)自然增長率。在中國，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快增長和不斷擴(kuò)容的下游需求，驅(qū)動中國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模的增速遠(yuǎn)高于全球行業(yè)平均水平。2013年至2017年復(fù)合年均增長率為6.3%，其中2017年同比2016年增長9.2%。

中國包裝印刷行業(yè)的供需格局與國際包裝印刷行業(yè)在共性的基礎(chǔ)上也存在諸多的差異。在需求端，中國市場與國際市場的差異主要在于需求結(jié)構(gòu)的差異;而在供給端，中國市場與國際市場的差異主要體現(xiàn)在龍頭企業(yè)的服務(wù)能力方面。

由于包裝企業(yè)實力沒有達(dá)到足夠的強(qiáng)大，服務(wù)能力沒有完全滿足需求，沒有使得用戶產(chǎn)生不可缺少的依戀感，自然在產(chǎn)業(yè)鏈中處于被動地位。例如，紙箱廠面對強(qiáng)勢的紙廠漲價，沒有合理的議價空間，只有被迫接受;對于下游客戶，又很難做到合理加價，往往是退讓。這種尷尬處境怎么樣才能變成為占據(jù)市場主動地位呢？

人均包裝消費偏低，新業(yè)態(tài)刺激包裝發(fā)展

中國人均包裝消費量明顯低于全球水平，未來仍有較大提升空間。從總量的角度來看，盡管中國包裝印刷市場規(guī)模增長較快，但人均消費量僅為12美元/年，與全球主要國家及地區(qū)相比仍然存在較大差距。即便考慮到價格、人口密度等客觀因素，中國包裝印刷行業(yè)的“天花板”遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到。隨著人民生活水平的提高，消費品展示銷售包裝小型化、環(huán)保性能提升;運輸包裝隨電商滲透率提升。中國的包裝印刷行業(yè)的市場規(guī)模有望擴(kuò)大，供求結(jié)構(gòu)也有望持續(xù)升級。

中國和全球?qū)Πb材料的需求結(jié)構(gòu)大體相近。市場通常根據(jù)材料將包裝區(qū)分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木制品包裝等。中國和全球的包裝材料需求結(jié)構(gòu)大體相近，塑料包裝和紙包裝的占比分別近四成和三成。全球范圍內(nèi)金屬包裝的需求占比為15.6%，略高于中國的11.7%。因此，從包裝材料的角度來看，中國與國際包裝印刷行業(yè)的差異不大。

儲存運輸包裝方面，快遞需求擴(kuò)張?zhí)娲I(yè)品出口，成為國內(nèi)運輸包裝的主要驅(qū)動力量。儲存運輸包裝的標(biāo)準(zhǔn)化程度高、用量大，回顧國際紙業(yè)、美國國際包裝等龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，儲存運輸包裝都是其業(yè)務(wù)增長的主要動力。在中國，工業(yè)品的制造與出口曾是拉動儲存運輸包裝需求增長的主要引擎，但2011年起其增長的主要動能切換至電商業(yè)務(wù)發(fā)展形成的快遞包裝需求。線上交易的商品離不開線下的快遞和物流配送，國內(nèi)發(fā)達(dá)的物流體系也為逐年提高的電商滲透率提供了強(qiáng)大支撐。2011年以來我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量出現(xiàn)“井噴式增長”。2010年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量為2339億件，到2017年增長至4006億件，復(fù)合年均增速超過50%。

據(jù)統(tǒng)計，快遞業(yè)務(wù)總量中約80%為網(wǎng)購快件，其中43%使用紙質(zhì)包裝箱，假設(shè)單件快遞包裝平均重量為0.5kg，則對應(yīng)包裝紙市場規(guī)模為689萬噸，塑料包裝市場規(guī)模160.24億件。按照年均電商快遞量增長20%計算，年新增包裝紙需求137.8萬噸，新增塑料包裝需求3205億件。

展示銷售包裝的下游需求以消費品為主，食品飲料的包裝在全球和中國都是消費品包裝中最重要的部分。根據(jù)統(tǒng)計，2018年全球消費品包裝需求共約45萬億件，其中食品、飲料需求33萬億件，占比73%;中國消費品包裝需求共約1.1萬億件，其中食品、飲料包裝需求占比約55%。中國的煙草包裝市場需求則顯著高于全球平均水平，2018年煙草包裝需求量4，196億件，占到全球煙草包裝市場的半壁江山。

消費品包裝品類、設(shè)計變化快是中國消費品包裝區(qū)別于全球市場的另一大差異。與國際成熟市場相比，中國的消費品市場發(fā)展變化快，對展示銷售包裝的設(shè)計也提出了常新的要求。例如中國牛奶包裝材料自2011年至2016年經(jīng)歷了玻璃包裝重新起量、軟包規(guī)模占比不斷下降的結(jié)構(gòu)性變化。同時，在不斷變化的消費品市場中，消費品企業(yè)不僅需要打造經(jīng)久不衰的經(jīng)典款產(chǎn)品，也要能夠打造出能夠引燃市場興奮點的“爆款”單品，這些單品的生命周期較短，短期內(nèi)需求量大，對外觀設(shè)計、生產(chǎn)效率都提出了新的要求。

行業(yè)集中度較低，延伸服務(wù)能力偏弱

在供給端，中國市場與國際市場的差異主要體現(xiàn)在競爭格局和龍頭企業(yè)的服務(wù)能力兩個主要方面。

競爭格局：中國的包裝印刷行業(yè)分散，市場集中度低。以紙包裝行業(yè)為例，美國的紙包裝行業(yè)CR4達(dá)到70%，澳大利亞、臺灣的CR2即分別達(dá)到90%和62%，而中國紙包裝行業(yè)CRlO不到5%。目前我國的包裝印刷行業(yè)仍然處于分散競爭的狀態(tài)，包裝印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)從2013年的4，321家增加至2017年的5，693家。中小包裝企業(yè)是市場的主要參與者，而為數(shù)不多的龍頭企業(yè)沒有在包裝印刷市場中占據(jù)顯著的優(yōu)勢地位。

服務(wù)能力：以中小型企業(yè)為主的國內(nèi)印包行業(yè)仍以包裝生產(chǎn)為主，產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)能力較弱?？v觀全球包裝印刷市場，包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)占其市場規(guī)模的比例約為73.7%，而包裝設(shè)計、市場研究、材料測試和設(shè)備維護(hù)等市場規(guī)模占到四分之一以上。對于下游為消費品的展示銷售包裝生產(chǎn)商而言，僅僅擁有生產(chǎn)能力難以在激烈競爭的分散市場中脫穎而出，提供包裝整體解決方案的綜合服務(wù)能力是其勝負(fù)手，也是其樹立護(hù)城河、提高盈利能力的關(guān)鍵。如利樂包裝、耐帆、美國國際包裝等包裝印刷行業(yè)的國際龍頭企業(yè)都定位于包裝解決方案商，從價值鏈低端的包裝生產(chǎn)加工向設(shè)計、研究、服務(wù)延伸。但是，目前以中小型企業(yè)為主的國內(nèi)印包行業(yè)，仍大量以包裝加工生產(chǎn)這一相對低附加值的環(huán)節(jié)為主，而包裝設(shè)計等產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)能力相對偏弱。

產(chǎn)能高效集中，提升議價實力

龍頭企業(yè)全國性甚至全球性產(chǎn)能布局，市場份額加速集中后，有望提升包裝企業(yè)議價能力。多生產(chǎn)基地布局解決的不僅僅是產(chǎn)能問題，貼近客戶當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，可以提升響應(yīng)速度和服務(wù)水平。

以裕同科技和合興包裝為例：

裕同科技在國內(nèi)設(shè)有17個服務(wù)網(wǎng)點（同時也是生產(chǎn)基地），包括香港、深圳、東莞、惠州、上海、蘇州、九江、合肥、亳州、煙臺、三河、重慶、成都、寶雞、許昌、珠海、瀘州等國內(nèi)重點工業(yè)城市，為客戶提供就近服務(wù)與快速交付。同時，公司設(shè)有3個海外服務(wù)網(wǎng)點，包括美國（圣何塞）、印度（班加羅爾）、越南（河內(nèi)、胡志明、北寧）等，進(jìn)一步為國際大客戶提供便捷快速的交付，建立面向客戶的高效協(xié)同運作體系，為快速響應(yīng)客戶需求并最短時間交付產(chǎn)品提供了堅實的保障。

合興包裝在紙箱包裝行業(yè)已經(jīng)有多年的發(fā)展歷史，依靠內(nèi)生性增長和外延式擴(kuò)張相結(jié)合的方式，公司生產(chǎn)規(guī)模迅速發(fā)展壯大，擁有近30個生產(chǎn)基地。其中，公司通過收購合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)（亞洲）有限公司，合眾創(chuàng)亞（亞洲）下屬國內(nèi)14家子公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在東北、華北、華東的市場布局，更好地服務(wù)客戶，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步鞏固公司的龍頭地位。

在國內(nèi)行業(yè)加速整合的背景下，只有龍頭企業(yè)通過提高服務(wù)能力，尤其是要滿足新業(yè)態(tài)的需求，開發(fā)更多客戶，整合擴(kuò)張來進(jìn)一步做大規(guī)模，才有可能實現(xiàn)提高話語權(quán)和議價能力。

總之，包裝企業(yè)增強(qiáng)了服務(wù)能力，確保了商品安全，增加了附加值，提升了品牌，才有實力在整個包裝產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)中心位置，建立起與上下游企業(yè)共同和諧發(fā)展的穩(wěn)定格局。