X銀行B分行的財(cái)報(bào)波特五力分析法

肖振宇

摘 要：X銀行成立于1988年8月，是12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，2015年在B市正式設(shè)立了B分行（下文簡(jiǎn)稱分行或該行）。本文用波特五力分析法對(duì)分行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比分析;最后，通過(guò)SWOT分析說(shuō)明了本行的整體競(jìng)爭(zhēng)力情況。寫(xiě)作本文的目的是為了提高該行的財(cái)務(wù)管理水平。

關(guān)鍵詞：銀行;財(cái)報(bào);波特五力分析法

1、用波特五力分析法與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)分析

1）競(jìng)爭(zhēng)者分析

目前B市主要有5家銀行，除該行為股份制銀行，其余4家均為國(guó)有銀行。B市5家銀行的主要指標(biāo)如下：

單位：億元（下表中除了標(biāo)注單位為萬(wàn)元的，其余單位為億元）

通過(guò)以上表格可以看出：

（1）存貸款規(guī)模上，該行均處于本市第4位，排名較靠后，主要原因是：（a）該行在B市的成立時(shí)間較短，正式成立分行僅7年多，而四大國(guó)有銀行在B市的分行成立時(shí)間已超過(guò)50年，其客戶基礎(chǔ)、人脈基礎(chǔ)均在該行之上。尤其在中老年儲(chǔ)蓄客戶上，客戶黏性較強(qiáng)。（b）四大國(guó)有銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)要大大多于該行，目前四大國(guó)有銀行在12個(gè)區(qū)縣均設(shè)置了分支機(jī)構(gòu)，而該行目前僅僅在4個(gè)區(qū)縣設(shè)置了支行，還有8個(gè)區(qū)縣尚未設(shè)置支行，這些原因影響了該行規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

因此，針對(duì)以上情況，建議：（a）增加在客戶中的宣傳力度，尤其是我市社會(huì)保障卡和醫(yī)療保障卡統(tǒng)一更換成新型社會(huì)保障IC卡，該行作為業(yè)務(wù)主辦行，可以借助社會(huì)保障卡加快該行業(yè)務(wù)在民眾中的認(rèn)可度，增加民眾對(duì)該行業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)，拓展新的客戶群。（b）增加在未設(shè)置支行的8個(gè)縣的開(kāi)設(shè)進(jìn)度。目前，該行在已經(jīng)開(kāi)設(shè)支行的4個(gè)區(qū)縣中，有2個(gè)區(qū)縣存貸款規(guī)模已經(jīng)超過(guò)四大國(guó)有銀行躍居第一位，兩個(gè)區(qū)縣存貸款規(guī)模居第二位;因此，隨著今后該行在其他縣增設(shè)支行，該行存貸款規(guī)模的上升空間很大。

（2）貸款資產(chǎn)質(zhì)量上，該行貸款資產(chǎn)質(zhì)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于同業(yè)，該行不良貸款率僅僅0.05%，不良率極低。四大國(guó)有銀行的不良貸款率分別是該行13.8～57.8倍，體現(xiàn)該行在貸款投向上一貫注重風(fēng)險(xiǎn)的控制，該行在信貸投放上從貸前客戶篩選，到貸中注意操作風(fēng)險(xiǎn)、到貸后注意回訪及監(jiān)控資金流等方面是行之有效的，風(fēng)險(xiǎn)管控水平優(yōu)秀，2009、2010、2011連續(xù)3個(gè)年度被B市銀監(jiān)局評(píng)為B市風(fēng)險(xiǎn)管理最佳銀行。這些風(fēng)險(xiǎn)管控都帶來(lái)了該行資產(chǎn)質(zhì)量的領(lǐng)先。

（3）盈利水平上，該行營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率也優(yōu)于各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，原因是：該行的整體費(fèi)用支出控制較好，但2018年隨著機(jī)構(gòu)改革的進(jìn)行，鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象有所抬頭。因此，建議：2018年對(duì)費(fèi)用考核上，加強(qiáng)與績(jī)效工資的關(guān)聯(lián)，對(duì)各機(jī)構(gòu)節(jié)約的費(fèi)用，可以按一定比例轉(zhuǎn)為績(jī)效工資進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

綜合以上對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在存貸款規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平的分析，考慮到以下競(jìng)爭(zhēng)情況：（a）本市整個(gè)銀行業(yè)最近3年平均每年的存款復(fù)合增長(zhǎng)率為23%，該行復(fù)合增長(zhǎng)率為30%;（b）未來(lái)3年，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)關(guān)處于數(shù)量控制的原因，其他銀行進(jìn)入B市開(kāi)辦新機(jī)構(gòu)的可能性較小;（c）銀行客戶的轉(zhuǎn)換相對(duì)容易;（d）該行和B市銀行同業(yè)相比，具有考核機(jī)制更合理、內(nèi)部政策靈活更貼近市場(chǎng)、業(yè)務(wù)路徑短辦理效率也更高等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2）供應(yīng)商的議價(jià)能力

銀行業(yè)的供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。對(duì)銀行業(yè)而言，供應(yīng)商就是資金的供應(yīng)方即存款者。B市商業(yè)銀行數(shù)量少，主要銀行就5家，相對(duì)數(shù)量眾多的存款者來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行數(shù)量少，壟斷力較強(qiáng)。但是隨著我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，整體市場(chǎng)的擴(kuò)大，今后在我市新開(kāi)辦的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)也可能增加，供應(yīng)商（存款者）可選擇性也會(huì)增大，會(huì)增加供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的余地。但目前在本市，銀行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。

3）購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

銀行的購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力較弱。對(duì)銀行業(yè)而言，購(gòu)買(mǎi)者就是資金的需求方即借款者。B市主要銀行就5家，而借款者數(shù)量眾多，商業(yè)銀行相對(duì)借款者而言，其壟斷能力也比較強(qiáng)。這也使得B市傳統(tǒng)的四大國(guó)有銀行一度不關(guān)心客戶關(guān)系管理、服務(wù)意識(shí)差。

其次，由于銀行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者數(shù)量多且相對(duì)分散，其購(gòu)買(mǎi)能力不能集中。而且商業(yè)銀行須遵照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定以確定存款利率和發(fā)放貸款，目前中國(guó)的銀行業(yè)利率市場(chǎng)化程度不足，所以各銀行提供的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的同質(zhì)性，大多屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，因而銀行業(yè)是一種相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)。這些都決定了銀行比起消費(fèi)者具有更大的討價(jià)還價(jià)能力。

2、SWOT分析

1）優(yōu)勢(shì)：

1、考核機(jī)制比國(guó)有銀行更合理;2、內(nèi)部政策靈活更貼近市場(chǎng);3、業(yè)務(wù)路徑短、辦理效率也更高。

2）劣勢(shì)：

1、進(jìn)入B市時(shí)間較短，尤其中老年客戶對(duì)四大國(guó)有銀行接受度更高;2、網(wǎng)點(diǎn)更少，對(duì)客戶不方便。

3）機(jī)會(huì)：

還有8個(gè)縣，尤其是經(jīng)濟(jì)總量較大的縣，該行尚未設(shè)置支行，如果在這些縣設(shè)置機(jī)構(gòu)將使該行規(guī)模大幅增加。

4）威脅：

監(jiān)管機(jī)關(guān)出于全省銀行業(yè)數(shù)量控制的原因，以及地域保護(hù)原因，3年內(nèi)潛在進(jìn)入者威脅不大，但3年后B市的銀行數(shù)量將會(huì)增加，到時(shí)威脅將加大。