4月內(nèi)燃機(jī)市場表現(xiàn)與整車同步：柴油機(jī)小降，汽油機(jī)大降

中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計工作部

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，2019年4月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比呈較快下降，柴油機(jī)下降比較明顯;與上年同期相比，柴油機(jī)小幅下降，汽油機(jī)大幅下降。

銷量總體概述

2019年1-4月，內(nèi)燃機(jī)銷量延續(xù)下降趨勢，柴油機(jī)銷量小幅下滑，汽油機(jī)降幅明顯。由于受年初刺激政策沒有具體落實，國V向國Vl的切換，消費(fèi)者持幣待購的心理等因素影響，中國車市持續(xù)下滑，汽油機(jī)銷量受到較大影響;第1季度中表現(xiàn)較好的商用車及工程機(jī)械也出現(xiàn)了小幅下滑現(xiàn)象，柴油機(jī)市場也裸游下滑。

2019年4月，內(nèi)燃機(jī)銷量393.49萬臺，環(huán)比下降10.52%，同比下降16.06%;功率完成19579.06萬kW，環(huán)比下降18.06%，同比下降14.37%。1-4月，內(nèi)燃機(jī)累計銷量1514.42萬臺，同比下降16.85%;累計功率完成78878.76萬kW，同比下降11.21%。

分燃料類型情況

4月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均下降，柴油機(jī)下降明顯;與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)均同比下降，汽油機(jī)降幅明顯。與上月比，柴油機(jī)下降20.69%，汽油機(jī)下降8.81%;與上年同期比，柴油機(jī)同比下降6.04%，汽油機(jī)同比下降1735%。

4月，柴油機(jī)銷售50.06萬臺，汽油機(jī)343.41萬臺。1-4月，柴油機(jī)累計銷量196.40萬臺，同比下降2.06%;汽油機(jī)累計銷量91317.96萬臺，同比下降18.68%。

分用途市場情況

4月，在主要內(nèi)燃機(jī)分用途市場可比口徑中，與上月比，除船用、發(fā)電用、摩托車用環(huán)比增長外，其他各分類用途均呈較快下降，下降幅度集中在13%～23%。具體為：發(fā)電機(jī)組環(huán)比增幅32.14%：船用環(huán)比增幅25.86%;摩托車用環(huán)比增幅2.59%;通機(jī)用環(huán)比下降1.75%：園林機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械環(huán)比下降13%～16%，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用環(huán)比下降19%～23%。

與上年同期比，船用、通機(jī)用同比增長，增長幅度為71.48%、9.53%。其他各分類用途同比下降，其中商用車用降幅最小，下降6.21%;其次為摩托車用，下降8.10%;工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、乘用車用降幅在12%～21%，發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用的降幅在34%～36%。4月，乘用車用銷售147.62萬臺，商用車用27.61萬臺，工程機(jī)械用7.67萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械用29.62萬臺，船用0.35萬臺，發(fā)電機(jī)組用11.41萬臺，園林機(jī)械用17.94萬臺，摩托車用147.84萬臺，通機(jī)用3.43萬臺。

14月累計銷量各分類用途同比均為下降態(tài)勢。具體為：船用、商用車用、工程機(jī)械用同比降幅在1%～4%，工程機(jī)械用、乘用車用、通機(jī)用、摩托車用同比降幅在11%～17%，園林機(jī)械用同比降幅26.34%，發(fā)電機(jī)組用同比降幅最大，為46.44%。1-4月，乘用車用累計銷量609.13萬臺、商用車?yán)塾嬩N量108.64萬臺、工程機(jī)械用累計銷量30.72萬臺、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計銷量123.68萬臺、船用累計銷量0.97萬臺、發(fā)電機(jī)組用累計銷量34.32萬臺、園林機(jī)械用累計銷量73.52萬臺、摩托車用累計銷量521.80萬臺、通機(jī)用累計銷量11.64萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，4月銷量同比、環(huán)比均呈現(xiàn)大幅下降。4月，單缸柴油機(jī)銷售9.12萬臺，環(huán)比下降12.77%，同比下降12.28%;累計銷量33.92萬臺，同比下降8.00%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚、四方。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的4月銷量8.84萬臺，環(huán)比下降12.95%，同比下降10.45%;累計銷量33.01萬臺，同比下降7.19%。

多缸柴油機(jī)環(huán)比大幅下降，同比基本持平。4月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售40.95萬臺，環(huán)比下降22.26%，同比下降4.53%;累計銷量162.48萬臺，同比下降0.72%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、新柴、江鈴、?？怠|康、重汽本部前10名銷量占總銷量的73.07%，前十集中度較上月（73.55%）略有下降。市場份額占比中，濰柴17.87%，玉柴10.94%，云內(nèi)、全柴7%～9%，錫柴、新柴、江鈴、?？?%-6%，東康、重汽本部2%～4%。

用于商用車配套的多缸柴油機(jī)占比61.14%。4月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量25.33萬臺，環(huán)比下降21.36%，同比下降2.65%;累計銷量99.35萬臺，同比下降1.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？怠㈠a柴、全柴、東康、杭發(fā)、重汽本部，其前10名銷量占總銷量的82.54%。濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中領(lǐng)先，占比19.99%;其后依次為玉柴12.12%，云內(nèi)、江鈴、?？?、錫柴占比為8%～10%，全柴、東康、杭發(fā)、重汽本部的占比為3%～5%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.56%。4月銷量7.03萬臺，環(huán)比下降24.86%，同比下降12.57%;累計銷量28.53萬臺，同比下降2.66%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、廣康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前10名銷量占其總銷量95.42%。

受乘用車市場銷售持續(xù)快速下滑影響，多缸汽油機(jī)4月銷量同比繼續(xù)下降。4月銷售148.61萬臺，環(huán)比下降19.20%，同比下降20.79%;累計銷量613.90萬臺，同比下降17.00%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中，一汽大眾、上通五菱、吉利控股等10家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.04%。累計銷量前十的企業(yè)中，東風(fēng)日產(chǎn)、東本汽車、上通武漢、東本發(fā)動機(jī)同比銷量為正增長;其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所擴(kuò)大。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為98.35%，4月銷售146.11萬臺，環(huán)比下降19.12%，同比下降20.55%;累計銷量603.80萬臺，同比下降17.10%。

小汽油機(jī)企業(yè)多，規(guī)模小、較分散。在可比較的口徑中，4月銷量環(huán)比小幅下降、同比大幅下降，累計銷量同比降幅也較大。4月銷售56.21萬臺，環(huán)比下降4.55%，同比下降26.26%;1-4月累計銷量222.10萬臺，同比下降27.22%。銷量前5名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、雙馬。在園林機(jī)械配套中，4月，銷售17.94萬臺，環(huán)比下降13.08%，同比下降34.54%;1-4月累計銷量73.52萬臺，同比下降26.34%。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，4月銷量15.92萬臺，環(huán)比下降11.43%，同比下降23.72%;1-4月累計銷量69.61萬臺，同比下降17.41%。

2019年1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)（含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)）604家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù)，1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，3大指標(biāo)與上年同期比均保持增長，內(nèi)燃機(jī)及配件業(yè)情況略好于汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè);龍頭企業(yè)（集團(tuán)）支撐行業(yè)效益增長，多數(shù)中小企業(yè)仍較為困難，效益沒有改觀。

1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為989.63億元，同比增長3.49%。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為500.49億元，同比增長9.38%;汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)為489.15億元，同比下降1.92%。1-3月行業(yè)利潤總額為109.35億元，同比增長13.43%。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為52.66億元，同比增長13.03%;汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)為56.69億元，同比增長13.81%。行業(yè)出口交貨值為69.20億元，同比增長8.7%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為46.66億元，同比增長13.4%;汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)22.54億元，同比增長0.14%。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，營業(yè)成本、管理費(fèi)用、利息支出同比分別增長2.48%、8%、12.74%，銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用同比分別下降20.45%和18.12%，企業(yè)應(yīng)收賬款同比下降0.67%，存貨同比增長10.57%。其中：產(chǎn)成品存貨同比略有增長;企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率50.77%。以上各項指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本中規(guī)中矩，營業(yè)成本增長低于營業(yè)收入增長，說明控制了有關(guān)費(fèi)用支出，企業(yè)應(yīng)收實際數(shù)額較高對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)會有一定影響。

從重點(diǎn)企業(yè)（24家）效益數(shù)據(jù)分析，營業(yè)收入、利潤總額、出口交貨值分別同比增長17.94%、4%、19.4%，主要來源是大企業(yè)《集團(tuán)）的貢獻(xiàn)。具體分析看，僅有50%的企業(yè)營收同比增長，25%的企業(yè)利潤總額同比增長，企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡。在重點(diǎn)企業(yè)《24家）中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為4家，占比17%。

1-3月節(jié)假日多，歷年第1季度也是行業(yè)低谷。預(yù)計在國家實施更大的力度減稅降負(fù)政策全面落實后，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)會出現(xiàn)新的變化。

2019年1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口情況

隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，國際上進(jìn)出口貿(mào)易變化較快，進(jìn)出口貿(mào)易有所減少。1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)口小幅下降，出口降幅收窄，仍保持了出口額大干進(jìn)口額的貿(mào)易順差。具體數(shù)據(jù)為：進(jìn)出口總額61.08億美元，同比下降3.32%。其中，進(jìn)口25.81億美元，同比下降2.57%;出口35.27億美元，同比下降3.86%。