阿里力辟保險(xiǎn)疆域

肖瀟

除了改善交易模式、革新服務(wù)方式，更瞄準(zhǔn)保險(xiǎn)行業(yè)的核心要素一一信任，發(fā)揮自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行智能分析，解決信息不對(duì)稱問(wèn)題，這正是阿里參與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)角逐最大的優(yōu)勢(shì)所在。

“互聯(lián)網(wǎng)+”滾滾襲來(lái)，幾乎沒(méi)有哪個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)能置身事外。掌握著巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷嘗試著各種流量變現(xiàn)的方式，多點(diǎn)布局、廣泛下注，被視為發(fā)展?jié)摿薮蟮谋ｋU(xiǎn)業(yè)自然也不會(huì)錯(cuò)過(guò)。尤其是從去年下半年開(kāi)始，從騰訊、百度、京東，到小米、美團(tuán)、唯品會(huì)，再到網(wǎng)易、新浪、攜程、途牛，幾乎所有的流量平臺(tái)都加快了在保險(xiǎn)業(yè)跑馬圈地的步伐。

今年教師節(jié)，馬云宣布明年將卸任阿里巴巴董事局主席，保險(xiǎn)業(yè)才意識(shí)到，這些年里，阿里早已打造了自己的一個(gè)保險(xiǎn)江湖，成為布局保險(xiǎn)圈最深的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)讲季?/p>

阿里在保險(xiǎn)業(yè)的布局多以螞蟻金服的名義進(jìn)行，螞蟻金服專設(shè)保險(xiǎn)事業(yè)部，彰顯其在保險(xiǎn)業(yè)的勃勃雄心。從2013年參與成立中國(guó)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安在線，到參股信美相互人壽、國(guó)壽產(chǎn)險(xiǎn)，再到拿到保險(xiǎn)代理牌照，還有依然在審批的“阿里健康”，阿里在保險(xiǎn)業(yè)全方位出擊。

眾安保險(xiǎn)：早在2013年11月，馬云、馬化騰、馬明哲“三馬”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，成立了眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，其業(yè)績(jī)逐年的大幅增長(zhǎng)和幾乎純線上的經(jīng)營(yíng)模式一直吸引著人們的關(guān)注。

信美相互人壽：繼眾安保險(xiǎn)后，2015年阿里旗下螞蟻金服出資3億元參與發(fā)起設(shè)立的信美人壽相互保險(xiǎn)社，拿下阿里系的第二張保險(xiǎn)牌照，并于2017年上半年獲批開(kāi)業(yè)。作為有著強(qiáng)烈阿里色彩的公司，信美相互人壽是第一家引用螞蟻金服區(qū)塊鏈技術(shù)的保險(xiǎn)企業(yè)，其核心系統(tǒng)也架構(gòu)在阿里金融云之上。而擁有巨大的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的阿里，提供的“上云”這一項(xiàng)服務(wù)就可以為信美節(jié)省80%的技術(shù)成本。

阿里健康：2016年4月，阿里健康科技（北京）與太平人壽、阿里巴巴（中國(guó)）技術(shù)、上海云鋒、魚(yú)躍科技及深圳百業(yè)源共同訂立發(fā)起人協(xié)議，一起成立阿里健康保險(xiǎn)股份有限公司，從事互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)：2016年7月，螞蟻金服通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)8.33億元人民幣新增資本金的方式，獲得了這家臺(tái)資保險(xiǎn)公司51%的股份，成為其控股股東。國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)成為阿里布局保險(xiǎn)業(yè)的第三枚棋子。

保險(xiǎn)代理：2017年7月，螞蟻金服控股的杭州保進(jìn)保險(xiǎn)代理有限公司獲得保監(jiān)會(huì)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的許可。這意味著螞蟻金服在間接擁有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照和相互保險(xiǎn)牌照后，再獲保險(xiǎn)代理牌照。資料顯示，螞蟻金服旗下還有一家保險(xiǎn)代理公司，前身為上海韻保信息技術(shù)有限公司，2016年4月變更為上海螞蟻?lái)嵄１ｋU(xiǎn)代理有限公司。然而目前未能在保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上查到螞蟻?lái)嵄５臉I(yè)務(wù)批復(fù)信息，

至此，阿里在產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、相互保險(xiǎn)、代理上均有布局。

在布局保險(xiǎn)生態(tài)圈的同時(shí)，螞蟻金服還利用其流量和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，在車險(xiǎn)端接連推出車險(xiǎn)分和定損寶兩大應(yīng)用，從而在保險(xiǎn)行業(yè)形成縱深發(fā)展的“盟國(guó)模式”。

早在2017年5月，螞蟻保險(xiǎn)“掌門人”尹銘在內(nèi)部郵件中，就透露了螞蟻金服在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的目標(biāo)：“螞蟻金服保險(xiǎn)平臺(tái)一開(kāi)始就沒(méi)有把自己定位在渠道上，我們的定位現(xiàn)在越來(lái)越清晰，螞蟻金服不為賣保險(xiǎn)，螞蟻會(huì)通過(guò)技術(shù)和科技助力保險(xiǎn)公司銷售用戶真正需要的產(chǎn)品和服務(wù)好用戶，我們和保險(xiǎn)公司一起互為生態(tài)?！?/p>

尹銘還提到兩個(gè)針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的解決痛點(diǎn)，一是螞蟻要通過(guò)人工智能等技術(shù)，為行業(yè)做好保險(xiǎn)教育，培養(yǎng)保險(xiǎn)意識(shí);另一方面，螞蟻通過(guò)數(shù)據(jù)建模等技術(shù)，助力保險(xiǎn)公司推出觸達(dá)生活方方面面、理賠體驗(yàn)便捷的產(chǎn)品和服務(wù)。

保險(xiǎn)科技營(yíng)造優(yōu)勢(shì)

保險(xiǎn)本質(zhì)是一種契約合同關(guān)系。保險(xiǎn)合同對(duì)當(dāng)事人雙方誠(chéng)信程度的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他民事活動(dòng)，雙方當(dāng)事人必須最大誠(chéng)信地恪守合同，這一特點(diǎn)也注定了信任在保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的核心地位。然而由于各種原因，導(dǎo)致保險(xiǎn)欺詐事件時(shí)有發(fā)生，保險(xiǎn)公司投入了大量理賠、調(diào)查成本控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。信任，這一保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心要素，也恰恰是行業(yè)亟待解決的痛點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在保險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于改善保險(xiǎn)行業(yè)交易模式、革新服務(wù)方式，而是瞄準(zhǔn)了保險(xiǎn)行業(yè)的核心要素一一信任，發(fā)揮自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行智能分析，解決雙方信息不對(duì)稱的問(wèn)題，而這正是阿里參與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)角逐最大的優(yōu)勢(shì)所在。

保險(xiǎn)公司了解客戶，判定是否承保，主要關(guān)注健康情況、征信評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)狀況等基本信息，互聯(lián)網(wǎng)公司基于自身海量數(shù)據(jù)和檢索能力，以及超強(qiáng)的技術(shù)能力，通過(guò)內(nèi)外數(shù)據(jù)的整合、分析，為客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估，從而為保險(xiǎn)公司降本增效。

保險(xiǎn)科技以及大數(shù)據(jù)的運(yùn)用為智能化的核保、理賠打開(kāi)了廣闊的空間。在技術(shù)能力上，幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭均是翹楚，難分伯仲;在數(shù)據(jù)量方面，阿里和騰訊無(wú)疑是其中翹楚;但在保險(xiǎn)場(chǎng)景應(yīng)用上，阿里的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)更為明顯。

一是消費(fèi)行為數(shù)據(jù)。阿里從電子商務(wù)起家，直面交易行為，擁有大量的個(gè)人消費(fèi)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)個(gè)人消費(fèi)行為有最直接的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。就目前而言，阿里對(duì)于客戶數(shù)據(jù)的處理也較為成熟，例如對(duì)于產(chǎn)品的“個(gè)性化推薦”，的確起到了營(yíng)銷作用。

二是個(gè)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。個(gè)人參與互聯(lián)網(wǎng)金融無(wú)疑是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的有效反映。根據(jù)第三方發(fā)布的報(bào)告，2017年，第三方移動(dòng)支付中具有經(jīng)濟(jì)效益的交易規(guī)模為11.9萬(wàn)億，其中，支付寶市場(chǎng)份額為61.5%，支付寶余額寶規(guī)模已超8000億。

三是征信數(shù)據(jù)。2015年1月5日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知》，要求八家機(jī)構(gòu)做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作，騰訊征信和螞蟻金服旗下的芝麻信用位列其中。當(dāng)年1月8日，芝麻信用管理有限公司注冊(cè)成立。目前，芝麻信用已經(jīng)與租車、租房等多個(gè)領(lǐng)域的伙伴談定了合作，已經(jīng)開(kāi)發(fā)并上線了信用借還、免押出行、免押住宿等一系列服務(wù)。2016年5月，芝麻信用還與光大銀行達(dá)成合作協(xié)議，在銀行內(nèi)引入芝麻信用全產(chǎn)品體系，在取得用戶授權(quán)后，將借鑒芝麻分作為銀行在線發(fā)卡、風(fēng)險(xiǎn)控制的證據(jù)。無(wú)疑，芝麻信用已成為當(dāng)下最為權(quán)威、應(yīng)用最為成熟的互聯(lián)網(wǎng)征信工具之一。

四是健康數(shù)據(jù)。在這一塊，阿里的核心戰(zhàn)略仍然是建立開(kāi)放平臺(tái)，以支付寶、淘寶為框架，以阿里健康A(chǔ)PP為核心，為患者提供一系列的產(chǎn)品追溯、醫(yī)藥電商、醫(yī)療服務(wù)以及健康管理服務(wù)。雖然阿里健康還處在探索階段，且近年來(lái)不斷有虧損的消息傳出，但阿里在健康數(shù)據(jù)的收集、整合方面仍然打下了一定的基礎(chǔ)。

由此可見(jiàn)，無(wú)論是消費(fèi)行為、個(gè)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還是征信和健康數(shù)據(jù)，阿里都處于行業(yè)領(lǐng)先地位。從產(chǎn)品、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化，到大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)定價(jià)與個(gè)性化服務(wù)，深度開(kāi)拓保險(xiǎn)業(yè)的阿里，借助其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)與運(yùn)營(yíng)分析能力，龐大的網(wǎng)絡(luò)客戶群、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)與銷售推廣優(yōu)勢(shì)，可以動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)地了解客戶特性、行為特征，從而實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景定制化與市場(chǎng)化，最終構(gòu)建與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異化的戰(zhàn)略。作為國(guó)內(nèi)第一大保險(xiǎn)平臺(tái)，螞蟻金服已經(jīng)和80多家保險(xiǎn)公司合作，銷售超過(guò)2000款產(chǎn)品，服務(wù)超4億用戶。

鏖戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，阿里已先行一步。

TIPS

兩巨頭的保險(xiǎn)業(yè)布局對(duì)比

阿里巴巴和騰訊這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在保險(xiǎn)業(yè)的布局各有千秋，且有著各自的優(yōu)勢(shì)和定位。

行業(yè)布局差異

從廣度上來(lái)看，兩家公司均通過(guò)直接或間接控股多家保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，基本囊獲了保險(xiǎn)行業(yè)全牌照;但從深度上來(lái)看，阿里在持股公司中全部占據(jù)第一大股東或者控股股東地位，而騰訊則旗幟鮮明，除在微民保代占控股地位外，在其他公司僅是參股股東身份;從時(shí)間上來(lái)看，阿里的布局速度明顯快于騰訊，實(shí)際上這已經(jīng)體現(xiàn)在車險(xiǎn)市場(chǎng)份額的先發(fā)優(yōu)勢(shì)上。

戰(zhàn)略布局差異

兩家公司的行業(yè)布局背后折射出不同的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

2017年，騰訊在全球合作伙伴大會(huì)上發(fā)布了開(kāi)放平臺(tái)的三大戰(zhàn)略，其中之一便是“智慧連接”。從實(shí)際的產(chǎn)品生態(tài)結(jié)構(gòu)來(lái)看，騰訊的QQ和微信兩大流量平臺(tái)已經(jīng)更多地扮演著開(kāi)放接口的角色一一吸納眾多合作伙伴，與體系內(nèi)產(chǎn)品一起打造閉環(huán)生態(tài)圈，提升用戶黏度。以微信錢包為例，目前提供的服務(wù)分為騰訊服務(wù)和第三方服務(wù)，而保險(xiǎn)服務(wù)也將占據(jù)騰訊“九宮格”最后一席，顯然這是一舉兩得之事，第三方服務(wù)商享受到了騰訊的流量支持，騰訊的閉環(huán)生態(tài)圈也更加完整。因此，騰訊的戰(zhàn)略非常清晰一一做代理、做平臺(tái)、做連接、做閉環(huán)生態(tài)圈，這就不難理解為什么騰訊控股微民代理而非保險(xiǎn)公司。

就阿里巴巴而言，實(shí)際上從阿里第一款保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)始就已經(jīng)決定了與騰訊完全不同的戰(zhàn)略。場(chǎng)景化需求、保險(xiǎn)科技的運(yùn)用和積累促使阿里不僅僅局限于代理保險(xiǎn)，也積極嘗試運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)。正是在這種從發(fā)家產(chǎn)品就自帶的基因影響下，形成了如今阿里兼具廣度、深度和速度的行業(yè)布局風(fēng)格。

產(chǎn)品布局差異

從目前來(lái)看，阿里的產(chǎn)品布局走場(chǎng)景化、碎片化、多樣化的“保險(xiǎn)產(chǎn)品超市”路線。阿里依靠場(chǎng)景化產(chǎn)品退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)破局，近年來(lái)則在保險(xiǎn)科技運(yùn)用的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了更多的場(chǎng)景化、碎片化產(chǎn)品的落地，例如與眾安保險(xiǎn)合作的網(wǎng)絡(luò)安全綜合險(xiǎn)，與國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)合作的支付寶賬戶安全險(xiǎn)等。因此，綜觀支付寶平臺(tái)目前在售的保險(xiǎn)品種，橫向來(lái)看除了傳統(tǒng)險(xiǎn)種如壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等以外，還囊括了樂(lè)業(yè)險(xiǎn)、公益險(xiǎn)等新型險(xiǎn)種;縱向來(lái)看，每一險(xiǎn)種中不僅包括傳統(tǒng)產(chǎn)品，也涌現(xiàn)出多款典型的互聯(lián)網(wǎng)碎片化保險(xiǎn)，總而言之，布局呈現(xiàn)出多樣化、全面化的特點(diǎn)。多樣化的產(chǎn)品布局也有利于阿里最大限度地發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)，快速建立起領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和口碑效應(yīng)，當(dāng)然能夠占領(lǐng)市場(chǎng)份額的制高點(diǎn)也離不開(kāi)阿里多年的保險(xiǎn)科技積累。

騰訊作為緊隨的后來(lái)者，其產(chǎn)品布局尚不明確，但從其破局產(chǎn)品微醫(yī)保來(lái)看，騰訊似乎至少短時(shí)間內(nèi)并不想開(kāi)一家“保險(xiǎn)超市”，頗有走“精品店”路線的意思，即通過(guò)設(shè)計(jì)少量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品、傾注平臺(tái)全部流量和資源、打造優(yōu)質(zhì)閉環(huán)以最大限度吸引客戶。就“保險(xiǎn)精品店”而言，自然要求少而精，但是“少”并不是要求碎片化，相反，基于破局產(chǎn)品的角色而言，必然是強(qiáng)需求的保險(xiǎn)品種;同時(shí)“精”也不僅僅體現(xiàn)在平臺(tái)流量和資源的導(dǎo)入，更體現(xiàn)在整個(gè)保險(xiǎn)流程解決方案的高效上、保險(xiǎn)服務(wù)的高質(zhì)量上，前者可能需要保險(xiǎn)科技發(fā)揮作用，后者則需要與下游公司合作。