加拿大漿紙業(yè)轉型：發(fā)展高附加值生物材料制造業(yè)及對中國市場的潛在影響

編者按 加拿大一直是全球最大的紙漿生產(chǎn)地區(qū)之一，目前全球紙漿生產(chǎn)和市場正在發(fā)生新的變化。2019年中國國際造紙創(chuàng)新發(fā)展論壇邀請加拿大不列顛哥倫比亞省（BC?。┝謽I(yè)、土地、自然資源運營和區(qū)域發(fā)展廳高級經(jīng)濟師畢光介紹了加拿大制漿造紙業(yè)轉型發(fā)展高附加值生物材料制造業(yè)及其對中國市場的潛在影響。

下面從加拿大政府的角度和宏觀政策層面，結合制漿造紙業(yè)的轉型，介紹加拿大政府在發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟中的戰(zhàn)略和相關的產(chǎn)業(yè)布局，以及對中國市場和制漿造紙企業(yè)的潛在影響。

1 加拿大和BC省制漿造紙業(yè)的概況

加拿大的森林總面積為3.5億hm，占國土總面積51%以上，森林主要以針葉林為主，適合制造木房和漂白紙漿，針葉林占加拿大總森林面積的68%以上。BC省和魁北克省是加拿大的兩個主要木材產(chǎn)區(qū)，其中，BC省年均木材產(chǎn)值占加拿大全國木材總產(chǎn)值的近2/3。

加拿大是世界上最大的林業(yè)產(chǎn)品出口國，約占世界林業(yè)貿(mào)易總量的16%，主要出口產(chǎn)品有針葉木材、新聞紙、紙漿、木板等。其中，針葉木產(chǎn)量居世界第二位，占全球總產(chǎn)量約20%;新聞紙和紙漿出口量位居全球第一，出口量分別占世界總出口量的45%和29%。加拿大國內(nèi)，制漿造紙業(yè)的GDP和雇傭人數(shù)分別占加拿大林業(yè)總GDP和林業(yè)總雇傭人數(shù)的36%和30%以上。

美國是加拿大林木產(chǎn)品的最大出口市場，主要出口產(chǎn)品為建筑用針葉木材和木板。中國是加拿大林木產(chǎn)品第二大出口國，日本為第三。BC省、安大略省和魁北克三省對外出口量最多，占加拿大林木產(chǎn)品出口總量的80%。

圖1顯示了加拿大向中國的紙、廢紙出口金額。由圖1可以看出，2014-2017年，加拿大向中國出口的主要是廢紙，出口額在這幾年里呈上升趨勢;但由于中國“禁廢令”的頒布，這一數(shù)據(jù)在2018年大幅下降。2016-2018年，新聞紙和其他紙制品的出口金額則有所增長。其中，其他紙包括打印紙和書寫用紙、針孔紙和信紙，以及其他未漂白的非涂布紙。

圖2顯示了2018年加拿大各省向中國的紙、廢紙出口金額。其中，BC省向中國的出口金額最多。

在木漿出口方面，2014-2018年間，加拿大對中國的木漿出口金額增長了60%（見圖3）。2018年，加拿大成為僅次于巴西的中國紙漿進口市場第二大供應國，緊隨其后的是智利、印度尼西亞、美國;但在漂白紙漿方面，加拿大仍然是中國最大的供應國。在省一級，BC省的制漿業(yè)主導著加拿大對中國的紙漿出口，BC省對中國的木漿出口額占加拿大對中國木漿出口總額的62%，位居第一，其次是阿爾伯塔省、魁北克省、薩斯喀徹溫省和新斯科舍省。

中國是BC省林產(chǎn)業(yè)最重要的市場之一，中國對BC省的原木、木材、紙漿的需求量很大。2018年，BC省出口到中國的林產(chǎn)品價值總金額為205億元人民幣。在過去十年，BC省對中國林產(chǎn)品的總出口量增長了一倍多。BC省對中國紙漿出口量的70%由青島、南京、上海、寧波四大港口接收。

2 加拿大政府在傳統(tǒng)制漿造紙業(yè)轉型中的戰(zhàn)略—一發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟

眾所周知，目前世界各地的林業(yè)均面臨著嚴峻的周期性、結構性和環(huán)境的壓力，如匯率的波動、新聞紙需求的下降，全球經(jīng)濟增長放緩，林業(yè)病蟲害等;另一方面，林業(yè)經(jīng)濟卻要滿足全球日益增加的對林業(yè)新產(chǎn)品的需求，且林業(yè)產(chǎn)品被認為是可持續(xù)發(fā)展和減緩氣候變化的重要選擇。所以，全球林業(yè)目前正在采取相應步驟進行業(yè)務和經(jīng)濟轉型，以便利用新技術和創(chuàng)新產(chǎn)品為其業(yè)務模式和地區(qū)林業(yè)經(jīng)濟增加價值。

加拿大的林業(yè)具有許多獨特優(yōu)勢，多年來一直支持著本國的自然資源經(jīng)濟。其主要優(yōu)勢包括：世界最大的森林生物質資源之一、充裕的勞動力、低碳的能源供給經(jīng)濟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈整合和產(chǎn)權保障、成熟的運輸基礎設施和原材料供應網(wǎng)絡體系。同時，加拿大還擁有先進的研究能力和技術，具有世界一流的創(chuàng)新體系和強大而廣泛的科技學術網(wǎng)絡。但必須認識到，面對行業(yè)和市場變化所帶來的困境，這些優(yōu)勢并不能使我們持續(xù)地擁有競爭力。保持整個林業(yè)的競爭力，需要政府和林業(yè)公司以及科研機構做出堅持不懈的努力，利用自身優(yōu)勢，進行高附加值林業(yè)新生物產(chǎn)品的研發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)，從而跟上世界林業(yè)發(fā)展的潮流，并推動林業(yè)經(jīng)濟向著以清潔技術和自然資源為基礎的可持續(xù)發(fā)展生物經(jīng)濟轉型。

為了盡快推進加拿大的林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展，加拿大森林部長理事會（CCFM）及其包括聯(lián)邦、省和北方領地政府在內(nèi)的合作伙伴，在2017年制定并確立了加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展框架。該發(fā)展框架著重強調了四個重點發(fā)展方向：第一是森林生物資源和林業(yè)生物產(chǎn)品的供應;第二是對林業(yè)生物產(chǎn)品和服務的需求;第三是對創(chuàng)新的支持;第四是從業(yè)人員技能培訓和社區(qū)關系。這個發(fā)展框架雖然沒有強制約束力，卻為促進加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟的發(fā)展提供了一個明確的政策環(huán)境和發(fā)展遠景，確立了共同的優(yōu)先領域和一套全面的行動舉措。

加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展框架還特別強調各級政府應充分發(fā)揮引導作用，通過合作、參與和動員的方式來催生林業(yè)生物經(jīng)濟新的發(fā)展機會;簡而言之，就是政府與研究機構、產(chǎn)業(yè)界、學術界和原住民社區(qū)密切合作，建立新的林業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，利用政府和行業(yè)的資金，支持林業(yè)生物產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)和商業(yè)化。

BC省作為加拿大林業(yè)產(chǎn)品最主要的生產(chǎn)基地和森林生物質儲備地之一，也正積極引領著國家林業(yè)生物經(jīng)濟的發(fā)展。在國家發(fā)展框架的基礎上，BC省制定了適合本省的發(fā)展目標，以求最大限度地提高森林生物資源在環(huán)境、社會和經(jīng)濟方面的價值，從而發(fā)展創(chuàng)新生物產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。

BC省政府還通過加拿大林產(chǎn)品創(chuàng)新研究院（FPInnovations）積極與林業(yè)企業(yè)合作，為BC省林業(yè)制定了一個全面的清潔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略（以下簡稱《創(chuàng)新戰(zhàn)略》），指導BC省新技術和創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化，目標是保持和提高BC省林業(yè)競爭力和林業(yè)可持續(xù)性?！秳?chuàng)新戰(zhàn)略》要求所有政府資助的研究項目都需要在經(jīng)濟、環(huán)境和社區(qū)支持三個重點主題下運作，并完成既定的戰(zhàn)略目標。

在創(chuàng)新戰(zhàn)略的有效前提下，BC省政府還領導了林業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的建立。該系統(tǒng)主要是以林產(chǎn)品創(chuàng)新研究院為核心樞紐，聯(lián)合政府、企業(yè)界、學術界和原住民社區(qū)，分工合作、各司其職，從而建立起戰(zhàn)略指導、資金支持、創(chuàng)新實施、產(chǎn)品設計研發(fā)和測試、原材料供應、產(chǎn)品制造和市場拓展及勞動力培訓和服務等相互依存和相互支持的一個創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，保障創(chuàng)新生物產(chǎn)品從研發(fā)、孵化到規(guī)模生產(chǎn)的銜接和進程，以帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

目前，越來越多的加拿大人開始使用清潔技術、可再生能源和生物產(chǎn)品，限制碳排放，同時保持生物多樣性。加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟代表了未來的發(fā)展方向，既可提供低碳的創(chuàng)新解決方案，又不影響人們的日常生活。

3 林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略重點——高附加值生物材料制造和產(chǎn)業(yè)布局

林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展的重點是將纖維素生物質作為生產(chǎn)各種消費品和工業(yè)用品的關鍵投入原料，并在國民經(jīng)濟中逐漸取代石化產(chǎn)品。生物產(chǎn)品被定義為完全或實質上由纖維素生物質組成的產(chǎn)品。在此定義基礎上將所有林業(yè)產(chǎn)品歸為如圖5所示的六類產(chǎn)品。根據(jù)這個歸類以及最新的市場調查和相關文獻，對每一噸烘干生物質所能生產(chǎn)的林業(yè)生物產(chǎn)品的市場價值和環(huán)境價值進行了估算，目的是為了明確應該發(fā)展哪種林業(yè)生物產(chǎn)品以確保生物質的價值得到最大體現(xiàn)。

由圖5可以看出，金字塔的頂部顯示最高價值的生物產(chǎn)品，如纖維素生物質材料，底部顯示最低價值的生物產(chǎn)品如生物燃油和生物能源。位于金字塔中部的是常規(guī)林業(yè)生物產(chǎn)品，包括木材、板材、紙漿和紙張，以及更具創(chuàng)新性的工程木建筑產(chǎn)品，如交叉層壓板（CLT）。從金字塔的最高層到最底層，以可行性經(jīng)濟規(guī)模生產(chǎn)這些生物產(chǎn)品所需的生物質原料逐漸增加，即以相同的森林生物質投入，在規(guī)模生產(chǎn)的條件下，生產(chǎn)高級生物材料和化學品獲得的產(chǎn)品價值要遠高于生產(chǎn)生物燃油和生物能源產(chǎn)品所獲得的產(chǎn)品價值。尤其是在森林土地和生物質供給有限的情況下，這一結論尤為重要。因此，不難看出，目前林業(yè)生物經(jīng)濟的發(fā)展重點應該是高附加值的高級生物材料和化學品。而生物燃油和生物能源產(chǎn)品可作為石油能源的替代品對其進行開發(fā)和生產(chǎn)，以減少溫室氣體排放，減緩環(huán)境惡化。

發(fā)展和生產(chǎn)高級生物產(chǎn)品能夠有效提高樹木的利用率和價值。一般來說，一棵樹被采伐后，有60%的生物質會作為原木進入木材加工廠被加工成各種常規(guī)板材和新型工程木材;25%會被制成紙漿木屑作為生產(chǎn)紙漿和造紙的原料，而剩下的15%則是砍伐后的廢料如樹皮、樹枝和樹冠等。發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟的重點，就是要把這15%的廢料轉變成生物產(chǎn)品中高附加值的生物材料和化學品以及能替代石油能源的生物燃油和生物能源產(chǎn)品。另外，對于25%的紙漿木屑，除滿足常規(guī)制漿造紙的需求外，還可把多余的紙漿用于生產(chǎn)高附加值的生物材料和化學品，最大限度地利用森林生物質使其產(chǎn)品價值鏈更加完善，附加值更高。這些高附加值的生物材料和化學品可被廣泛地應用到許多民用商品和工業(yè)用品領域中，如紡織、化工、電子產(chǎn)品、醫(yī)藥、基建、石油開發(fā)和3D打印等。

基于以上對森林生物質進行最大限度利用的考慮，在林業(yè)生物經(jīng)濟發(fā)展中對林業(yè)生物產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈進行了合理的布局（見圖6）。

如圖6所示，在這個產(chǎn)業(yè)鏈中，傳統(tǒng)木產(chǎn)品制造業(yè)如木材加工、制漿造紙與新的生物產(chǎn)品制造（高級生物材料、化學品以及生物燃油和生物能源）是互惠互利、相互補充、相互依存的關系。這一產(chǎn)業(yè)鏈布局，將過去被當作廢料或被低價使用的生物質資源進行了合理利用，使其價值在每個制造環(huán)節(jié)和產(chǎn)品里都得到應有的體現(xiàn)。森林生物質資源在此產(chǎn)業(yè)鏈里可被循環(huán)使用，從而實現(xiàn)了林業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

4 高附加值生物材料對中國市場以及制漿造紙企業(yè)的潛在機會

森林砍伐和木材加工、農(nóng)業(yè)作物及有機殘渣所產(chǎn)生的生物質資源可用于生產(chǎn)更廣泛的消費品和工業(yè)產(chǎn)品以取代石化產(chǎn)品。林業(yè)生物經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是高級生物質產(chǎn)品制造和新技術的應用為全世界尤其是中國市場提供了無限的機會和可能，具有極大的經(jīng)濟和環(huán)境價值。

表1列出了目前加拿大側重發(fā)展的高附加值生物質產(chǎn)品及其未來5年的潛在市場規(guī)模，高附加值生物質產(chǎn)品包括納米纖維素、纖維素納米纖絲、纖維素微纖絲、纖維素長絲、紙漿加強熱塑性復合材料和含高級纖維添加劑的特殊紙產(chǎn)品。其中，纖維素長絲的潛在市場規(guī)模僅是對北美市場需求的預測，而不是全球市場。表1還列舉了現(xiàn)有的和已宣布要生產(chǎn)高級生物產(chǎn)品的制造企業(yè);其中，加拿大魁北克的CelluForce納米纖維素制造公司，是全球目前最大的生產(chǎn)納米纖維素的制造企業(yè);加拿大的克魯格生物材料公司則主要生產(chǎn)纖維素長絲;而加拿大黛美達造紙公司則剛剛宣布了將在安大略省投資生產(chǎn)含高級纖維添加劑的特殊紙產(chǎn)品。

最后想強調一下發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟可以為中國制漿和造紙業(yè)帶來的其他機遇。創(chuàng)新生物產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的創(chuàng)新應用除了可以幫助制漿和造紙業(yè)適應全球市場需求的變化、改善自身的財務狀況，還可以兌現(xiàn)其改善環(huán)境績效的承諾，生物材料可以替代石化產(chǎn)品，減少環(huán)境污染和碳排放。

中國擁有全球最大的林產(chǎn)品需求市場，是包括加拿大在內(nèi)的許多林產(chǎn)品出口國家最重要的貿(mào)易伙伴之一。各國應該與中國的產(chǎn)業(yè)界和科研部門開展長期合作，建立和加強國家之間的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng);還可創(chuàng)造一個合作的投資環(huán)境，支持國家之間創(chuàng)新產(chǎn)品和技術的開發(fā)以及和市場的對接，達成共贏。

除各個林業(yè)產(chǎn)品公司在中國的分支機構外，加拿大目前在中國擁有多家和林業(yè)有關的派駐機構，這些機構包括林業(yè)創(chuàng)新投資公司、加拿大木業(yè)協(xié)會以及加拿大聯(lián)邦和省政府派駐的促貿(mào)機構等，這些機構都可以發(fā)揮促成合作關系的橋梁作用。