“一帶一路”背景下中亞石油能源供需特征與我國(guó)合作對(duì)策研究*

段明辰 段 毅

（1.甘肅政法學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，蘭州 730070；2.中國(guó)科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院/甘肅省油氣資源研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，蘭州 730000）

石油在世界能源格局中占有主導(dǎo)地位，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的作用［1-5］。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)石油的需求增長(zhǎng)很快，2002年成為僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)［6］?？墒?，我國(guó)的石油儲(chǔ)量與產(chǎn)量都較低，供需矛盾突出，1993年就成為了石油凈進(jìn)口國(guó)［7］，2017年成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，石油對(duì)外依存度高達(dá)67.4%。石油對(duì)外依存度的增加，蘊(yùn)含著石油安全問(wèn)題，引起了我國(guó)的高度重視。

中亞地區(qū)與我國(guó)地緣相近，是“一帶一路”的重要路段［8，9］，有多個(gè)產(chǎn)油國(guó)家（主要包括哈薩克斯坦、阿塞拜疆、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、俄羅斯、伊朗［10］）。依托“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)我國(guó)與中亞石油能源合作，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)石油能源持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)具有重要的戰(zhàn)略意義。系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)中亞地區(qū)石油能源供需特征，可以為我國(guó)與中亞國(guó)家石油能源合作的統(tǒng)籌謀劃提供依據(jù)，可是目前這方面研究不足。因此，本文收集了“一帶一路”這些中亞產(chǎn)油國(guó)家2007—2017年石油儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量和可供出口量及其增速的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，采用描述性統(tǒng)計(jì)方法，通過(guò)數(shù)據(jù)制表和分類(lèi)、制圖概括性描述數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析研究數(shù)據(jù)的分布特征，對(duì)比分析中亞與中國(guó)以及中亞各國(guó)家之間的數(shù)據(jù)差異性，綜合研究中亞地區(qū)石油能源供需特征，提出我國(guó)與中亞產(chǎn)油國(guó)家開(kāi)展石油合作的對(duì)策建議。

1 中亞石油供應(yīng)能力分析

1.1 探明儲(chǔ)量與增速

圖1為我國(guó)和中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家石油探明儲(chǔ)量的時(shí)間分布圖（單位換算公式為7.35 bbl＝1 t）。由圖可以看出，中亞地區(qū)石油探明儲(chǔ)量是伊朗和俄羅斯最高，分別占中亞地區(qū)石油儲(chǔ)量的48.8%～53.0%和 34.2%～37.8%，合計(jì)占到80%以上（2007—2016）；其次為哈薩克斯坦，占中亞地區(qū)石油儲(chǔ)量的9.8%～10.7%；而其他中亞產(chǎn)油國(guó)家的石油探明儲(chǔ)量很低。哈薩克斯坦石油探明儲(chǔ)量在2007年突然增長(zhǎng)（表1），此后石油探明儲(chǔ)量再未增加；俄羅斯石油儲(chǔ)量2007年增長(zhǎng)率為2.30%，之后至2015年未增加，2016年增長(zhǎng)率達(dá)6.96%；伊朗石油儲(chǔ)量2009年以前未增加，2010年增長(zhǎng)率達(dá)10.34%，之后石油儲(chǔ)量銳減；其他中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家在這10年間的石油儲(chǔ)量都未增加?？傊?007—2016年，中亞地區(qū)一半產(chǎn)油國(guó)家石油探明儲(chǔ)量未增長(zhǎng)，另一半除了哈薩克斯坦，石油探明儲(chǔ)量平均年增長(zhǎng)率也很低。

圖1 中亞國(guó)家和我國(guó)石油探明儲(chǔ)量變化［11］Fig.1 Changes in proved reserves of oil in Central Asian countries and China［11］

表1 石油探明儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量年增長(zhǎng)率（%）Tab.1 Annual growth rate of oil proven reserves，production and consumption（%）

1.2 生產(chǎn)量與增速

“一帶一路”中亞地區(qū)和我國(guó)石油探明儲(chǔ)量大約占世界石油儲(chǔ)量的1/5，但是石油產(chǎn)量超過(guò)世界石油產(chǎn)量的 1/4（2007—2016 年占比25.8%）。雖然俄羅斯石油儲(chǔ)量在中亞地區(qū)位于第二，但是其石油產(chǎn)量是中亞地區(qū)最高，2007—2016年占中亞地區(qū)的58.8%～63.1%（圖2）；伊朗占中亞地區(qū)石油產(chǎn)量的20.2%～25.7%（我國(guó)產(chǎn)量相當(dāng)于中亞地區(qū)總產(chǎn)量的22.0%～25.0%）。伊朗石油儲(chǔ)量很高，可是產(chǎn)量較低，表明其具有較大的石油生產(chǎn)潛力。而其他中亞產(chǎn)油國(guó)家的石油產(chǎn)量都比較低，特別是烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦，這與它們石油儲(chǔ)量很低相一致。

圖2 中亞國(guó)家和我國(guó)石油生產(chǎn)量變化［7］Fig.2 Changes in oil production in Central Asian countries and China［7］

在2007—2016年間，土庫(kù)曼斯坦（3.30%）、阿塞拜疆（2.97%）和哈薩克斯坦（2.04%）石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率都大于2%（表1）；其次為俄羅斯，年均增長(zhǎng)率約為1.34%，同樣大于全球石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率（1.02%）；伊朗（0.60%）的石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率都低于1%；烏茲別克斯坦石油產(chǎn)量甚至是負(fù)增長(zhǎng)。

1.3 消費(fèi)量與增速

雖然“一帶一路”中亞地區(qū)和我國(guó)石油產(chǎn)量占世界石油產(chǎn)量的1/4以上，但是石油消費(fèi)量占世界石油消費(fèi)量不足1/5（（2007—2016年占比18.9%），表明石油消費(fèi)量相對(duì)其產(chǎn)量還是偏低。圖3為我國(guó)和中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)石油消費(fèi)量的時(shí)間分布圖，由圖可以看出，中亞地區(qū)俄羅斯和伊朗石油消費(fèi)量最高，分別占中亞地區(qū)石油消費(fèi)量的52.9%～57.1%和32.3%～38.1%；其他中亞產(chǎn)油國(guó)家石油消費(fèi)量所占比例不足15%（我國(guó)石油消費(fèi)量相當(dāng)于中亞地區(qū)總量的 150.3%～223.4%）。

圖3 中亞國(guó)家和我國(guó)石油消費(fèi)量變化Fig.3 Changes in oil consumption in Central Asian countries and China

中亞產(chǎn)油國(guó)家石油消費(fèi)量年增長(zhǎng)率變化較大（表1）。例如，阿塞拜疆2008年石油消費(fèi)年增長(zhǎng)率為 -20.00%，可是 2011年已經(jīng)增加至25.00%；哈薩克斯坦2009年石油消費(fèi)年增長(zhǎng)率為-19.13%，2011年增加至16.16%。以10年平均石油消費(fèi)年增長(zhǎng)率來(lái)從整體上比較各個(gè)產(chǎn)油國(guó)家石油消費(fèi)的增長(zhǎng)情況，發(fā)現(xiàn)土庫(kù)曼斯坦（3.45%）、哈薩克斯坦（2.52%）和俄羅斯（1.34%）石油消費(fèi)增長(zhǎng)均高于全球平均水平（1.05%）；其他中亞產(chǎn)油國(guó)家石油消費(fèi)平均年增長(zhǎng)率很低，小于0.20%（與中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家相比較，我國(guó)石油消費(fèi)增長(zhǎng)最快，年均增長(zhǎng)率為5.11%）。

1.4 生產(chǎn)潛力

一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)油國(guó)家的石油生產(chǎn)潛力可以用其石油儲(chǔ)采比來(lái)表征。“一帶一路”中亞地區(qū)石油儲(chǔ)采比近10年平均值為47，低于全球平均值54，表明中亞地區(qū)的石油生產(chǎn)潛力稍低于全球平均水平。其中，潛力最大的是伊朗；其次為哈薩克斯坦；俄羅斯、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆的石油生產(chǎn)潛力比較近似，處于第三梯隊(duì)；土庫(kù)曼斯坦石油生產(chǎn)潛力最低（圖4）。將圖4中數(shù)據(jù)與全球石油儲(chǔ)采比平均值54比較可以看出，伊朗石油生產(chǎn)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平，哈薩克斯坦石油生產(chǎn)潛力接近平均水平，其他中亞產(chǎn)油國(guó)家石油生產(chǎn)潛力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

圖4 中亞國(guó)家和我國(guó)石油儲(chǔ)采比變化Fig.4 Changes in oil reserve-production ratio in Central Asian countries and China

1.5 進(jìn)出口量與自給率

石油供需平衡情況可以通過(guò)其生產(chǎn)量和消費(fèi)量以及進(jìn)出口量特征去了解。由表2可以看出，在2012—2015年間，“一帶一路”中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家除了哈薩克斯坦和俄羅斯有少量原油進(jìn)口外，其它國(guó)家原油進(jìn)口量極低。同時(shí)，我國(guó)對(duì)原油的需求很強(qiáng)，進(jìn)口量很大。

石油自給率＝石油生產(chǎn)量/石油消費(fèi)量，可用于判斷產(chǎn)油國(guó)家的石油供需平衡［12］。當(dāng)自給率大于1時(shí)，該國(guó)石油生產(chǎn)量大于消費(fèi)量，是石油凈出口型國(guó)家；略等于1時(shí)，該國(guó)石油生產(chǎn)量和消費(fèi)量相近，為石油產(chǎn)銷(xiāo)平衡型國(guó)家；小于1時(shí)，該國(guó)石油生產(chǎn)量低于消費(fèi)量，為石油凈進(jìn)口型國(guó)家。圖5給出了2007、2011和2016年“一帶一路”中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家和我國(guó)石油自給率分布特征。該圖表明，中亞地區(qū)絕大多數(shù)產(chǎn)油國(guó)家為石油凈出口型國(guó)家；烏茲別克斯坦為石油產(chǎn)銷(xiāo)平衡型國(guó)家；我國(guó)為石油凈進(jìn)口型國(guó)家?？偟膩?lái)說(shuō)，中亞整體上是一個(gè)具有高度自給能力的石油凈出口型地區(qū)。另一方面，從2015年中亞產(chǎn)油國(guó)家石油人均供應(yīng)量來(lái)看（表2），烏茲別克斯坦石油人均供應(yīng)量很低，還具有較大的石油需求潛力。

表2 常規(guī)原油進(jìn)出口情況1）Tab.2 Import and export volume of conventional oil1）

2 中亞石油供應(yīng)特征分析

通過(guò)對(duì)中亞產(chǎn)油國(guó)家近年來(lái)石油儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量、可供出口量及其增速數(shù)據(jù)進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析，系統(tǒng)研究中亞地區(qū)石油供應(yīng)能力與特征，總結(jié)出中亞地區(qū)石油供應(yīng)的3點(diǎn)特征：

圖5 中亞國(guó)家和我國(guó)石油自給率變化Fig.5 Change in oil self-sufficient rate in Central Asian countries and China

1）中亞地區(qū)石油能源在世界石油供應(yīng)戰(zhàn)略格局中占有重要地位。2007—2017期間，世界總的石油探明儲(chǔ)量在1938×108～2322×108t之間，其中中亞地區(qū)占比17.9%～19.9%。同期，世界石油年均可出口量為負(fù)值（表2），而中亞地區(qū)年均可出口量575.5×106t，遠(yuǎn)高于世界石油強(qiáng)國(guó)沙特阿拉伯的379.1×106t，相當(dāng)于中東地區(qū)年均可出口量的61%。這充分反映了中亞地區(qū)石油能源在世界能源供應(yīng)中的重要性，以及成為重要石油開(kāi)發(fā)供應(yīng)區(qū)的可能性。

2）中亞產(chǎn)油國(guó)家石油能源供應(yīng)能力存在很大的差異性。伊朗的石油探明儲(chǔ)量在中亞產(chǎn)油國(guó)家中最高，2007—2016期間共占中亞地區(qū)石油探明儲(chǔ)量的51.2%，并且隨著波斯灣石油儲(chǔ)量的發(fā)現(xiàn)，將增加很快；同時(shí)，其石油生產(chǎn)量和消費(fèi)量位居中亞產(chǎn)油國(guó)的第二，石油儲(chǔ)采比值在中亞產(chǎn)油國(guó)家中最高，表明其石油生產(chǎn)潛力最大。俄羅斯是石油強(qiáng)國(guó)，石油探明儲(chǔ)量?jī)H次于伊朗，但產(chǎn)量和出口量最高。哈薩克斯坦石油探明儲(chǔ)量、生產(chǎn)量和消費(fèi)量在中亞地區(qū)排名第三，并且具有較高的石油儲(chǔ)采比（位居中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)的第二），具有很強(qiáng)的石油生產(chǎn)潛力。阿塞拜疆石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量排名第三，但是其石油消費(fèi)量很低，排名第五。烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量比較類(lèi)似，在中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)中最低，土庫(kù)曼斯坦石油消費(fèi)量也最低，烏茲別克斯坦石油消費(fèi)量略高于阿塞拜疆。

3）中亞產(chǎn)油國(guó)家石油出口量與出口能力差異顯著。在2007—2017期間，中亞地區(qū)石油年可出口量552.4～647.2×106t。但是不同產(chǎn)油國(guó)家之間石油可出口量與出口能力具有很大的差異性，由年均可出口量比較可知，俄羅斯最高，其次為伊朗、哈薩克斯坦和阿塞拜疆；土庫(kù)曼斯坦極低，烏茲別克斯坦無(wú)石油可供出口（表2）。這與中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家2012—2017期間的實(shí)際石油出口量情況一致。同時(shí)，石油自給率參數(shù)表明，阿塞拜疆石油出口能力最強(qiáng)，其次為哈薩克斯坦（圖5），其他幾國(guó)石油出口能力較低，特別是烏茲別克斯坦十分缺乏石油出口能力。

3 石油能源合作對(duì)策建議

我國(guó)石油儲(chǔ)量比較低。2017年僅為中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)的8.5%，2007—2017年間平均石油儲(chǔ)量相當(dāng)于中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)的8.1%。雖然我國(guó)石油產(chǎn)量較高，但是消費(fèi)量比中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)都高，10年平均石油消費(fèi)量相當(dāng)于中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)的65.1%，目前為世界第二大石油消耗國(guó)。這一現(xiàn)狀決定了我國(guó)石油供應(yīng)對(duì)國(guó)外的依賴(lài)性較高，是石油凈進(jìn)口型國(guó)家。2010年我國(guó)石油進(jìn)口依存度超過(guò)60%，進(jìn)入“危機(jī)期”，2017我國(guó)成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，石油進(jìn)口依存度達(dá)到67.4%。石油是交通運(yùn)輸、工業(yè)和農(nóng)業(yè)的重要能源，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)石油的需求也越來(lái)越多，2016年我國(guó)石油進(jìn)口量增加了13.6%（表2），并且石油占全國(guó)一次性能源消費(fèi)份額還在快速上升。加強(qiáng)我國(guó)與中亞產(chǎn)油國(guó)家石油能源合作是解決我國(guó)石油供需缺口的重要途徑。鑒于以上中亞石油供應(yīng)能力和供應(yīng)特征分析，本文為中國(guó)與中亞產(chǎn)油國(guó)家石油能源合作提出以下幾個(gè)方面的對(duì)策建議：

1）充分利用和發(fā)揮我國(guó)與中亞地區(qū)石油能源合作的各種優(yōu)勢(shì)，提升我國(guó)與中亞產(chǎn)油國(guó)家的石油能源合作伙伴關(guān)系。能源合作是“一帶一路”戰(zhàn)略的重要內(nèi)容［14-19］，“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略為我國(guó)與中亞國(guó)家的石油合作注入了新的動(dòng)力［20］。中亞地區(qū)具有巨大的石油能源優(yōu)勢(shì)，可成為世界石油的重要供應(yīng)地區(qū)，并且隨著其石油能源產(chǎn)量的不斷提升，在世界石油能源市場(chǎng)中，正在發(fā)揮著越來(lái)越大的作用；我國(guó)與中亞地區(qū)具有地緣優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)和人文優(yōu)勢(shì)等［11-15］，這些優(yōu)勢(shì)是雙方石油能源合作的有利基礎(chǔ)。因此，我國(guó)應(yīng)在“一帶一路”戰(zhàn)略下，充分利用和發(fā)揮這些優(yōu)勢(shì)，完善政府推動(dòng)、企業(yè)主導(dǎo)、商業(yè)運(yùn)作的合作機(jī)制，與中亞產(chǎn)油國(guó)家建立更為堅(jiān)實(shí)可靠的石油能源合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)中國(guó)石油企業(yè)在中亞國(guó)家石油勘探開(kāi)發(fā)資金與先進(jìn)技術(shù)的投入及合作，加強(qiáng)雙邊石油貿(mào)易合作，促進(jìn)中國(guó)—中亞煉油加工業(yè)的形成，促進(jìn)中國(guó)—中亞石油自由貿(mào)易區(qū)的建立，從而推進(jìn)我國(guó)石油能源合作國(guó)家的多元化，緩解我國(guó)石油能源短缺的局面，滿足我國(guó)對(duì)石油日益增長(zhǎng)的需求，提高我國(guó)石油安全保障。

2）根據(jù)中亞地區(qū)產(chǎn)油國(guó)家之間石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量的差異性，戰(zhàn)略性地確定我國(guó)與中亞國(guó)家石油能源合作的內(nèi)容和方式，采取多元合作模式。由于伊朗和哈薩克斯坦石油的儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，具有很高的石油儲(chǔ)采比和生產(chǎn)潛力，因此應(yīng)進(jìn)一步開(kāi)展與伊朗和哈薩克斯坦的油田開(kāi)發(fā)合作，優(yōu)先對(duì)其加大油田共同開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資，積極參與油田的開(kāi)發(fā)建設(shè)，提高其對(duì)我國(guó)的石油出口供應(yīng)能力。其次是加強(qiáng)與俄羅斯、阿塞拜疆和烏茲別克斯坦油田的勘探開(kāi)發(fā)合作，推進(jìn)我國(guó)石油合作國(guó)家的多元化發(fā)展。

3）依據(jù)中亞產(chǎn)油國(guó)家之間石油的自給率和進(jìn)出口貿(mào)易特征，正確把握我國(guó)與中亞國(guó)家石油貿(mào)易關(guān)系。目前，中國(guó)的石油進(jìn)口主要來(lái)自中東，來(lái)自中亞地區(qū)的石油進(jìn)口量較低，僅占中國(guó)石油進(jìn)口量的22%（2010—2016）。而中亞產(chǎn)油國(guó)家石油的豐富儲(chǔ)量、高產(chǎn)量和低消費(fèi)量，決定了其具有大量的剩余石油資源可供出口。因此，需要加強(qiáng)與中亞產(chǎn)油國(guó)家的石油進(jìn)口談判和磋商，加大來(lái)自中亞地區(qū)石油進(jìn)口量。此外，中亞產(chǎn)油國(guó)家之間石油出口能力差別較大。從中亞產(chǎn)油國(guó)家之間石油自給率來(lái)看，俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦和阿塞拜疆生產(chǎn)的石油超過(guò)50%可供出口。特別是阿塞拜疆（91%）和哈薩克斯坦（85%）具有較大的石油出口能力。雖然俄羅斯和伊朗的石油出口能力較低，但其可用于出口的量很大。因此，可優(yōu)先加大與俄羅斯和伊朗石油進(jìn)口合同份額和石油進(jìn)口量，其次是提升與阿塞拜疆和哈薩克斯坦石油進(jìn)口貿(mào)易。

4）在重視與中亞國(guó)家油田開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上，通過(guò)各種融資渠道，加大主要中亞產(chǎn)油國(guó)家石油產(chǎn)業(yè)下游業(yè)務(wù)的投資與合作。目前，我國(guó)與哈薩克斯坦石油業(yè)務(wù)合作已形成較好的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。總結(jié)合作經(jīng)驗(yàn)可知，利用上合組織、亞洲投資銀行、絲路基金等融資渠道，有利于提升我國(guó)與其他主要中亞國(guó)家在石油運(yùn)輸管道建設(shè)、煉油、石油工程技術(shù)服務(wù)和管理等領(lǐng)域的投資與合作，結(jié)合與上述幾國(guó)的油田勘探開(kāi)發(fā)合作，可形成較完整的上下游石油產(chǎn)業(yè)合作鏈，提升中亞國(guó)家對(duì)我國(guó)石油的安全供應(yīng)。

5）秉持合作共贏原則，促進(jìn)我國(guó)與中亞國(guó)家石油能源合作的深入穩(wěn)健發(fā)展。中亞產(chǎn)油國(guó)家實(shí)行的是出口型能源安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，與我國(guó)能源安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有互補(bǔ)性。因此，在石油能源合作中應(yīng)秉持維護(hù)共同能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的互利共贏原則，建立更加穩(wěn)固的合作信任關(guān)系，提升我國(guó)與中亞產(chǎn)油國(guó)家石油能源合作的質(zhì)量和持續(xù)性，保證中亞石油能源對(duì)我國(guó)供應(yīng)的增速與穩(wěn)定性。