6月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)背后的大秘密

王賀

禪有悟時(shí)，看山不是山，看水不是水。

這是宋代禪宗大師青原行思提出的參禪境界中的第二重境界，用在當(dāng)下的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)上，似乎也很恰當(dāng)。

近日，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年6月我國新能源汽車生產(chǎn)約12.9萬輛，同比增長95%，環(huán)比增長16%;動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約6.61GWh，同比增長131%，環(huán)比增長16%。看似平淡無奇的數(shù)據(jù)，背后卻隱藏著大秘密。

洗牌加劇

2019年6月，共有47家企業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)。動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、比克電池、卡耐新能源、時(shí)代上汽、鵬輝能源和蘇州宇量。這十家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，約占整體的86%。

俗話說，沒有對比就沒有傷害。與5月的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)對比之后，便能發(fā)現(xiàn)6月數(shù)據(jù)背后的秘密。

上海證券認(rèn)為，與5月的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)相比，6月裝機(jī)量前五名次不變，而6-10名則出現(xiàn)明顯洗牌，比克、卡耐、鵬輝等重進(jìn)前十。二線企業(yè)裝機(jī)差距不大，競爭激烈。

競爭有多激烈？

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的2019年5月《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年5月動(dòng)力電池裝機(jī)量排在6-10名的企業(yè)是時(shí)代上汽、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、多氟多和中航鋰電。與2019年6月裝機(jī)量6-10名相比，除時(shí)代上汽外，其余四個(gè)名次均發(fā)生了變化。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的2019年6月《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年6月動(dòng)力電池裝機(jī)量第6名比克電池的裝機(jī)量為0.12GWh，而第10名蘇州宇量的裝機(jī)量為0.08GWh，兩者僅相差0.04GWh。

無獨(dú)有偶，動(dòng)力電池“白名單”的取消，更是為市場平添了許多變數(shù)。

不久前，工信部決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。

據(jù)路透社報(bào)道，外國企業(yè)表示，中國取消其推薦的電池供應(yīng)商名單的這一決定，或?qū)⒋蜷_全球最大的電動(dòng)汽車電池市場。某外國電池制造商高層表示：“我們對這些名單的取消感到欣慰?！?/p>

如何破局

那么，面對洗牌加劇，外國電池廠商即將入局的市場，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)如何破局？

民生證券認(rèn)為，在電動(dòng)全球化的背景下，國內(nèi)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)的供應(yīng)商有望憑借自身優(yōu)勢進(jìn)一步開拓海外市場，同時(shí)，國內(nèi)市場限制放開后，海外供應(yīng)商有望加速布局國內(nèi)市場，全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商將共同推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用發(fā)展。

2019年2月13日，國軒高科發(fā)布公告，全資子公司合肥國軒與BOSCH在合肥簽訂了《采購協(xié)議》。合肥國軒作為BOSCH合格供應(yīng)商，將為BOSCH提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）等。

2019年6月25日，寧德時(shí)代宣布將擴(kuò)大對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的投資規(guī)模，增加后項(xiàng)目投資總額將不超過18億歐元（約合141億元人民幣）。

外企即將回歸

國內(nèi)企業(yè)走出去，國外企業(yè)也為即將重返中國市場做足了準(zhǔn)備。

2019年1月，LG化學(xué)表示，計(jì)劃在2020年前投資1.2萬億韓元（約合10.7億美元）擴(kuò)大其在中國的兩座電池工廠，以滿足不斷增長的中國及全球需求。

2019年6月12日，吉利汽車發(fā)布公告稱，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤，與韓國LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司。

市場集中度提升

在分析師張濤看來，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡及日韓企業(yè)重回中國市場，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將承受更大的壓力，在此時(shí)發(fā)力海外市場，也是繼續(xù)贏得發(fā)展契機(jī)的重要選擇。

“車企布局動(dòng)力電池領(lǐng)域，已對動(dòng)力電池格局產(chǎn)生較大的影響?！敝袊鴦?dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長王子冬表示，目前的市場份額已經(jīng)開始向車規(guī)級的電池企業(yè)集中。

上海證券認(rèn)為，從2019年上半年來看，裝機(jī)量前十的企業(yè)裝機(jī)量占比達(dá)88%，較2018年全年上升了4.81個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。其中寧德時(shí)代裝機(jī)13.64GWh，占比達(dá)45%。比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)7.36GWh，占比達(dá)25%。億緯鋰能后來居上，上半年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)560MWh，裝機(jī)量躋身前五名。

“球門效應(yīng)”

車規(guī)級企業(yè)春風(fēng)得意，非車規(guī)級企業(yè)的路又在何方？

王子冬指出，當(dāng)下動(dòng)力電池企業(yè)正迎來一場大洗牌。在這次洗牌中，非車規(guī)級的企業(yè)幾乎沒法生存。

“所謂車規(guī)級和消費(fèi)類電子產(chǎn)品電池的開發(fā)理念完全不同，一個(gè)是從上往下，一個(gè)是從下往上。消費(fèi)類電子產(chǎn)品就是從下往上開發(fā)，先做電池，但電池怎么做就需要車企來想辦法?！蓖踝佣f。

王子冬進(jìn)一步解釋：“從上往下的開發(fā)，就是先看車輛對整個(gè)電池組有什么樣的要求，然后研究如何高效利用電池包里的空間，再研究用什么材料的電池?！?/p>

正如王子冬所說，車規(guī)級產(chǎn)品質(zhì)量的要求符合“球門效應(yīng)”。球打在球門柱上，可能會(huì)往里彈，也有可能往外彈。所以汽車人認(rèn)為，靠近門柱都很危險(xiǎn)，需要繼續(xù)往里收。