農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議框架構(gòu)建與實(shí)證分析

張忠榕 曹玉婷

關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè);創(chuàng)新活動;知識產(chǎn)權(quán)分析評議;指標(biāo)體系;涉農(nóng)專利;植物新品種權(quán);地理標(biāo)志

知識產(chǎn)權(quán)分析評議是指在經(jīng)濟(jì)科技活動中，綜合運(yùn)用情報(bào)方法，對活動涉及的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行分析.評議活動中的知識產(chǎn)權(quán)問題或創(chuàng)新問題，并提出對策建議的咨詢服務(wù)。國內(nèi)相關(guān)學(xué)術(shù)研究起步較晚，成果十分有限?，F(xiàn)有分析評議多關(guān)注工業(yè)特別是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)活動，主要應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)科技項(xiàng)目立項(xiàng)、人才引進(jìn)、企業(yè)上市或并購等，并以專利分析作為基本工具和主要方法，關(guān)注農(nóng)業(yè)領(lǐng)域并慮及農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)多樣性的研究較為缺失。筆者在相關(guān)文獻(xiàn)基礎(chǔ)上，以我國狹義農(nóng)業(yè)（即種植業(yè)）創(chuàng)新活動中的多種知識產(chǎn)權(quán)類型作為評議對象.研究其分析評議框架，重點(diǎn)探討該框架下如何運(yùn)用情報(bào)分析手段進(jìn)行分析論證，獲取創(chuàng)新啟示和相關(guān)建議，以期服務(wù)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動并豐富相關(guān)研究。

1問題提出

1.1農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有特殊性和復(fù)雜性，創(chuàng)新成果保護(hù)中產(chǎn)生了不同類型的知識產(chǎn)權(quán)

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動具有特殊性，例如會受植物生產(chǎn)發(fā)育的周期和規(guī)律、地理環(huán)境以及氣候季節(jié)等影響。因此，有別其他產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動首先具有一定的空間區(qū)域型和季節(jié)性，區(qū)域物種資源情況、生態(tài)環(huán)境、生物屬性對創(chuàng)新影響較大;其次，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新成果具有準(zhǔn)公共性的特點(diǎn)，外溢性較強(qiáng);再者，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新涵蓋了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中與產(chǎn)后等多個(gè)領(lǐng)域，周期較長且過程較為復(fù)雜，創(chuàng)新投入較大，成果有明顯的時(shí)滯，創(chuàng)新主體間資源稟賦差異也較為凸顯;最后，農(nóng)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境與自然環(huán)境存在一定的時(shí)空差異，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有不確定性和高風(fēng)險(xiǎn)性。此外，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動還包含其他產(chǎn)業(yè)所不具備的種質(zhì)創(chuàng)新。農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動的上述特殊性和復(fù)雜性.決定其創(chuàng)新成果保護(hù)較難，不同類型知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)應(yīng)運(yùn)而生，見2.2節(jié)。

1.2分析評議已被廣泛應(yīng)用，但用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域僅有個(gè)別實(shí)踐

2012年重大經(jīng)濟(jì)活動知識產(chǎn)權(quán)分析評議在全國范圍內(nèi)試點(diǎn)展開以來.相關(guān)工作已進(jìn)入廣泛實(shí)踐階段。國內(nèi)已確定分析評議服務(wù)示范機(jī)構(gòu)33家、示范創(chuàng)建機(jī)構(gòu)153家，覆蓋了知識產(chǎn)權(quán)代理公司、信息咨詢公司、科技情報(bào)機(jī)構(gòu)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)和高?？蒲性核龋麄円验_展了大量評議工作。但針對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的極其少見，如江蘇省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所曾針對跨國農(nóng)業(yè)生物技術(shù)龍頭企業(yè)孟山都在中國專利布局的知識產(chǎn)權(quán)對策進(jìn)行分析評議，浙江省科學(xué)技術(shù)信息研究院就浙江省重大科技專項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目“水稻重大病蟲害綠色防控與減藥增綠關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用”開展過分析評議，但上述評議僅關(guān)注涉農(nóng)專利，且缺乏系統(tǒng)性。近年，農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)密集度逐漸增強(qiáng)，我國提出將知識產(chǎn)權(quán)評議機(jī)制納入農(nóng)業(yè)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過程中以支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此，知識產(chǎn)權(quán)分析評議對農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有現(xiàn)實(shí)意義和適用性，亟需科學(xué)開展。

1.3農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)存在多樣性，分析評議不宜局限于專利

一直以來，要精確測度創(chuàng)新活動是比較困難的。而知識產(chǎn)權(quán)是創(chuàng)新活動產(chǎn)出的重要載體，具有與創(chuàng)新活動相關(guān)性大、數(shù)據(jù)容易獲得等優(yōu)勢，能了解活動的產(chǎn)出、效率和方向，提供多樣化的復(fù)合信息，其相關(guān)指標(biāo)已被用作測度創(chuàng)新活動的常用指標(biāo)。農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)活動也常用于反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動。由于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動有其特殊性和復(fù)雜性，農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)呈現(xiàn)出多樣性，不僅包括專利、商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)秘密，還包括植物新品種、地理標(biāo)志、農(nóng)業(yè)生物遺傳資源與傳統(tǒng)知識等。但涉農(nóng)的專利（發(fā)明專利）和植物新品種權(quán)是2種最具技術(shù)代表性的“創(chuàng)造性成果權(quán)利”，地理標(biāo)志則是最具地域代表性的“識別性標(biāo)記權(quán)利”。從現(xiàn)實(shí)意義上看，涉農(nóng)專利體現(xiàn)的是農(nóng)業(yè)技術(shù)競爭力;新品種是農(nóng)業(yè)延續(xù)與發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾：地理標(biāo)志反映的是一種比較優(yōu)勢下的區(qū)域資源稟賦.是一個(gè)三農(nóng)權(quán)益顯著的知識產(chǎn)權(quán)。從知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)和特征來看，專利權(quán)與品種權(quán)在創(chuàng)新程度、創(chuàng)新揭露和保護(hù)效力上存在一定差異，專利權(quán)要求的創(chuàng)新水平更高、創(chuàng)新揭露更為完整、保護(hù)范圍更大;地理標(biāo)志具有一定的地域性，但又不具有個(gè)體專有性、獨(dú)特性、時(shí)間性和可轉(zhuǎn)讓性?？梢姡r(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)涵蓋內(nèi)容寬泛，保護(hù)手段各有特點(diǎn)和側(cè)重，根據(jù)實(shí)際情況合理取舍與結(jié)合，才能充分展現(xiàn)農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)情況，進(jìn)而反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動情況。這也決定了開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的分析評議不宜再局限于專利。

2相關(guān)理論探討

2.1知識產(chǎn)權(quán)分析評議用作解決創(chuàng)新問題的重要手段

知識產(chǎn)權(quán)分析評議的出發(fā)點(diǎn)是解決經(jīng)濟(jì)科技活動中的問題。因此，知識產(chǎn)權(quán)分析評議主要針對經(jīng)濟(jì)活動和科技活動（創(chuàng)新活動）兩大類，二者相互聯(lián)系、互有包含。其中，科技活動（創(chuàng)新活動）主要包括研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、科技專項(xiàng)、技術(shù)改造、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才（團(tuán)隊(duì)）引進(jìn)等。針對不同類別活動，分析評議方法、內(nèi)容和模式也不盡相同，通常要求從產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、科技、貿(mào)易、政治等多個(gè)角度開展基于知識產(chǎn)權(quán)的綜合分析，提供解決活動中的知識產(chǎn)權(quán)問題和創(chuàng)新問題的策略。其中，知識產(chǎn)權(quán)問題包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、專利訴訟、專利戰(zhàn)略布局、專利價(jià)值評估等;創(chuàng)新問題包括創(chuàng)新啟示、創(chuàng)新水平/程度和競爭態(tài)勢（或分為創(chuàng)新啟示、創(chuàng)新方向、創(chuàng)新水平、創(chuàng)新效益）等。

2.2基于產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動與知識產(chǎn)權(quán)存在對應(yīng)關(guān)系

依據(jù)植物生長過程和后期產(chǎn)品加工銷售，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致可以劃分為上游育種繁殖，中游栽培種植，下游農(nóng)產(chǎn)品加工、制造、銷售。對農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動而言，上游開展活動目的是培育優(yōu)良品種、創(chuàng)造新品種，創(chuàng)新主體通常會通過商業(yè)秘密保護(hù)種質(zhì)資源、育種材料、親本、育種技術(shù)方案、試驗(yàn)材料數(shù)據(jù)等信息;發(fā)表相關(guān)論文和專著，享有著作權(quán)（版權(quán)）;申請專利和植物新品種權(quán)保護(hù)。中游開展活動目的是提高技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，使得新技術(shù)、新品種得到推廣，創(chuàng)新主體通常會申請專利保護(hù)。下游開展活動的目的是提高生產(chǎn)力、增強(qiáng)競爭力.突出表現(xiàn)為加工企業(yè)之間的技術(shù)競爭，創(chuàng)新主體通常會申請專利保護(hù)和注冊商標(biāo)：尋求地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)：以商業(yè)秘密保護(hù)不宜公開的原材料、加工工藝等信息以及地理標(biāo)志性產(chǎn)品。因此，為完整表征農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動，宜從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈篩選主要的知識產(chǎn)權(quán)類型。

3分析評議框架的構(gòu)建

3.1整體框架的建立

目前.國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)分析評議流程仍缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。基于以往學(xué)者和筆者的學(xué)術(shù)研究和工作實(shí)踐，本文將分析評議項(xiàng)目流程歸納為項(xiàng)目受理→明確評議目的→解析評議對象→獲取信息→情報(bào)分析→評議論證→提出對策建議→報(bào)告撰寫→專家評審→評議反饋→評議文件歸檔。圖1是基于從“明確評議目的”到“提出對策建議”五大核心環(huán)節(jié)構(gòu)建的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議框架，框架的構(gòu)建能使整個(gè)評議工作系統(tǒng)性和目的性更強(qiáng)。

3.2主要環(huán)節(jié)的解析

3.2.1評議目的環(huán)節(jié)：明確解決活動中的創(chuàng)新問題

本文提出的分析評議框架重點(diǎn)解決農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動中的創(chuàng)新問題，特別是創(chuàng)新啟示問題。基于相關(guān)文獻(xiàn)研究和筆者工作實(shí)踐，創(chuàng)新啟示問題可歸納以下5種類型：1）創(chuàng)新定位：指確定農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動在創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)程中的位置，明確未來目標(biāo);2）創(chuàng)新程度：與競爭對手、競爭性技術(shù)、產(chǎn)品相比時(shí)，與自身過往情況相比時(shí)，現(xiàn)在技術(shù)、產(chǎn)品的優(yōu)勢何在或創(chuàng)新性如何;3）創(chuàng)新模式：指創(chuàng)新主體行為的一般方式，不同創(chuàng)新模式有其獨(dú)特的優(yōu)勢和適用范圍，其實(shí)現(xiàn)路徑和策略不同;4）創(chuàng)新方向：指技術(shù)、市場和應(yīng)用方向，根據(jù)創(chuàng)新方向可以調(diào)整農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動;5）創(chuàng)新路徑：指農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動不斷創(chuàng)新發(fā)展的演化過程，明確創(chuàng)新的切入點(diǎn)和可能路徑。具體能見本文3.2.4節(jié)。

3.2.2評議對象環(huán)節(jié)：解析三大類創(chuàng)新活動

鑒于農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)存在多樣性.從基于產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動與知識產(chǎn)權(quán)的對應(yīng)關(guān)系中，篩選出專利創(chuàng)新活動、植物新品種權(quán)創(chuàng)新活動、地理標(biāo)志創(chuàng)新活動三大類最能反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新的活動，以其活動中對應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)作為評議對象。

1）專利創(chuàng)新活動。專利產(chǎn)生在技術(shù)生命周期全過程和產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)階段。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法、農(nóng)產(chǎn)品加工工藝、農(nóng)產(chǎn)品儲存技術(shù)、栽培技術(shù)、種植和養(yǎng)護(hù)方法、育種和品種優(yōu)化改良方法等沒有實(shí)體形狀的技術(shù)方案可以申請發(fā)明專利：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械、設(shè)備、農(nóng)用工具、設(shè)施能夠同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型專利。外觀專利的農(nóng)業(yè)特征性不明顯暫不予以探討。國際上對農(nóng)業(yè)專利涉及的IPC范圍目前沒有統(tǒng)一的劃分標(biāo)準(zhǔn);2）植物新品種權(quán)創(chuàng)新活動。植物新品種權(quán)是在育種環(huán)節(jié)通過試驗(yàn)、命名申請的。農(nóng)作物育種是農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中最活躍的因素。截至2019年2月，我國已發(fā)布191種農(nóng)業(yè)植物新品種權(quán);3）地理標(biāo)志創(chuàng)新活動。地理標(biāo)志是一個(gè)國家或地區(qū)在長期的地理環(huán)境、自然和人文因素及歷史傳統(tǒng)綜合作用下產(chǎn)生的，是一種輔助l生的保護(hù)方法。根據(jù)北京中郡世紀(jì)地理標(biāo)志研究所《中國地理標(biāo)志發(fā)展報(bào)告》（2013）關(guān)于地理標(biāo)志的劃分，茶葉類、糧油類、蔬菜類、水果類、中藥材類與農(nóng)業(yè)種植業(yè)關(guān)系最為密切的產(chǎn)品類別。

3.2.3情報(bào)分析環(huán)節(jié)：開展基于指標(biāo)體系的知識產(chǎn)權(quán)分析

本環(huán)節(jié)以評議目的為導(dǎo)向，在解析三大類創(chuàng)新活動的基礎(chǔ)上，檢索相關(guān)文獻(xiàn)信息，進(jìn)而開展基于指標(biāo)體系的知識產(chǎn)權(quán)分析，獲取創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)內(nèi)容。

1）指標(biāo)體系構(gòu)建思路。結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)要素分析的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新衡量、測度或評價(jià)，通常基于以下方面考量：創(chuàng)新總體情況;創(chuàng)新質(zhì)量，突出反映在創(chuàng)新成果質(zhì)量;創(chuàng)新效率、效能或績效;創(chuàng)新主體能力，創(chuàng)新主體行為會影響創(chuàng)新進(jìn)程和績效。因此，本文提出從創(chuàng)新活動規(guī)模、質(zhì)量、績效和創(chuàng)新主體能力4個(gè)類型篩選構(gòu)建評議指標(biāo)體系（見表1）。

①“創(chuàng)新活動規(guī)?！北碚鲃?chuàng)新活動現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。指標(biāo)篩選的出發(fā)點(diǎn)包括：能測度創(chuàng)新產(chǎn)出，產(chǎn)出越多創(chuàng)新活躍度越強(qiáng)，如專利/品種權(quán)數(shù)量和增長率、地理標(biāo)志申請和獲證等;能測度創(chuàng)新范圍和領(lǐng)域重心，如不同技術(shù)領(lǐng)域、屬種下的申請授權(quán)量，以及地理標(biāo)志在不同產(chǎn)品類別中數(shù)量，間接反映不同領(lǐng)域范疇下創(chuàng)新的積極性和競爭激烈程度。通常，創(chuàng)新越活躍、越積極、越激烈，規(guī)模越容易壯大。

②“創(chuàng)新活動質(zhì)量”表征創(chuàng)新活動的優(yōu)劣程度和成果質(zhì)量。指標(biāo)篩選的出發(fā)點(diǎn)包括：能測度授權(quán)情況，反映該知識產(chǎn)權(quán)成果符合授權(quán)的最低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如專利/品種權(quán)的申請授權(quán)比和地理標(biāo)志的審核批準(zhǔn)率，比重越高活動質(zhì)量越高;能測度持有情況.如專利壽命和品種權(quán)維持年限.通常知識產(chǎn)權(quán)只有具有較高的價(jià)值（質(zhì)量）才被長期維持;能測度專利是否核心專利，如平均專利族大小、被引次數(shù)、平均權(quán)利要求數(shù)量。對品種而言，品種的品質(zhì)指標(biāo)越高，質(zhì)量越高;品種是原始品種，質(zhì)量一般越高。對地理標(biāo)志而言，有關(guān)產(chǎn)品理化、感官等品質(zhì)指標(biāo)越高，產(chǎn)品質(zhì)量越高。

③“創(chuàng)新活動績效”表征創(chuàng)新活動所產(chǎn)生的效果和影響。指標(biāo)篩選的出發(fā)點(diǎn)包括：能測度國際申請情況，如PCT專利申請數(shù)量、品種權(quán)多國申請數(shù)量;能測度活動擴(kuò)散和影響程度，如轉(zhuǎn)化實(shí)施率、專利即時(shí)影響指數(shù);能測度投入產(chǎn)出效率，如每億元GDP投入的專利產(chǎn)出量：能測度品種權(quán)/地理標(biāo)志推廣情況和受歡迎程度，如種植面積、市場份額、產(chǎn)值等。

④“創(chuàng)新主體能力”表征不同創(chuàng)新主體創(chuàng)新活動的能力及其深耕領(lǐng)域。國內(nèi)創(chuàng)新主體的主要類型有國內(nèi)外企業(yè)、大學(xué)、科研院所和個(gè)人。若創(chuàng)新由企業(yè)和個(gè)人組成的營利機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，則產(chǎn)業(yè)化程度高，產(chǎn)業(yè)化水平一定程度上會影響收益，進(jìn)而影響創(chuàng)新主體積極性。主要從權(quán)利人（發(fā)明人）申請和授權(quán)數(shù)量、權(quán)利人類型、技術(shù)領(lǐng)域等角度篩選指標(biāo)，用于識別有效競爭者的創(chuàng)新活力、技術(shù)重心和競爭態(tài)勢。有別于其他2種，地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)申請是由政府指定的申請機(jī)構(gòu)或認(rèn)定的協(xié)會和企業(yè)提出的。因此，改為分析獲準(zhǔn)使用地理標(biāo)志產(chǎn)品專用標(biāo)志資格的生產(chǎn)者數(shù)量。

2）知識產(chǎn)權(quán)分析。從方法上看，評議創(chuàng)新啟示問題，學(xué)者們建議采用綜合分析方法，并以知識產(chǎn)權(quán)分析方法為主。鑒于知識產(chǎn)權(quán)分析內(nèi)容眾多、深淺程度不一.基于上述指標(biāo)體系，本文提出“兩步走”的分析策略，見表2。第一步，從知識產(chǎn)權(quán)時(shí)間、結(jié)構(gòu)和空間分布，探查創(chuàng)新活動的整體發(fā)展動態(tài)和現(xiàn)況。第二步，在第一步基礎(chǔ)上，再從創(chuàng)新活動規(guī)模、質(zhì)量、績效和創(chuàng)新主體能力等方面依據(jù)評議目的從中篩選適用的指標(biāo)開展必要的農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析（不限于表2），且還可以利用綜合指標(biāo)評價(jià)方法對所選指標(biāo)賦予指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)行組合分析，評估農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動強(qiáng)弱。例如，組合分析中可采用：主體能力強(qiáng)弱。