我國循環(huán)再利用化學(xué)纖維行業(yè)現(xiàn)狀及前景

李德利 任爽 陳燁

1 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會 北京 100020

2 中國紡織科學(xué)研究院有限公司 北京 100025

3 東華大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 纖維材料改性國家重點實驗室 上海 201620

1 前言

循環(huán)再利用化學(xué)纖維(Recycled Chemical Fibers) 是采用回收的廢舊聚合物材料和廢舊紡織材料，經(jīng)物理開松后重新使用，或經(jīng)熔融或溶解后進行紡絲，或?qū)⒒厥盏母叻肿硬牧线M一步裂解成小分子重新聚合再紡絲制得的纖維。由于其利用廢舊塑料、纖維制品等為原料制備纖維，實現(xiàn)了纖維的再生，故又稱再生化學(xué)纖維(Regenerated Chemical Fibers)。循環(huán)再利用化學(xué)纖維最突出的特點在于對資源的循環(huán)利用、減輕環(huán)境壓力，具有顯著的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益。化學(xué)纖維再利用與循環(huán)產(chǎn)業(yè)順應(yīng)“綠色、低碳、循環(huán)” 的可持續(xù)發(fā)展理念與趨勢，體現(xiàn)了制造業(yè)與消費者的社會責(zé)任，是國際與國家重點支持與發(fā)展的領(lǐng)域。

循環(huán)再利用化學(xué)纖維品種主要包括聚酯纖維、聚酰胺纖維、聚丙烯纖維、聚氨酯纖維、聚丙烯腈纖維、聚氯乙烯纖維等，其中聚酯滌綸占總量的比重超過90%，本文范圍限于循環(huán)再利用滌綸行業(yè)。

2 行業(yè)現(xiàn)狀

2.1 行業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化

產(chǎn)能適度調(diào)整。據(jù)循環(huán)再利用化學(xué)纖維分會不完全統(tǒng)計，2018年循環(huán)再利用滌綸產(chǎn)能達(dá)到950 萬噸左右，相比2017年下降約10%，分析原因主要有兩個方面：一是2017年國務(wù)院出臺的《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，對依賴進口的廢舊聚酯瓶片加工企業(yè)造成較大沖擊；二是環(huán)保政策日益收緊，部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)、污染治理不規(guī)范企業(yè)強制性退出。循環(huán)再利用滌綸產(chǎn)量550 萬噸左右，占纖維總產(chǎn)量的10.9%，占我國纖維加工總量的10%。

產(chǎn)業(yè)布局更加合理。江蘇再生滌綸產(chǎn)能占全國的比例雖略有下降，但仍位居第一，占37%；浙江降幅較大，占26%；河北、山東則增長較快，全國占比均達(dá)到8%。

企業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化程度普遍提高。2016年起，工信部組織開展了再生滌綸行業(yè)規(guī)范企業(yè)公告，行業(yè)內(nèi)34家企業(yè)通過工信部評審，其中浙江省最多，具體見表1，規(guī)范企業(yè)公告工作有利促進了行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

已形成特色產(chǎn)業(yè)集群。浙江慈溪以滌綸短纖填充料和再生滌綸長絲為主，代表企業(yè)有寧波大發(fā)化纖有限公司等；江蘇江陰以棉型再生有色滌綸短纖為主，代表企業(yè)有優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司等；福建晉江以無紡用滌綸短纖維為主，代表企業(yè)有晉江市港益纖維制品有限公司等；廣東普寧以半消光高強低伸棉型再生滌綸短纖為主，代表企業(yè)有廣東秋盛資源股份有限公司等。

表1 工信部行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)列表

2.2 科技創(chuàng)新水平進一步提升

循環(huán)再利用化學(xué)纖維行業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研用等各環(huán)節(jié)聯(lián)合優(yōu)勢，在工程院、科技部等課題支持下，科技創(chuàng)新成績明顯，具體獎項見表2。目前采用的生產(chǎn)工藝有物理法、物理化學(xué)法和化學(xué)法，大部分企業(yè)采用物理法生產(chǎn)，化學(xué)法生產(chǎn)企業(yè)3~5 家，物理化學(xué)法生產(chǎn)企業(yè)15~20 家。其中，物理化學(xué)法工藝有利于加強對廢舊資源的綜合利用，是目前和未來行業(yè)重點發(fā)展的技術(shù)方向之一。代表性的成果是由寧波大發(fā)化纖有限公司、東華大學(xué)、海鹽海利環(huán)保纖維有限公司、優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司等完成的《廢舊聚酯高效再生及纖維制備產(chǎn)業(yè)化集成技術(shù)》，該成果榮獲了2018年度國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎。項目緊密圍繞我國廢舊聚酯資源循環(huán)再生發(fā)展戰(zhàn)略需求，立足自主創(chuàng)新，成功構(gòu)建了廢舊聚酯高效資源利用及再生纖維制備產(chǎn)業(yè)化集成技術(shù)體系，主要創(chuàng)新為：自主研發(fā)廢舊聚酯紡織品、瓶高效前處理技術(shù)及裝備；創(chuàng)建廢舊聚酯調(diào)質(zhì)調(diào)粘再生技術(shù)新工藝；突破再生聚酯在線全色譜配色調(diào)色及高效差別化技術(shù)；發(fā)明低熔點/再生聚酯皮芯復(fù)合纖維熔體直紡技術(shù)。

2.3 標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善

近年來，化纖領(lǐng)域加強了循環(huán)再利用化學(xué)纖維標(biāo)準(zhǔn)制修訂力度，截至2018年，共完成了《再生滌綸短纖維》（FZ/T 52010-2014）等22 項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《再生滌綸行業(yè)綠色原輔料采購規(guī)范》（T/CCFA 00006-2016）等6 項化纖協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部聯(lián)合發(fā)布的《合成纖維制造業(yè)（再生滌綸）清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》。此外，在研項目有8 項，包括《循環(huán)再利用聚酯（PET）鑒別方法》等2 項國標(biāo)，基本建成采購、原料、產(chǎn)品、清潔生產(chǎn)等比較完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，為行業(yè)規(guī)范發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級搭建了比較穩(wěn)固的技術(shù)支撐基礎(chǔ)。

表2 近年來循環(huán)再利用聚酯纖維行業(yè)榮獲國家及中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)進步獎列表

2.4 綠色發(fā)展成效顯著

循環(huán)再利用化學(xué)纖維行業(yè)通過采用新技術(shù)、新工藝和新裝備，行業(yè)平均能耗和水耗明顯下降，循環(huán)再利用聚酯（PET）原料中聚酯（PET）毛瓶片處理的單位產(chǎn)品綜合能耗比2015年下降7.9%，聚酯（PET）整瓶處理下降4.3%，循環(huán)再利用滌綸長絲POY下降11.5%，循環(huán)再利用滌綸短纖維的降幅為10%。得益于技術(shù)進步的集成效應(yīng)、規(guī)模化生產(chǎn)和中水回用率的大幅提升，循環(huán)再利用聚酯纖維原料處理用新鮮水耗量明顯下降，整瓶—凈片及毛瓶片的下降幅度分別為20%和25%。行業(yè)內(nèi)有12 家循環(huán)再利用滌綸生產(chǎn)企業(yè)獲得GF 認(rèn)證，占全部循環(huán)再利用化學(xué)纖維長絲產(chǎn)量的69%，占短纖維產(chǎn)量的45%。

3 發(fā)展形勢

原料實現(xiàn)再平衡?！督寡罄刖惩七M固體廢物進口管理制度改革實施方案》發(fā)布后，2017年和2018年分別禁止了生活來源和工業(yè)來源的廢塑料進口，循環(huán)再利用滌綸行業(yè)經(jīng)受了瓶片進口量銳減帶來的陣痛和不適，通過向瓶片收集加工延伸、加強廢絲和邊角料的利用以及提高廢舊紡織品綜合利用等舉措，目前基本實現(xiàn)了國內(nèi)原料的分類利用和再平衡，產(chǎn)能產(chǎn)量短暫回落后，預(yù)期將會穩(wěn)步提升。

不規(guī)范企業(yè)生存空間持續(xù)被擠壓。再生滌綸行業(yè)企業(yè)總數(shù)超過340家，但產(chǎn)能在10 萬噸以上的企業(yè)只有16 家，3~10 萬噸的企業(yè)125 家，還有約200 家企業(yè)年均產(chǎn)能不足3 萬噸，占到全行業(yè)的近60%，按照工信部規(guī)范條件要求，年產(chǎn)能需達(dá)3 萬噸以上。許多小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保、成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及安全生產(chǎn)等綜合因素影響下，生存壓力不斷加大，有部分被迫關(guān)停，這些不規(guī)范企業(yè)的退出將為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

中美貿(mào)易摩擦影響謹(jǐn)慎樂觀。美國自今年5月10日對涉及約40 億美元的化纖、紗線、織物和部分制成品關(guān)稅提高至25%，另對3000 億美元產(chǎn)品暫停加征關(guān)稅。具體分析，對化纖影響最大的為滌綸短纖維，2018年對美出口16.36 萬噸（原生加再生），占出口短纖總量的15.75%，再生滌綸短纖維占其中較小部分，除對個別企業(yè)不利外，對全行業(yè)影響有限。值得關(guān)注的是貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險上升和國際供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整對于行業(yè)投資布局與出口結(jié)構(gòu)的影響。

國際品牌引導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展理念。宜家開始執(zhí)行2020年全部循環(huán)再利用纖維的計劃，2030年的目標(biāo)是將企業(yè)轉(zhuǎn)型成為一家資源循環(huán)企業(yè)，全部產(chǎn)品使用可再生和可回收原料；H＆M 將在2030年實現(xiàn)原料100%來自包括循環(huán)再利用纖維在內(nèi)的可持續(xù)纖維材料；耐克在2017年已經(jīng)實現(xiàn)了75%鞋類和服裝產(chǎn)品使用可回收材料；阿迪達(dá)斯的2019年春夏紡織系列包含41%的再生聚酯纖維，并宣布在2024年全面使用再生聚酯纖維。

內(nèi)需市場穩(wěn)定可期。雖然全球經(jīng)濟增長顯著放緩，但是國際貨幣基金組織、世界銀行仍然對我國經(jīng)濟增長作出6.2%的預(yù)測。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟基本面平穩(wěn)、民生改善、消費升級均將為紡織行業(yè)內(nèi)需市場平穩(wěn)增長提供良好支撐。隨著大規(guī)模減稅降費政策進入紅利釋放期，有利于形成企業(yè)盈利改善、投資信心增加、刺激消費的良性循環(huán)。

4 前景展望

化學(xué)纖維循環(huán)再利用是順應(yīng)國家綠色發(fā)展及國際可持續(xù)發(fā)展方向的朝陽行業(yè)，以“減量化、再利用、資源化”（3R）為原則，將不可降解的廢舊資源進行高值化重新利用，減少對石化資源的使用，降低近一半的碳排放，是對生態(tài)環(huán)境和子孫后代負(fù)責(zé)任的產(chǎn)業(yè)。

盡管目前面臨諸多困難，比如原料供需進展、環(huán)保政策收緊、原生纖維價格空間縮小、貿(mào)易摩擦加劇等，但總體的發(fā)展趨勢是樂觀的，前景是明朗的。一是負(fù)責(zé)任的消費理念會持續(xù)深入人心，國際品牌走在前面，國內(nèi)的消費升級會很快跟上，消費升級不但有對產(chǎn)品質(zhì)量升級的需求，也有對產(chǎn)品生產(chǎn)者社會責(zé)任的要求；二是行業(yè)規(guī)范化發(fā)展步伐不斷加快，工信部規(guī)范企業(yè)評審工作會持續(xù)開展，規(guī)范企業(yè)享受到實際優(yōu)惠政策正在各區(qū)域落實，不規(guī)范企業(yè)生存壓力會日漸加大，頭部效應(yīng)會很快在行業(yè)顯現(xiàn)；三是科技進步和技術(shù)創(chuàng)新奠定了行業(yè)進步的基礎(chǔ)，原料分類精細(xì)化處理及使用技術(shù)、大容量物理法紡絲技術(shù)、高值化物理化學(xué)法加工技術(shù)、低成本化學(xué)法生產(chǎn)工藝和裝備等的開發(fā)和成熟，有力推動行業(yè)向著高質(zhì)量發(fā)展；四是資本的力量推動行業(yè)快速發(fā)展，目前行業(yè)內(nèi)有多家企業(yè)正謀求借力資本的推動快速做大做強，資本對于符合國家政策的資源循環(huán)再利用行業(yè)也是青睞有加，相信借助資本的推動和規(guī)范化運作，行業(yè)的結(jié)構(gòu)會快速發(fā)生改變。