“一帶一路”沿線錫資源供需格局分析

曾 濤，劉沖昊，柳群義

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037)

錫是一種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，主要用于高端裝備制造業(yè)[1]。中國是世界上錫資源最豐富的國家，也是最大的錫資源消費(fèi)國。進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨著經(jīng)濟(jì)騰飛，中國的錫資源已難以滿足自身需求。2015年，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》中提出“加大煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作”[2]，利用全球礦產(chǎn)資源將成為中國未來的發(fā)展方式。

“一帶一路”沿線(表1)擁有豐富的錫礦資源，是全球錫礦和精煉錫的生產(chǎn)中心也是精煉錫的消費(fèi)中心。中國政府提出的“一帶一路”倡議為區(qū)域內(nèi)國家實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、開放發(fā)展的國際合作提供了新的平臺(tái)，必將成為新時(shí)代中國尋求境外資源的戰(zhàn)略支點(diǎn)[3-4]。本文通過廣泛收集和系統(tǒng)整理各國錫資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易數(shù)據(jù)，分析了“一帶一路”沿線錫資源供需格局和未來趨勢(shì)，為制定中國錫行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供一定的借鑒。

表1 “一帶一路”沿線國家列表Table 1 List of the countries along the Belt and Road

資料來源：國家信息中心，2018(按國家所在區(qū)域劃分)

1 社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況

據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年，“一帶一路”沿線總?cè)丝?6.6億人，約占世界總?cè)丝诘?8.5%；GDP(現(xiàn)價(jià)美元，下同)總量約25.65萬億美元，占世界的38.4%?！耙粠б宦贰毖鼐€平均人均GDP為5 508.54美元，相當(dāng)于世界人均水平(8 398.86美元)的65.6%，但是不同國家的人均GDP差別很大。東南亞的新加坡以及西亞的卡塔爾、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(以下簡(jiǎn)稱“阿聯(lián)酋”)等國人均GDP均在4萬美元以上，遠(yuǎn)高于其他國家；其中，卡塔爾人均GDP最高，達(dá)到6.32萬美元；塔吉克斯坦、尼泊爾、阿富汗等國的人均GDP很低，在900美元以下。中國人均GDP為8 826.99美元，略高于世界人均水平。

2 資源現(xiàn)狀

2.1 “一帶一路”地區(qū)錫資源成礦區(qū)帶

全球錫礦主要呈帶狀分布，東亞和東南亞中南半島兩大錫礦帶是主要的蘊(yùn)藏區(qū)，此外，南美洲安第斯錫礦帶、非洲中部、澳大利亞等地也有錫礦分布。東亞和東南亞中南半島兩大成礦帶除了錫資源豐富，同時(shí)還伴生了多種金屬，如鋁、銻等。中南半島成礦帶位于特提斯成礦域的東南段，主要展布于中南半島、馬來半島以及馬來群島西南部。大地構(gòu)造上屬東南亞古陸，后者是岡瓦納大陸分離北移部分，在古生代末及中生代初與歐亞大陸碰撞嵌接在一起并遭受中新生代構(gòu)造-巖漿作用的疊加改造。該成礦帶主要金屬礦產(chǎn)有錫、鋁、銻，其次是鉛鋅、銀等；主要礦床類型為砂錫礦、豆莢狀鉻鐵礦等。伴生有鎢，故有“錫鎢地帶”之稱。東亞成礦帶屬于環(huán)太平洋成礦域西段中部，在“一帶一路”沿線主要涉及中國華南南部地區(qū)、菲律賓以及印度尼西亞中西部地區(qū)。主要構(gòu)造單元有西太平洋島弧鏈、中國東南沿海陸緣火山深成巖帶及華南褶皺系。東亞大陸邊緣成礦帶主要礦產(chǎn)有錫、銻、鎢等，代表性礦床類型有錫石硫化物礦床、矽卡巖型鎢錫礦、巖漿熱液型鎢錫礦等[5](圖1)。

圖1 “一帶一路”沿線主要構(gòu)造和成礦區(qū)帶簡(jiǎn)圖Fig.1 Main structure and metallogenic belt along the Belt and Road(資料來源：文獻(xiàn)[5]，有修改)

2.2 資源儲(chǔ)量

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[6]，2017年全球錫儲(chǔ)量約為480萬t(金屬量，下同)，主要分布在中國、東南亞、西非、澳大利亞、南美等國家和地區(qū)?！耙粠б宦贰毖鼐€錫儲(chǔ)量約為279.4萬t，占全球總儲(chǔ)量的58.2%(圖2(a))。該地區(qū)錫資源主要分布在中國、印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、泰國、緬甸等國家。中國錫儲(chǔ)量約110萬t，占“一帶一路”沿線錫儲(chǔ)量的39.4%，占全球的22.9%，其次是印度尼西亞，儲(chǔ)量80萬t，占全球16.7%，其他國家儲(chǔ)量占比均不超過15%(圖2(b))。

圖2 錫儲(chǔ)量對(duì)比Fig.2 Tin reserves comparison(資料來源：USGS)

2.3 一帶一路錫資源成礦帶潛力

“一帶一路”沿線錫資源集中分布在東亞和東南亞地區(qū)。中國擁有豐富的錫礦資源，個(gè)舊、大廠等超大型錫多金屬礦田世界知名。中國錫礦礦床類型多，主要有與花崗巖有關(guān)的層狀似層狀錫礦和脈狀錫礦、矽卡巖-云英巖型錫礦、斑巖型錫礦、陸相火山巖型錫礦、砂錫礦等，其中以前兩者最為重要[7]。中國已查明錫資源儲(chǔ)量約400萬t，主要分布在云南、廣西、湖南、廣東、內(nèi)蒙古、江西等省(區(qū))；同時(shí)，我國具有巨大的錫礦找礦潛力，以湖南、云南為主，廣西、廣東、內(nèi)蒙古、新疆次之，預(yù)測(cè)錫資源量約1 800萬t，其中500 m以淺為1 500萬t，可靠程度334-1級(jí)約550萬t[7-13]。

東南亞中南半島錫礦帶位于特提斯成礦域和西環(huán)太平洋成礦域的交會(huì)地帶，發(fā)育多個(gè)與中酸性巖漿活動(dòng)密切相關(guān)的錫(鎢)巖漿熱液成礦系統(tǒng)。該地區(qū)錫礦資源區(qū)域性集中分布的特點(diǎn)，有利于實(shí)施綜合性找礦評(píng)價(jià)工作。目前，鎢錫礦的已知資源儲(chǔ)量較大，且礦產(chǎn)勘查、開發(fā)程度低，進(jìn)一步找礦和開發(fā)潛力很大。

3 錫資源供需格局歷史演化

3.1 錫資源供應(yīng)

3.1.1 錫礦供應(yīng)

據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[14]，2017年，全球錫礦產(chǎn)量32.09萬t(金屬量，下同)，主要產(chǎn)地與主要資源地基本一致。中國是第一大生產(chǎn)國(9.34萬t)，占世界的29.1%；印度尼西亞(8.28萬t)和緬甸(5.89萬t)產(chǎn)量次之；以上三國錫礦產(chǎn)量合計(jì)占全球的73.3%?！耙粠б宦贰毖鼐€是全球最重要的錫礦產(chǎn)地，產(chǎn)量24.63萬t，占全球的76.8%(圖3(a))。

長(zhǎng)期以來，“一帶一路”沿線是全球錫礦的供應(yīng)中心，占全球總產(chǎn)量的比例維持在55%以上(1989年最低，為56.3%)(圖3(a))。20世紀(jì)90年代初期，“一帶一路”沿線錫礦產(chǎn)量快速下降，直接導(dǎo)致全球錫礦供應(yīng)量大量減少；90年代中期開始快速增長(zhǎng)，占全球總產(chǎn)量的比例從2002年起超過70%。拉丁美洲也是錫礦的主要產(chǎn)區(qū)，早期產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，近年來產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，占全球總產(chǎn)量的20%左右。

圖3 錫礦產(chǎn)量變化Fig.3 Tin mine production changes(資料來源：World Bureau of Metal Statistics)

在“一帶一路”沿線，20世紀(jì)80年代以前，馬來西亞是錫礦第一大生產(chǎn)國(也是世界第一大生產(chǎn)國)，其次是印度尼西亞、泰國、中國和蘇聯(lián)(圖3(b))。20世紀(jì)80年代，由于國內(nèi)錫礦資源不斷減少以及礦石品位不斷下降，馬來西亞和泰國的錫礦產(chǎn)量持續(xù)快速減少，超過印度尼西亞、中國等國家錫礦產(chǎn)量的增量，導(dǎo)致“一帶一路”沿線總產(chǎn)量快速下降。20世紀(jì)90年代，中國和印度尼西亞的錫礦產(chǎn)量均飛速增長(zhǎng)，兩國錫礦產(chǎn)量合計(jì)長(zhǎng)期維持在“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的80%以上，世界的30%以上，并于2004年達(dá)到地區(qū)總產(chǎn)量的90%以上，世界的40%以上。受2008年金融危機(jī)及政策調(diào)整的影響，印度尼西亞和中國錫礦產(chǎn)量都有不同程度減少。近年來，印度尼西亞錫礦產(chǎn)量仍然持續(xù)減少，2017年有所回升，占“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的比例下降至33.6%(最高時(shí)為2006年的46.0%)；而中國錫礦產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量維持在“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的55%以上。另外，緬甸自2011年起錫礦產(chǎn)量飛速增加，2017年緬甸錫礦產(chǎn)量已達(dá)到“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的23.9%，世界的18.4%，在退出全球錫市場(chǎng)半個(gè)多世紀(jì)后，重新崛起為錫礦生產(chǎn)大國。

3.1.2 再生錫供應(yīng)

錫資源回收來源主要有鍍錫板廢料、含錫合金廢料、廢錫基合金、各類含錫渣等。美國、德國、比利時(shí)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家已不再開采及進(jìn)口錫礦石，而是依靠再生錫和進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求。其中，比利時(shí)再生錫產(chǎn)量已經(jīng)超過本國精煉錫消費(fèi)量，美國再生錫產(chǎn)量占精煉錫消費(fèi)量的比例在40%左右。

“一帶一路”沿線精煉錫60%以上的產(chǎn)量和80%以上的消費(fèi)量均來自中國，此外，緬甸、馬來西亞等國主要以錫礦出口為主，國內(nèi)廢錫回收量相對(duì)較小。因此，中國錫資源回收利用水平將直接影響整個(gè)沿線的平均水平。

中國再生錫回收以加工過程中產(chǎn)生的含錫金屬廢料、冶煉過程中產(chǎn)生的含錫氧化物廢料以及廢舊錫制品為主。中國再生錫產(chǎn)量在2010年達(dá)到4.68萬t，占當(dāng)年精煉錫總產(chǎn)量的31.4%，消費(fèi)量的30.3%。隨后逐漸下降，2016年再生錫產(chǎn)量?jī)H為2.87萬t，占當(dāng)年精煉錫總產(chǎn)量的15.7%，消費(fèi)量的15.0%(表2)。精煉錫消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)而再生錫產(chǎn)量卻呈下降趨勢(shì)的原因主要是近年來緬甸錫礦價(jià)格低廉且容易獲得，冶煉廠受到越來越大的環(huán)保壓力，同時(shí)廢料合規(guī)回收未成趨勢(shì)。因此，錫資源回收率一直處于低位[15]。

3.1.3 精煉錫生產(chǎn)

2017年全球精煉錫產(chǎn)量為36.41萬t(金屬量，下同)。中國是第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量(18.22萬t)占全球總量的50.0%；印度尼西亞(7.20萬t)和馬來西亞(2.72萬t)也是主要生產(chǎn)國。以上三國精煉錫產(chǎn)量占全球的77.3%?！耙粠б宦贰毖鼐€是全球最重要的精煉錫產(chǎn)地，產(chǎn)量29.99萬t，占全球的82.4%。

全球精煉錫生產(chǎn)集中度很高，“一帶一路”沿線一直是全球的精煉錫生產(chǎn)中心(圖4(a))。20世紀(jì)90年代以前，“一帶一路”沿線產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例維持在65%～70%；西歐和拉丁美洲地區(qū)也是精煉錫的主要產(chǎn)地，合計(jì)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的20%～30%。20世紀(jì)90年代起，“一帶一路”沿線和拉丁美洲精煉錫產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，而西歐產(chǎn)量持續(xù)降低，目前已不足世界的3%。進(jìn)入21世紀(jì)，“一帶一路”沿線精煉錫產(chǎn)量維持在全球總產(chǎn)量的80%左右；拉丁美洲成為第二大生產(chǎn)地，產(chǎn)量上升至全球的15%左右。以上兩地區(qū)精煉錫產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的95%。

在“一帶一路”沿線，20世紀(jì)90年代以前，馬來西亞一直是精煉錫第一大生產(chǎn)國，其次是印度尼西亞、泰國和中國，以上幾國產(chǎn)量合計(jì)占“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的85%以上(圖4(b))。20世紀(jì)90年代起，馬來西亞精煉錫產(chǎn)量持續(xù)下降，中國和印度尼西亞產(chǎn)量則保持增長(zhǎng)。目前，中國已成為世界第一大精煉錫生產(chǎn)國，產(chǎn)量超過“一帶一路”沿線總產(chǎn)量的60%；印度尼西亞為第二大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比超過20%；而馬來西亞產(chǎn)量跌至不足10%。

表2 中國精煉錫產(chǎn)量及消費(fèi)量Table 2 The production and consumption of refined tin in China

資料來源：WBMS，2018；ITRI，2018

圖4 精煉錫產(chǎn)量變化Fig.4 Refined tin production changes(資料來源：World Bureau of Metal Statistics)

3.2 “一帶一路”錫資源的需求

2017年“一帶一路”沿線精煉錫消費(fèi)總量達(dá)23.40萬t，占全球的61.4%。中國是第一大消費(fèi)國(18.34萬t)，消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的48.12%；美國(3.15萬t)、日本(2.91萬t)、德國(2.00萬t)、韓國(1.31萬t)也是主要的消費(fèi)國，以上五國精煉錫產(chǎn)量占全球總量的72.7%。

20世紀(jì)70年代～90年代，“一帶一路”沿線和西歐地區(qū)、北美地區(qū)錫消費(fèi)量接近，是全球的精煉錫消費(fèi)中心；另外，20世紀(jì)70年代起日本和韓國崛起，也消費(fèi)了大量的錫資源。以上國家和地區(qū)錫消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的比例始終維持在85%以上(圖5(a))。進(jìn)入21世紀(jì)，西歐地區(qū)精煉錫消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定；北美地區(qū)消費(fèi)量逐漸減少；日韓消費(fèi)量逐漸增長(zhǎng)，并在2005年超過北美精煉錫消費(fèi)量；“一帶一路”沿線精錫礦消費(fèi)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過西歐地區(qū)和北美地區(qū)消費(fèi)量，并于2007年達(dá)到全球總消費(fèi)量的一半以上，成為全球最重要的錫消費(fèi)中心(圖5(a))。

在“一帶一路”沿線，20世紀(jì)90年代以前，蘇聯(lián)和中國是最主要的消費(fèi)國，兩國精煉錫消費(fèi)量合計(jì)占“一帶一路”沿線總消費(fèi)量的60%以上。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，蘇聯(lián)解體，中國成為最主要的精煉錫消費(fèi)國，1994年超過“一帶一路”沿線總消費(fèi)量的60%，并持續(xù)保持快速增長(zhǎng)；馬來西亞、俄羅斯、泰國等國消費(fèi)量接近，均不及中國消費(fèi)量的六分之一。進(jìn)入21世紀(jì)，中國錫消費(fèi)量的飛速增長(zhǎng)拉動(dòng)了整個(gè)地區(qū)精煉錫消費(fèi)量的增長(zhǎng)，并在2009年超過“一帶一路”沿線消費(fèi)總量的80%(圖5(b))。另外，21世紀(jì)以來印度精錫礦消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)，目前已成為“一帶一路”沿線第二大錫消費(fèi)國，但其消費(fèi)量仍然較小，僅相當(dāng)于中國消費(fèi)量的5%左右。

圖5 精煉錫消費(fèi)量變化Fig.5 Refined tin consumption changes(資料來源：World Bureau of Metal Statistics)

3.3 “一帶一路”錫資源貿(mào)易

據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫[16]和世界金屬統(tǒng)計(jì)局[14]統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，世界錫礦石及精礦進(jìn)口貿(mào)易總量為33.64萬t(礦石量)?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)錫礦產(chǎn)量占全球總量的76.8%，但是其精煉錫產(chǎn)量占全球比例超過82.4%，地區(qū)內(nèi)錫礦的產(chǎn)量并不足以支持其精煉錫產(chǎn)能，所以仍需從世界其他地區(qū)進(jìn)口錫礦石。2017年，“一帶一路”區(qū)域錫礦石進(jìn)口量為14.35萬t，澳大利亞是最主要的進(jìn)口來源國，進(jìn)口量達(dá)12.6萬t，占總量的87.80%，其次是剛果(金)和尼日利亞(圖6)。在“一帶一路”地區(qū)，緬甸是錫礦石主要的出口國，中國是最主要的進(jìn)口國，2017年，中國錫礦總進(jìn)口量為29.54萬t，其中99%來自緬甸(圖7)。

2017年，“一帶一路”地區(qū)精煉錫出口量是14.59萬t(金屬量，下同)，占世界精煉錫出口總量的64.3%，進(jìn)口5.67萬t，占世界的26.45%。21世紀(jì)以來，“一帶一路”地區(qū)都是主要的精煉錫出口地，出口量在世界占比都穩(wěn)定在60%以上，2005年更是接近80%，成為全球最重要的精煉錫出口中心(圖8(a))。“一帶一路”地區(qū)精煉錫出口量最大的是印度尼西亞，常年保持在40%以上，2017年達(dá)到53.54%(圖8(b))?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)精煉錫產(chǎn)量遠(yuǎn)大于消費(fèi)量，主要出口到美國、日本、韓國、荷蘭、德國等國家(圖6)。在“一帶一路”地區(qū)內(nèi)，新加坡、泰國、印度、中國是主要的精煉錫進(jìn)口國，進(jìn)口來源國主要為印度尼西和馬來西亞(圖7)。

圖6 2017年世界錫資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量示意圖以及“一帶一路”國家與其他國家間錫資源貿(mào)易流向圖*根據(jù)國家測(cè)繪地理信息局標(biāo)準(zhǔn)地圖修改，原審圖號(hào)：GS(2016)2946號(hào)。Fig.6 Tin reserves,production and consumption in the world in 2017 and the trade flow chartof tin resources between the Belt and Road countries and other countries(資料來源：儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來源于USGS；產(chǎn)量及消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源于WBMS；貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade Database)

圖7 2017年“一帶一路”沿線主要國家錫資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量以及國家間錫資源貿(mào)易流向圖*根據(jù)國家測(cè)繪地理信息局標(biāo)準(zhǔn)地圖修改，原審圖號(hào)：GS(2016)1762號(hào)。Fig.7 Tin resource reserves,production and consumption in 2017,and the trade flow chart oftin resources between countries along the Belt and Road(資料來源：儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來源于USGS；產(chǎn)量及消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源于WBMS；貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade Database)

圖8 精煉錫出口量變化Fig.8 Refined tin export volume changes(資料來源：World Bureau of Metal Statistics)

4 錫資源供需格局未來趨勢(shì)

4.1 未來錫資源需求預(yù)測(cè)

錫屬于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，未來新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將進(jìn)一步拉動(dòng)全球錫資源的消費(fèi)[17]。當(dāng)前，錫主要消費(fèi)領(lǐng)域中，雖然包裝容器行業(yè)受到替代產(chǎn)品和鍍錫層變薄的挑戰(zhàn)，但由于新能源汽車技術(shù)日趨成熟，在鋰電池領(lǐng)域和化工領(lǐng)域的消費(fèi)會(huì)有所增加。日本電子產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)萎縮，錫需求量將緩慢下降，印度、東盟和南美新興經(jīng)濟(jì)體雖然錫需求量增長(zhǎng)速度較快，但總量較少。目前，中國精煉錫消費(fèi)量已達(dá)“一帶一路”沿線消費(fèi)總量的80%，世界的50%，未來中國對(duì)錫資源的需求將直接影響整個(gè)地區(qū)及全球的需求水平。綜合全球主要國家需求和部門需求，預(yù)計(jì)2020年和2025年全球錫需求量將分別達(dá)到39萬t和43萬t(表3)[18]。基于人均能源和礦產(chǎn)資源消費(fèi)的“S”形規(guī)律[19]，由于中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，中國錫消費(fèi)增速相應(yīng)減慢，假定其年平均增速為1.8%左右，2020年錫消費(fèi)量將達(dá)到19.1萬t，消費(fèi)量峰值將在2025年左右出現(xiàn)，達(dá)20.2萬t。由于“一帶一路”沿線其他國家消費(fèi)量很小，即使這些國家需求總量以較快速度增長(zhǎng)，至2025年達(dá)到目前水平的1.5倍，也僅占“一帶一路”沿線需求總量的25%左右；屆時(shí)，“一帶一路”沿線錫消費(fèi)量將達(dá)到27萬t。

表3 錫需求預(yù)測(cè)結(jié)果Table 3 Tin demand forecast results

資料來源：WBMS，2018；ITRI，2018

4.2 錫資源供應(yīng)前景

全球錫資源分布不均衡，“一帶一路”沿線錫資源占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)了全球超過80%的錫礦產(chǎn)量；同時(shí)也是全球最主要的錫消費(fèi)中心，精煉錫消費(fèi)量超過全球消費(fèi)總量的60%。由于“一帶一路”沿線精煉錫產(chǎn)量大于錫礦和再生錫的產(chǎn)量，因此仍然需要從其他國家進(jìn)口錫礦石。不過，如果僅考慮錫礦的生產(chǎn)及精煉錫的消費(fèi)量，“一帶一路”沿線錫資源產(chǎn)量完全能夠滿足自身消費(fèi)需求。

據(jù)標(biāo)普市場(chǎng)情報(bào)[20]，近五年來，全球錫資源勘查活動(dòng)主要集中在澳大利亞、摩洛哥、剛果(金)等國；其中，澳大利亞占世界比例接近60%，并不斷發(fā)現(xiàn)新的錫資源，并在建多個(gè)錫礦山項(xiàng)目。而“一帶一路”沿線新建項(xiàng)目很少，但由于“一帶一路”沿線錫礦產(chǎn)量基數(shù)巨大，短期內(nèi)其他地區(qū)錫礦產(chǎn)量的增加對(duì)“一帶一路”沿線產(chǎn)量在全球所占份額的影響很有限。未來，“一帶一路”沿線仍然會(huì)是全球最重要的錫資源產(chǎn)地，其錫礦產(chǎn)量在全球占比維持在70%以上。

近些年，中國和印度尼西亞面臨著資源枯竭與礦石品位下降的壓力，未來錫礦產(chǎn)量增幅可能不會(huì)很明顯。緬甸礦山生產(chǎn)依然活躍，未來可能成為地區(qū)錫礦產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

在“一帶一路”沿線，一半以上的錫資源集中在中國。2008年以前，中國的錫礦和再生錫基本能滿足本國精煉錫的生產(chǎn)和消費(fèi)；2008年以后，中國精煉錫產(chǎn)量遠(yuǎn)大于錫礦和再生錫產(chǎn)量且精煉錫消費(fèi)量大于生產(chǎn)量，需從其他國家大量進(jìn)口錫礦石和精煉錫，成為了錫資源的凈進(jìn)口國。根據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心成果及方法，以2017年為基準(zhǔn)年，預(yù)測(cè)2020年我國錫礦產(chǎn)量將達(dá)到11.7萬t，2025年達(dá)到13萬t。中國錫礦產(chǎn)量在“一帶一路”沿線的占比常年穩(wěn)定在40%以上，由于我國基數(shù)龐大，未來幾年假定周邊緬甸、印度尼西亞等國穩(wěn)定生產(chǎn)，那么中國錫礦產(chǎn)量的占比將不會(huì)發(fā)生明顯變化(表4)。

表4 錫礦產(chǎn)量預(yù)測(cè)結(jié)果Table 4 Tin mine production forecast results

資料來源：WBMS，2018；ITRI，2018

5 結(jié)語和建議

“一帶一路”沿線是全球錫資源的供應(yīng)中心也是消費(fèi)中心，整個(gè)地區(qū)錫資源的產(chǎn)量可以滿足自身消費(fèi)的需求。雖然中國是全球最大的錫礦生產(chǎn)國，但由于錫消費(fèi)量巨大，仍需要大量進(jìn)口錫礦石和精煉錫，國內(nèi)錫資源保障形勢(shì)不容樂觀。中國擁有全球近四分之一的錫儲(chǔ)量，但從產(chǎn)業(yè)的角度看，錫礦目前已經(jīng)不再是我國的優(yōu)勢(shì)資源。我國錫礦成礦條件較好，分布有全球著名的錫成礦帶。我國錫礦勘探程度較高，雖然近年來也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)一些新的錫礦資源，但鮮有新的錫礦山項(xiàng)目開工建設(shè)，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)新的找礦突破。所以，并不建議繼續(xù)加大對(duì)國內(nèi)錫礦勘查的投入，而應(yīng)鼓勵(lì)中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”。“一帶一路”沿線擁有豐富的錫資源，“一帶一路”倡議為進(jìn)一步加強(qiáng)中國與沿線國家在錫礦資源領(lǐng)域的合作提供了新的平臺(tái)。目前，印度尼西亞和緬甸錫礦產(chǎn)量在全球排名分別為第二和第三；近幾年，印度尼西亞錫礦出口政策難以揣測(cè)；而緬甸地理距離很近且大力開發(fā)錫礦資源，成為中國主要依靠的錫精礦進(jìn)口來源國[21]。以此提出以下建議。

1) 從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，應(yīng)該充分依靠既有的雙多邊機(jī)制，借助區(qū)域合作平臺(tái)加強(qiáng)在緬甸礦業(yè)方面的資本和技術(shù)投資，解決區(qū)域內(nèi)資源調(diào)配。同時(shí)，加快海外錫資源的布局，以東南亞、南美洲為重點(diǎn)，兼顧非洲。要采取靈活多樣的合作方式，用國際產(chǎn)能合作帶動(dòng)資源開發(fā)合作，避免資源民族主義反彈。

2) 高度重視錫二次資源回收，要擬定時(shí)間、空間目標(biāo)追趕發(fā)達(dá)國家的二次利用水平。當(dāng)務(wù)之急要改變無人管、自由放任的局面，制定鼓勵(lì)政策提高電子廢料的分解回收率，在保證生態(tài)環(huán)境的前提下，再生錫生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該享受一系列優(yōu)惠政策。