我國鋁行業(yè)專利態(tài)勢分析

汪玲玲，劉佳音，李子健

（有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，北京 100080）

1 引言

2018年以來，受到房地產(chǎn)、汽車等主要消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)低迷以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等因素的影響，鋁行業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長減速、消費(fèi)疲軟、價(jià)格下行、效益回落、貿(mào)易摩擦增多特點(diǎn)。目前，鋁行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長，電解鋁及鋁材產(chǎn)量增速回落，鋁土礦進(jìn)口持續(xù)增長，巴西海德魯氧化鋁廠停產(chǎn)等造成海外氧化鋁供應(yīng)短缺，導(dǎo)致我國氧化鋁出口大幅增加，采礦業(yè)利潤增長，冶煉及加工效益下降，節(jié)能指標(biāo)穩(wěn)中提高，環(huán)保治理不斷加強(qiáng)，產(chǎn)能置換積極推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，中鋁集團(tuán)、魏橋等境外鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，全球性布局取得新進(jìn)展。但美國、歐盟、墨西哥、越南等貿(mào)易摩擦連鎖反應(yīng)凸顯，外部發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻，鋁材未來出口將面臨嚴(yán)峻形勢。我國鋁企業(yè)想要走出去，必須提升自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力，解決高端鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)共性技術(shù)問題，提升產(chǎn)品國際競爭力。

專利作為技術(shù)創(chuàng)新的成果體現(xiàn)和承載科學(xué)技術(shù)情報(bào)信息的工具，能反映出科學(xué)技術(shù)的發(fā)展方向，通過對專利說明書等專利信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將瑣細(xì)信息進(jìn)行加工組合，轉(zhuǎn)化為預(yù)測未來趨勢的競爭情報(bào)，可以發(fā)現(xiàn)競爭對手的專利布局，追蹤國際技術(shù)發(fā)展趨勢。本文針對鋁采礦、氧化鋁、電解鋁、鋁材以及鋁應(yīng)用等方面的專利分析，研究我國鋁行業(yè)專利申請的整體趨勢、主要申請人、專利類型分布、主要技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成，能夠幫助鋁行業(yè)的相關(guān)企業(yè)了解國內(nèi)專利現(xiàn)狀，為企業(yè)制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略等問題提供參考。

2 我國鋁行業(yè)專利統(tǒng)計(jì)分析

2.1 申請趨勢分析

本文分析的專利資料來自中國、日本、韓國、美國、英國、法國、瑞士、歐洲專利局及世界產(chǎn)權(quán)組織（下面簡稱七國兩組織）公告/公開的專利，檢索時(shí)間范圍截止2019年5月，檢索采取的是關(guān)鍵詞和分類號相結(jié)合的方式。檢索到我國鋁行業(yè)專利56907件，中國本土申請量為55310件，國外在華申請量為1597件。從整體上看，鋁行業(yè)專利申請量呈逐年遞增的趨勢，主要經(jīng)歷了萌芽期、成長期和蓬勃發(fā)展期三個階段。（需要說明的是，由于專利申請文件從申請到公開通常需要18個月，而數(shù)據(jù)只有在公開后才會被收入數(shù)據(jù)庫中，并且同時(shí)數(shù)據(jù)庫更新存在一定時(shí)滯，因此截止本報(bào)告數(shù)據(jù)檢索日，2017年至2019年之間提出的部分專利申請尚未在專利檢索庫中公開，因此本文對2017年至2019年專利申請數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)是不完全的，這會對這兩年的分析結(jié)果產(chǎn)生一定影響，后文對此現(xiàn)象和原因不再贅述。）

（1）萌芽期（1985年-1999年）

鋁行業(yè)在萌芽期時(shí)專利申請量比較少，每年僅有幾十件專利申請。

（2）成長期（2000年-2007年）

這一階段，專利申請量在逐步增長，特別是進(jìn)入2001年后，隨著氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大建設(shè)，鋁相關(guān)的專利申請也開始逐步增長。

（3）蓬勃發(fā)展期（2008年至今）

在2008年經(jīng)歷全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后鋁行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，這一時(shí)期的專利申請明顯增長，2017年專利數(shù)量高達(dá)7千余件，也就在2009年，我國鋁專利申請量數(shù)量超過國外。隨著我國技術(shù)裝備水平不斷提高，鋁生產(chǎn)能力迅速增加，氧化鋁、電解鋁以及鋁加工材的產(chǎn)量也創(chuàng)新高。

圖1 鋁行業(yè)專利申請量總趨勢

圖2 日本、美國的申請趨勢及中國在國外申請趨勢

結(jié)合圖1和圖2可知，中國在本土的鋁行業(yè)的專利申請逐年遞增，而日本、美國鋁行業(yè)的專利申請近幾年呈下降趨勢，日本、美國在華鋁行業(yè)的專利申請整體平穩(wěn)，但近幾年有下降趨勢。國外專利申請量下降的原因有三方面，一是國外企業(yè)專利申請經(jīng)費(fèi)減少，二是國外企業(yè)只針對重要專利進(jìn)行申請，三是國外很多技術(shù)作為技術(shù)秘密不申請專利。中國在國外的專利布局非常少，每年專利申請數(shù)量為個位數(shù)。

2 專利類型分布

圖3 我國鋁行業(yè)專利類型分布

圖3 給出的是我國鋁行業(yè)專利類型分布情況，發(fā)明專利占比為43.69%，實(shí)用新型占比為38.85%，外觀設(shè)計(jì)占比為17.46%，可知我國鋁行業(yè)的發(fā)明專利占比高于我國其他行業(yè)的發(fā)明占比，但是與日本、美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國發(fā)明專利占比偏低，因此，我國鋁行業(yè)應(yīng)該集中力量多申請含金量高的發(fā)明專利。

2.3 申請人分析

表1 中國專利申請人排名前20

表1鋁行業(yè)中國專利申請量排名前20為的專利申請人，申請人排名以中國申請人為主，其中有1家為日本企業(yè)，說明日本企業(yè)非常重視在中國的專利布局。我國鋁行業(yè)專利申請企業(yè)有9家，申請量占比42%，高校及科研院所10家，申請量占比58%。對申請人分析發(fā)現(xiàn)，高校的專利申請一般以鋁合金材料研發(fā)為主，中國鋁業(yè)股份有限公司作為鋁行業(yè)的巨頭，專利申請量遙遙領(lǐng)先，中國鋁業(yè)具有從鋁土礦開采、氧化鋁、原鋁、鋁加工生產(chǎn)完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)在國內(nèi)均居絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，其專利申請包含的領(lǐng)域比較廣泛，從鋁原料到鋁加工均有涉及，其他民營企業(yè)如力爾型材、叢林集團(tuán)等均以鋁型材專利為主。

2.4 鋁行業(yè)專利技術(shù)領(lǐng)域的分布

表2 鋁行業(yè)專利技術(shù)分布

表1為鋁行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域分布，可以看出，鋁加工的專利申請數(shù)量最多，其次是鋁的應(yīng)用方面，鋁采礦的專利申請數(shù)量最少，結(jié)合圖4可知，電解鋁和鋁加工材的專利數(shù)量逐年增加，氧化鋁是專利申請數(shù)量近幾年比較平穩(wěn)。鋁行業(yè)各領(lǐng)域在2014年的專利申請數(shù)量皆有所下降，這與鋁行業(yè)的整體趨勢相符。2012年到2014年我國鋁行業(yè)受到了環(huán)保壓力以及淘汰落后產(chǎn)能、化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾等指導(dǎo)意見的部署，導(dǎo)致整個鋁行業(yè)市場低迷。

鋁在我國國民經(jīng)濟(jì)中具有不可缺少的地位，鋁在各行業(yè)的應(yīng)用專利數(shù)量近2萬件。其中，建筑、電力、交通是中國鋁消費(fèi)最主要的領(lǐng)域，近年來鋁合金建筑模板、鋁合金家具、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致了鋁在建筑、交通行業(yè)的專利申請數(shù)量逐年增加。

圖4 鋁行業(yè)各領(lǐng)域的專利申請趨勢

3 鋁行業(yè)專利申請存在的問題

3.1 我國鋁行業(yè)專利申請數(shù)量躍居第一，但專利質(zhì)量有待提高

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國已成為世界鋁業(yè)大國，我國鋁行業(yè)的專利申請數(shù)量已躍居第一，且保持著較高的增長率，但我國含金量高的發(fā)明專利占比與日本、美國相比偏低。

其次，我國鋁行業(yè)的專利申請主力為高校及科研院所，且高校及科研院所申請的發(fā)明專利占比高，相對而言，企業(yè)的實(shí)用新型占比高，因此，我國鋁行業(yè)的企業(yè)應(yīng)集中力量多申請發(fā)明專利。

3.2 日本、美國重視在我國的專利布局，但我國在國外的專利申請數(shù)量寥寥無幾

在申請人分析當(dāng)中可知，排名前20的申請人當(dāng)中，有一家日本企業(yè)神戶制鋼（KOBE STEEL），說明日本企業(yè)非常重視在我國的專利布局。日本鋁產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)申請人為住友（Sumitomo）、新日本制鐵株式會社（Nippon Steel）、神戶制鋼（KOBE STEEL）、日本JFE 公司、三菱（MITSUBISHI）、日立（HITACHL）、古河（FURUKAWA）、日本昭和電工集團(tuán)（Showa Denko）、松下（Panasonic）和豐田（TOYOTA），日本企業(yè)從事鋁產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)開發(fā)活動，已積累了大量的優(yōu)勢技術(shù)，是我國最重要的競爭對手，且在產(chǎn)業(yè)鏈各技術(shù)環(huán)節(jié)均居前列，綜合實(shí)力很強(qiáng)。

但我國每年在日本的專利申請數(shù)量為個位數(shù)，我鋁行業(yè)在國外的布局情況無疑將限制我國鋁行業(yè)的發(fā)展，在有色行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛問題，如“337調(diào)查”，就是日本、美國利用知識產(chǎn)權(quán)手段打壓我國稀土企業(yè)，我國鋁行業(yè)在未來發(fā)展過程中也可能會遇到知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛問題。

4 建議

結(jié)合上述鋁行業(yè)的專利分析及現(xiàn)狀，提出以下幾點(diǎn)建議：

一是我國鋁行業(yè)每年在日本、美國的專利申請數(shù)量為個位數(shù)，我國鋁行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)在日本、美國等國家的專利布局，并建立完善的專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，開展專利預(yù)警分析，提升專利風(fēng)險(xiǎn)綜合防控能力。

二是提高我國鋁行業(yè)專利申請的質(zhì)量。我國鋁行業(yè)專利數(shù)量龐大，但含金量高的專利數(shù)量少，企業(yè)在申請專利時(shí)，應(yīng)對專利申請的質(zhì)量進(jìn)行把控，集中力量申請含金量高的發(fā)明專利，提升企業(yè)在國際競爭力。

三是國外大型企業(yè)擁有很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，規(guī)模大，市場集中度高，且專利保護(hù)完善，我國鋁企業(yè)專利保護(hù)意識以及知識產(chǎn)權(quán)管理制度相比薄弱，我國鋁企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)部門應(yīng)與國外鋁業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作與交流，建立互訪機(jī)制，通過互訪能夠更加深入的了解國外鋁行業(yè)的專利布局情況、有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)政策法規(guī)情況，相互借鑒知識產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)驗(yàn)，完善我國鋁企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理制度。