追趕者騰訊云：從“散兵”到“突擊隊(duì)”

陳茜

3月21日，騰訊公布了2018年第四季度及全年業(yè)績，騰訊云收入錄得91億元。這個(gè)成績既是動力也不乏壓力。

云業(yè)績翻倍，與第一差距仍大

2018年9月騰訊進(jìn)行了重大架構(gòu)調(diào)整，確定了扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。作為“930”后的首次成績單，承擔(dān)To B轉(zhuǎn)型重任的騰訊云，業(yè)績備受關(guān)注。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2018年騰訊云服務(wù)收入91億元，同比增長超過100%，2018年第四季度，云服務(wù)付費(fèi)客戶同比增長逾一倍。不過在通用會計(jì)準(zhǔn)則下，第四季度騰訊凈利潤同比下跌32%，為142.29億元，整體收入為848.96億元，同比增長28%。當(dāng)日，騰訊尾盤下挫，收盤跌1.89%，報(bào)363港元/股。

與微信和QQ月活躍賬戶的增長放緩不同，由于市場大，起步晚，體量相對較小，且投入大，騰訊云錄得業(yè)績增速翻倍并未帶來太多驚喜。不到百億的收入，與市場份額第一的阿里云收入依然有較大差距。

騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰在業(yè)績發(fā)布會上表示，騰訊的目標(biāo)并不是簡單一個(gè)云收入和介入，而是整個(gè)服務(wù)從消費(fèi)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為這個(gè)大浪潮做積極準(zhǔn)備。

尚在投入期和業(yè)績增長期的騰訊云，在“馬太效應(yīng)”明顯的云服務(wù)市場，依然需要面對向上追趕的壓力。

根據(jù)美國知名行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research 發(fā)布的云基礎(chǔ)服務(wù)廠商市場份額報(bào)告顯示，在中國市場，2018年Q4，騰訊云市場份額為16.5%，位列中國市場第二；阿里云以40.5%的市場份額仍舊位列第一。其中，騰訊云收入環(huán)比增速34.3%，是所有42個(gè)廠商中增速最快的。這一報(bào)告主要依據(jù)各大云服務(wù)商的IaaS和PaaS收入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

而在2018年的全年市場份額上，騰訊云占比5.4%，超越Google的4.3%，位列第四，前三名分別是AWS、阿里巴巴和微軟，其中，騰訊云在Top 10廠商中增速第一。

但是，根據(jù)IDC發(fā)布的市場份額報(bào)告顯示，2018年阿里云的國內(nèi)市場份額占比45.5%，排名第一；騰訊云市場份額10.3%，排名第二；中國電信第三，份額7.6%。

根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，2018年自然年，阿里云營收規(guī)?？傆?jì)達(dá)到213.6億元，同比增長91.3%。這一增速也接近翻倍。云計(jì)算市場正處于整體高速發(fā)展中。

而騰訊云業(yè)績增速快也與云計(jì)算市場整體處于紅利期有關(guān)。根據(jù)2017年工業(yè)和信息化部印發(fā)的《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017-2019年）》。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1500億元，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到4300億元，市場增長空間巨大。從全球看，根據(jù)Gartner預(yù)測顯示，2020年全球云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到4114億美元。中國公有云市場上不但有幾大骨干云平臺，同時(shí)也不斷有后起之秀，競爭激烈。

對內(nèi)而言，在去年11月剛開始獨(dú)立公布收入的騰訊云，在騰訊總營收中占比不大，應(yīng)歸屬于“其他”一欄。2018年財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)絡(luò)游戲收入等增值服務(wù)收入和廣告收入依然是騰訊主要營收，分別占比56%和19%。

從“2B散兵”到“2B突擊隊(duì)”

從2010年，騰訊云正式對外提供云服務(wù)（包括CDN 等），騰訊第一個(gè)自建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心天津數(shù)據(jù)中心投產(chǎn)，時(shí)隔8年，2018年11月，騰訊在Q3財(cái)報(bào)中首次披露云服務(wù)收入。由此，也可以看出其直面差距，全力追趕的決心。

2009年因QQ空間的一款爆紅小游戲“偷菜”，騰訊云萌芽。2010年，騰訊開始開放平臺接入首批應(yīng)用；2013年，騰訊云面向全社會開放、云安全上線。

這一速度要晚于王堅(jiān)主導(dǎo)的阿里云。同時(shí)，騰訊云的市場份額也在增長。根據(jù)IDC公布的中國公有云服務(wù)市場數(shù)據(jù)，2016年，騰訊云在國內(nèi)的市場份額位列第三，占7.34%，在2017年，提升到第二，占10.3%。不過，由于戰(zhàn)略地位受限，能力分散，體量一直不大。

從QQ起家的騰訊云，此前歸屬于社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群（SNG）。

2018年9月，騰訊正式啟動新一輪整體戰(zhàn)略升級，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的升級，并且新成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），將原本散落在各事業(yè)群的B端力量進(jìn)行整合，集中發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這次架物調(diào)整也是曾被媒體稱沒有“To C基因”的騰訊，向B端發(fā)力的標(biāo)志。

架構(gòu)調(diào)整后，騰訊云的戰(zhàn)略地位得到強(qiáng)化。騰訊副總裁、騰訊云總裁邱躍鵬曾總結(jié)，這次調(diào)整把跟產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的能力聚合，尤其是解決方案打通整合，是這次組織結(jié)構(gòu)的變革和升級所帶來的最重要的方面。

據(jù)了解，云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群聚合了騰訊在各個(gè)相關(guān)領(lǐng)域積累多年的領(lǐng)先能力，整合包括騰訊云、智慧零售、安全產(chǎn)品、騰訊地圖、優(yōu)圖等核心產(chǎn)品線，幫助醫(yī)療、教育、交通、制造業(yè)、能源等行業(yè)向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

雖然行業(yè)涉及眾多，但在實(shí)際落地中依然是以騰訊具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的游戲、視頻行業(yè)為主。

由于，自身在游戲和視頻領(lǐng)域的技術(shù)積累，騰訊云在這些領(lǐng)域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2018年，騰訊云在網(wǎng)絡(luò)游戲及視頻流媒體等垂直領(lǐng)域保持市場領(lǐng)先地位，目前，騰訊云為超過一半的游戲公司提供服務(wù)，并正在拓展海外市場。

與電商平臺本身聚合了各類B端零售企業(yè)不同，騰訊云要在更廣闊的行業(yè)里積累技術(shù)能力，則需要依賴更多合作伙伴。很多跨行業(yè)的服務(wù)落地要從騰訊參與投資的企業(yè)開始著手，比如每日優(yōu)鮮、小紅書、知乎等。

在電商、零售、出行等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以及金融方面，騰訊云都需要直面來自阿里云的競爭。

要處理好開放技術(shù)與自身業(yè)務(wù)關(guān)系

騰訊云服務(wù)把自身業(yè)務(wù)積累能力進(jìn)行輸出，不但是底層技術(shù)服務(wù)的出口，并且還會把一些資源給到合作伙伴。比如在文娛領(lǐng)域，SaaS的服務(wù)包括安全風(fēng)控、智能推薦、內(nèi)容理解、流量變現(xiàn)等。

隨著行業(yè)用戶場景化和個(gè)性化需求的增多，騰訊云的服務(wù)體系支持要在實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展同時(shí)，保證服務(wù)優(yōu)質(zhì)和高效是一個(gè)考驗(yàn)。同時(shí)，在市場擴(kuò)張期，要想留住沖著優(yōu)惠活動而來的用戶，還需要用精細(xì)化和可靠的服務(wù)。

由于，SaaS服務(wù)能力是自身軟件優(yōu)化能力以及產(chǎn)品化能力，自身業(yè)務(wù)場景的積累。在充當(dāng)客戶的“數(shù)字助手”中，也可能出現(xiàn)了云服務(wù)客戶與自身業(yè)務(wù)部門的矛盾。

騰訊去年9月架構(gòu)調(diào)整后，騰訊云和騰訊自身業(yè)務(wù)部門之間的微妙關(guān)系被一個(gè)創(chuàng)業(yè)者攪動著。騰訊云用戶“她拍” App創(chuàng)始人王宏達(dá)與騰訊旗下提供同類服務(wù)的天天P圖之間產(chǎn)生糾紛。他質(zhì)疑，天天P圖停止向騰訊云提供技術(shù)支持，導(dǎo)致其應(yīng)用素材更新被停止，用戶數(shù)狂掉。而兩個(gè)團(tuán)隊(duì)分屬兩個(gè)事業(yè)群，內(nèi)部協(xié)商難度加大。騰訊云否認(rèn)針對“她拍”進(jìn)行技術(shù)打擊，王宏達(dá)發(fā)起了訴訟。

這也引發(fā)了人們對騰訊云的質(zhì)疑，當(dāng)所輸出技術(shù)能力與騰訊自有業(yè)務(wù)之間存在競爭關(guān)系時(shí)如何處理？是如何處理技術(shù)輸出的邊界問題的？

《商學(xué)院》記者聯(lián)系了騰訊云的品牌公關(guān)，對方表示，相關(guān)負(fù)責(zé)人不便接受采訪，只是給到了一些公開材料。

“這種糾紛對亞馬遜AWS來說可能已經(jīng)過了那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，因?yàn)锳WS已經(jīng)成為亞馬遜的盈利支柱，沒有什么架可打，企業(yè)內(nèi)部資源會向賺錢的領(lǐng)域傾斜?！彼沟蕾Y本投資總監(jiān)張矩向《商學(xué)院》記者解釋。

在張矩看來，騰訊在一段時(shí)間內(nèi)依然是社交和游戲?yàn)橹鲗?dǎo)的業(yè)務(wù)模式。騰訊的職業(yè)經(jīng)理人文化，在云業(yè)務(wù)上缺乏強(qiáng)有力的主導(dǎo)者，頂住壓力，把資源要來，實(shí)現(xiàn)落地?！爸钡阶詈?，馬化騰說必須要這么干了，戰(zhàn)略才堅(jiān)定?！?/p>

談及騰訊云發(fā)力較晚的原因，張矩認(rèn)為，這或與騰訊這度依賴游戲和社交的商業(yè)模式有關(guān)。與電商平臺相比而言，社交和游戲產(chǎn)品對計(jì)算需求，整體要求比較平緩，季節(jié)性、波動性不強(qiáng)。對騰訊而言，冗余計(jì)算能力不明顯，將這種能力提供給第三方最早動力沒那么強(qiáng)。

2C的產(chǎn)品經(jīng)理能否做好2B的買賣？

從行業(yè)看，目前云計(jì)算的應(yīng)用范疇不斷拓展，不但大量中小微企業(yè)已應(yīng)用云服務(wù)，大型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)也在不斷加快應(yīng)用步伐。云計(jì)算正從游戲、電商、視頻向制造、政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域延伸拓展。

張矩表示，現(xiàn)階段要把企業(yè)的系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等遷移到云上是一件復(fù)雜而痛苦的事，依然挑戰(zhàn)很大。“不是說一個(gè)企業(yè)跑通了，就可以開放出來給所有人。這也是為什么會出現(xiàn)很多行業(yè)云的原因。也并非幾朵多部云品牌，大規(guī)模宣傳一下，企業(yè)就能把東西搬云上，后續(xù)的服務(wù)很重?！?/p>

《商學(xué)院》采訪了一位小型游戲廠商負(fù)責(zé)人王洋（化名），他曾經(jīng)購買了阿里云的服務(wù)器，后來因優(yōu)惠到期，趕上騰訊云的優(yōu)惠活動，進(jìn)而轉(zhuǎn)到騰訊云。他表示，一些基礎(chǔ)的企業(yè)服務(wù)上兩家差別不大，但是，在售后服務(wù)上，騰訊云與友商相比不那么人性化，服務(wù)比較“官方”。

隨著行業(yè)用戶場景化和個(gè)性化需求的增多，騰訊云的服務(wù)體系支持要在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展同時(shí)，保證服務(wù)優(yōu)質(zhì)和高效是一個(gè)考驗(yàn)。同時(shí)，在市場擴(kuò)張期，要想留住沖著優(yōu)惠活動而來用戶，還需要用精細(xì)化和可靠的服務(wù)。這樣不至于后續(xù)服務(wù)回歸常態(tài)或提價(jià)，用戶流失。

正如王洋所心知肚明的，現(xiàn)在國內(nèi)云計(jì)算市場仍然處于競爭激烈階段，云服務(wù)商們?yōu)榱藸幦∮脩?，價(jià)格上也有較大優(yōu)惠，一旦市場格局既定，肯定會提升價(jià)格。這也是他最擔(dān)心的。

據(jù)了解，騰訊云目前的生態(tài)合作伙伴數(shù)量達(dá)到了4000多家，包括英特爾、英偉達(dá)、東華軟件等知名IT企業(yè)。到目前為止，騰訊云已在全球五大洲25個(gè)地區(qū)內(nèi)開放了53個(gè)可用區(qū)。過去一年，騰訊云在印度、日本、泰國、俄羅斯等地的數(shù)據(jù)中心相繼開服。

張矩表示，騰訊本身做的是2C的流量生意，無論是游戲還是社交廣告，而企業(yè)文化也是產(chǎn)品經(jīng)理導(dǎo)向，甚至產(chǎn)品經(jīng)理可以成為“哲學(xué)家”。而希望產(chǎn)品經(jīng)理們理解商品買賣邏輯，設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品達(dá)到賺錢目的有一定難度。

在他看來，云服務(wù)能做得好，做零售和軟件服務(wù)的企業(yè)會有一定優(yōu)勢，做軟件的人會對服務(wù)更敏感。但是，騰訊社交產(chǎn)品擁有的數(shù)據(jù)相較電商數(shù)據(jù)而言，優(yōu)勢在于，除了點(diǎn)跟點(diǎn)之間的連接關(guān)系，更像是一張網(wǎng)。這種連接的能力也是一種優(yōu)勢。

公有云資本和技術(shù)投資巨大，且短期很難盈利，有些或即將進(jìn)入盈利拐點(diǎn)。還在爭奪市場份額的騰訊云，是如何看待盈利問題的？預(yù)計(jì)會在什么時(shí)間？《商學(xué)院》記者并未得到回復(fù)。

業(yè)績翻倍的騰訊云，需要在擴(kuò)張時(shí)保持清醒。在優(yōu)勢行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先后，還需要打真正的“硬仗”，真正將做“好產(chǎn)品”中積累的能力打包成讓B端客戶買單的“好商品”和“好服務(wù)”，給予用戶信心。