我國稻米生產(chǎn)貿(mào)易現(xiàn)狀與進出口影響因素分析

朱祖平 駱江英

摘要? ? 本文詳細介紹了全球稻米生產(chǎn)與貿(mào)易基本情況和我國稻米生產(chǎn)與貿(mào)易基本情況，從產(chǎn)品質(zhì)量、價格差距、配額關(guān)稅和技術(shù)堡壘4個方面分析了影響我國稻米進出口貿(mào)易的主要因素，以期為提高我國大米在國外市場的競爭力提供參考。

關(guān)鍵詞? ? 稻米;生產(chǎn)貿(mào)易;進出口;影響因素

中圖分類號? ? F323.7;F752.6? ? ? ? 文獻標識碼? ? A? ? ? ? 文章編號? ?1007-5739（2019）12-0265-02

我國是世界上稻米生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國。我國的稻米國際貿(mào)易為典型的逆差型貿(mào)易，出口多為優(yōu)質(zhì)粳米，主要出口非洲、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯等國及港澳地區(qū)，進口主要來自越南、泰國、巴基斯坦、柬埔寨、緬甸、老撾及日本等國的低價大米和高端優(yōu)質(zhì)米。雖然我國大米進口量不到國內(nèi)總產(chǎn)量的2%，但在廉價進口大米沖擊下，國內(nèi)大米市場壓力增大，對大米供求的負面影響越來越大。

1? ? 全球稻米生產(chǎn)與貿(mào)易基本情況

1.1? ? 全球稻米生產(chǎn)消費概況

2016年，全球87.91%水稻種植面積和90.14%稻谷產(chǎn)量主要集中在亞洲的中國、印度、印度尼西亞、孟加拉國、泰國和越南等;非洲、美洲和歐洲的水稻種植面積分別占全球水稻總面積的7.82%、3.83%和0.42%，稻谷產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的4.39%、4.86%和0.57%[1]。全球大米的消費也主要集中在亞洲，中國、印度、印度尼西亞3個國家大米消費量占全球消費總量60%。

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）《作物前景與糧食形勢》報告，2017年全球稻谷產(chǎn)量達7.17億t，比2016年增產(chǎn)逾180萬t，比2015年增產(chǎn)逾840萬t。亞洲的印度、中國、泰國、菲律賓和柬埔寨等國均有不同程度的增產(chǎn)，其中印度總產(chǎn)達到創(chuàng)紀錄的1.59億t;菲律賓總產(chǎn)首次突破2 000萬t，比 2016年增產(chǎn)超過10%。非洲的喀麥隆水稻生產(chǎn)也實現(xiàn)歷史性突破，南美洲的委內(nèi)瑞拉因氣候原因減產(chǎn)明顯，北美洲的美國略有增產(chǎn)，歐洲地區(qū)產(chǎn)量基本穩(wěn)定。

1.2? ? 全球稻米市場貿(mào)易概況

全球稻米貿(mào)易包括粳米、秈米、蒸谷米、香米等品種。根據(jù)RICE TRADER/USDA報告數(shù)據(jù)，2017年國際稻米貿(mào)易總量為4 685萬t，比2016年增加645萬t。其中，粳米貿(mào)易量421萬t，增加了93萬t;秈米貿(mào)易量為3 704萬t，增加了672萬t;蒸谷米貿(mào)易量為422萬t，增加了15萬t;香米貿(mào)易量為138萬t，減少了135萬t。

全球稻米進口地區(qū)主要集中在亞洲、非洲、中東和拉美等地。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部USDA報告，2017年世界大米進口總量4741萬t。其中亞洲進口大米1375萬t，占進口總量的29%，比2016年增加326.2萬t;非洲進口大米1 036萬t，占進口總量的22%，比2016年增加176.6萬t;中東地區(qū)進口大米554萬t，占進口總量的12%，比2016年增加119.1萬t;拉美地區(qū)進口大米259萬t，占進口總量的6%，比2016年減少27萬t。

全球稻米出口地區(qū)與生產(chǎn)地區(qū)分布一樣也主要集中在亞洲，包括印度、泰國、越南、巴基斯坦等東南亞和南亞等水稻主產(chǎn)國。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部USDA報告數(shù)據(jù)，2017年世界大米出口總量4 685萬t。其中，印度出口大米1 200萬t，泰國出口大米1 125萬t，越南出口大米640萬t，巴基斯坦出口大米360萬t。上述4個國家累計出口大米3 325萬t，占世界大米出口總量的71.0%。

1.3? ? 國際市場稻米價格走勢

受世界糧食持續(xù)增產(chǎn)、國際原油價格上漲、美元持續(xù)升值及世界經(jīng)濟增長前景不明朗等因素的綜合影響，2017年全球糧食價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，國際大米市場波動較大，價格先漲后跌，但總體高于2016年水平，具體走勢分3個階段。一是1—4月的穩(wěn)定運行階段（以泰國含碎25%大米FOB價格測算）。上半年國際大米市場購銷不旺，導(dǎo)致國際大米市場價格不溫不火，持續(xù)在355美元/t上下徘徊。二是5—6月的大幅上漲階段。市場預(yù)期的孟加拉國、菲律賓大米進口需求劇增，全球極端天氣預(yù)計仍將持續(xù)或多發(fā)，世界水稻減產(chǎn)預(yù)期增強，推動國際大米市場價格出現(xiàn)了短期跳漲。6月國際大米價格漲至444.6美元/t，是1年內(nèi)大米價格的最高點。三是7-12月的小幅波動階段。受國際大米生產(chǎn)好于預(yù)期、國際大米市場需求旺盛等因素影響，國際市場大米價格出現(xiàn)小幅下跌。

2? ? 我國稻米生產(chǎn)與貿(mào)易基本情況

2.1? ? 我國稻米生產(chǎn)消費概況

我國是世界上稻米生產(chǎn)大國和消費大國，全國65%以上人口以大米為主食。我國水稻播種面積僅次于印度，約占全球水稻總面積的1/6，占國內(nèi)糧食種植總面積的26.9%。我國稻谷產(chǎn)量居世界第1位，約占世界稻谷總產(chǎn)量的27.5%，占國內(nèi)糧食總產(chǎn)量的1/3左右。我國水稻平均單產(chǎn)約6.86 t/hm2，比世界平均單產(chǎn)高34.3%。

近年來，我國水稻年播種面積穩(wěn)定在0.3億hm2以上，總產(chǎn)量達到2億t以上，單產(chǎn)水平在6 750 kg/hm2左右。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)整，我國糧食產(chǎn)量“十二連增”的持續(xù)增產(chǎn)紀錄在去年被打破，但稻谷產(chǎn)量仍繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2017年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我國水稻種植面積3 017.6萬hm2，比2016年減少1 200 hm2，稻谷總產(chǎn)量20 856.0萬t，比2016年產(chǎn)量增加148.8萬t;單產(chǎn)6 912 kg/hm2，比2016年提高49.5 kg/hm2，首次突破了6 900 kg/hm2。我國水稻種植面積僅次于玉米居第2位，稻谷總產(chǎn)量已重新超過玉米居于糧食作物的首位。

2.2? ? 我國稻米市場貿(mào)易概況

我國稻米貿(mào)易類型為逆差型貿(mào)易，近年來，為調(diào)動農(nóng)民種糧積極性、確保國家糧食安全，我國對水稻實行最低保護價政策，加上生產(chǎn)資料價格上漲和勞動力成本上升等多方面因素的共同影響，國內(nèi)糧價呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，逐步超過了進口糧價，刺激了進口數(shù)量的快速增長，出口呈現(xiàn)縮減。進口大米自2012年首次突破200萬t，已連續(xù)第7年保持了進口增長勢頭和凈進口態(tài)勢[2]。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年我國進口大米有402.6萬t，比2016年增加了46.4萬t，增幅13.0%，出口大米有119.7萬t，全年大米凈進口量達到282.9萬t。

2017年國內(nèi)稻米市場價格整體略高于2016年水平，全年的稻米市場“稻強米弱”現(xiàn)象仍較突出，市場優(yōu)質(zhì)優(yōu)價開始顯現(xiàn)。但由于東南亞大米與國內(nèi)大米之間價差居高不下，進口大米利潤豐厚，刺激國內(nèi)大米進口不斷增加。2017年，我國大米進口首次突破400萬t水平，達到402.6萬t，比2016年增加46.4萬t，再創(chuàng)歷史新高。進口來源國家非常集中，主要來自越南、泰國、巴基斯坦、柬埔寨、緬甸、老撾和日本等亞洲主要水稻生產(chǎn)國，其中從越南、泰國、巴基斯坦、柬埔寨、緬甸和老撾6個國家進口大米398.9萬t，占大米進口總量的99%以上。預(yù)計隨著“一帶一路”建設(shè)的深入推進，沿線國家的貿(mào)易活躍程度將不斷提升，東南亞及南亞稻米出口市場的競爭會更加激烈，同時，2017年美國也加入對我國出口大米的行列，未來我國稻米進口多元化趨勢將會進一步突顯。

近年來國際市場長粒型大米價格持續(xù)低迷，國內(nèi)外價格倒掛，但我國優(yōu)質(zhì)粳米仍然具備較強的出口競爭優(yōu)勢。2017年我國出口大米119.7萬t，比2016年增加80.2萬t，主要出口地區(qū)有非洲、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯及中國港澳地區(qū)等。在繼續(xù)保持對日本、韓國、中國港澳地區(qū)等傳統(tǒng)市場粳米以及蒸谷米等特殊品種出口的基礎(chǔ)上，增加出口至科特迪瓦、莫桑比克等非洲國家的庫存稻米，出口大米總量比2016年大幅增加，增幅高達173.2%。其中粳米出口量達到86.2萬t，比2016年增加55.5萬t，占大米出口總量的85.3%;蒸谷米出口量為14.9萬t，比2016年增加8.6萬t，占大米出口總量的14.7%。從出口地區(qū)來看，非洲是我國最主要的大米出口地區(qū)，2017年出口大米78.6萬t，占出口大米總量的77.7%。出口亞洲的大米總量為11萬t，其中出口朝鮮3.6萬t，占出口大米總量的3.6%;出口日本1.4萬t，占出口大米總量的1.4%，比2016年下降63%;出口我國港澳地區(qū)1.4萬t，比2016年減少0.5萬t;出口俄羅斯0.4萬t，比2016年略增加0.1萬t。

3? ? 影響我國稻米進出口貿(mào)易的主要因素

3.1? ? 產(chǎn)品質(zhì)量

由于國內(nèi)大米行業(yè)主要是以農(nóng)戶和龍頭企業(yè)為主的生產(chǎn)方式，先保證稻谷的生產(chǎn)、加工，隨后再被相關(guān)貿(mào)易公司收購并進行對外貿(mào)易。在這種情況下，雖然是分工明確，責(zé)任到人，但在利益的驅(qū)使下，極易造成監(jiān)管不嚴等問題，主要表現(xiàn)在：一是過量使用農(nóng)藥和化肥;二是某些地區(qū)水稻產(chǎn)區(qū)受工業(yè)污染等;三是執(zhí)行的企業(yè)標準模糊，從而影響了大米產(chǎn)品質(zhì)量。

3.2? ? 價格差距

由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格和勞動力成本的不斷上升造成生產(chǎn)成本上漲，加上消費需求的增長、最低收購價不斷提高等因素影響，近年來國內(nèi)稻米價格穩(wěn)中有升，我國的大米在國際上已經(jīng)失去價格競爭優(yōu)勢。加上人民幣升值、國內(nèi)物流成本上漲等一系列綜合因素的影響，我國大米在國際市場的競爭力呈下降趨勢。相比越南等國由于大米生產(chǎn)成本較低且連年豐收，其大米價格較低。由于國內(nèi)外大米價格差距的變化，特別是東南亞大米與國內(nèi)大米之間價差居高不下，進口大米利潤豐厚，一些稻米加工企業(yè)出于成本考慮，就會特別青睞國外低端市場的大米，刺激了國內(nèi)大米進口不斷增加。根據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測，2017年12月，越南5%破碎率大米到我國南方港口理論完稅均價3 050元/t，國產(chǎn)早秈米南方銷區(qū)批發(fā)價3760元/t，二者價差為710元/t。據(jù)此分析，造成國內(nèi)外稻米的明顯價差，是近些年來我國稻米進口在供需基本平衡的情況下，激劇增加進口而出現(xiàn)的必然結(jié)果[3-4]。

3.3? ? ?配額關(guān)稅

我國對稻谷和大米等8類商品進口實行關(guān)稅配額管理。據(jù)國家發(fā)改委2017年10月20日發(fā)布《2018年糧食進口關(guān)稅配額申領(lǐng)條件和分配原則》，大米配額量為532萬t，其中國有企業(yè)的貿(mào)易占比為50%。由于價格大幅低于國內(nèi)市場價格，因配額內(nèi)關(guān)稅過低，越南大米即使加上運費、保險、關(guān)稅、增值稅及裝卸費運到國內(nèi)消費區(qū)，也比我國國內(nèi)大米便宜很多。盡管越南大米的口感較差，但其具有外觀亮麗、商品性能好等優(yōu)點，特別是價格便宜，很多企業(yè)把低價進口的大米用于米粉等產(chǎn)品的加工，或者摻入國產(chǎn)大米中銷售。

3.4? ? 技術(shù)壁壘

在國際貿(mào)易中，農(nóng)產(chǎn)品始終是各國貿(mào)易保護政策中備受關(guān)注的重點對象，經(jīng)常引起相關(guān)貿(mào)易摩擦。當(dāng)?shù)卣畷ㄟ^關(guān)稅、稅收、技術(shù)壁壘等策略限制進口產(chǎn)品的進入。我國的大米產(chǎn)品出口以優(yōu)質(zhì)粳米為主，品質(zhì)遠遠高于國內(nèi)同類銷售產(chǎn)品的質(zhì)量，但是這些高品質(zhì)的產(chǎn)品在國際銷售中并沒有得到市場的公認，無法達到某些國家定制的標準。以我國大米出口到日本為例，針對產(chǎn)品本身的性能、質(zhì)量、安全，到生產(chǎn)、包裝、標簽標志、加工運輸?shù)热^程，技術(shù)標準日趨復(fù)雜、嚴苛，檢測項目竟有500多項。這種極具苛刻的技術(shù)要求，不利于我國大米對日出口，削弱了我國大米在日本市場的競爭力。

4? ? 參考文獻

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