貿(mào)易戰(zhàn)背景下的中國鋁加工行業(yè)發(fā)展路徑選擇

范順科｜文

從2017年，美國發(fā)起對我國出口鋁材產(chǎn)品開展聽證調(diào)查開始，到少數(shù)其他國家開始聽證、調(diào)查，以及聽證調(diào)查頻率的增加，鋁加工行業(yè)成為我國有色金屬行業(yè)最直接面對貿(mào)易爭端的行業(yè)。一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是，這種長期、反復(fù)的利用關(guān)稅等手段的干擾，對我國鋁加工行業(yè)不可避免地產(chǎn)生了影響。

據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會和北京安泰科信息股份公司（以下簡稱“安泰科”）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，“中國鋁加工材綜合”產(chǎn)量3970 萬噸，比上年增長3.9%，其中，剔除鋁箔毛料在板帶材中重復(fù)統(tǒng)計(jì)數(shù)約443 萬噸之后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3527 萬噸。鋁材產(chǎn)量增幅比上一年大幅下降4.6 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)由21世紀(jì)以來持續(xù)高速發(fā)展，突然進(jìn)入低速發(fā)展階段。

除了顯而易見的外部影響，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力不足，也是需要重視并亟待解決的。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“有色協(xié)會”）數(shù)據(jù)，2018年中國鋁加工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8931 億元，比上年增長3.8%；實(shí)現(xiàn)利潤254 億元，比上年大幅下降31.5%；平均銷售利潤率2.84%，比上年大幅下降1.8 個(gè)百分點(diǎn)。鋁加工產(chǎn)業(yè)基本以賺取相對固定的加工費(fèi)用為盈利模式，效益受鋁價(jià)波動(dòng)的影響相對較小。而近兩年行業(yè)平均銷售利潤率連續(xù)大幅下降的現(xiàn)象，一定程度上反映出行業(yè)產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化競爭已經(jīng)十分嚴(yán)重。

總體看，我國鋁加工產(chǎn)業(yè)的困難不容低估，但信心更不可動(dòng)搖，干勁更不能松懈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期！

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和優(yōu)勢仍然具備

我國鋁加工產(chǎn)業(yè)分布相對集中。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和有色協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國鋁材產(chǎn)量前十位省區(qū)市：河南、山東、廣東、江蘇、重慶、浙江、廣西、內(nèi)蒙古、新疆和福建的鋁材產(chǎn)量合計(jì)占全國總產(chǎn)量的76.4%。廣東南海、河南鞏義、山東濱州、山東臨朐、山東龍口、湖北大冶、遼寧大石橋、安徽濉溪、廣西百色，以及江浙滬地區(qū)形成了規(guī)模不等、各具特色的一批鋁加工產(chǎn)業(yè)集群。

2018年中國鋁材產(chǎn)量分布（萬噸）

科技創(chuàng)新能力增強(qiáng)。全行業(yè)目前已建有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心19 家，其中鋁加工企業(yè)17 家。中鋁集團(tuán)、南山鋁業(yè)、遼寧忠旺、廣東興發(fā)、廣東鳳鋁等國有和民營鋁加工龍頭企業(yè)都建立了企業(yè)研究院。產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、院士工作站、博士后科研工作站、國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室等各類創(chuàng)新平臺日益普及。鋁加工材標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，總體達(dá)到國際水平，得到了世界上多個(gè)國家的認(rèn)可和采用。截至2018年，全行業(yè)專利申請量達(dá)到31023 件，其中有權(quán)專利12928 件?！案咝阅艽笠?guī)格復(fù)雜截面鋁合金型材擠壓成形及應(yīng)用技術(shù)”“12000噸航空鋁合金厚板張力拉伸裝備研制與應(yīng)用”“高性能鋁合金架空導(dǎo)線材料與應(yīng)用”等項(xiàng)目近年來榮獲國家科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)。另有多項(xiàng)成果榮獲中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。高端鑄錠和精密型材、高強(qiáng)韌鋁合金加工材、鋰離子動(dòng)力電池鋁箔、航空中厚板、汽車車身板、鋁合金石油鉆桿等高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)不斷取得突破。

表1 近兩年中國鋁材產(chǎn)量（萬噸）

表2 2008～2018年中國鋁材表觀消費(fèi)量（萬噸）

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品品種齊全、結(jié)構(gòu)合理。目前為止，我國已建立起從鋁及鋁合金熔煉、鑄造至模具設(shè)計(jì)制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。與鋁加工配套的裝備、輔料行業(yè)得到了長足發(fā)展；板、帶、箔、管、棒、型、線、粉、鍛件等各種形式、各種牌號、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產(chǎn)品，不僅都可以自主生產(chǎn)，而且都具備了很大產(chǎn)能，在全世界產(chǎn)品品種最齊全；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，鋁擠壓材最大，板帶次之，鋁箔第三，形成適合我國國情的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有別于美國、日本等西方國家，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。

技術(shù)和裝備水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列。鋁型材、鋁板帶和鋁箔等量大面廣類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)品逐步突破占領(lǐng)國際市場；頂級鋁加工技術(shù)正在突破，如航空中厚板、汽車車身板、高端鑄錠和精密型材、高強(qiáng)韌鋁合金加工材、鋰離子動(dòng)力電池鋁箔、鋁合金石油鉆桿等的生產(chǎn)；國際領(lǐng)先的鋁加工裝備，我國不僅都有進(jìn)口，而且數(shù)量上全球最多、品種最全；國產(chǎn)鋁加工裝備取得了長足發(fā)展，大大縮小了與國際先進(jìn)鋁加工裝備之間的差距。

抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力和國際地位增強(qiáng)

鋁材消費(fèi)以國內(nèi)為主，在各個(gè)領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用，國內(nèi)消費(fèi)量占我國鋁材產(chǎn)量的近90%（剔除鋁箔坯料的重復(fù)統(tǒng)計(jì)），為我國鋁加工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的國內(nèi)市場支撐。

鋁加工主機(jī)裝備和配套設(shè)備均可以自主生產(chǎn)。各種鋁材生產(chǎn)技術(shù)全面掌握，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。

從產(chǎn)量占比看：2018年，我國鋁材產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上，高達(dá)55%左右。從鋁材出口看：我國鋁材出口由2000年的13 萬噸增長至2018年的521 萬噸，占全球20%左右，出口目的地國家和地區(qū)超過200 個(gè)。從龍頭企業(yè)看：我國目前不僅形成了以中鋁集團(tuán)、南山鋁業(yè)、遼寧忠旺等為代表的百萬噸級綜合性鋁加工龍頭企業(yè)，同時(shí)在細(xì)分市場領(lǐng)域也形成了一批具有國際影響力的領(lǐng)先企業(yè)，如2018年明泰鋁業(yè)的鋁板帶產(chǎn)量達(dá)到77 萬噸，進(jìn)入世界第一方陣；鼎勝新材的鋁箔產(chǎn)量達(dá)到50 萬噸，全球第一；遼寧忠旺的鋁擠壓材產(chǎn)量達(dá)到60 萬噸，亞洲最大、全球第二；廣東興發(fā)和鳳鋁的建筑鋁型材產(chǎn)量均超過50 萬噸，全球領(lǐng)先；南山鋁業(yè)的罐料產(chǎn)量約50 萬噸，進(jìn)入全球前三。

貿(mào)易戰(zhàn)影響有限但不容忽視

雖然貿(mào)易保護(hù)日益嚴(yán)重，但我國鋁材出口2018年逆勢大幅增長，全年共出口鋁材521 萬噸，比上年增長22.8%，其中，鋁擠壓材出口97 萬噸，占18.6%，比上年增長16.4%；鋁板帶出口279 萬噸，占53.7%，比上年增長34.6%；鋁箔出口129 萬噸，占24.7%，比上年增長10.6%。 2019年以來，鋁材出口繼續(xù)保持增長勢頭，前4 個(gè)月共出口鋁材171 萬噸，同比增長11.2%；但出口美國同比下降了52.39%。2018年，我國出口到美國的鋁材總計(jì)34 萬噸，占我國鋁材出口總量的6.5%，占我國鋁材當(dāng)年產(chǎn)量的0.86%，其中鋁型材不足1 萬噸、鋁板帶24.7 萬噸、鋁箔7.3 萬噸。無論從出口美國鋁材占我國鋁材總產(chǎn)量的比例看，還是從出口美國鋁材占我國鋁材出口總量的比例看，所占比例都不大，對產(chǎn)業(yè)的直接影響有限。

表3 2019年以來中國鋁材出口遭遇的貿(mào)易摩擦案件

雖然直接影響有限，但貿(mào)易戰(zhàn)影響的是對未來經(jīng)濟(jì)的判斷和信心。在全球經(jīng)濟(jì)一體化加快融合以及周期性矛盾的調(diào)節(jié)過程中，貿(mào)易摩擦將會長期存在。2018年，除美國外，又有歐盟、阿根廷、印度、加拿大、墨西哥等國家對我國鋁材及部分鋁制品出口展開調(diào)查。2019年已經(jīng)有越南、加拿大、土耳其等國家對我國出口鋁材立案調(diào)查7 起。我們必須居安思危，在世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大時(shí)，既要牢牢抓住抓好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，著力解決深層次結(jié)構(gòu)性矛盾；又要靈活采取逆周期政策措施，積極擴(kuò)大國內(nèi)鋁消費(fèi)有效需求，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展。

鋁加工行業(yè)未來發(fā)展路徑選擇

中國鋁加工業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，在由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的過程中，仍有一些不足和問題，但中國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，這為未來幾年中國鋁消費(fèi)繼續(xù)增長提供了大前提。我們的相關(guān)研究也表明，中國原鋁消費(fèi)進(jìn)入平臺期的時(shí)間在2025年前后，未來幾年仍有5%～8%的增長速度。鋁材兼有質(zhì)輕、色美、易加工、價(jià)格適中、可循環(huán)利用等諸多優(yōu)點(diǎn)，未來在滿足老百姓美好生活需要方面理應(yīng)而且必將扮演更加重要的角色。

路徑一：從規(guī)模速度向綠色制造、智能制造轉(zhuǎn)變。從近兩年的行業(yè)盈利數(shù)據(jù)來看，利潤下降，盈利能力大幅降低是行業(yè)現(xiàn)實(shí)問題。這對以“量”取勝的生產(chǎn)方式發(fā)出了警告。“控量提質(zhì)”將是鋁加工行業(yè)在踐行五大發(fā)展理念的基礎(chǔ)上的必然選擇。隨著我國污染物排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越高，環(huán)保執(zhí)行力度以及監(jiān)管力度愈發(fā)嚴(yán)厲，我國鋁工業(yè)的環(huán)保成本不斷增加，固廢和危廢問題突顯，行業(yè)發(fā)展必須朝綠色制造和智能制造方向努力。研究先進(jìn)的節(jié)能、減排和降耗技術(shù)，提升“三廢”治理和工業(yè)固廢的資源化利用水平，推廣采用綠色能源，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，創(chuàng)建綠色工廠，形成綠色工業(yè)園和產(chǎn)業(yè)鏈；開發(fā)自動(dòng)化生產(chǎn)線與信息技術(shù)結(jié)合的制造方式。

路徑二：加快轉(zhuǎn)型升級，向深加工延伸，實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造、裝備升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)新產(chǎn)品，滿足不同層次用戶的需求，特別是中高端產(chǎn)品的需求。西方發(fā)達(dá)國家人均鋁消費(fèi)已經(jīng)飽和趨于穩(wěn)定，日本和美國的人均鋁消費(fèi)分別于1997年和1999年達(dá)到峰值后開始回落。從這個(gè)意義上說，國內(nèi)消費(fèi)天花板也將很快形成，目前傳統(tǒng)領(lǐng)域市場已經(jīng)趨于飽和，而新興消費(fèi)尚未形成規(guī)模。在消費(fèi)逐頂?shù)拇蟊尘跋?，鋁加工產(chǎn)能不適宜再大規(guī)模擴(kuò)張。應(yīng)以購并為主，購并優(yōu)于新建，積極轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場變化，專業(yè)化特色化發(fā)展，高精特新，強(qiáng)調(diào)特色，強(qiáng)調(diào)品牌。必須以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，深度聚焦人民日益增長的美好生活需要，擴(kuò)大高端供給和有效供給，更好滿足廣大人民群眾的需要。

主要經(jīng)濟(jì)體和全球鋁消費(fèi)量

路徑三：強(qiáng)化創(chuàng)新能力。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)，重視專利、標(biāo)準(zhǔn)、科技成果，跟蹤前沿技術(shù)，推動(dòng)中國技術(shù)、中國裝備、中國產(chǎn)品、中國標(biāo)準(zhǔn)“走出去”；加強(qiáng)管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)精益管理。

路徑四：“走出去”?！白叱鋈ァ?，不僅僅指走出國門，海外開發(fā)，還要走出“家門”，加強(qiáng)上下游合作，到上游電解鋁生產(chǎn)基地尋求合作，優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)布局，增強(qiáng)電解鋁原料保障，放大成本和競爭優(yōu)勢。可以到消費(fèi)集中地建廠，提高對市場變化的應(yīng)變反應(yīng)速度，更好地適應(yīng)市場和引領(lǐng)市場。要繼續(xù)擴(kuò)大出口。具備優(yōu)勢的企業(yè)完善全球布局，并購、參股國際領(lǐng)先鋁加工和應(yīng)用企業(yè)，融入全球鋁加工價(jià)值鏈，提升國際競爭能力。到人口稠密且有一定消費(fèi)潛力的國家和地區(qū)建廠，既可以開發(fā)新的市場，又有利于化解貿(mào)易保護(hù)造成的影響。

路徑五：產(chǎn)業(yè)和金融相結(jié)合。有條件上市的企業(yè)應(yīng)積極謀劃上市，借助資本市場力量實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值、財(cái)富增值、資產(chǎn)增值，品牌增值。上市公司要加大企業(yè)在資本市場直接融資的力度。

充分發(fā)揮鋁兼有商品屬性與金融屬性的特點(diǎn)，把鋁產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)資本與金融資本結(jié)合的載體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與資本融合。用好期貨工具，做好套期保值。防范金融風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

6月29日，國家主席習(xí)近平同美國總統(tǒng)特朗普在日本大阪舉行會晤。經(jīng)過約80 分鐘的會談后，國家主席習(xí)近平和美國總統(tǒng)特朗普同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商。中美兩大經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易摩擦?xí)焊嬉欢温?。但從長遠(yuǎn)看，貿(mào)易摩擦?xí)恢贝嬖?，這也從另外一個(gè)方面使我國鋁加工行業(yè)明確，必須實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，才能增強(qiáng)抵抗世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的能力?！拔ｋU(xiǎn)”或“機(jī)遇”從來不是獨(dú)立存在的，雖然面臨前所未有的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，但我們有黨的英明領(lǐng)導(dǎo)，擁有14 億人口的龐大國內(nèi)市場，人民群眾追求美好生活的愿望十分強(qiáng)烈，鋁的應(yīng)用仍大有可為。