蛋白市場變革亟待破題

章勇

2018年，大豆當(dāng)之無愧成為“網(wǎng)紅”。

2018年6月，在“與關(guān)稅賽跑”中遲到的7萬噸約1.5億元的美國大豆，8月在中國海港被順利卸載，而此前，這艘大豆船在外海“流浪”了兩個多月。因為其代表了中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的連鎖反應(yīng)，成為全球媒體關(guān)注的焦點。

除了反芻動物，植物蛋白幾乎是唯一可用于形成動物體蛋白的氮來源。其中，取自大豆的大豆餅粕又是餅粕類飼料中營養(yǎng)價值最高的飼料，蛋白質(zhì)含量高達42%～46%，除含有硫氨基酸外，賴氨酸、色氨酸、甘氨酸含量均較高。長期以來，大豆都是飼料性價比最高的重要原料。

中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的大豆貿(mào)易受阻，引發(fā)了國人對糧食安全的再思考，特別是對動物日糧安全的再思考：從我們究竟需要多少大豆，從哪里進口大豆的表層思考，轉(zhuǎn)向究竟需要怎樣的大豆，怎樣用好大豆的深度思考。

粗蛋白含量評價標(biāo)準(zhǔn)成過去式

“目前業(yè)內(nèi)在原料蛋白質(zhì)量評價上存在誤解，150年前開始采用的以粗蛋白高低來衡量蛋白品質(zhì)的方法已經(jīng)過時，如今需有新思維。”2016年，美國大豆出口協(xié)會中國首席代表張曉平就在行業(yè)會議上表示，全球范圍內(nèi)已完成大量實驗與檢測，認(rèn)為日糧粗蛋白水平不能反映飼料中蛋白的質(zhì)量，蛋白質(zhì)質(zhì)量取決于飼料原料中必需氨基酸數(shù)量和平衡性。

而事實是，由于我國沒有形成自己特有的飼料原料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫，未真正實現(xiàn)飼料精準(zhǔn)配制，飼料原料利用效率不高，造成營養(yǎng)成分浪費比較嚴(yán)重。加上養(yǎng)殖戶普遍認(rèn)為蛋白含量越高，飼料質(zhì)量越好，這樣的市場評判標(biāo)準(zhǔn)推高了蛋白原料消耗。2017年我國飼料中蛋白原料使用量超過1億噸，比2012年增加3000萬噸，年均遞增7個百分點。而2017年和2012年的肉蛋奶總產(chǎn)量均為1.5億噸左右，在主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量基本不變的情況下，2017年蛋白原料消耗量卻增加了40%。

2018年11月1日，備受關(guān)注的《仔豬、生長育肥豬配合飼料》 《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項團體標(biāo)準(zhǔn)實施。據(jù)了解，這個營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的前期準(zhǔn)備達10年之久，目的就是提倡在畜禽凈能體系的情況下，降低畜禽正常蛋白使用量2？3個百分點，通過添加人工合成氨基酸，實現(xiàn)豬禽正常生產(chǎn)性能。

作為標(biāo)準(zhǔn)的起草人代表，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授譙仕彥介紹，團體標(biāo)準(zhǔn)對粗蛋白質(zhì)、磷的含量設(shè)置上限值的原因在于：一是隨著低蛋白日糧配置技術(shù)的發(fā)展，在合理添加工業(yè)氨基酸的前提下，配合飼料中粗蛋白質(zhì)的水平可以顯著降低；二是減少豆粕用量，降低配方成本；三是降低氮排放，減輕環(huán)境污染。據(jù)測算，豬日糧蛋白質(zhì)水平每降低1個百分點，可減少糞尿氮排泄量6%～8%。我國目前仔豬、生長肥育豬全程飼料蛋白質(zhì)含量16%，按照目前可推廣營養(yǎng)的低蛋白日糧技術(shù)，將全程蛋白質(zhì)水平由目前的16%降低至本標(biāo)準(zhǔn)平均值的14%，可減少豆粕用量近830萬噸，折合大豆約1100萬噸。

豬雞兩項標(biāo)準(zhǔn)的實施將有效減少豆粕等蛋白飼料原料用量。據(jù)測算，豬配合飼料平均蛋白水平下調(diào)1.5個百分點，有望將生產(chǎn)1公斤豬肉的蛋白質(zhì)消耗從0.45公斤降至0.39公斤，降幅達13%；蛋雞、肉雞配合飼料蛋白水平也將降低約1個百分點。新標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)內(nèi)全面推行后，養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量有望降低約1100萬噸，帶動減少大豆需求約1400萬噸。

中國飼料工業(yè)協(xié)會會長、中國工程院院士李德發(fā)表示，按照團體標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，理論上可減少1400多萬噸大豆進口，總體數(shù)量有限，并不能徹底消除我國對于進口大豆的依賴。目前我國平均每年進口大豆八九千萬噸，數(shù)量龐大。團體標(biāo)準(zhǔn)是建議企業(yè)和行業(yè)采納，起引導(dǎo)作用，非強制標(biāo)準(zhǔn)，所以有很大的彈性。要升格為國家標(biāo)準(zhǔn)被推行，還需要進行更多的試驗，拿到更多的科學(xué)依據(jù)，這其中還有很多學(xué)術(shù)問題需要解決。

我國的基本國情是人多地少，人均占有率低，應(yīng)更多地挖掘本土資源，從切實提高飼料利用效率上下功夫，建立起適合我國國情的養(yǎng)殖模式和配方體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局副局長孔亮表示，從近幾年動物營養(yǎng)研究和養(yǎng)殖生產(chǎn)實踐看，我國飼料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫建設(shè)初見成效，基于凈能體系和氨基酸平衡模式的精準(zhǔn)日糧配方基礎(chǔ)參數(shù)基本建立，使進一步降低日糧平均蛋白水平成為可能。

一減一增，氨基酸市場被看好

光大證券分析師裘孝鋒認(rèn)為，成功的低蛋白日糧是可以減少豆粕等粗蛋白的用量，但低蛋白日糧不等于低氨基酸日糧，其重要前提是低蛋白日糧的賴氨酸水平必須和高蛋白日糧一致。而且，其他必需氨基酸和賴氨酸的比例要達到理想蛋白的標(biāo)準(zhǔn)，才能保證動物的生產(chǎn)性能不受負(fù)面的影響，因而需要額外添加氨基酸以彌補豆粕減少帶來氨基酸的降低量。

近日，海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國進口大豆8803萬噸，比去年減少750萬噸，同比減少7.9%。豆粕、豆餅的進口量為2.28萬噸，同比減少62.7%?？梢姛o論是大豆進口量，還是豆粕進口量，均呈下降趨勢。

大豆蛋白進口減少，但氨基酸市場卻增加了產(chǎn)能。2018年12月25日，梅花生物科技集團股份有限公司在吉林白城投資百億元建設(shè)的300萬噸玉米深加工項目一期正式投產(chǎn)，是全球單體最大的年產(chǎn)40萬噸賴氨酸項目。該公司稱，布局白城不僅可以貼近我國的黃金玉米供應(yīng)帶，獲得優(yōu)質(zhì)低價的玉米資源，更重要的是看好動物營養(yǎng)氨基酸行業(yè)的長期供求格局。業(yè)內(nèi)分析稱，截至目前，梅花生物擁有36萬噸賴氨酸產(chǎn)能、27萬噸蘇氨酸產(chǎn)能，40萬噸賴氨酸產(chǎn)能在建，該項目投產(chǎn)后，公司將成為全球最大的賴氨酸供應(yīng)商。

賴氨酸等氨基酸是以玉米與燃料（煤）作為重要原材料，屬于工業(yè)合成產(chǎn)品。飼糧中使用合成氨基酸的主要目的是平衡各種必需氨基酸的比例，以滿足動物機體的需要。中國是全球最大的蘇氨酸、賴氨酸的生產(chǎn)國、消費國和出口國。目前用于飼料的合成氨基酸主要是賴氨酸和蛋氨酸，其次是蘇氨酸、色氨酸和甘氨酸等。氨基酸產(chǎn)品中蘇氨酸、賴氨酸作為促進動物生長和營養(yǎng)吸收的必需氨基酸，廣泛應(yīng)用在豬料、禽料、水產(chǎn)料等產(chǎn)品中。目前蘇氨酸、賴氨酸下游客戶主要是飼料養(yǎng)殖行業(yè)。

裘孝鋒表示，應(yīng)用于飼料添加的賴氨酸、蘇氨酸和蛋氨酸具有經(jīng)濟性和易得性兩大優(yōu)點。三者均可以通過大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)獲得，氨基酸實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)后，價格逐漸降低，低蛋白日糧技術(shù)也更具備經(jīng)濟性。通過調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和批次，可以迅速快捷地滿足下游需求，方便易得。按照不同的大豆進口減少量與雜粕進口量為假設(shè)，裘孝鋒對額外添加賴氨酸、蛋氨酸和蘇氨酸的量進行測算，以賴氨酸為例，額外添加賴氨酸量=豆粕減少量×豆粕中賴氨酸含量/L-賴氨酸鹽酸鹽的賴氨酸含量。

據(jù)測算，如果國內(nèi)大豆減少進口量1000萬噸，新增雜粕進口量替代480萬噸豆粕計算，仍有320萬噸豆粕需要添加氨基酸10萬噸進行替代。如果雜粕進口減少，對應(yīng)的額外添加氨基酸將顯著增加。如果不進口雜粕，仍有560萬噸豆粕需要添加氨基酸25萬噸進行替代。看來豆粕使用量的下降無疑將對氨基酸行業(yè)產(chǎn)生利好。

“隨著氨基酸生產(chǎn)技術(shù)的提高，成本降低，我們將可以在飼料中增加其他氨基酸的攝入，這樣就會進一步降低蛋白的使用量。對于科研院所而言，難度在于氨基酸的技術(shù)研發(fā)，目前酰胺酸、蛋氨酸國內(nèi)不能生產(chǎn)，這些技術(shù)都需要突破?！崩畹掳l(fā)表示。

植物蛋白原料已挖地三尺

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局一位調(diào)研員在一次飼料行業(yè)論壇上表示，近年來我國蛋白原料進口品種和來源地增加，油菜籽、棉粕、豆粕進口量都在增加，來源地明顯增多，對于穩(wěn)定蛋白供應(yīng)是有效的。此外，業(yè)界熱捧的魚粉資源，卻面臨枯竭，供應(yīng)會持續(xù)緊張。加之“糧改豆”等政策的執(zhí)行，“十三五”期間我國蛋白原料供應(yīng)穩(wěn)定性有望改善。

減少了大豆或沒有了大豆，我們還能有什么？行業(yè)內(nèi)對于飼料原料的挖掘從未停滯。在大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，除了大豆、豆粕外，還有雜粕能成為替代品。但需要注意的是，雖然棉籽餅粕和菜籽餅粕的蛋白質(zhì)含量均在35%～40%之間，但棉籽粕中含有毒素物質(zhì)棉酚，菜籽粕中葉潛在硫葡萄糖苷的有毒物質(zhì)，且兩者適口性差，都需要嚴(yán)格限制飼喂量。

目前我國飼料對于原料的利用已是挖地三尺，可利用的資源所剩無幾，凡是有點蛋白的原料資源，業(yè)內(nèi)都會拿來進行嘗試。廣東溫氏食品集團有限公司采購中心負(fù)責(zé)人簡仿輝稱，目前玉米已成為奢侈品，高粱已經(jīng)被大規(guī)模利用，大麥、木薯也開始在試探使用。

值得一提的是，目前河南、山東、湖南等多地正在探索雜交構(gòu)樹生物飼料的開發(fā)，挖掘雜交構(gòu)樹的蛋白資源。

雜交構(gòu)樹中科一號通過實驗數(shù)據(jù)測定發(fā)現(xiàn)，雜交構(gòu)樹粗蛋白為26.1%，粗脂肪含量為5.2%，鈣含量為3.4%。相對于豆粕來說，雜交構(gòu)樹粗蛋白含量達到了豆粕的60%，粗脂肪、鈣含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于豆粕。構(gòu)樹蛋白質(zhì)含量大致是豆粕蛋白含量的三分之二，但價格僅相當(dāng)于豆粕的三分之一，因此，利用構(gòu)樹葉生產(chǎn)飼料可大大降低生產(chǎn)成本。對比豆粕，雜交構(gòu)樹葉的銅含量低于豆粕，但其他元素含量較豆粕高，微量元素較豐富且均衡，能為飼養(yǎng)牲畜提供更多蛋白質(zhì)和能量。構(gòu)樹鮮葉豬、牛、羊可直接食用，雞、鴨、鵝也喜食。構(gòu)樹枝葉加工成植物蛋白粉，作為配合飼料的原料，適合于各種畜禽。

“目前國內(nèi)對于構(gòu)樹、桑葉開發(fā)火熱，南方種植構(gòu)樹比較合適，因為一年可以收割五六茬，北方只有兩三茬，南北方的投入產(chǎn)出比差很多，所以北方種植構(gòu)樹不經(jīng)濟。因為構(gòu)樹枝葉木質(zhì)素很高，開發(fā)構(gòu)樹飼料的難度在于機械化采收、儲存、粉碎的問題，如果解決了這些問題，構(gòu)樹飼料開發(fā)還是有前途的。”李德發(fā)說。

警惕三聚氰胺乘虛而入

作為人工合成氨基酸同胞兄弟的非蛋白含氮化合物一直以來備受關(guān)注，其典型代表就是“三聚氰胺”。

非蛋白氮主要作為反芻動物蛋白質(zhì)飼料，供給瘤胃可降解氮的需要，此類化合物種類很多，主要包括尿素和各種銨鹽，但少有作為豬禽飼料添加物的。

2018年9月17日，國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了《飼料中粗蛋白的測定凱氏定氮法》國家標(biāo)準(zhǔn)，今年4月1日實施，以代替1994年發(fā)布的《飼料中粗蛋白測定方法》。比較來看，新國標(biāo)主要是修改了適用范圍，保留配合飼料、濃縮飼料，刪去了單一飼料，增加了飼料原料、精料補充料和添加劑預(yù)混料。此外，對計算結(jié)果有效數(shù)字的規(guī)定進行了約束，須保留至小數(shù)點后兩位，但粗蛋白的計算方法并未改變。

長期以來，凱氏定氮法被規(guī)定為粗蛋白質(zhì)含量的通行標(biāo)準(zhǔn)檢測方法。北京市飼料監(jiān)察所高級畜牧師馮秀燕稱，這一方法優(yōu)點是檢測方法簡便、快速，檢測設(shè)備簡單、成本低廉；缺點是所檢測蛋白質(zhì)只是一個粗略估算，不是真正意義上的蛋白質(zhì)含量，更不能檢測出蛋白質(zhì)各種氨基酸實際含量，這就給飼料、食品摻假創(chuàng)造了條件。摻假者利用檢測方法上的漏洞，只要在產(chǎn)品中摻入含氮物質(zhì)，便變成了檢測中的“蛋白質(zhì)”。

由于受高額利潤的驅(qū)使，蛋白質(zhì)飼料原料市場存在嚴(yán)重?fù)郊傩袨?，不但擾亂了飼料市場秩序，也給動物安全和人類食品安全帶來了隱患。馮秀燕稱，目前，蛋白質(zhì)飼料摻假主要分為三大類。第一類：摻雜異物降低粗蛋白質(zhì)含量，如摻雜花生殼粉、貝殼粉、石粉、術(shù)屑、泥土、淀粉等；第二類：摻雜異物雖提高了粗蛋白質(zhì)水平，但降低了粗蛋白質(zhì)利用率，如血粉、羽毛粉、皮革粉等；第三類：摻雜非蛋白氮等異物雖提高了粗蛋白質(zhì)水平，但往往引起家禽中毒，如尿素、銨鹽、生物蛋白精、三聚氰胺等。前兩者也可稱為容積性雜物，主要危害是降低了日糧中蛋白質(zhì)水平；后者為毒物性雜物，往往導(dǎo)致畜禽中毒，所以其危害性更加嚴(yán)重，更應(yīng)引起重視。

中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院研究員楊炳南認(rèn)為，飼料摻假是一個長期存在的問題，也是社會關(guān)注的焦點之一。飼料摻假具有隱蔽性，主要表現(xiàn)在檢測技術(shù)限制和消費者的認(rèn)知限制；長期性則表現(xiàn)在不安全因素存在及產(chǎn)生影響的周期長，如三聚氰胺問題；復(fù)雜性表現(xiàn)在飼料本身成分的復(fù)雜性和摻假成分的未知性。

傳統(tǒng)檢測摻假物質(zhì)的方法主要是通過國標(biāo)方法測定蛋白質(zhì)含量、氨基酸含量等，檢測方法費時費力，不能及時高效地顯示結(jié)果。那么，究竟如何才能有效杜絕這些問題？

楊炳南認(rèn)為，從目前近紅外技術(shù)在飼料方面的應(yīng)用可以看到，近紅外技術(shù)停留在化學(xué)成分的預(yù)測分析，而對于飼料的產(chǎn)地溯源技術(shù)和在線技術(shù)的應(yīng)用力度不大。他提出，要想實現(xiàn)近紅外技術(shù)在飼料行業(yè)中更加廣泛的應(yīng)用，亟需解決以下問題：第一，建立包含多種飼料模型的數(shù)據(jù)共享平臺，實現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)進行常規(guī)的化學(xué)成分分析，大大提高預(yù)測的準(zhǔn)確性，再逐步擴展到飼料的摻假和產(chǎn)地的追溯上；第二，當(dāng)前近紅外分析儀器價格居高不下，開發(fā)性能更加穩(wěn)定而且價格較低的儀器，使之可以在環(huán)境相對惡劣的工廠車間和生活中使用。

值得慶幸的是，在去年11月20日的京東數(shù)字科技全球探索者大會上，李德發(fā)提到，目前已完成了近紅外有效養(yǎng)分快速評定體系，此外還完成了飼料原料動態(tài)數(shù)據(jù)庫工程，涉及89種飼料原料及其營養(yǎng)動態(tài)預(yù)測模型。其中，飼料原料史料匯編工程涉及11個國家32種資料近100年來的數(shù)據(jù)，這些工作都整合在FeedSaaS飼料大數(shù)據(jù)平臺。由此看來，近紅外技術(shù)在飼料行業(yè)的應(yīng)用已有了體系基礎(chǔ)，后市可期。