全球大豆貿(mào)易格局待重塑

海關(guān)總署近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，中國進口大豆738萬噸，較去年12月份的572.1萬噸提高近30%。去年12月份，中國大豆進口曾創(chuàng)2011年12月以來的新低。

總體來看，2018年，全年大豆進口8803.1萬噸，同比下降7.9%，這也是7年來首次下降。

作為世界上最大的大豆進口國，中國大豆進口貿(mào)易的波動情況牽動著世界大豆貿(mào)易商的心弦。其實，大豆進口下降的背后，折射出中國對大豆宏觀需求的降低，以及中國應(yīng)對近年來進口增長所采取的努力。

大豆進口量下降的背后

作為大豆的原產(chǎn)地國家，中國曾經(jīng)是最大的大豆出口國。

據(jù)統(tǒng)計，1994/95年度之前，中國為大豆凈出口國。進入2000年以后，旺盛需求促使中國大豆進口量逐年飆升。1999/00年度，中國進口大豆剛突破1000萬噸。到了2009/10年度，中國大豆進口量飆升到5034萬噸，2017/18年度甚至飆升到9350萬噸。

短短25年左右的時間，中國完成了由大豆出口國向世界上最大的大豆進口國角色的轉(zhuǎn)變，進口量占全球大豆貿(mào)易量的60%。毫無疑問，中國已經(jīng)穩(wěn)坐世界大豆進口國的頭把交椅。角色轉(zhuǎn)變的背后，最重要的是國內(nèi)居民對動物源蛋白需求增加，刺激了我國養(yǎng)殖行業(yè)快速增長。

2018年大豆進口量下降，其根本原因也是需求增幅放緩。

布瑞克農(nóng)信集團研究總監(jiān)林國發(fā)解釋稱，多年來，居民消費水平持續(xù)提升，人均肉蛋消費基數(shù)已經(jīng)達到較高水平，需求增幅放緩，促使養(yǎng)殖業(yè)擴張放緩。尤其是2016、2017這兩年間，生豬養(yǎng)殖規(guī)?？焖贁U張，透支了未來的發(fā)展增速，而且推動了養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化。由于規(guī)?；嵘孙暳限D(zhuǎn)化效率，直接降低了飼料需求，飼料需求階段性的天花板開始出現(xiàn)。

貫穿于2018年的大事件，主要是中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟，雖說是突發(fā)原因，但也切實影響到大豆進口。值得關(guān)注的是，2018年11月，國內(nèi)開始執(zhí)行新版畜禽團體標準，積極引導(dǎo)飼料企業(yè)合理配方，降低動物飼料中的蛋白用量。

近年來，國內(nèi)飼料蛋白的增量主要來自于豆粕。這是因為2006年以后，飼料工業(yè)快速增長，加上喂養(yǎng)方式轉(zhuǎn)為全價料喂養(yǎng)，這一比例的增加推動了豆粕需求的快速飆漲。2017/18年度，大豆進口升至9350萬噸，2007/08年度大豆進口量為3782萬噸。10年間，增長1.47倍。

業(yè)內(nèi)認為，執(zhí)行飼料新標準的背后，既有畜禽養(yǎng)殖行業(yè)迫切需要綠色轉(zhuǎn)型的考慮，也有飼料技術(shù)進步能夠顯著降低飼料中粗蛋白和磷的水平，而中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大豆進口出現(xiàn)缺口亦是較為直接的觸發(fā)原因。

根據(jù)初步評估，考慮到非洲豬瘟疫情將導(dǎo)致明年生豬供應(yīng)下降，豬飼料需求下降，從而減少豆粕的需求量，再結(jié)合低蛋白飼料推廣，2019年，將降低350？450萬噸豆粕需求量。未來隨著低蛋白飼料逐步被養(yǎng)殖戶接受，再加上養(yǎng)殖戶自配料中也逐步調(diào)低蛋白含量，理論上最高可減少1000？1200萬噸大豆進口量。根據(jù)測算，若將中國生豬飼料中的大豆含量降低至國際水平，相當于每年減少2700萬噸大豆需求。

重塑全球大豆貿(mào)易格局

盡管2018年大豆進口量7年來首次下滑，但8803.1萬噸的大豆進口量占進口糧食總量的比例仍然超過80%，絲毫不影響業(yè)已形成多年的大豆占主導(dǎo)型糧食進口格局。

當然，大豆對外依存度的高企，也引起了高層的重視。

目前，巴西、美國、阿根廷是中國三大主要進口來源國，其進口量占大豆進口總量的95%左右。自從2013年巴西超越美國，成為中國第一大大豆進口來源國以后，巴西逐年持續(xù)增長的大豆產(chǎn)量及價格優(yōu)勢，不斷擠占美國大豆在中國的市場。因為大豆出口政策及國內(nèi)土地、氣象、資源等因素，阿根廷大豆產(chǎn)量波動較大，每年向中國出口大豆500萬？ 1000萬噸。

需要說明的是，中國是美國大豆的第一大出口市場，在貿(mào)易摩擦之前，美國約有62%的大豆銷往中國。中美大豆貿(mào)易相互依存度均較高。兩國貿(mào)易摩擦升級后，大豆成為最受影響的雙邊貿(mào)易貨種之一。

據(jù)統(tǒng)計，2018年，巴西向中國出口了6610萬噸大豆，同比增長30%，占中國大豆進口總量的75.1%。美國向中國出口大豆僅為1664萬噸，同比下降49%，僅占中國進口大豆總量的18.9%。

阿根廷由于2018年大豆大幅減產(chǎn)，其出口到中國大豆數(shù)量出現(xiàn)顯著下降。加拿大出口到中國的大豆數(shù)量，也出現(xiàn)較為明顯的下降。烏拉圭出口中國的大豆數(shù)量穩(wěn)定，維持在300萬噸左右。

俄羅斯、烏克蘭、印度向中國出現(xiàn)大幅增長，但由于基數(shù)較小，其出口到中國大豆，占中國進口量比例不大。

概括來說，2018年，中國從巴西及美國進口大豆合計占進口大豆總量的比例達到了94%，從俄羅斯、印度、阿根廷、烏拉圭等各國進口的大豆總量約為同期大豆進口總量的6%。

從國內(nèi)來看，盡管中國積極推進大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升國產(chǎn)大豆供應(yīng)，但由于國內(nèi)土地有限，且需要優(yōu)先保證主糧供應(yīng)的穩(wěn)定性，國產(chǎn)大豆增幅有限，更需要多元化進口大豆保證國內(nèi)大豆供應(yīng)。

業(yè)界人士認為，未來隨著中國持續(xù)推進大豆進口多元化戰(zhàn)略，將在一定程度上重塑全球大豆貿(mào)易格局。

對于未來大豆進口格局，林國發(fā)分析稱，中短期來看，主要進口來源仍以南美為主，特別是巴西。未來五年，巴西大豆將基本維持在中國大豆進口量的60？75%之間，整個南美大豆進口占中國進口量在70？85%之間。當前，雖然大豆產(chǎn)量主要集中在美洲大陸，但是全球適宜種植大豆的地區(qū)有很多，比如東歐、非洲等地區(qū)，只不過這些地方缺乏市場和相應(yīng)配套?？梢灶A(yù)期，這些地區(qū)將會受中國因素影響，而擴張大豆種植面積。