龐巴迪動車組高級修市場分析

沙作偉　郭小飛

【摘 要】動車組作為一種成熟且被廣泛接受的鐵路高速列車，為中國鐵路大提速做出了巨大貢獻(xiàn)。隨著前期投入的動車組運(yùn)營公里數(shù)的增加，結(jié)合車輛及產(chǎn)品的設(shè)計，動車組列車逐漸由日常的一級、二級檢修，進(jìn)入到三級、四級和五級的高級檢修。在國家大力提倡發(fā)展鐵路基礎(chǔ)建設(shè)，密集編織高速鐵路網(wǎng)戰(zhàn)略的背景下，我國動車組的保有量呈現(xiàn)了逐年增長，鐵總高級修的招標(biāo)量也同步在增長，動車組高級修市場紅利已到來。龐巴迪動車組作為CRH中的一個系列，同樣也在受益，牽引系統(tǒng)的高級修量每年也在穩(wěn)步增長。BNP未來在保持現(xiàn)有的與主機(jī)廠和動車段合作檢修模式的情況下，更需要加深拓展與動車段的高級修業(yè)務(wù);同時對于非原始制造商產(chǎn)品的檢修，也需做好相關(guān)技術(shù)能力的儲備，擴(kuò)大公司的高級修市場范圍。

【關(guān)鍵詞】動車組;高級修;保有量;龐巴迪;屬地修

中圖分類號： U266.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A 文章編號： 2095-2457（2019）13-0243-002

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.13.116

1 動車組簡介

動車組，是一種把牽引動力分散裝在各個車廂上的多動力單元列車。我國動車組常見的編組方式為8節(jié)車廂的短編組（標(biāo)準(zhǔn)列，下文若無特殊說明，所說的標(biāo)準(zhǔn)列即為8節(jié)車輛編組）和16節(jié)車廂的長編組。根據(jù)日常運(yùn)營的需要，可以將同型號的兩列短編組列車進(jìn)行連掛，從而提高營運(yùn)能力。相比大多數(shù)傳統(tǒng)列車，動車組具有牽引力大、加速度快等多種優(yōu)點，其中以CRH系列車型為主的動車組廣泛用于各種高速鐵路和各城市的軌道交通中。

2 動車組高級修

我國動車組檢修按時間周期和運(yùn)行公里數(shù)兩個指標(biāo)確定，并以運(yùn)行公里數(shù)為主要參考。檢修修程分為一到五級，其中一、二級為日常的運(yùn)用檢修，三級以上為定期檢修（高級修）。各修程的檢修重點和作業(yè)特點如下。

★一級檢修為例行檢修，主要更換車輛上的易損易耗等部件;同時通過目檢和車輛上的信息管理系統(tǒng)對車輛狀態(tài)和性能進(jìn)行檢測，并處理日常出現(xiàn)的故障。

★二級檢修在一級檢修的基礎(chǔ)上，增加檢修項點，提高檢修程度，并通過信息管理系統(tǒng)對車輛上相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢測和性能試驗。檢修以部件專項修為主要內(nèi)容。

★三級檢修主要對轉(zhuǎn)向架的主要部件、輪對等進(jìn)行分解檢修。按周期規(guī)定對其它系統(tǒng)或部件實施專項修。檢修時動車組需要整列扣車，然后在動車檢修基地進(jìn)行架車，對轉(zhuǎn)向架集中分解檢修，檢修完成后進(jìn)行車輛調(diào)試。

★四級檢修主要是對車輛如牽引系統(tǒng)，制動系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)，列車娛樂和車輛網(wǎng)絡(luò)控制等各主系統(tǒng)進(jìn)行分解后進(jìn)行零部件的更換和維護(hù)。

★五級檢修相比四級檢修，檢修的項點和范圍有所增加，也需要對車輛進(jìn)行分解和更換零部件。

一般來講，動車組在其全壽命周期內(nèi)要經(jīng)過三級修、四級修、第二輪三級修和五級修等多輪檢修修程。由于車輛設(shè)計壽命原因，動車組不同車型實施高級修檢修周期會有一定的差異。

3 動車組保有量和高級修招

3.1 動車組保有量

國家鐵路局《2017年鐵道統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，我國動車組保有量持續(xù)上升，2016年底為2586標(biāo)準(zhǔn)列， 2017年底為2935標(biāo)準(zhǔn)列，同比增長13%。如果按照目前我國對鐵路基建的投入和動車組線路的加密，后期動車組估計還會保持每年約300～400列的需求。伴隨著保有量的快速增長以及車輛運(yùn)行公里數(shù)的累積，前期上線運(yùn)營的各型號動車組列車現(xiàn)在已逐漸進(jìn)入了檢修周期。從保有的數(shù)量上來看，以中車四方代表的CRH2、CRH380A車型和中車長客代表的CRH5、CRH380B車型為最。

3.2 動車組高級修招標(biāo)

從2014年（當(dāng)年有一次招標(biāo)）開始，鐵總啟動了每年兩次的動車組高級修招標(biāo)工作，招標(biāo)數(shù)量由2014的141列，2015年的299列，增長到2016年的341列，進(jìn)而到2017年的655列，我國動車組的高級修招標(biāo)量每年都在快速的增長。

4 動車組高級修市場

一般來說，動車組每輪三級修、四級修、五級修檢修費用約為新造成本的5%、10%和20%。時速250公里動車組按照每一標(biāo)列約1.2億價格計算，時速350公里動車組按照每一標(biāo)列約1.8億價格計算。根據(jù)現(xiàn)有的動車組約2555列保有量計算，2017～2022年高級修市場容量約1422億元，年均超過237億元。其中三級修占491億元，四級修占565億，五級修占364億元。

動車組的高級修由鐵總下屬的動車檢修基地與中車下屬的動車組企業(yè)承接，二者檢修側(cè)重點不同。檢修基地（包括運(yùn)用所）負(fù)責(zé)一、二級檢修，三級檢修和部分四級檢修。動車組制造商（主機(jī)廠）負(fù)責(zé)部分三級修、四級修和全部的五級修。

動車組高級修市場容量相當(dāng)巨大，目前是由鐵總和中車二者瓜分，但2016年鐵總（路局）自主高級修占比超過已然超過中車（主機(jī)廠），而且隨著未來鐵總高級修能力的加強(qiáng)，各路局自主高級修份額勢必將繼續(xù)提升?？梢灶A(yù)見未來高級修市場份額的爭奪將會更加激烈。

5 龐巴迪動車組及高級修

5.1 龐巴迪動車組

在我國動車組的家族里，龐巴迪的CRH1型動車組和全新設(shè)計的CRH380D型高速動車組有著重要的地位。從最初的CRH1A-200（CHE）項目的40列開始，到CRH380D項目的85列，龐巴迪共計交付動車組392列車，為我國的鐵路客運(yùn)運(yùn)輸做出了巨大的貢獻(xiàn)。

目前龐巴迪動車組主要分布在上海局，廣鐵集團(tuán)，南昌局和成都局，其中上海局和廣鐵集團(tuán)配屬車輛占比約65%。運(yùn)行城市主要是上海、杭州、廣州、深圳、佛山、三亞、福州、深圳、成都、貴陽等10個城市，承擔(dān)運(yùn)營的車輛包括CRH1系列和CRH380D系列。

5.2 龐巴迪動車組高級修

BNP產(chǎn)品范圍的高級修業(yè)務(wù)客戶群有兩個，一個為中車下屬的青島四方龐巴迪，是BNP動車組高級修業(yè)務(wù)最重要的客戶，另一個為鐵總下屬的廣鐵集團(tuán)，是BNP后續(xù)重要的合作伙伴。根據(jù)產(chǎn)品的檢修周期，和青島四方龐巴迪的合作主要是四級修、五級修和部分三級修，產(chǎn)品包括牽引電機(jī)，牽引變流器，主變壓器（委外修），主斷路器（委外修），齒輪箱（委外修），TCMS等。和廣鐵集團(tuán)的合作主要是牽引電機(jī)和主斷路器的三級修。

6 龐巴迪動車組高級修市場

6.1 原始制造的高級修

按照龐巴迪392列動車組的保有量，考慮到每2.5年將進(jìn)行一輪高級修分析，未來牽引系統(tǒng)的高級修市場份額不容小覷。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，BNP動車組高級修2015年銷售額為0.94億，2016年銷售額為1.5億，2017年銷售額為1.7億，2018年為高級修的大年，大批運(yùn)營的動車組逐漸進(jìn)入了四級修和五級修，預(yù)計全年銷售額為2.7億。伴隨著CRH380D（798）動車組會在2019年陸續(xù)進(jìn)入四級檢修，同時CRH1B（796）和CRH1E（797）動車組仍處于五級檢修中，預(yù)期全年銷售額將會接近4億，達(dá)到高級修的一個小巔峰。

從廣鐵集團(tuán)每年承修的三級修車輛數(shù)量可以看出，路局自主檢修的份額越來越高，而且部分路局已經(jīng)獲得四級檢修的資質(zhì)，相信2019年對于BNP來說，四級檢修將迎來新的開端，存在BNP與廣鐵集團(tuán)和BST同時有這四級檢修的合作關(guān)系。

在龐巴迪車輛運(yùn)行的路局中，上海局擁有龐巴迪動車組數(shù)量相對其他路局較多，但考慮到常州工廠的地理位置，上海局短期內(nèi)不會在上海動車段進(jìn)行龐巴迪動車組的高級修工作，這也是為什么目前上海動車段承修的高級修車輛主要以長客的CRH2車型為主。

按照鐵路總公司、廣州鐵路集團(tuán)公司高級修工作部署，廣州動車段將會推進(jìn)開展CRH1型動車組牽引電機(jī)屬地分解檢修工作。因此，如果后期BNP和廣州動車段牽引電機(jī)的檢修數(shù)量處于穩(wěn)步的增長，基于客戶對電機(jī)檢修周期的壓縮需求，同時考慮廣州和常州長距離的車輛運(yùn)輸時間和費用，在廣州動車段或是臨近位置進(jìn)行牽引電機(jī)的屬地修就值得重新評估其可行性。未來BNP在鞏固現(xiàn)有的與主機(jī)廠高級修業(yè)務(wù)的同時，也需要有一個高級修遠(yuǎn)景規(guī)劃，拓展和加深在路局動車段的高級修業(yè)務(wù)。

6.2 非原始制造的高級修

由于企業(yè)自主研發(fā)能力的提升，很多企業(yè)在檢修既有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，也考慮檢修其他制造商的產(chǎn)品。譬如牽引變壓器，BNP現(xiàn)在已然有了牽引變壓器的設(shè)計和制造能力，并在CRH1A-A動車組上安裝了200多臺，且運(yùn)營情況良好。譬如牽引電機(jī)和牽引變流器，作為BNP生產(chǎn)制造的核心業(yè)務(wù)，公司是有一定的研發(fā)能力，可以在一定范圍內(nèi)去檢修其它非龐巴迪設(shè)計的產(chǎn)品，只是現(xiàn)在受限于鐵科院集團(tuán)對產(chǎn)品的檢修資質(zhì)申請要求，目前企業(yè)還無法實施。

對于檢修資質(zhì)的嚴(yán)苛要求，我們要辯證的看待，對企業(yè)來說既是一約束，也是一種保護(hù)。對于這部分的市場，可以有針對性的做遠(yuǎn)景規(guī)劃：

（1）對于CRH1和CRH380D車型的產(chǎn)品，雖然主變壓器，充電機(jī)不是BNP設(shè)計和生產(chǎn)，但由于產(chǎn)品已經(jīng)安裝龐巴迪車型上，加之我們企業(yè)的自身實力，可以先從這部分產(chǎn)品入手，評估檢修技術(shù)的可行性。

（2）對于其它車型，雖然和龐巴迪的平臺不一樣，但我們要利用我們自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢（譬如變流器），嘗試邁出跨平臺檢修的步子，積極探索高級修市場，畢竟如CRH2等其它系列的車型保有量最多，是一個潛在的巨大市場。

所以，對于BNP來說，不論從鞏固現(xiàn)有的與主機(jī)廠的合作，還是拓展與動車段的業(yè)務(wù)，探索非原始制造商的產(chǎn)品檢修，甚至跨平臺車型的檢修，機(jī)遇的窗口無處不在，我們需要提早做好相關(guān)的技術(shù)儲備等工作，一旦時機(jī)成熟，結(jié)合業(yè)已規(guī)劃的動車段屬地修計劃，便可快速進(jìn)入其他產(chǎn)品的檢修市場。

【參考文獻(xiàn)】

[1]國家鐵路局.2017年鐵道統(tǒng)計公告（EB/OL）.http：//www.nra.gov.cn/xwzx/zlzx/hytj/201804/t20180412_55248.shtml.

[2]中國鐵路投資有限公司.2018年動車組高級修第二次招標(biāo)項目中標(biāo)候選人公示（EB/OL）.http：//www.cric-china.com.cn/zbdlyw/zbgs/201809/t20180921_1679.html.