保險公司三級機(jī)構(gòu)增強(qiáng)競爭力的路徑

中國人民銀行岳陽市中心支行課題組

隨著保險市場的對外開放和諸多外部挑戰(zhàn)的到來，地處三線的岳陽市保險公司該如何實現(xiàn)由做大到做強(qiáng)的轉(zhuǎn)變成為了一個課題。中國人民銀行岳陽市中心支行在湖南省率先選擇了轄內(nèi)一家財險三級機(jī)構(gòu)——中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司岳陽中心支公司（以下簡稱“岳陽太保財險”）進(jìn)行了調(diào)研。

岳陽太保財險成立于1991年4月，2001年9月實行產(chǎn)、壽險分業(yè)經(jīng)營，共有職工171人。目前在城區(qū)設(shè)立了一個支公司和一個營銷服務(wù)部，在轄內(nèi)各縣（市）均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。截至2018年6月末，該公司總資產(chǎn)1.04億元，總負(fù)債0.94億元，資產(chǎn)負(fù)債率為90.96%。2018年1～6月，公司實現(xiàn)保費(fèi)收入19401.55萬元，同比增長33.13%，占岳陽19家財險公司市場份額的14.7%，在19家財險公司中居第3位。

值得關(guān)注的問題

內(nèi)部控制條線化明顯，橫向管控相對弱化

公司內(nèi)控建設(shè)過于依賴上級機(jī)構(gòu)，缺乏“量身定做”。岳陽太保財險屬中國太保集團(tuán)三級分支機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行上級機(jī)構(gòu)規(guī)定理所應(yīng)當(dāng)。但是，作為一級集管事和經(jīng)營于一身的市級公司，也應(yīng)根據(jù)岳陽本地實際情況和三級公司自身實際制定相應(yīng)的實施細(xì)則和風(fēng)險管控措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司風(fēng)險防控制度的制定和執(zhí)行過于依賴上級機(jī)構(gòu)，直接使用集團(tuán)、總公司和分公司下發(fā)的制度文件。公司風(fēng)險防控模式是分業(yè)務(wù)條線縱向管理，主要由湖南省分公司掌控業(yè)務(wù)風(fēng)險，公司內(nèi)橫向的風(fēng)險管理機(jī)制欠缺，本級公司對各部門業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險缺少統(tǒng)籌管理和總體把握，對于自身風(fēng)險管控缺少相應(yīng)措施手段和主動性。

風(fēng)險合規(guī)管理呈弱化趨勢。2018年岳陽太保財險依據(jù)省公司要求，撤銷了專司風(fēng)險管理與審計的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)——合規(guī)管理部，改為設(shè)置合規(guī)管理專崗履行合規(guī)管理職能。合規(guī)管理崗主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計、反洗錢和合規(guī)工作，難以按制度要求全面履行合規(guī)管理職責(zé)，無力對各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險進(jìn)行實質(zhì)性的合規(guī)審核，從提供的2017年該公司內(nèi)部業(yè)務(wù)審計報告來看，也存在“自己說病，自己開藥”的跡象，風(fēng)險管理呈現(xiàn)弱化。

理賠案件主要靠上級的質(zhì)檢來防范道德風(fēng)險。公司理賠主要是小案、簡易案，這類案件占85%以上。公司規(guī)定：2000元以下無人傷，屬低風(fēng)險案，由后臺微信組一個人負(fù)責(zé)查勘定損，由省分公司100%質(zhì)檢。2000元以上、5000元以下小案，每案必須到現(xiàn)場（或復(fù)勘現(xiàn)場），省分公司抽查質(zhì)檢。2017年該公司發(fā)生1.5萬多起需到現(xiàn)場的理賠案件，其中發(fā)生在岳陽市區(qū)的案件有8000多起，城區(qū)21個理賠人員中負(fù)責(zé)現(xiàn)場查勘的5個人，后臺配備微信查勘組10人，平均每年每天每人現(xiàn)場查勘4.38起，理賠已決案件由上級提供大數(shù)據(jù)篩選并通過質(zhì)檢來防范道德風(fēng)險，未決案件由中支公司理賠人員前期介入識別疑點并上報，由專職調(diào)查人員跟進(jìn)來防范道德風(fēng)險。

農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)主要依靠政府引導(dǎo)

2017年，該公司農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入4287萬元，其中：300頭以上養(yǎng)殖規(guī)模的肥豬、能繁母豬、水稻、棉花、玉米、公益林等政策性業(yè)務(wù)占9 0%左右，雞、鴨、龍蝦、葡萄、甲魚、蔬菜等地方特色的商業(yè)險占10%左右。當(dāng)年該公司這塊農(nóng)保業(yè)務(wù)盈利300多萬元。但是，存在三個方面的問題：其一，在保費(fèi)收繳方面，農(nóng)戶投保積極性不高，部分農(nóng)戶自繳保費(fèi)由地方財政墊付。其二，在理賠額方面，申請理賠動力不足。其三，在投保標(biāo)的確認(rèn)方面，存在“唯一性”認(rèn)知缺陷。

涉政類保險難以進(jìn)行風(fēng)險識別、計量和控制

出于整體考慮，岳陽太保財險還要承擔(dān)部分“有業(yè)務(wù)規(guī)模、無經(jīng)營效益”的政保業(yè)務(wù)。如，承擔(dān)岳陽全市的“城鎮(zhèn)大病保險”，2017年該項保費(fèi)收入3500萬元，市政府給付5%的“經(jīng)保費(fèi)用”，為了服務(wù)這項業(yè)務(wù)，該公司安排了7個專職人員、1臺專車在市醫(yī)保中心合署辦公，辦公用品、人員工資、車輛使用全由該公司負(fù)擔(dān)，扣除1%的監(jiān)管保險基金后，實際剩下的140萬元“經(jīng)保費(fèi)用”入不敷出，另外還要承擔(dān)100%的經(jīng)營性虧損和30%的政策性虧損，盡管承辦此項目得不償失，但還得著眼于整體市場份額因素的考慮，搞好這項業(yè)務(wù)。商業(yè)性保險夾雜政策性保險的結(jié)果是，難以分類分險種進(jìn)行風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制。

保險公司辦理個人保證保險業(yè)務(wù)保險費(fèi)率高

承擔(dān)較大的代償風(fēng)險。“岳陽門店”作為岳陽太保財險的一個部門，所產(chǎn)生的風(fēng)險保額計入湖南分公司，每筆保費(fèi)計入岳陽太保財險財務(wù)報表?！霸狸栭T店”主要是給有貸款需求、缺擔(dān)保抵押的個人提供保險保證，由合作銀行發(fā)放貸款，因借款人承擔(dān)了較高融資成本，當(dāng)其拖欠發(fā)生違約時，保險公司全部承擔(dān)信用代償責(zé)任與風(fēng)險。

貸款客戶融資成本相對較高。借款人的借款成本由銀行利率、個人貸款保證保險保費(fèi)兩個部分組成。個人貸款保證保險費(fèi)率（月費(fèi)率）有六個檔次：0.78%、0.8%、0.98%、1.2%、1.6%、1.8%，折算成年保險費(fèi)率分別為9.36%、9.6%、11.76%、14.4%、19.2%、21.6%。保證保險期數(shù)為36個月。單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險保額區(qū)間為20萬～30萬元。

風(fēng)險管控有待加強(qiáng)。“ 岳陽門店”2018年6月才成立，目前尚沒有出現(xiàn)代為理賠情況，但仍應(yīng)該不斷加強(qiáng)配套的保前、保中、保后管理措施、不良賬戶管理、責(zé)任追究等相應(yīng)的內(nèi)控制度安排。

理賠服務(wù)投訴量增加，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)有待加強(qiáng)

2017年該公司全年投訴量為185件，其中保監(jiān)局投訴2件、承保服務(wù)11件、理賠服務(wù)142件。針對理賠服務(wù)的投訴占比最高，為76.76%。2018年上半年投訴量128件，達(dá)到了2017年全年投訴量的69.79%，其中保監(jiān)局投訴8件、承保服務(wù)29件、理賠服務(wù)91件，針對理賠服務(wù)的投訴占比最高，為71.09%。

外部挑戰(zhàn)

監(jiān)管政策趨嚴(yán)。2018年上半年，銀保監(jiān)會對保險機(jī)構(gòu)的監(jiān)管非同尋常：600余張罰單、超億元罰金、10家機(jī)構(gòu)被暫停新業(yè)務(wù)，11名高管被撤、1人終身禁入。從2018年8月1日開始，車險業(yè)務(wù)正式實施車險產(chǎn)品、費(fèi)率“報行合一”，強(qiáng)化對于每一單車險業(yè)務(wù)費(fèi)用率上限的“閾值監(jiān)管”。全國有9家財產(chǎn)險公司帶頭于8月1日率先實施大公司自律方案，統(tǒng)一商業(yè)車險手續(xù)費(fèi)率上限?？梢灶A(yù)見，嚴(yán)監(jiān)管將成為當(dāng)前和今后一個時期保險領(lǐng)域的政策“常態(tài)”。2018年上半年，岳陽太保財險分別接受了全國性的車險、農(nóng)險檢查、華中片區(qū)審計和湖南原保監(jiān)局的檢查，頻率、力度、范圍明顯加大。

行業(yè)競爭加劇。2018年7月23日，工商銀行與人保集團(tuán)在北京宣布戰(zhàn)略合作，推出國內(nèi)銀行業(yè)搭建的首個線上車險業(yè)務(wù)綜合服務(wù)平臺。將通過車險產(chǎn)品、金融服務(wù)和用車服務(wù)的結(jié)合，為車主提供一站式綜合化服務(wù)，同時促進(jìn)銀行、保險、救援、保養(yǎng)、代駕、洗車、汽車配飾等行業(yè)協(xié)同發(fā)展。合作中，中國人保財險將充分發(fā)揮車險定價、信息技術(shù)、理賠服務(wù)方面的優(yōu)勢，依托車主服務(wù)平臺提供一站式科技理賠等服務(wù)。這一保險行業(yè)的服務(wù)創(chuàng)新，于太保財險來說，是一個新的挑戰(zhàn)。

跨界競爭深化。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特別是金融科技的快速發(fā)展，正在顛覆金融保險業(yè)的傳統(tǒng)競爭格局，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式日新月異，三新業(yè)態(tài)相互融合，帶來的效益提升、體驗改善、成本下降，綜合效益非常明顯?，F(xiàn)在BAT都在加快保險領(lǐng)域布局。未來面臨的最大威脅，可能并不只是來自保險業(yè)內(nèi)部傳統(tǒng)競爭對手，而是來自于大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界競爭。

新舊發(fā)展動能重構(gòu)。目前，作為保險分支機(jī)構(gòu)，普遍存在著車險發(fā)展主要依賴中介，農(nóng)業(yè)保險增長趨于平緩，一些分支機(jī)構(gòu)對如何經(jīng)營好個險感到相當(dāng)吃力，綠色保險、健康保險、養(yǎng)老保險等新動能還有待進(jìn)一步釋放等短板。面臨著舊模式駕輕就熟但后勁不足、新模式還在探索和有待成型的考驗，面臨著舊的動能已減退、新的動能還未跟上的風(fēng)險，正處在新舊發(fā)展動能重構(gòu)期。

相關(guān)建議

結(jié)合實際全面細(xì)化、系統(tǒng)梳理、不斷優(yōu)化各項內(nèi)控制度。三級保險公司要在集團(tuán)、總公司和分公司下發(fā)的各項內(nèi)部管理制度的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合當(dāng)場實際，全面細(xì)化、系統(tǒng)梳理、不斷優(yōu)化各項管理制度，真正讓制度覆蓋所有業(yè)務(wù)流程、操作環(huán)節(jié)、部門職責(zé)、人員管理，讓制度管人、管事、管業(yè)務(wù)。

切實增強(qiáng)迎接外部挑戰(zhàn)的危機(jī)感。隨著系統(tǒng)性金融風(fēng)險防控的加強(qiáng)、專業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)、市場不斷規(guī)范與透明、行政環(huán)境的不斷改善、跨界競爭深化、新舊發(fā)展動能的重構(gòu)等新形勢，保險行業(yè)面臨新挑戰(zhàn)，對此，一定要增強(qiáng)危機(jī)感。

敦請地方政府不斷完善涉政類保險管理機(jī)制。一是主動加強(qiáng)協(xié)調(diào)、匯報與溝通，敦請地方政府加強(qiáng)對涉政類保險的管理，進(jìn)一步完善政府激勵約束機(jī)制。二是敦請政府整合、歸口涉農(nóng)投保資金，特別是各類扶貧資金，防止多頭招標(biāo)、多頭協(xié)調(diào)、多方管理、多頭辦理，盡可能降低業(yè)務(wù)成本。三是提高財產(chǎn)險種覆蓋面。對業(yè)務(wù)量小、傭金少、業(yè)務(wù)員不愿意涉獵的險種，如40多個小險種的家庭財產(chǎn)保險，因市場需求比較大，要探索借助行政力量，以單位、社區(qū)為投保單位，組織統(tǒng)一集中投保。

（課題組組長：黃勇。副組長：易伯明。成員：周龍、蔣小佳、王應(yīng)來）