我國環(huán)保行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究

于淑丹

摘 要：環(huán)保行業(yè)規(guī)模不斷壯大，本文基于對當下環(huán)保行業(yè)細分行業(yè)現(xiàn)狀的分析，對環(huán)保行業(yè)的未來發(fā)展趨勢進行了展望。

關(guān)鍵詞：環(huán)保服務(wù)業(yè);市場現(xiàn)狀;未來發(fā)展趨勢

20世紀60年代，世界工業(yè)化程度不斷加深，隨之而來的環(huán)境污染問題愈演愈烈，迫于社會和自身良性發(fā)展壓力，工業(yè)化程度較高的發(fā)達國家開始從立法、監(jiān)督、宣傳、治理等方面發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，形成了最早的環(huán)境保護體系。經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)達國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對完善的產(chǎn)業(yè)體系。

我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步于20世紀70年代，經(jīng)過40余年的發(fā)展壯大，雖然初具規(guī)模，但細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展都十分不完善，相較環(huán)保技術(shù)先進，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家而言，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于不夠充分階段。

隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國出現(xiàn)了諸多資源環(huán)境問題，相關(guān)專項規(guī)劃啟動實施，污染防治攻堅戰(zhàn)全面打響。環(huán)境管理制度加速完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度不斷提升，政策扶持力度持續(xù)加碼。黨的十九大明確提出 “推進綠色發(fā)展”和“壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”。環(huán)保服務(wù)業(yè)已成為打好污染防治攻堅戰(zhàn)、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要一環(huán)。

一、環(huán)保行業(yè)綜述：

1、環(huán)境服務(wù)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長

受到“大氣十條”、水污染防治法重新修訂，《環(huán)境保護稅法實施條例》等多項環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)發(fā)布，《重點流域水污染防治規(guī)劃（2016～2020年）》《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》等一系列環(huán)境保護規(guī)劃相繼出臺，大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃深入推進，排污許可制度實施，環(huán)境監(jiān)管不斷收嚴，環(huán)境監(jiān)測社會化改革持續(xù)推進，等多因素的拉動，環(huán)境服務(wù)業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量和營業(yè)收入規(guī)模近年呈增長態(tài)勢：2013-2017年，環(huán)境服務(wù)業(yè)從業(yè)數(shù)量從3685家增加到5150家，年均增長率約8.7%;環(huán)境服務(wù)業(yè)營業(yè)收入達到2943.5億元，年均增長率約18.6%。從企業(yè)數(shù)量和營收規(guī)?？梢钥闯觯h(huán)境服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

2、水污染治理和環(huán)境保護監(jiān)測從業(yè)規(guī)模最大，危險廢物治理領(lǐng)域收入增長明顯，固體廢物治理企業(yè)盈利能力有所提升。

3、行業(yè)構(gòu)成以小型規(guī)模經(jīng)濟單位為主

從統(tǒng)計結(jié)果看，2017年，大型企業(yè)（以營業(yè)收入劃分）121家，較上年增加19家，占比較上年小幅提高0.1%;小微企業(yè)占比75.8%，較上年上升0.8個百分點。環(huán)境服務(wù)業(yè)仍以小微型規(guī)模經(jīng)濟單位為主體。

二、各細分領(lǐng)域市場現(xiàn)狀

（一）環(huán)境監(jiān)測

環(huán)境治理，監(jiān)測先行。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展有助于推進環(huán)保行業(yè)的健康發(fā)展。

1、環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場現(xiàn)狀

環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)由2013年的874家，增加到2017年的1655家，從業(yè)人數(shù)從2013年的10.747萬人，增加到2017年的12.91萬人，增速較為明顯。

根據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站統(tǒng)計，2017年共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年56575臺（套），較2016年增長38.5%，行業(yè)總銷售額達到65億元，較2016年增長1.56%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2017年環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售占比較大的市水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備和煙塵延期監(jiān)測設(shè)備，分別占比34%，和32%，數(shù)采儀占比17%，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備占比13%，采樣器占比4%。[2]

環(huán)境監(jiān)測行業(yè)內(nèi)有5家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節(jié)能天融（中節(jié)能子公司）、宇星科技（盈峰環(huán)境子公司），5家公司2017年度合計銷售額為31.4億元，行業(yè)總銷售額占比48.11%，較2016年增加11.7%。

環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游，以軟件和監(jiān)測試劑為主，基本被外資企業(yè)占領(lǐng)。中游，以監(jiān)測儀器、系統(tǒng)等硬件為主，基本被5家上市公司占據(jù);下游，以設(shè)備日常維護和運營為主，第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)為主，該類業(yè)務(wù)客單價較低，對上市公司和外資企業(yè)沒有足夠吸引力。

（二）水污染治理行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國污水處理技術(shù)水平基本與國外保持同步，2017年水污染治理行業(yè)營業(yè)收入達到830.3億元。從細分行業(yè)看主要分為城鎮(zhèn)生活污水治理、工業(yè)廢水治理、黑臭水體之力和農(nóng)村與流域污染治理。

水污染治理產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游，以裝置設(shè)備及原料提供為主;中游，為設(shè)備采購及安裝調(diào)試;下游，為運營服務(wù)。

上市的環(huán)保企業(yè)中，以從事水污染治理的企業(yè)為主，截止2017年年底，主營業(yè)務(wù)涉水（包括污水處理工程機設(shè)備的生產(chǎn)及銷售）的環(huán)保上市公司36家，36家涉水企業(yè)資產(chǎn)總額達到4369億元，營業(yè)收入規(guī)模超過800億元。新三板掛牌的涉水企業(yè)也達到280家。[3]

（三）大氣污染治理行業(yè)市場現(xiàn)狀

今年我國大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，“大氣十條”目標如期實現(xiàn)，大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展迅速。大氣污染治理行業(yè)按照產(chǎn)業(yè)類型可分為除塵行業(yè)、脫硫行業(yè)、脫硝行業(yè)、VOCs治理行業(yè)。

（1）我國電除塵、袋式除塵技術(shù)已經(jīng)達到國際先進行列，已經(jīng)具備了依靠自主技術(shù)完成EPC項目的能力。電除塵技術(shù)應(yīng)用于燃煤電站、水泥、鋼鐵等行業(yè)。目前我國從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)達到200多家，生產(chǎn)、使用電除塵器的數(shù)量居于全球首位。2015年全國電除塵營業(yè)收入達到143億元。

（2）煙氣脫硫按照反應(yīng)物的狀態(tài)分為濕法煙氣脫硫和干法煙氣脫硫。在煙氣脫硫領(lǐng)域，我國擁有30萬千瓦火電機組自主知識產(chǎn)權(quán)的煙氣脫硫主流工藝技術(shù)，但在大型火電機組脫硫工藝技術(shù)方面還缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)。脫硝方面，主要是低氮燃燒技術(shù)、選擇性催化還原技術(shù)SCR，選擇性催化還原技術(shù)SNCR。我國脫硝技術(shù)以引進為主，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)。

截止2017年末，全國發(fā)電裝機容量17.7億千瓦，其中煤電裝機容量約10億千瓦。十八大以來，我國累計完成燃煤電廠超低排放改造7億千瓦，占煤電總總裝機容量的71%，燃煤電站超低排放改造市場空間大大縮小，脫硫脫硝在向非電燃煤行業(yè)擴張。[4]

脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游，技術(shù)及原材料供應(yīng);中游，設(shè)備生產(chǎn)及安裝;下游，運維管理。

（3）揮發(fā)性有機化合物（VOCs）的治理主要包括吸附回收、吸附濃縮、催化燃燒、高溫燃燒等技術(shù)，目前多項技術(shù)組合應(yīng)用較多。但技術(shù)水平參次不齊，行業(yè)內(nèi)尚未培育出龍頭企業(yè)，低質(zhì)低價競爭較為嚴重。目前國內(nèi)VOCs治理企業(yè)約200-300家，一半以上企業(yè)為近3年新注冊成立或脫硫脫硝企業(yè)兼營VOCs治理。VOCs經(jīng)歷了從無到有的快速進程，隨著“十三五”提出在重點區(qū)域、重點行業(yè)推進VOCs排放總量控制，排放總量下降10%以上。VOCs的市場空間約為57億元。

（四）固體廢物污染治理行業(yè)市場現(xiàn)狀

固體廢物，一般指在生產(chǎn)建設(shè)、日常生活和其他活動中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)。[5]主要分為三類：1、工業(yè)廢物污染，2、城市生活垃圾污染，在中等收入國家的大城市每人每天產(chǎn)生0.5-0.8千克垃圾。對于終態(tài)固體廢物處理主要有海洋處置和陸地出資兩種;3、建筑固體廢物污染。 ?固體廢物治理企業(yè)2017年營業(yè)收入規(guī)模約159.1億元。

（五）危險廢物治理行業(yè)市場現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，尤其是工業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速成熟，危險廢物無論數(shù)量還是種類都快速增長。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，電子制造、冶金、鋼鐵、化工等眾多行業(yè)都會產(chǎn)生大量危險廢物。但行業(yè)內(nèi)從事危險廢物處理的企業(yè)，面臨著企業(yè)普遍處置量較小且處置危險廢物品類有限的窘境。危險廢物治理行業(yè)年收入770.8億元。[6]

三、我國環(huán)保服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

《“ 十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加強大氣、水、土壤等污染防治工作。同時提出，到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的一大支柱行業(yè)。 ?2019年生態(tài)環(huán)境部部署打好“藍天、碧水、凈土”三大戰(zhàn)役?？梢灶A(yù)見，未來一段時期，產(chǎn)業(yè)利好政策的不斷出臺，資扶植力度的加大，環(huán)保行業(yè)的市場空間將進一步加大。

（一）環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展趨勢

環(huán)保監(jiān)測隨著環(huán)保稅的推進、落地將迎來更加廣闊的是市場空間。征稅要有監(jiān)測數(shù)據(jù)，需要安裝監(jiān)測設(shè)備或第三方監(jiān)測服務(wù)，這對環(huán)境在線監(jiān)測設(shè)備需求將大幅增加。

行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展成為趨勢，致力于成為軟件開發(fā)、硬件集成、運營維護的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境監(jiān)測綜合服務(wù)商。

通過引入現(xiàn)代信息技術(shù)，促使環(huán)境監(jiān)測向智慧環(huán)保邁進，生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)將更將普遍應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域。

（二）水污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢

污水治理的市場空間依然巨大，足以支撐水務(wù)相關(guān)公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。據(jù)預(yù)測，“十三五”期間污水治理方向的市場空間超過1.31萬億元以上。

行業(yè)發(fā)展提速，市場競爭更加激烈，污水治理行業(yè)加速重組并購，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢更加明顯。資金實力較雄厚、運營經(jīng)驗豐富的公司更多采用BOT模式承接水務(wù)處理項目，增加競爭優(yōu)勢。

（三）大氣污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢

電除塵行業(yè)技術(shù)成熟，滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上具備出口創(chuàng)匯條件;脫硫脫硝行業(yè)在煤電機組市場趨于飽和的條件下，應(yīng)著眼于非煤行業(yè)市場，經(jīng)營模式逐漸從EPC為主向BOT模式轉(zhuǎn)換;VOCs行業(yè)隨著總量控制要求的落實，市場空間將逐漸增長。

（四）固體廢物污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢

應(yīng)整頓規(guī)范固體廢物市場，盡快實現(xiàn)城市生活垃圾分類，逐步提高固體廢物無害化處理率和資源化水平。借鑒發(fā)達國家固體廢物資源化的成功經(jīng)驗，完善固體廢物資源化的復(fù)制和鼓勵政策。我國的固體廢物行業(yè)起步較晚，但隨著我國經(jīng)濟體制的改革的升級，將會有更多的企業(yè)和資金進入固體廢物處理行業(yè)。

（五）危險廢物治理行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著國家對危險廢物污染的重視，針對危險廢物污染防治的法律法規(guī)的出臺，危險廢物治理行業(yè)將有更大的市場空間，將催生更多危廢處理企業(yè)出現(xiàn)，來促進危險廢物的循環(huán)發(fā)展和再利用。

參考文獻：

[1]文中財務(wù)數(shù)據(jù)均源自各年度全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計調(diào)查

[2]遲穎，王海新.環(huán)境監(jiān)測儀器2017年發(fā)展綜述[J]中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2018（8）：20-21

[3]王家廉，許丹宇，石巖等.水污染治理行業(yè)2017年發(fā)展綜述[J]中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2018（12）：7-8

[4]趙雪，程茜，侯俊先。脫硫脫硝行業(yè)2017年發(fā)展綜述[J]中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2018（7）：13

[5]陳堅，任洪強，堵國成等。環(huán)境生物技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展[J]。中國輕工業(yè)出版社，2001.