煤制烯烴產(chǎn)業(yè)火爆，寶豐能源成本優(yōu)勢顯著

袁欣鑫

目前，我國烯烴產(chǎn)業(yè)需求十分旺盛，在國際油價(jià)不斷走高的形勢下，煤制烯烴的優(yōu)勢還在不斷凸顯。據(jù)了解，5月中旬剛剛登陸A股市場的寶豐能源（600989.sh）就是一家重量級(jí)的煤制烯烴企業(yè)，其業(yè)績等財(cái)務(wù)指標(biāo)均呈現(xiàn)出連年大增之勢，資料顯示這家企業(yè)2016年到2018年?duì)I收分別達(dá)到了80.27億元、123億元和130.52億元，毛利率分別達(dá)到了40.48%、43.22%和46.90%。作為該領(lǐng)域的民營龍頭，這家企業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢也在一定程度上反映出了我國煤制烯烴的發(fā)展形勢和發(fā)展前景。

烯烴需求旺盛?石油短缺下煤制烯烴興起

烯烴產(chǎn)品是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原料。近年來，我國對烯烴產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)較快增長趨勢。雖然國內(nèi)烯烴產(chǎn)量增長較快，但仍不能滿足國內(nèi)持續(xù)增長的需要。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年及2018年，我國聚乙烯的產(chǎn)量分別為1418.10萬噸、1398.60萬噸、1453.10萬噸，消費(fèi)量分別為2382.52萬噸、2553.71萬噸、2832.78萬噸，進(jìn)口依賴度分別達(dá)到了41.73%、46.27%、49.51%。可以看到，國內(nèi)聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)品尚需大量進(jìn)口，國內(nèi)存在較大的產(chǎn)能缺口。而且，與發(fā)達(dá)國家相比，中國人均烯烴消費(fèi)量還很低，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國人均聚乙烯消費(fèi)量為20千克，而美國等發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量為42千克，這意味著我國市場烯烴需求將長期保持旺盛。

考慮到我國原油對外依存度已經(jīng)接近70%，基于我國能源結(jié)構(gòu)“富煤、少氣、貧油”的特點(diǎn)，從國家能源安全的角度來看，多種原料并行將有助于保障我國能源安全。同時(shí)，隨著大型煉化一體化、煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）、丙烷脫氫（PDH）和乙烷裂解等項(xiàng)目建設(shè)，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，多元化烯烴生產(chǎn)格局開始并行。在這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢下，我國煤制烯烴依靠“富煤”資源迅速興起，尤其近年來，我國煤制烯烴的發(fā)展異?；鸨?，已成為一個(gè)世界級(jí)的現(xiàn)象。據(jù)悉，煤制烯烴領(lǐng)域的民營龍頭企業(yè)寶豐能源最近三年的聚烯烴生產(chǎn)線均一直處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用率都不低于100%。拿最近的2018年數(shù)據(jù)看，寶豐能源的聚乙烯產(chǎn)能利用率高達(dá)107.33%，聚丙烯產(chǎn)能利用率也達(dá)到了100.70%。

面對當(dāng)前烯烴市場的產(chǎn)品短缺現(xiàn)狀，很多煤制烯烴企業(yè)開始加大產(chǎn)能、擴(kuò)大規(guī)模。記者了解到，寶豐能源首次公開發(fā)行股票募集的資金主要就是建設(shè)焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項(xiàng)目，“焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資規(guī)模152.79億元，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，寶豐能源的聚乙烯及聚丙烯的產(chǎn)能都將由30萬噸/年增至60萬噸/年，項(xiàng)目于2016年開始建設(shè)，預(yù)計(jì)于2019年10月就可以投產(chǎn)?！睂氊S能源內(nèi)部人士對記者介紹到。

時(shí)代在不斷發(fā)展，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，我國烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)展中，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車及日用品行業(yè)對聚烯烴產(chǎn)品的需求，尤其是高端產(chǎn)品的需求也在快速增長，然而我國高端聚烯烴產(chǎn)品自給率偏低，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》預(yù)計(jì)，到2020年中國高端聚烯烴需求量將達(dá)到1115萬噸，而產(chǎn)量只有774萬噸，市場增長空間巨大。

如何快速滿足市場對高端烯烴產(chǎn)品的需求？寶豐能源內(nèi)部人士對記者透露道：“公司已經(jīng)集成了國際、國內(nèi)一流的煤化工技術(shù)、工藝及裝備，比如焦?fàn)t氣轉(zhuǎn)化采用的是自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非催化轉(zhuǎn)化工藝，該工藝轉(zhuǎn)化率高，操作也更方便，煤氣化方面采用的是航天干粉煤加壓氣化法，這種工藝煤種適用范圍寬。工藝方面，公司采用雪佛龍菲利普斯雙環(huán)管淤漿工藝，此工藝在生產(chǎn)高密度聚乙烯領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平，可生產(chǎn)吹塑、薄膜、注塑、管道、線纜等各領(lǐng)域產(chǎn)品，產(chǎn)品性能有很大改善，應(yīng)用領(lǐng)域更加高端，原料消耗明顯降低。”

據(jù)了解，目前很多國內(nèi)烯烴生產(chǎn)企業(yè)也都在紛紛提前布局，比如神華、中煤、陜煤等大型煤礦開采企業(yè)都已經(jīng)涉足煤制烯烴產(chǎn)業(yè)投資，并制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，期望通過擴(kuò)大產(chǎn)能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高端烯烴的“進(jìn)口替代”。記者還從寶豐能源探訪得知，其二期生產(chǎn)的烯烴產(chǎn)品就與一期的不同，二期項(xiàng)目生產(chǎn)的茂金屬聚乙烯產(chǎn)品，每噸價(jià)格要比一期的高好幾百元，相較于一期產(chǎn)品，其二期烯烴產(chǎn)品在多種性能上具有明顯優(yōu)勢，可用在大型管道制造等領(lǐng)域，而且二期產(chǎn)品屬高端烯烴產(chǎn)品，目前進(jìn)口依存度在80%左右。有媒體報(bào)道稱，目前寶豐能源正在落實(shí)兩大戰(zhàn)略規(guī)劃，一是與國際高端技術(shù)公司接洽談判，引入高端技術(shù)完善延伸精細(xì)化工領(lǐng)域產(chǎn)品線;二是爭取政府相關(guān)部門支持，繼續(xù)做大烯烴產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步彌補(bǔ)烯烴進(jìn)口缺口。

該產(chǎn)業(yè)分析人士認(rèn)為，目前煤制烯烴產(chǎn)業(yè)興起，相關(guān)企業(yè)都在加大產(chǎn)能，加快步伐搶占市場，但為了適應(yīng)市場需求，未來產(chǎn)業(yè)競爭格局有逐步向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移的趨勢。

成本管控凸顯煤制烯烴經(jīng)濟(jì)效益

“烯烴產(chǎn)品進(jìn)口替代方面，未來企業(yè)比拼的核心競爭力，將是成本管控。”業(yè)內(nèi)專業(yè)人士表示。據(jù)了解，烯烴的主要原料為原油制得的石腦油（石腦油制烯烴工藝）或煤炭（煤制烯烴工藝），因此，烯烴行業(yè)的上游是石油化工行業(yè)和煤炭開采行業(yè)，而石腦油、煤炭均為烯烴生產(chǎn)成本最主要的部分，這也就意味著原油和煤炭的價(jià)格對生產(chǎn)成本有著重要影響，據(jù)相關(guān)資料顯示，國際油價(jià)低于50美元/桶時(shí)，油制烯烴具有成本優(yōu)勢，國際油價(jià)55美元/桶時(shí)，油制烯烴的平均單位成本為6955元/噸，去年以來，布倫特原油價(jià)格長期在60美元以上波動(dòng)，因此高油價(jià)下，煤制烯烴成本優(yōu)勢非常突出。

基于此，長期保證煤炭原料的低成本供應(yīng)對于煤制烯烴企業(yè)就顯得尤為重要。寶豐能源內(nèi)部人士對此介紹道：“目前公司擁有的兩座煤礦已經(jīng)建成投產(chǎn)，分別為360萬噸/年的馬蓮臺(tái)煤礦和150萬噸/年的四股泉煤礦，其煤炭產(chǎn)能滿足了自身一部分的原煤需求。同時(shí)公司還擁有丁家梁煤礦和紅四煤礦，其中240萬噸/年的紅四煤礦項(xiàng)目也于近日獲得了國家能源局核準(zhǔn)?！惫_資料顯示，2018年寶豐能源59.46%的煤炭依靠外購，40.54%依靠自有煤礦生產(chǎn)。從中可以看到，煤炭資源的自給自足率已逐漸成為煤制烯烴企業(yè)成本管控的關(guān)鍵因素。

同時(shí)，記者還了解到，煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定性和運(yùn)費(fèi)對煤制烯烴成本也存在重大關(guān)聯(lián)，拿寶豐能源來說，其正位于全國第六大億噸級(jí)煤炭基地——寧東煤田境內(nèi)，順勢就與山東能源、神華寧煤、神華烏海等周邊的大型煤炭企業(yè)均建立了長期合作關(guān)系，寶豐能源內(nèi)部人士稱：“公司采取向周邊的大型煤炭企業(yè)集中采購，這樣可以提前約定年度煤炭采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)價(jià)格，以及完成合同采購量的優(yōu)惠條件等，從而可以有效降低成本?！?/p>

除此之外，據(jù)了解，在煤制烯烴的總成本中，折舊費(fèi)用占比也是比較高的，這是因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)煤制烯烴項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)含量較高，投資金額較大，生產(chǎn)期折舊也偏高。因此，除控制煤炭采購成本外，合理壓縮項(xiàng)目建設(shè)投資也是降低煤制烯烴成本的關(guān)鍵。這方面，記者發(fā)現(xiàn)寶豐能源可以說是一個(gè)不錯(cuò)的借鑒例子，據(jù)其內(nèi)部人士透露：在規(guī)劃建設(shè)階段，公司將年產(chǎn)360萬噸馬蓮臺(tái)煤礦、1000萬噸洗煤、400萬噸焦化、170萬噸甲醇、60萬噸烯烴、30萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯、30萬噸煤焦油加工、10萬噸粗苯加氫、20萬噸碳四深加工、9萬噸碳四異構(gòu)，以及在建的焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項(xiàng)目規(guī)劃在了一個(gè)園區(qū)內(nèi)，各裝置布局緊湊，公輔設(shè)施公用，從園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、工藝設(shè)備選型、項(xiàng)目建設(shè)管理等方面精打細(xì)算、嚴(yán)格管控，大幅減少了項(xiàng)目建設(shè)投資。

不僅如此，該內(nèi)部人士還向記者透露了公司多種行之有效的成本管控措施：“我們在用于生產(chǎn)烯烴的自產(chǎn)甲醇中20%以上以焦?fàn)t氣為原料，節(jié)省了大量原煤，比單獨(dú)煤氣化裝置原料成本更低，同時(shí)使焦?fàn)t氣制甲醇與煤制甲醇有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了兩種工藝的優(yōu)勢互補(bǔ)，使合成氣的氣體組成更加合理，提高了煤的總碳利用率。而且子公司東毅環(huán)保投資建設(shè)的20萬噸/年焦?fàn)t廢氣制甲醇項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)，使得焦炭廠所產(chǎn)生的焦?fàn)t廢氣得到了綜合回收利用，總體上降低了甲醇生產(chǎn)成本。在烯烴分離裝置方面，我們也積極改進(jìn)優(yōu)化，實(shí)施了魯姆斯二代技術(shù)，并將高壓脫丙烷塔、低壓脫丙烷塔合成一個(gè)塔，這一系列綜合措施的實(shí)施，使設(shè)備占地和投資都明顯得到了降低。”

據(jù)了解，通過一系列全產(chǎn)業(yè)鏈成本控制措施的實(shí)施，目前寶豐能源已經(jīng)較同行有了非常明顯的成本優(yōu)勢。公開數(shù)據(jù)顯示，寶豐能源煤制聚烯烴單位制造成本4629元/噸，較中煤能源低1453元/噸，較神華寧煤低了942元/噸，更較石油制聚烯烴單位成本低2000多元。

但多位業(yè)內(nèi)人士也對此提醒到，成本管控可以為煤制烯烴企業(yè)創(chuàng)造較高的紅利，但如果想要真正抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)長久的經(jīng)濟(jì)效益，還需要煤制烯烴企業(yè)在產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的同時(shí)，始終確保產(chǎn)品高水準(zhǔn)滿足國內(nèi)，乃至國際市場需求。