將中國的天然氣需求優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成定價(jià)話語權(quán)

文 | 羅佐縣

中國有著巨大的天然氣需求空間，現(xiàn)階段我們需要把這種需求轉(zhuǎn)化成在國際市場的博弈優(yōu)勢。

進(jìn)入2019年春季，隨著寒冬的逐漸退去，國際市場LNG現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)下行且力度較大。中國、韓國、日本和中國臺(tái)灣的4月份現(xiàn)貨到岸價(jià)均降至4.5美元/百萬英熱單位（下文略計(jì)量單位），而在3月初價(jià)格還普遍在6美元，2月初接近7美元，1月初普遍在9美元。從橫向比較數(shù)據(jù)看，亞洲現(xiàn)貨價(jià)格跌幅最大。亞洲近年一直是世界天然氣需求增長最快的地區(qū)，天然氣市場長期存在亞洲溢價(jià)現(xiàn)象。而2019年的這一變化是對(duì)之前市場格局的一定程度的顛覆，從深層次反映了世界天然氣市場的變革，這一點(diǎn)絕非偶然。其中中國因素的影響不容忽視。

價(jià)格波動(dòng)之所以發(fā)生，最直接的影響因素是季節(jié)變化。冬去春來，天氣變暖，取暖用氣大幅下降，自然會(huì)拉低氣價(jià)。但除季節(jié)因素外，供大于求的供需格局演變則具有深層次影響。需求方面，持續(xù)不斷地有國家加入進(jìn)口LNG的行列，2018年全球LNG進(jìn)口國達(dá)到42個(gè)，而十年前只有18個(gè)。與之相關(guān)，隨著全球天然氣需求的逐年增長，世界LNG供應(yīng)力度空前增長。面對(duì)天然氣市場的變化以及搶占市場的需要，主要天然氣資源國紛紛加大LNG項(xiàng)目建設(shè)，導(dǎo)致LNG產(chǎn)能和貿(mào)易量快速增長。供應(yīng)方面，除傳統(tǒng)的卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯等資源大國供應(yīng)之外，美國加入LNG出口國更進(jìn)一步增強(qiáng)了國際天然氣供應(yīng)寬松預(yù)期。國際液化天然氣進(jìn)口國聯(lián)盟組織近期發(fā)布了關(guān)于LNG產(chǎn)業(yè)的2019年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2018年，全球LNG進(jìn)口量達(dá)到3.138億噸，比2017年增長8.3%，是2000年全球LNG進(jìn)口量的3倍。

需求區(qū)域方面，亞洲國家正在成為天然氣需求增量的主要承擔(dān)者。日本和韓國長期以來一直依靠進(jìn)口，是亞洲的進(jìn)口大國，也是天然氣消費(fèi)市場相對(duì)成熟的國家，目前看來進(jìn)口大幅增長的空間不大。特別是隨著日韓能源戰(zhàn)略的調(diào)整，更多的非化石能源將成為未來日韓國家的能源主力。歐洲的能源戰(zhàn)略與日韓有些類似，也在走多元化道路。但種種跡象表明，歐洲一直在力爭充當(dāng)全球非化石能源特別是可再生能源發(fā)展的先鋒，低碳化發(fā)展力度要大于日韓。歐洲長期進(jìn)口俄羅斯的天然氣，過去數(shù)十年發(fā)生的種種與氣相關(guān)的不愉快經(jīng)歷一直在促使歐洲加快能源轉(zhuǎn)型，以降低對(duì)外部市場的過度依賴。在此形勢下，中國及亞太新興市場就成為全球天然氣需求增長的發(fā)動(dòng)機(jī)。

現(xiàn)實(shí)的情況是中國及亞洲新興國家通過改革實(shí)現(xiàn)的較高經(jīng)濟(jì)增速正在為天然氣需求增長創(chuàng)造條件。經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之后，各國一直在努力克服危機(jī)后遺癥，這方面亞洲國家是走在前列的。近幾年的經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)顯示，亞洲國家的經(jīng)濟(jì)增長高于世界平均水平。亞太國家多為人口密集區(qū)，在經(jīng)濟(jì)條件不斷改善的條件下，越來越具備消費(fèi)優(yōu)質(zhì)能源的能力，因而具備穩(wěn)定的天然氣需求增長機(jī)制。中國與亞洲其他國家相比在拉動(dòng)天然氣消費(fèi)方面的角色更重要，具有顯著的優(yōu)勢和競爭力。一方面，中國經(jīng)過四十年的改革開放，經(jīng)濟(jì)實(shí)力已躍居世界前列，具備了全面推廣使用低碳能源的能力；另一方面，中國在治理大氣污染方面的強(qiáng)烈意愿與行動(dòng)是其他國家所不能比擬的。因此，如果說亞太是全球天然氣需求的發(fā)動(dòng)機(jī)，中國則更是重中之重。

中國在2018年執(zhí)行的一系列對(duì)天然氣市場的調(diào)控對(duì)于穩(wěn)定亞洲及全球天然氣價(jià)格起到了重要作用。中國在部署藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施煤改氣工程之后，世界天然氣賣家紛紛將目光聚焦國內(nèi)需求。2017年由于煤改氣工程實(shí)施力度過大，導(dǎo)致國內(nèi)大面積出現(xiàn)供氣不足現(xiàn)象，一些商家趁機(jī)漲價(jià)，國內(nèi)市場LNG價(jià)格一度超過萬元每噸。這種現(xiàn)象傳遞至國際市場一定程度上對(duì)賣家形成誤導(dǎo)，認(rèn)為中國具有無限的能力消化高氣價(jià)。從2018年起政策導(dǎo)向發(fā)生明顯改變，在充分依靠市場機(jī)制對(duì)資源進(jìn)行配置的基礎(chǔ)上，政策對(duì)需求和供給雙側(cè)均進(jìn)行了有效調(diào)控。需求方面主要是壓非保民，利用價(jià)格與市場直接干預(yù)手段對(duì)需求進(jìn)行規(guī)制；供給方面主要是開辟多元化供應(yīng)渠道，鼓勵(lì)和提倡國內(nèi)天然氣供應(yīng)商與國外賣家簽訂長協(xié)合同，同時(shí)利用稅收政策降低消費(fèi)者使用天然氣的成本。就整年的表現(xiàn)看，市場運(yùn)行平穩(wěn)，有效地消除了市場對(duì)中國天然氣需求的非理性預(yù)期?；谡吆褪袌龅囊恢滦院脱永m(xù)性判斷，市場對(duì)2019年的預(yù)期應(yīng)該進(jìn)一步理性，從而導(dǎo)致氣價(jià)下行。東北亞天然氣現(xiàn)貨價(jià)格下行應(yīng)該與此相關(guān)。

中國雖然具有天然氣需求拉動(dòng)方面的經(jīng)濟(jì)和政策優(yōu)勢，但中國和世界上其他國家一樣，對(duì)天然氣價(jià)格也具有天然的敏感性。如果氣價(jià)過高，則需求必然受到抑制。天然氣在國內(nèi)的應(yīng)用主要在城市燃?xì)?、發(fā)電、工業(yè)和化工幾個(gè)領(lǐng)域。目前價(jià)格水平下，除居民用氣具有相對(duì)較高的價(jià)格承受能力之外，發(fā)電、工業(yè)和化工領(lǐng)域?qū)鈨r(jià)均較為敏感。特別是發(fā)電，由于燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)還沒有突破，導(dǎo)致設(shè)備進(jìn)口及維護(hù)方面的高成本，對(duì)氣電的進(jìn)一步發(fā)展形成顯著制約。即便在沿海一些發(fā)達(dá)省份，氣電的運(yùn)行還不得不依靠補(bǔ)貼。多數(shù)工業(yè)用戶的用氣成本占用戶總成本的比例比較低，在經(jīng)濟(jì)形勢較好以及市場需求旺盛時(shí)期用戶尚可依靠市場紅利消化高氣價(jià)，但在市場波動(dòng)時(shí)期工業(yè)用戶的用氣則會(huì)遭遇高成本挑戰(zhàn)。至于化工用戶，目前氣價(jià)下基本無利潤可言，多數(shù)處于虧損狀態(tài)。

中國在新形勢下的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)決定了發(fā)展包括天然氣在內(nèi)的清潔能源是一項(xiàng)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，需要堅(jiān)定不移地去實(shí)現(xiàn)。完成這一重大戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵在于如何將需求優(yōu)勢轉(zhuǎn)換成天然氣定價(jià)話語權(quán)優(yōu)勢。綜合考慮中國培育天然氣主體能源地位的系列優(yōu)劣勢，最重要的是確保消費(fèi)穩(wěn)增長，不可步子過大，要量力而行。特別是在國內(nèi)天然氣產(chǎn)量有限不足以滿足國內(nèi)需求的條件下，進(jìn)口量需要適度控制。進(jìn)口量過大必然拉升價(jià)格，造成各類用戶消化不良。再則國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施尚不足以支撐大規(guī)模進(jìn)口，而管道和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本身也需要周期，這一點(diǎn)也決定了天然氣消費(fèi)不可能實(shí)現(xiàn)跨越。至于在基礎(chǔ)設(shè)施不足形勢下出現(xiàn)的天然氣點(diǎn)供，正在因經(jīng)濟(jì)性和安全問題受到質(zhì)疑。

需求的穩(wěn)字當(dāng)頭須與系列配套改革結(jié)合起來方可實(shí)現(xiàn)，穩(wěn)增長需要穩(wěn)定的機(jī)制，筆者以為機(jī)制來自四個(gè)方面。

首先是增強(qiáng)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力，發(fā)展路徑方面強(qiáng)化常規(guī)天然氣與頁巖氣、煤層氣、煤制氣、可燃冰供應(yīng)基礎(chǔ)，力求天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升。管理方面則需持續(xù)改革天然氣管理體制和機(jī)制，提升軟實(shí)力。大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，為國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)注入源源不斷的活力。

其次是減稅降費(fèi)，對(duì)天然氣的進(jìn)口、消費(fèi)持續(xù)給予稅收方面的扶持，通過稅改降低使用成本。目前國內(nèi)已有相關(guān)政策出臺(tái)，比如對(duì)LNG進(jìn)口增值稅返還政策，調(diào)整門站價(jià)格以確保增值稅改革紅利讓利于消費(fèi)者等。

三是扎實(shí)推進(jìn)和落實(shí)管住中間和放開兩頭的政策，以國家管網(wǎng)公司的成立為契機(jī)，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)第三方公平開放政策實(shí)施，引入多元供氣競爭主體，切實(shí)執(zhí)行管輸和城市燃?xì)庾罡呤找媛收?，繼續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通與各類基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。同時(shí)需要制定科學(xué)的監(jiān)管措施，防止新成立的國家管網(wǎng)公司的一家獨(dú)大現(xiàn)象出現(xiàn)而影響改革的初衷。國家管網(wǎng)公司成立方案需要盡快出臺(tái)并實(shí)施，否則會(huì)影響到整個(gè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程。

四是堅(jiān)定不移地執(zhí)行能源革命戰(zhàn)略，大力發(fā)展煤炭清潔化利用技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展非化石能源，始終堅(jiān)持能源多元化發(fā)展理念，向國際市場傳遞國內(nèi)能源真實(shí)的發(fā)展信號(hào)，消除不切實(shí)際的針對(duì)中國市場的預(yù)期。

世界天然氣資源豐富，用勘探家的話說天然氣的勘探尚處于青年期，這一點(diǎn)決定了未來天然氣供應(yīng)空間巨大。技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步會(huì)從多個(gè)方面影響到天然氣產(chǎn)業(yè)，在供應(yīng)方面取得突破完全有可能，而我們目前正處在這個(gè)時(shí)代。中國有著巨大的天然氣需求空間，現(xiàn)階段我們需要把這種需求轉(zhuǎn)化成在國際市場的博弈優(yōu)勢。在整體供應(yīng)寬松的大趨勢下，這種轉(zhuǎn)化不是沒有條件，關(guān)鍵是強(qiáng)調(diào)一個(gè)“穩(wěn)”字。