畜牧機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期

張華光

目前，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，低速運(yùn)行將成為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的常態(tài)，新興市場(chǎng)的崛起也將成為市場(chǎng)發(fā)展的必然。2018年，在眾多的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)中，畜牧機(jī)械市場(chǎng)亮點(diǎn)頻現(xiàn)，成為新興市場(chǎng)中的一批黑馬，也成為業(yè)內(nèi)人士緊盯不放的市場(chǎng)之一。

1 市場(chǎng)環(huán)境分析

1.1 內(nèi)銷(xiāo)、出口同發(fā)力，生產(chǎn)、市場(chǎng)共增長(zhǎng)

1.1.1 內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)畜牧機(jī)械工業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入157.6億元，同比增長(zhǎng)12.46%，增幅在農(nóng)機(jī)行業(yè)11個(gè)子行業(yè)中，位居第二；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.07億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)率同比小幅下滑2.75%，高于農(nóng)機(jī)行業(yè)平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率15.5個(gè)百分點(diǎn)。與畜牧機(jī)械制造業(yè)密切相關(guān)的飼料加工設(shè)備制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.88億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)率同比大幅度增長(zhǎng)97.14%，增幅居同行業(yè)之首。

1.1.2 出口市場(chǎng)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年畜牧機(jī)械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值17.12億元，同比增長(zhǎng)17.43%；在農(nóng)機(jī)行業(yè)11個(gè)子行業(yè)中，占比6.11%，較之2017年同期增長(zhǎng)1.03個(gè)百分點(diǎn)。

畜牧機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇期特點(diǎn)較為突出，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向大型、高端化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種畜牧機(jī)械6.87萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.62%。

畜牧機(jī)械市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的原因在于：

（1）剛性需求大。我國(guó)畜牧生產(chǎn)機(jī)械化水平較低，很多小型養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式還停留在人工養(yǎng)殖階段。

（2）政策拉動(dòng)。近幾年，國(guó)家實(shí)施“糧改飼”鼓勵(lì)政策，大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)，為市場(chǎng)注入蓬勃?jiǎng)恿Α?/p>

（3）更新需求。2012年以來(lái)，畜牧機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入更新?lián)Q代的快車(chē)道，需求大型化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整到2018年底已經(jīng)基本完成，2019年的畜牧機(jī)械市場(chǎng)走在新的起點(diǎn)上。

（4）畜牧業(yè)快速發(fā)展。偏遠(yuǎn)地區(qū)特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為畜牧機(jī)械化提供了更大的發(fā)展空間。

（5）畜牧機(jī)械產(chǎn)品的支撐。國(guó)產(chǎn)畜牧機(jī)械逐漸成熟，破解了進(jìn)口機(jī)械太貴、國(guó)產(chǎn)機(jī)械品質(zhì)差影響市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和擴(kuò)容的窘境。

（6）環(huán)保趨嚴(yán)。國(guó)家綠色發(fā)展、治理污染政策的實(shí)施，為畜牧機(jī)械發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

1.2 市場(chǎng)鎖定十大區(qū)域，集中度小幅上揚(yáng)

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年銷(xiāo)量前10的區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售畜牧機(jī)械5.97萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%；占比86.93%，較之2017年同期上揚(yáng)4.96個(gè)百分點(diǎn)。

10大主流區(qū)域市場(chǎng)中有7大市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

1.2.1 銷(xiāo)量超萬(wàn)臺(tái)的區(qū)域市場(chǎng)

2018年四川市場(chǎng)銷(xiāo)量直線(xiàn)躥升，獨(dú)占鰲頭，領(lǐng)銜各大市場(chǎng)。全年累計(jì)銷(xiāo)售各種畜牧機(jī)械11 396臺(tái)，銷(xiāo)量同比大幅度增長(zhǎng)106.23%；市場(chǎng)占比上升至16.58%，較之2017年同期上揚(yáng)7.85個(gè)百分點(diǎn)。貴州市場(chǎng)2018年共銷(xiāo)售各類(lèi)畜牧機(jī)械10 944臺(tái)，銷(xiāo)量同比下滑9.8%；占比15.92%，較之2017年同期下挫3.25個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量排名第二。

1.2.2 銷(xiāo)量在6 000～8 000臺(tái)之間的區(qū)域市場(chǎng)

2018年云南、寧夏、甘肅市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增幅分別達(dá)到了35.46%、36.26%和48.54%；占比分別為12.81%、10.25%和9.33%，較之2017年同期分別上揚(yáng)2.54、2.08和2.51個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量排名在3～5名。

1.2.3 銷(xiāo)量在1 800～3 000臺(tái)之間的區(qū)域市場(chǎng)

2018年河南、山西、內(nèi)蒙古畜牧機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)12.61%、37.06%和61.44%；占比分別為4.46%、3.03%和2.65%，較之去年同期分別增長(zhǎng)0.16%、0.63%和0.87%。銷(xiāo)量排名在8～10名。

與以上區(qū)域市場(chǎng)不同的是，2018年湖北、陜西市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度的下滑。兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)分別銷(xiāo)售畜牧機(jī)械4 901臺(tái)、3 279臺(tái)，銷(xiāo)量同比分別大幅度下滑36.75%、35.74%，占比分別為7.13%、4.77%，較之2017年同期分別下挫5.12%、3.29%。銷(xiāo)量分列10大主流市場(chǎng)的6～7名。圖1為2018年畜牧機(jī)械區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售占比對(duì)照?qǐng)D。

1.3 環(huán)境利好，畜牧機(jī)械市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期

隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展，與之相關(guān)的機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

1.3.1 資源豐富，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

（1）資源豐富。我國(guó)是世界第二草地大國(guó)，擁有天然草地3.9億hm2，草地面積占國(guó)土總面積的41.4%，是可耕地面積的4倍。

（2）市場(chǎng)潛力巨大。與畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前，我國(guó)單位面積畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)水平只相當(dāng)于新西蘭的1/80、美國(guó)的1/20、澳大利亞的1/10。

（3）在養(yǎng)殖生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率上，我國(guó)草食畜牧業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定差距。我國(guó)泌乳牛年單產(chǎn)比發(fā)達(dá)國(guó)家低2～3 t，牛奶、牛肉、羊肉生產(chǎn)成本均是國(guó)際平均水平的一倍以上，嚴(yán)重影響了我國(guó)草食畜產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由此可以看出，我國(guó)畜牧機(jī)械化市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖1 2018年畜牧機(jī)械區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售占比對(duì)照?qǐng)D

1.3.2 畜牧機(jī)械需求空間巨大

（1）牧草收獲機(jī)械化總體水平還相當(dāng)?shù)?。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)割草機(jī)、摟草機(jī)保有量?jī)H為美國(guó)的1%，打捆機(jī)保有量?jī)H為美國(guó)的0.1%。

（2）飼養(yǎng)機(jī)械國(guó)產(chǎn)化程度不高。我國(guó)的規(guī)?；膛?chǎng)主要設(shè)施有飼喂機(jī)械和擠奶機(jī)械。在飼喂機(jī)械中，TMR攪拌車(chē)、自動(dòng)飼喂車(chē)、傳送帶飼喂系統(tǒng)、犢牛飼喂小車(chē)等國(guó)產(chǎn)機(jī)械僅占35%，65%的機(jī)械依賴(lài)進(jìn)口。在擠奶機(jī)械中，機(jī)器人擠奶設(shè)備100%靠進(jìn)口；其他擠奶設(shè)備30%國(guó)產(chǎn)，70%依賴(lài)進(jìn)口。

（3）環(huán)境控制機(jī)械和糞污處理機(jī)械國(guó)產(chǎn)水平很低。在環(huán)境控制機(jī)械中，有40%是國(guó)產(chǎn)的，60%是進(jìn)口的。糞污處理機(jī)械的進(jìn)口產(chǎn)品也超過(guò)了80%。在規(guī)?；a(chǎn)的牛場(chǎng)中，清糞設(shè)備以拖拉機(jī)鏟車(chē)為主，刮糞板、吸糞車(chē)及水沖清糞設(shè)備所占比例還很小，發(fā)展空間很大。由此決定了我國(guó)草食畜牧業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

1.3.3 政策環(huán)境利好

目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)正由二元結(jié)構(gòu)（糧食作物+經(jīng)濟(jì)作物）向三元結(jié)構(gòu)（糧食作物+經(jīng)濟(jì)作物+飼料作物）轉(zhuǎn)變，未來(lái)一個(gè)階段，農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)中糧食作物的占比會(huì)逐漸降低，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物、飼料作物占比會(huì)逐漸增加。

按《全國(guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)青貯玉米、苜蓿種植面積將分別達(dá)到166.67萬(wàn)hm2、233.33萬(wàn)hm2。近四年，中央一號(hào)文件都把發(fā)展畜牧業(yè)作為重要內(nèi)容提出，由此可看出中央對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)注。2015年提出，“加快發(fā)展草牧業(yè)，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開(kāi)展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點(diǎn)，促進(jìn)糧食、經(jīng)濟(jì)作物、飼草料三元種植結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展”。2016年提出，“優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，發(fā)展草食畜牧業(yè)”。2017年提出，“全面振興奶業(yè)，重點(diǎn)支持適度規(guī)模的家庭牧場(chǎng)，引導(dǎo)擴(kuò)大生鮮乳消費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)原乳標(biāo)識(shí)制度,培育國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌”。2018年提出，“加快研發(fā)經(jīng)濟(jì)作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機(jī)械，發(fā)展高端農(nóng)機(jī)裝備制造”。2019年提出，“合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)”。近幾年，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策不斷向畜牧機(jī)械傾斜。譬如：一般機(jī)械單臺(tái)補(bǔ)貼額不超過(guò)5萬(wàn)元，而擠奶機(jī)不超過(guò)12萬(wàn)元、高性能青飼料收獲機(jī)不超過(guò)15萬(wàn)元。

2 2019年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2.1 影響市場(chǎng)發(fā)展的主要因素

2.1.1 利好因素

（1）惠農(nóng)政策，尤其是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，依然是推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

（2）畜牧業(yè)的快速發(fā)展，尤其是青飼料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)青飼料收獲機(jī)、打捆機(jī)市場(chǎng)會(huì)起到較大的拉動(dòng)作用。

（3）大型畜牧場(chǎng)快速發(fā)展，成為拉動(dòng)市場(chǎng)需求的動(dòng)力。

（4）投資性需求增加。近幾年三大糧食作物生產(chǎn)機(jī)械投資收益減少，畜牧機(jī)械投資成為農(nóng)機(jī)投資的新熱點(diǎn)。

2.1.2 利空因素

（1）市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力不足。

（2）牛羊肉、奶制品的價(jià)格波動(dòng)對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。

綜合兩方面的因素，可以判斷：2019年畜牧市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年銷(xiāo)量在7.5萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%上下。圖2為2009-2018年畜牧機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)與2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

圖2 2009-2018年畜牧機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售走勢(shì)與2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.2 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

2.2.1 飼料加工機(jī)械市場(chǎng)依然占據(jù)絕大部分份額

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)飼料加工機(jī)械保有量為634.61萬(wàn)臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)1.83%。

2.2.2 飼養(yǎng)機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭

2018年飼養(yǎng)機(jī)械保有量為61.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.16%。其中，畜禽糞污處理機(jī)械包括糞污固液分離機(jī)、糞污水處理設(shè)備等增勢(shì)強(qiáng)勁，這與國(guó)家補(bǔ)貼政策的扶持密不可分。農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳在《2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》中，明確把畜禽糞污資源化利用設(shè)備，包括清糞機(jī)、糞污固液分離機(jī)作為通用補(bǔ)貼產(chǎn)品，優(yōu)先給予補(bǔ)貼。按照生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》，到2020年，全國(guó)畜禽糞污綜合利用率將達(dá)到75%，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理實(shí)施裝備配套率將達(dá)到95%。

2.3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.3.1 多元化發(fā)展

我國(guó)畜牧業(yè)剛剛進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，畜牧場(chǎng)規(guī)模差異大，大型現(xiàn)代牧場(chǎng)與小型牧場(chǎng)并存的局面將持續(xù)較長(zhǎng)一個(gè)發(fā)展時(shí)期，因牧場(chǎng)規(guī)模差異導(dǎo)致的畜牧產(chǎn)品需求差異，決定了在未來(lái)一個(gè)發(fā)展階段，大型高端設(shè)備與小型低端產(chǎn)品將共生共存。

2.3.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

2019年是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)較為艱難的一年，畜牧機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)依然會(huì)十分激烈。由于農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于低谷期，價(jià)格敏感度較高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)成為企業(yè)搶奪市場(chǎng)份額的殺手锏。同時(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)依然是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，在品牌競(jìng)爭(zhēng)中，市場(chǎng)整合的步伐將加快，一些小企業(yè)將退出市場(chǎng)。

2.3.3 產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展

對(duì)于一部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，2019年的畜牧機(jī)械市場(chǎng)可能成為近十年最差的一個(gè)市場(chǎng)，他們很有可能因?yàn)槿狈诵母?jìng)爭(zhēng)力而黯然退市；而對(duì)于高品質(zhì)發(fā)展的企業(yè)來(lái)說(shuō)，2019年的畜牧機(jī)械市場(chǎng)卻是近年來(lái)最好的一個(gè)市場(chǎng)，隨著弱小企業(yè)的退市，市場(chǎng)環(huán)境將趨于優(yōu)化。