生鮮新零售：數(shù)字供應(yīng)鏈將成角力關(guān)鍵

文/特約評(píng)論員 李 宏

民以食為天。今天，作為食品消費(fèi)者，我們誰還能離得開冷鏈物流？2018年，中國冷鏈物流行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)生了一些變化，發(fā)展空間很大。

當(dāng)下，面對(duì)規(guī)模龐大的冷鏈?zhǔn)袌?，電商巨頭們正競相拓展生鮮新零售市場，而數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)墙橇Φ年P(guān)鍵。

一、2018年中國冷鏈物流行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中，始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。食品冷鏈由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸及配送、冷凍銷售四個(gè)方面構(gòu)成。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1995年以來，中國速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度遞增，遠(yuǎn)高于全球9%的平均增長速度。

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)秘書長秦玉鳴認(rèn)為，2018年，受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和綜合物流環(huán)境變化的影響，我國冷鏈物流發(fā)展環(huán)境受到一定影響，部分企業(yè)成本上升、利潤下滑，競爭加劇。不過從總體來看，國家有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和各地政府在冷鏈物流政策、標(biāo)準(zhǔn)和市場環(huán)境等方面加強(qiáng)積極引導(dǎo)，取得了較為顯著的成效，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。

據(jù)中國物流采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國食品冷鏈物流需求總量為1.887億噸，比2017年增長4127萬噸，同比增長21.4%。其中，蔬菜冷鏈物流需求總量為4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量為5048.4萬噸，肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量為3867.2萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量為675萬噸。

圖 2013-2018冷鏈物流需求總量（萬噸）

2018年，我國食品冷鏈物流總額約4.81萬億元，比2017年同比增長增長21.4%，該數(shù)字占2018年社會(huì)物流總額的比例為1.7%，占比依然較小。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、擴(kuò)大國內(nèi)市場的政策實(shí)施，預(yù)計(jì)未來幾年我國冷鏈物流總額還將進(jìn)一步提升。

圖 2013-2018年冷鏈物流總額（萬億）

根據(jù)2018年我國冷鏈物流總額和冷鏈物流費(fèi)用占比情況，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)分析測算，2018年我國冷鏈物流市場總規(guī)模為2886億元，比2017年增長336億元，同比增長13.2%，仍舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。

圖 2013-2018年冷鏈物流市場規(guī)模（億元）

二、冷鏈物流行業(yè)的新變化

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)助理秘書長劉飛認(rèn)為，我國冷鏈物流基本面持續(xù)向好，出現(xiàn)了一些新變化。

（一）據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備水平進(jìn)一步提升，全國冷庫總量達(dá)到5238萬噸（折合1.3億立方米），新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。從冷庫新增的區(qū)域來看，武漢、杭州、福州、濟(jì)南、重慶、大連等城市增幅明顯，反映出二三線城市消費(fèi)的快速崛起。2018年全國冷藏車保有量突破18萬輛，新增冷藏車4萬輛，同比增長28.6%。此外，2018年國內(nèi)新開通鐵路冷鏈線路近20條，鐵路冷鏈運(yùn)量超過160萬噸，極大豐富了運(yùn)輸手段，降低了冷鏈成本。2018年我國公路冷鏈貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到1320億噸公里，同比增長20.3%。

（二）多地區(qū)、多領(lǐng)域出臺(tái)政策涉及冷鏈物流。2018年國家有關(guān)部門和各地政府出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策合計(jì)超過70項(xiàng)，比如商務(wù)部、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)等8部門出臺(tái)的《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃》和《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》等。這些政策規(guī)劃的正文中，提及冷鏈篇幅頗多，這表明冷鏈物流作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當(dāng)中，成為助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一環(huán)，整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。

（三）冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化體系更加完善。2018年實(shí)施的冷鏈國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)超過20項(xiàng)，整個(gè)冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境更加完善，行業(yè)秩序愈發(fā)規(guī)范。由中物聯(lián)冷鏈委作為主要起草單位的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，2018年已完成實(shí)地調(diào)研工作，同時(shí)組織多次研討會(huì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行反復(fù)修改，即將進(jìn)入征求意見階段。2018年中物聯(lián)冷鏈委新申報(bào)《食品冷鏈物流溫度控制要求》等兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，開展《生鮮宅配作業(yè)規(guī)范》《冷庫能效設(shè)施評(píng)估指標(biāo)》等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制訂，此外還參與了《冷鏈貨物空陸聯(lián)運(yùn)通用要求》等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。隨著以上這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)實(shí)施，將會(huì)助力我國冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化水平更上一個(gè)臺(tái)階。

（四）冷鏈物流市場集中度明顯提高。2018年我國冷鏈物流企業(yè)之間整合、并購、重組等情況相比往年要更多、動(dòng)作也更大，無論是中外運(yùn)冷鏈物流和招商美冷之間的強(qiáng)強(qiáng)整合，還是萬科物流并購太古冷藏，順豐和夏暉之間的攜手，亦或是馴鹿冷鏈和鮮生活冷鏈的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力......總之，我們看到，市場這只無形之手正在推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)加速演進(jìn)，促使企業(yè)之間產(chǎn)生了改變的內(nèi)生動(dòng)力，冷鏈物流市場集中度得到明顯提升?；仡櫭绹?、日本和歐洲等國家的冷鏈物流發(fā)展歷程，同樣是在經(jīng)過無數(shù)次分分合合之后形成穩(wěn)定格局，2018年我國冷鏈?zhǔn)袌龅淖兓c它們有很多相似之處。

（五）出現(xiàn)全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)。2018年隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業(yè)態(tài)的進(jìn)一步爆發(fā)，以及全國連鎖超市、便利店的擴(kuò)大，各類客戶對(duì)冷鏈物流企業(yè)的輻射半徑、物流時(shí)效要求越來越高，過去僅在局部區(qū)域具備冷鏈綜合服務(wù)能力的企業(yè)受到考驗(yàn)，逐漸催生出像新夏暉、京東物流、蘇寧物流、榮慶物流、順豐冷運(yùn)等一批具備全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)，他們依托雄厚的資金實(shí)力，強(qiáng)大的信息化管理系統(tǒng)，統(tǒng)一的冷鏈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過布局全國性冷庫節(jié)點(diǎn)，拓展中小城市運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，延伸最后一公里配送能力等，贏得越來越多客戶的信任和青睞。

（六）生鮮市場需求反彈，高附加值冷鏈?zhǔn)袌鲇l(fā)。2018年我國生鮮市場交易規(guī)模將繼續(xù)增長至1.91萬億元。雙十一期間，京東冷鏈開放業(yè)務(wù)的增長情況尤為亮眼，單量同比增長超110%。這些都反映出消費(fèi)者對(duì)生鮮食品的強(qiáng)大需求，正在推動(dòng)冷鏈物流快速發(fā)展，尤其是高附加值食品領(lǐng)域的冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蠹ぴ觥?jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國小龍蝦市場規(guī)模超過3000億元，大閘蟹市場規(guī)模接近1000億元，這些品類的火爆，對(duì)冷鏈物流的推動(dòng)效應(yīng)明顯，順豐、京東、EMS等紛紛參與到此類市場的冷鏈物流爭奪中。

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展空間很大

不可否認(rèn)，2018年我國冷鏈物流雖有發(fā)展和進(jìn)步，但同美國、日本等發(fā)達(dá)國家的差距還是全方位的。不過，我國冷鏈物流市場空間還很大，因?yàn)閲鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)在平穩(wěn)增長、消費(fèi)在不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程在加快、中產(chǎn)階層數(shù)量在增多、食品安全意識(shí)在提高等等，這一系列因素，推動(dòng)著冷鏈行業(yè)正邁向新的發(fā)展階段，應(yīng)對(duì)新的發(fā)展趨勢(shì)，探尋新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（一）水大魚大，冷鏈?zhǔn)袌鲂枨罂臻g旺盛。2018年我國進(jìn)口食品總額將首次超過700億美元，20年來增長15.2倍，進(jìn)口食品背后冷鏈潛力巨大。與此同時(shí)，隨著京津冀一體化、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放及雄安新區(qū)的建設(shè)，區(qū)域升級(jí)將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生很多新機(jī)遇。再者，我國人均乳制品消費(fèi)量僅為世界的三分之一，人均速凍食品消費(fèi)量不足10公斤，僅為美國的六分之一。在生鮮和冷藏冷凍食品的需求方面，我國還有很大的提升空間，這也是推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展的新動(dòng)能。

（二）冷鏈行業(yè)市場環(huán)境將越來越規(guī)范。2018年8月份，我國爆發(fā)了大面積的非洲豬瘟疫情，有關(guān)部門為了防止全國性傳染，控制南北豬肉價(jià)格差異，要求改調(diào)豬為調(diào)肉，即由原來的活豬運(yùn)輸改為屠宰之后的白條肉冷鏈運(yùn)輸，這很大程度上改進(jìn)了冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)范程度。另外，從2019年起社保由稅務(wù)部門征收，此舉也會(huì)提升冷鏈企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營。加上《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，冷鏈行業(yè)門檻將越來越高，市場秩序得以改善，企業(yè)在公平的環(huán)境里展開競爭。

（三）人才成為冷鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵。冷鏈物流行業(yè)處于市場快速變化的浪潮當(dāng)中，企業(yè)要想發(fā)展壯大，需要及時(shí)引領(lǐng)和改變方向的舵手、敢打善打硬仗的管理人才以及掌握新技術(shù)的專業(yè)人才。未來3到5年的冷鏈物流市場，絕對(duì)不再是單純的拼服務(wù)價(jià)格，而是比拼服務(wù)質(zhì)量、效率、技術(shù)和更令客戶省心滿意的一體化解決方案。因此，冷鏈企業(yè)要未雨綢繆，通過校企合作、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、管培生、走出去培訓(xùn)等方式，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)人才的儲(chǔ)備和培養(yǎng)，同時(shí)要考慮以股權(quán)激勵(lì)、業(yè)務(wù)分紅等手段留住人才。

（四）新技術(shù)、新裝備將引領(lǐng)冷鏈行業(yè)變革。物流行業(yè)的本質(zhì)是降本增效，在人工、土地等成本只會(huì)漲不會(huì)降的前提下，唯有新技術(shù)和新裝備的應(yīng)用，才能驅(qū)動(dòng)冷鏈物流企業(yè)做大做強(qiáng)。自動(dòng)分揀、智能倉儲(chǔ)、AGV（無人搬運(yùn)車）、無人機(jī)送貨、新能源汽車、大數(shù)據(jù)補(bǔ)貨、人工智能等，將在短時(shí)間內(nèi)普及到冷鏈物流行業(yè)，這是企業(yè)今后必然的選擇，企業(yè)在這方面要早做規(guī)劃和投入。

四、巨頭競拓生鮮新零售 數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)墙橇﹃P(guān)鍵

中國物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿認(rèn)為，電商巨頭們競相拓展生鮮新零售市場，這輪熱潮，更多是來自資本、電商帶頭的。在2016年包括優(yōu)菜網(wǎng)、沱沱公社等領(lǐng)跑企業(yè)或陣亡，或賣身，生鮮電商一時(shí)陷入資本寒冬。但進(jìn)入2018年及今年，包括高瓴、高盛、紅杉等國內(nèi)外資本，都以積極的態(tài)勢(shì)投資生鮮市場，而阿里系（餓了么、盒馬鮮生）、美團(tuán)、京東等巨頭電商企業(yè)也都加碼投資。在一定程度上，是頭部資本和企業(yè)嗅到了市場的春風(fēng)，即產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的機(jī)會(huì)來了。

中國生鮮電商市場有數(shù)萬億元規(guī)模，但生鮮電商市場一直低迷，因?yàn)檫@個(gè)市場是一個(gè)基于中國長期小農(nóng)經(jīng)濟(jì)慣性下的沙化市場，生產(chǎn)是分散的，銷售是分散的，配送物流也是簡陋分散，這種沙化市場很難蓋起金字塔。但隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源都將數(shù)字化，而全面的數(shù)字化就可以讓農(nóng)產(chǎn)業(yè)上下游無縫銜接，打通價(jià)值鏈條。但在數(shù)萬億市場規(guī)模的中國生鮮市場，還沒有形成規(guī)模巨大的超級(jí)企業(yè)，這就意味著有巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。

順豐關(guān)閉部分城市社區(qū)門店，美團(tuán)砍掉部分小象生鮮門店，可以看到這個(gè)市場不是用資本就能隨便燒出來的。因?yàn)閷?duì)消費(fèi)者來說，生鮮是易腐易變質(zhì)并關(guān)系生命健康的特殊商品，一次食品安全事故就可能讓一個(gè)年輕企業(yè)陣亡，或者讓一個(gè)大型企業(yè)坍塌。

生鮮電商必須把安全作為第一品質(zhì)要素，而要做到安全就必須建立貫穿供應(yīng)鏈全流程的標(biāo)準(zhǔn)和管理。過去的部分所謂生鮮電商相當(dāng)一部分是偽電商，從菜市場批發(fā)蔬菜，再從網(wǎng)上溢價(jià)出售，到頭來毫無安全和品質(zhì)可言，更沒有創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。但在一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈時(shí)代，農(nóng)產(chǎn)品只有從種植、采摘、入庫、運(yùn)輸?shù)热鞒虜?shù)字化，供應(yīng)鏈管控才能自然形成超級(jí)抓手。推進(jìn)供應(yīng)鏈的整體優(yōu)化和全局協(xié)同，這樣才可能在中國市場走得開。

因此，數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)菦Q定冷鏈電商巨頭勝敗的關(guān)鍵。

從每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生、美團(tuán)買菜、叮咚買菜等可以看到，實(shí)現(xiàn)30分鐘即可配送到門，刺激公眾消費(fèi)。而在這個(gè)過程中，傳統(tǒng)城市配送企業(yè)被遺忘或被拋棄了。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，更多零售消費(fèi)形成B2B2C、F2B2C模式，這種把供給側(cè)和需求側(cè)全線打通的服務(wù)，將帶來供應(yīng)鏈更高效、更精準(zhǔn)，反應(yīng)更敏捷的服務(wù)。

人們看到美團(tuán)外賣、盒馬外賣等所做的配送服務(wù)，更多可以叫做敏捷配送服務(wù)，而這個(gè)服務(wù)不再是靠傳統(tǒng)人力，更多靠平臺(tái)的數(shù)字化大腦，并推進(jìn)供應(yīng)鏈全鏈路的協(xié)同。這個(gè)超級(jí)大腦掌握的數(shù)據(jù)也不再是單一數(shù)據(jù)，而是涉及供應(yīng)鏈各鏈路的。放眼未來，從快遞到快鏈轉(zhuǎn)變，將會(huì)改變供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)格局。