低油價(jià)下我國(guó)石油裝備出口分析及對(duì)策

邱坤 王齊 張楠

摘要：自2014年6月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)大幅下跌并持續(xù)低位震蕩，2015—2018年Brent全年均價(jià)保持在45—72美元/桶、WTI全年均價(jià)保持在43—65美元/桶，對(duì)我國(guó)石油裝備出口產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。為提升我國(guó)石油裝備出口規(guī)模，提高國(guó)際市場(chǎng)占有率，本文從低油價(jià)對(duì)石油裝備出口的影響入手，通過(guò)對(duì)石油裝備出口市場(chǎng)SWOT分析，提出對(duì)策與措施。

關(guān)鍵詞：石油裝備出口油氣投資低油價(jià)

[HJ1.2mm]從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，我國(guó)石油裝備出口規(guī)模逐年增長(zhǎng)，取得了顯著成效。自2014年下半年開(kāi)始，國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌，全球油氣上游投資銳減，油氣裝備需求急劇下降。國(guó)際原油價(jià)格作為石油裝備制造業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，對(duì)我國(guó)石油裝備出口影響較大。

一、低油價(jià)下我國(guó)石油裝備出口現(xiàn)狀及影響因素

（一）低油價(jià)下石油裝備出口情況

自2009年二季度以來(lái)，全球金融危機(jī)的影響逐步減弱，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，原油價(jià)格逐漸回升，2011—2013年國(guó)際油價(jià)波動(dòng)區(qū)間90—120美元/桶。自2014年6月開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)開(kāi)始下跌，Brent、WTI分別由6月最高點(diǎn)11187美元/桶、10524美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年國(guó)際油價(jià)總體低位寬幅震蕩，Brent、WTI全年均價(jià)536美元/桶、4876美元/桶。2016年國(guó)際油價(jià)探底回升、震蕩上行，Brent、WTI全年均價(jià)4513美元/桶、4347美元/桶。2017年國(guó)際油價(jià)上半年震蕩下行、下半年持續(xù)攀升，Brent、WTI全年均價(jià)5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月國(guó)際原油價(jià)格為區(qū)間，分析國(guó)際原油價(jià)格對(duì)石油裝備出口交貨值和主要石油裝備出口額的影響。

1出口交貨值。出口交貨值是衡量企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)最直觀的指標(biāo)，在國(guó)際油價(jià)“斷崖式”下跌后，石油裝備出口交貨值受到了較大影響。根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2014 年石油裝備出口交貨值78068 億元，2015 年出口交貨值64295億元，同比減少176%，呈現(xiàn)大幅下降。2016年出口交貨值61818億元，同比減少372%，下降趨勢(shì)有所緩解0。2017年出口交貨值6327億元，隨著2017年下半年油價(jià)攀升，出口交貨值有所增長(zhǎng)，見(jiàn)圖1。從上述國(guó)際油價(jià)與石油裝備出口交貨值數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)石油裝備出口具有直接影響。

2主要石油裝備出口額。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)主要石油裝備出口額1911億美元，同比增長(zhǎng)32%，其中石油鉆采設(shè)備416億美元，煉油化工設(shè)備543億美元，金屬壓力容器519億美元，較上年均有不同程度增長(zhǎng)。海洋工程裝備432億美元，較上年減少18%;2015年石油裝備出口額1881億美元，同比減少16%，其中石油鉆采設(shè)備317億美元，煉油化工設(shè)備517億美元，金屬壓力容器473億美元，較上年均有不同程度減少。海洋工程裝備573億美元，較上年增長(zhǎng)33%;2016年石油裝備出口額170億美元，同比減少96%，其中石油鉆采設(shè)備3463億美元，金屬壓力容器419億美元，海洋工程裝備517億美元，較上年均有不同程度減少。煉油化工設(shè)備517億美元，較上年基本持平;2017年石油裝備出口額197億美元，同比增長(zhǎng)159%，其中煉油化工設(shè)備58億美元，金屬壓力容器468億美元，海洋工程裝備693億美元，較上年均有不同程度增長(zhǎng)。石油鉆采設(shè)備23億美元，較上年減少66%，見(jiàn)圖2。隨著2017年下半年國(guó)際油價(jià)持續(xù)攀升，我國(guó)主要石油裝備出口規(guī)模整體回暖。

span lang=EN-US>24美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年國(guó)際油價(jià)總體低位寬幅震蕩，Brent、WTI全年均價(jià)536美元/桶、4876美元/桶。2016年國(guó)際油價(jià)探底回升、震蕩上行，Brent、WTI全年均價(jià)4513美元/桶、4347美元/桶。2017年國(guó)際油價(jià)上半年震蕩下行、下半年持續(xù)攀升，Brent、WTI全年均價(jià)5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月國(guó)際原油價(jià)格為區(qū)間，分析國(guó)際原油價(jià)格對(duì)石油裝備出口交貨值和主要石油裝備出口額的影響。

1出口交貨值。出口交貨值是衡量企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)最直觀的指標(biāo)，在國(guó)際油價(jià)“斷崖式”下跌后，石油裝備出口交貨值受到了較大影響。根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2014 年石油裝備出口交貨值78068 億元，2015 年出口交貨值64295億元，同比減少176%，呈現(xiàn)大幅下降。2016年出口交貨值61818億元，同比減少372%，下降趨勢(shì)有所緩解0。2017年出口交貨值6327億元，隨著2017年下半年油價(jià)攀升，出口交貨值有所增長(zhǎng)，見(jiàn)圖1。從上述國(guó)際油價(jià)與石油裝備出口交貨值數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)石油裝備出口具有直接影響。

（二）低油價(jià)下影響石油裝備出口的主要因素

1油價(jià)低位徘徊擠壓裝備需求。國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌后，跨國(guó)石油公司紛紛縮減投資，上游油氣規(guī)模銳減，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)延期。經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，國(guó)際油價(jià)如處于55—60美元/桶，全球油氣上游勘探開(kāi)發(fā)的投資支出將減少20%，導(dǎo)致石油裝備市場(chǎng)的需求大幅下降。

2市場(chǎng)主體多元化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。低油價(jià)下民營(yíng)企業(yè)充分參與石油裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，采取低成本戰(zhàn)略參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于水平良莠不齊，為了實(shí)現(xiàn)中標(biāo)不惜惡性競(jìng)爭(zhēng)。三一重工、中船重工等民營(yíng)企業(yè)由其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)入到石油裝備領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的多元化趨勢(shì)日益明顯。

3標(biāo)準(zhǔn)和政策更加嚴(yán)苛。我國(guó)石油裝備出口需應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)的貿(mào)易保護(hù)主義、關(guān)稅壁壘、反傾銷(xiāo)等嚴(yán)苛政策，導(dǎo)致市場(chǎng)開(kāi)發(fā)難度加大，如哈薩克斯坦石油裝備市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)主義和關(guān)稅壁壘，伊拉克、沙特等國(guó)具有復(fù)雜、嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證，只有完成產(chǎn)品注冊(cè)，才能進(jìn)入供應(yīng)商短名單。

4科技創(chuàng)新和售后服務(wù)偏弱。我國(guó)石油裝備整體規(guī)模龐大，但達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的高端石油裝備占有率較低，主要是科技創(chuàng)新動(dòng)力不足，關(guān)鍵性、前瞻性技術(shù)研發(fā)薄弱，新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)。石油裝備出口的業(yè)務(wù)模式更多是簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)，不注重產(chǎn)品的售后服務(wù)，忽視備品備件售后的高利潤(rùn)率。

二、低油價(jià)下石油裝備出口市場(chǎng)SWOT分析

低油價(jià)下國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、能源政策發(fā)生了深刻變化，我國(guó)石油裝備出口既有發(fā)展機(jī)遇，存在有利條件，但也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（一）機(jī)遇

1國(guó)家大力支持裝備制造業(yè)發(fā)展。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)配套政策措施，實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，支持將高端裝備制造培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，為出口業(yè)務(wù)提供了資源保障?！耙粠б宦贰背h及裝備制造國(guó)際產(chǎn)能合作政策，支持鼓勵(lì)裝備“走出去”發(fā)展。國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為過(guò)剩產(chǎn)能有效化解，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供了良好的政策環(huán)境。

2國(guó)際石油公司加大上游投入。2019年初以來(lái)，美國(guó)埃克森美孚、英國(guó)石油公司、法國(guó)道達(dá)爾等國(guó)際石油大公司在上游動(dòng)作頻頻，將批準(zhǔn)更多大型資本密集型油氣項(xiàng)目，70%的油公司計(jì)劃在2019年增加或維持資本支出，幾乎是2017年39%的兩倍]。

（二）挑戰(zhàn)

1宏觀環(huán)境不確定因素增加。新興經(jīng)濟(jì)體紛紛放寬外資投入和出臺(tái)優(yōu)惠政策，不少?lài)?guó)家推出再工業(yè)化政策，產(chǎn)品出口困難加大。以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的電子商務(wù)已成為國(guó)際貿(mào)易的重要方式，新技術(shù)新業(yè)態(tài)新能源帶來(lái)的沖擊前所未有，對(duì)石油裝備自動(dòng)化、智能化、可視化、實(shí)時(shí)化、綠色化及安全環(huán)保等提出更高要求。

2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。油價(jià)下跌使得工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，并逐步向石油裝備制造企業(yè)蔓延，國(guó)際知名裝備制造企業(yè)憑借先進(jìn)技術(shù)和過(guò)硬產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)占據(jù)先機(jī)。與此同時(shí)，部分資源國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，支持本國(guó)制造的政策頻出，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度加大。

（三）優(yōu)勢(shì)

1部分產(chǎn)品制造已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。我國(guó)部分鉆井、采油裝備，物探和測(cè)井設(shè)備已處于國(guó)際領(lǐng)先水平，繼首臺(tái)9000米超深井石油鉆機(jī)之后，又成功研制了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的12000米特深井陸地石油鉆機(jī)，出口至美國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)。采油裝備中抽油機(jī)生產(chǎn)技術(shù)水平已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，出口至美國(guó)、加拿大等國(guó)。

2國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要產(chǎn)油國(guó)。我國(guó)石油裝備制造企業(yè)已建立的國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋世界主要產(chǎn)油國(guó)的90%，形成了寬暢的營(yíng)銷(xiāo)渠道和穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系。以中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司為例，已在53個(gè)國(guó)家和地區(qū)成立了65個(gè)境外機(jī)構(gòu)。

（四）劣勢(shì)

1應(yīng)對(duì)低油價(jià)挑戰(zhàn)的能力不足。部分市場(chǎng)和主導(dǎo)產(chǎn)品的發(fā)展缺乏戰(zhàn)略接替，低油價(jià)下傳統(tǒng)貿(mào)易方式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，單純貿(mào)易商的競(jìng)爭(zhēng)力不斷削弱，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)易被取代，市場(chǎng)中標(biāo)難度加大甚至喪失投標(biāo)資格。對(duì)產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和資質(zhì)不夠熟悉，缺乏自有產(chǎn)品和核心技術(shù)，供應(yīng)鏈整合能力不強(qiáng)。

2部分產(chǎn)品仍與歐美存在差距。我國(guó)石油裝備制造企業(yè)生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組、鉆機(jī)頂驅(qū)受設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性和適應(yīng)性與西方歐美CAT、VARCO等制造企業(yè)仍有差距。

三、對(duì)策與措施

2019年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不明朗將勢(shì)必對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生影響，最直接的表現(xiàn)是國(guó)際油價(jià)下探可能性進(jìn)一步增加，多家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全年國(guó)際油價(jià)將在50美元/桶至60美元/桶區(qū)間徘徊。

（一）突出戰(zhàn)略導(dǎo)向，做好頂層設(shè)計(jì)

低油價(jià)下我國(guó)石油裝備出口要明確戰(zhàn)略定位，做好頂層設(shè)計(jì)，為持續(xù)走出去指明方向。技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略方面，要加大研發(fā)投入，加快研發(fā)資源整合，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外知名研究院所合作，集中攻克大型裝備的關(guān)鍵技術(shù)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，大力發(fā)展鉆機(jī)、頂驅(qū)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，加快攻關(guān)大型地震儀、成像測(cè)井儀、大型石化設(shè)備，有序發(fā)展“三抽”等常規(guī)產(chǎn)品。跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面，要有重點(diǎn)地引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端專(zhuān)業(yè)人才，解決關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵技術(shù)的關(guān)鍵人才問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)人才國(guó)際化。研究和應(yīng)用國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)管理模式和管理方法，提高運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)管理國(guó)際化。建立全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，在全球范圍內(nèi)采購(gòu)、制造和配置資源，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)際化。

（二）加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)模式

低油價(jià)下僅依托產(chǎn)品低價(jià)格優(yōu)勢(shì)已無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)需要，要結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中遇到的問(wèn)題，加強(qiáng)市場(chǎng)需求的評(píng)估和調(diào)研，細(xì)分終端客戶(hù)的需求，實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷(xiāo)。借鑒國(guó)外裝備制造企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，改變以往只生產(chǎn)產(chǎn)品、銷(xiāo)售產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)理念和手段，提供從項(xiàng)目調(diào)研、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試和售后服務(wù)等供應(yīng)鏈上的一體化綜合解決方案。加強(qiáng)國(guó)外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，完善營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，培育“中國(guó)制造”的品牌知名度和效應(yīng)，擴(kuò)大石油裝備的出口規(guī)模和提高優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率。

（三）加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，注重售后服務(wù)

我國(guó)石油裝備制造企業(yè)更多沿用簡(jiǎn)單“買(mǎi)與賣(mài)”的傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式，忽視售后服務(wù)所帶來(lái)的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)空間。低油價(jià)下只有加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型才能適應(yīng)市場(chǎng)和客戶(hù)需要，通過(guò)將制造和服務(wù)深度融合，創(chuàng)新“服務(wù)+制造”模式，對(duì)分散的制造資源和核心競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行整合與協(xié)同。要加大技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)力度，讓設(shè)計(jì)人員和技術(shù)人員參與銷(xiāo)售，提高售后服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)節(jié)約成本，提供產(chǎn)品保障。針對(duì)技術(shù)欠發(fā)達(dá)國(guó)家的客戶(hù)要強(qiáng)化售前咨詢(xún)，發(fā)展油氣田特色產(chǎn)品服務(wù)，輸出石油裝備;針對(duì)新老客戶(hù)市場(chǎng)，要積極開(kāi)展設(shè)備檢測(cè)、維修及設(shè)備保運(yùn)行等打包服務(wù)。

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（邱坤、王齊，中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。張楠，中國(guó)寰球工程有限公司北京分公司）