2020 年越南印刷江湖，風(fēng)起云涌

新怡印刷在越南印刷市場(chǎng)耕耘近10 年，已成為很多來(lái)越南投資辦廠的印刷企業(yè)的“第一站”。眼看著2019 年在忙碌中過(guò)去，回首這一年的經(jīng)歷，頗多感悟。

越南經(jīng)濟(jì)，成績(jī)喜人

根據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，越南2019 年第三季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)7.31%，其中工業(yè)和建筑業(yè)增長(zhǎng)10.05%；服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)7.11%。2019 年前9 個(gè)月，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.56%。其中，加工制造繼續(xù)是整個(gè)行業(yè)的亮點(diǎn)，增長(zhǎng)11.37%（第一季度增長(zhǎng)11.52%，第二季度增長(zhǎng)10.9%，第三季度增長(zhǎng)11.68%），為整個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)了2.42 個(gè)百分點(diǎn)。

截至2019 年9 月末，越南進(jìn)出口總額達(dá)3827.2 億美元，其中，出口總額達(dá)1943 億美元，增長(zhǎng)8.2%。進(jìn)口總額達(dá)1884.2 億美元，增長(zhǎng)8.9%。貿(mào)易順差為58.8 億美元。

出口方面，內(nèi)資企業(yè)出口總額達(dá)595.7 億美元，增長(zhǎng)16.4%，占比30.7%；外資企業(yè)出口總額（包括原油）達(dá)1347.3億美元，增長(zhǎng)5%，占比69.3%。

圖1 越南2017 年—2019 年第三季度GDP 增長(zhǎng)率

圖2 2019 年1 月—9 月越南工業(yè)增加值增長(zhǎng)率

進(jìn)口方面，內(nèi)資企業(yè)進(jìn)口總額達(dá)789.7 億美元，增長(zhǎng)14%；外資企業(yè)進(jìn)口總額達(dá)1094.5 億美元，增長(zhǎng)5.5%。

截 至2019 年9 月20 日，越南外國(guó)直接投資新批項(xiàng)目共2759個(gè)，同比增長(zhǎng)26.4%；注冊(cè)資本達(dá)109.73 億美元，下降22.3%。增資項(xiàng)目共1037 個(gè)；增資資金達(dá)47.89 億美元，同比下降13.6%?？傊衲昵? 個(gè)月，新批資金和增資資金共達(dá)142 億美元，同比增長(zhǎng)7.3%。

同行信息共享、競(jìng)合加強(qiáng)

國(guó)外投資的不確定性，讓來(lái)自中國(guó)的同行有了更多合作的可能性，不少身處越南的中國(guó)企業(yè)都建立了開(kāi)放性平臺(tái)，以與國(guó)內(nèi)的諸多同行合作。

中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大量中國(guó)企業(yè)涌入越南。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年僅越南北部就新增中國(guó)印刷企業(yè)18 家，主要分布在海防、海陽(yáng)、北寧、興安等地，其中不乏行業(yè)細(xì)分巨頭。建立于海防、廣寧的企業(yè)多是玩具及鞋業(yè)的配套企業(yè)，主要優(yōu)勢(shì)是離海防港近，出口方便；建立于北寧的企業(yè)，多為消費(fèi)電子的配合企業(yè)，主要優(yōu)勢(shì)是供應(yīng)鏈較完善，省政府政策開(kāi)放。

隨著中國(guó)企業(yè)進(jìn)入量的增加，越南政府針對(duì)企業(yè)設(shè)置的進(jìn)入門(mén)檻也不斷提高，主要體現(xiàn)在注冊(cè)資本、環(huán)保等方面。由于大多中國(guó)企業(yè)法務(wù)意識(shí)薄弱，多抱著“錢(qián)能解決的問(wèn)題不是問(wèn)題，先干再說(shuō)”的觀念，所以容易陷入發(fā)展的泥潭。

國(guó)外投資的不確定性，讓來(lái)自中國(guó)的同行有了更多合作的可能性

表1 越南前5 大出口國(guó)

表2 越南前5 大進(jìn)口國(guó)

表3 越南投資來(lái)源國(guó)家和地區(qū)排行榜（截至2019 年9 月末）

分工合作，打造“中國(guó)品牌”

展望2020 年，正如習(xí)近平總書(shū)記所言，中國(guó)正面臨百年未有之大變局。而大國(guó)的博弈此時(shí)也深深地影響著傳統(tǒng)的印刷行業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的下行壓力和不確定上升，全球金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，大宗商品價(jià)格震蕩，黃金價(jià)格上揚(yáng)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策寬松預(yù)期升溫，國(guó)際組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)——預(yù)計(jì)2020年，全球經(jīng)濟(jì)將面臨下行或消費(fèi)疲軟的壓力。而2020 年的越南印刷江湖，也將有一場(chǎng)關(guān)乎新進(jìn)場(chǎng)的印刷企業(yè)與扎根許久的印刷企業(yè)之間的市場(chǎng)博弈，越南的局部市場(chǎng)無(wú)法容納大體量的包裝產(chǎn)品，只有不斷擴(kuò)大外貿(mào)訂單才可能有“陽(yáng)光大道”。

價(jià)格戰(zhàn)的背后，是企業(yè)的內(nèi)功修煉、人員培養(yǎng)、設(shè)備比拼

應(yīng)對(duì)之策，要避免市場(chǎng)陷入“只要中國(guó)人想買(mǎi)的東西，只會(huì)越買(mǎi)越貴，比如奢侈品。只要中國(guó)人要賣(mài)的東西，只會(huì)越賣(mài)越便宜，比如工業(yè)品”的泥淖，各印刷企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分，分工合作，優(yōu)劣互補(bǔ)，打造中國(guó)品牌，講好中國(guó)故事。當(dāng)部分經(jīng)濟(jì)體以逆全球化發(fā)展，呈現(xiàn)民粹和民族主義抬頭時(shí)，身處國(guó)外的中國(guó)企業(yè)更要尊重所在國(guó)的法律法規(guī)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，搞好民間外交，先生存再發(fā)展。

2020 年，越南市場(chǎng)或?qū)⒂幸淮未笙磁?，這將推動(dòng)當(dāng)?shù)赜∷⑺降奶嵘?，針?duì)商業(yè)印刷、防偽印刷，或有新的商機(jī)出現(xiàn)；針對(duì)玩具、鞋盒包裝，電子包裝等，或有更激烈的爭(zhēng)奪戰(zhàn)；由于中美貿(mào)易摩擦的推動(dòng)，以前在越南沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)的禮品盒包裝的外貿(mào)，將以更快的速度發(fā)展。而價(jià)格戰(zhàn)的背后，是企業(yè)的內(nèi)功修煉、人員培養(yǎng)、設(shè)備比拼。

在筆者看來(lái)，于越南印刷市場(chǎng)而言，2020 年6 月將會(huì)是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，此節(jié)點(diǎn)后，估計(jì)印刷企業(yè)的進(jìn)場(chǎng)基本會(huì)告一段落。