英國航天局發(fā)布《2018航天工業(yè)規(guī)模與健康狀況》報(bào)告

孫紅俊 李浩悅 張利艷（中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院）

2019年1月30日，英國航天局（UKSA）發(fā)布《2018航天工業(yè)規(guī)模與健康狀況》報(bào)告。該報(bào)告基于對948家位于英國的航天機(jī)構(gòu)的調(diào)查，從工業(yè)規(guī)模、健康狀況、工業(yè)布局、供應(yīng)鏈影響等方面，對2016/2017年英國航天工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了評(píng)估。主要內(nèi)容如下。

1 航天工業(yè)規(guī)模

收入

英國航天工業(yè)2016/2017年總收入為148億英鎊，年增長率3.3%，占全球航天經(jīng)濟(jì)總量的5.1%。其中，上游收入24億英鎊；而下游收入為124億英鎊，占絕對優(yōu)勢。①按活動(dòng)維度劃分：航天應(yīng)用收入103億英鎊，占總收入的69%，大部分收入來源于直播到戶（DTH）廣播電視收入（71億英鎊）；航天運(yùn)營、航天制造業(yè)和附加服務(wù)領(lǐng)域收入占比分別為15%、13%和3%。②按能力維度劃分：衛(wèi)星廣播電視收入76億英鎊，占航天工業(yè)總收入的51%，比2014/2015年下降5%；衛(wèi)星通信，導(dǎo)航、定位與授時(shí)，以及遙感領(lǐng)域收入占比分別為19%、12%和3%；而國防領(lǐng)域收入占比已從2014/2015年的2%上漲到8%。③按用戶類型劃分：2016/2017年，商業(yè)用戶收入122億英鎊，占航天工業(yè)總收入的82%；而政府用戶收入占比18%。總體看來，英國航天工業(yè)收入呈集中化發(fā)展態(tài)勢，4家機(jī)構(gòu)收入之和達(dá)到總收入的2/3，7家機(jī)構(gòu)收入之和超過總收入的3/4。

出口

英國航天工業(yè)2016/2017年出口收入為55億英鎊，約占總收入的37.4%，其中35%來自直播到戶廣播電視領(lǐng)域。航天工業(yè)出口收入占總收入份額是英國工業(yè)部門出口收入占總收入份額的1.3倍。歐洲其他國家和地區(qū)是其最重要的出口市場，所創(chuàng)造的收入為航天工業(yè)出口收入的54%，為航天工業(yè)總收入的20%；來自美國市場的收入為航天工業(yè)總收入的9%；來自亞洲和大洋洲市場、中東和非洲市場的收入均為航天工業(yè)總收入的3%。

就業(yè)

英國航天工業(yè)目前設(shè)置948家機(jī)構(gòu)，就業(yè)崗位已從2014/2015年的3.85萬個(gè)增加到2016/2017年的4.19萬個(gè)，相當(dāng)于英國總就業(yè)崗位的0.13%，年勞動(dòng)生產(chǎn)率為13.5萬英鎊/人，是國內(nèi)平均水平的2.6倍。其中，上、下游就業(yè)崗位分別為0.89萬個(gè)和3.3萬個(gè)；航天應(yīng)用領(lǐng)域就業(yè)崗位占比68%，特別是直播到戶廣播電視領(lǐng)域占比48%；此外，航天制造業(yè)、航天運(yùn)營和附加服務(wù)領(lǐng)域就業(yè)崗位占比分別為17%、9%和6%。

對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)

英國航天工業(yè)2016/2017年對國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的直接貢獻(xiàn)（總增加值）為57億英鎊，等同于航天工業(yè)總收入的38%，占GDP的0.29%。在對GDP的直接貢獻(xiàn)中，航天工業(yè)下游占比80%（45億英鎊）；航天應(yīng)用、航天制造業(yè)、航天運(yùn)營和附加服務(wù)領(lǐng)域占比分別為67%、18%、12%和3%。

勞動(dòng)生產(chǎn)率

英國航天工業(yè)2016/2017年勞動(dòng)生產(chǎn)率為13.51萬英鎊/人，略高于2014/2015年，是國內(nèi)平均水平的2.6倍（5.26萬英鎊/人）。透過高勞動(dòng)生產(chǎn)率可以看出，英國航天工業(yè)部門已形成一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，其中，獲得學(xué)士學(xué)位的占比75%；持有職業(yè)資格證書的占比13%；其他占比11%。

研發(fā)

英國航天工業(yè)2016/2017年研發(fā)投入5.66億英鎊，研發(fā)投入強(qiáng)度（研發(fā)投入/總收入）為3.8%，是國內(nèi)平均水平的6倍，重點(diǎn)投向航天制造業(yè)和航天應(yīng)用領(lǐng)域，投入額度分別為2.55億英鎊和2.52億英鎊。然而，英國航天工業(yè)各領(lǐng)域研發(fā)投入強(qiáng)度差異較大，其中，航天制造業(yè)領(lǐng)域研發(fā)投入強(qiáng)度最高，且14%的收入再次投資于研發(fā)；航天應(yīng)用和航天運(yùn)營領(lǐng)域研發(fā)投入強(qiáng)度分別為3%和1%。充分表明，研發(fā)密集型的上游形成的能力由下游部門進(jìn)行商業(yè)化；航天制造業(yè)和附加服務(wù)領(lǐng)域通過外部投入維持其研發(fā)強(qiáng)度，53%和63%的研發(fā)資金分別來自外部投入；而航天運(yùn)營和航天應(yīng)用領(lǐng)域主要依賴內(nèi)部研發(fā)投入。

2 航天工業(yè)健康狀況

英國航天工業(yè)2016/2017年機(jī)構(gòu)數(shù)量、總收入及就業(yè)崗位總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

機(jī)構(gòu)增長狀況

與2012年公布數(shù)據(jù)相比，英國從事航天活動(dòng)的機(jī)構(gòu)已從234家增加到2016/2017年的948家，呈持續(xù)上漲態(tài)勢；年平均新增企業(yè)數(shù)量2012年前為22家，2012－2016年期間增加到39家。

收入增長狀況

英國航天工業(yè)2016/2017年總收入持續(xù)上漲，年平均增長率為3.3%，與1999/2000年的8.5%相比明顯放緩，但仍超過英國經(jīng)濟(jì)總體增速（2.0%）。其中，航天制造業(yè)收入是航天工業(yè)收入的重要引擎，年平均增長率高達(dá)27%；附加服務(wù)和航天運(yùn)營領(lǐng)域分別為7%和2%；航天應(yīng)用領(lǐng)域保持不變；而航天零部件和材料、科學(xué)工程支持2個(gè)領(lǐng)域年平均增長率分別達(dá)到45%和42%，對地觀測領(lǐng)域達(dá)到25%。此外，呈現(xiàn)負(fù)增長的領(lǐng)域主要包括科學(xué)儀器、法律和金融服務(wù)，以及直播到戶廣播電視領(lǐng)域，年平均增長率分別下滑37%、58%和1%。

就業(yè)崗位增長狀況

英國航天工業(yè)2016/2017年就業(yè)崗位達(dá)到4.19萬個(gè)，與2014/2015年相比，年平均增長率為4.3%，是英國勞動(dòng)力年平均增長率的3倍多（1.4%）。其中，下游就業(yè)崗位3.3萬個(gè)，年平均增長率5.0%；上游就業(yè)崗位0.89萬個(gè)，年平均增長率2.1%。此外，直播到戶廣播電視領(lǐng)域就業(yè)崗位排名第一，占航天工業(yè)就業(yè)崗位的48%。除2010/2011年出現(xiàn)小幅下滑外，自2003/2004年以來，航天工業(yè)下游就業(yè)崗位總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢；而上游就業(yè)崗位變化較大，特別是少數(shù)大型企業(yè)就業(yè)崗位的變化決定了上游的整體變化。

英國航天工業(yè)2009/2010－2017/2018年收入增長狀況

英國航天工業(yè)2016/2017年收入分布

英國航天工業(yè)2016/2017年就業(yè)崗位分布

對GDP的貢獻(xiàn)狀況

英國航天工業(yè)2016/2017年 對GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到57億英鎊，與2014/2015相比，年平均增長率為4.4%。其中，航天工業(yè)上游貢獻(xiàn)較大，年平均增長率高達(dá)26%，所占份額已從2014/2015的14%上漲到20%；而下游年平均增長率僅為0.7%。與2014/2015相比，英國航天工業(yè)2016/2017年對GDP的貢獻(xiàn)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，占GDP的比例達(dá)到0.29%。

英國航天工業(yè)2009/2010－2017/2018年就業(yè)崗位增長狀況

工業(yè)結(jié)構(gòu)狀況

英國航天工業(yè)覆蓋各種規(guī)模水平的機(jī)構(gòu)，如收入規(guī)模較小的初創(chuàng)企業(yè)，以及收入高達(dá)上千萬英鎊的大型跨國集團(tuán)。目前，英國航天工業(yè)由13家大型機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，這些機(jī)構(gòu)的收入總和達(dá)到航天工業(yè)總收入的83%；而其他935家機(jī)構(gòu)收入之和僅占航天工業(yè)總收入的17%；僅有108家機(jī)構(gòu)的收入超過500萬英鎊。

3 航天工業(yè)布局

英國航天工業(yè)主要分布在13個(gè)區(qū)域，包括英格蘭的9個(gè)地區(qū)，以及蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭和英國皇家屬地。

機(jī)構(gòu)分布

英國航天工業(yè)機(jī)構(gòu)及其下屬部門主要集中在英格蘭南部和東部，其中，東南區(qū)域368個(gè)、倫敦218個(gè)、西南區(qū)域173個(gè)、東部區(qū)域146個(gè)；而蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭、英國皇家屬地分別為132個(gè)、47個(gè)、26個(gè)和4個(gè)。

收入分布

英國航天工業(yè)機(jī)構(gòu)總部所分布的13個(gè)區(qū)域收入情況差異較大。倫敦作為首都已成為英國航天機(jī)構(gòu)總部的聚集地，英國航天工業(yè)2016/2017年大部分收入（95億英鎊，占64%）來源于倫敦。此外，英格蘭南部和東部收入也較為強(qiáng)勁，這3個(gè)地區(qū)的收入占總收入的94%。盡管在收入方面與第一名差距較大，但英國東南部（24億英鎊，占16%）是迄今為止機(jī)構(gòu)總部數(shù)量最多的地區(qū)（269個(gè)），倫敦排名第二（172個(gè)）。

從業(yè)人員分布

英國航天工業(yè)從業(yè)人員分布相較于收入分布更為分散。倫敦和英國東南部從業(yè)人員占比51%，而蘇格蘭和英格蘭東部緊隨其后，占比分別為18%和10%。直播到戶廣播電視呼叫中心位于蘇格蘭，從而使衛(wèi)星應(yīng)用從業(yè)人員主要集中在這一區(qū)域。英國勞動(dòng)力的0.13%來自航天工業(yè)部門，而蘇格蘭、倫敦和英國東南部航天工業(yè)從業(yè)人員占當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的比例分別達(dá)到0.29%、0.24%和0.21%。

4 航天工業(yè)供應(yīng)鏈影響

為全面分析英國航天工業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，不僅要考慮其直接影響，還需要兼顧間接和潛在影響。

對直接、間接和潛在GDP貢獻(xiàn)進(jìn)行綜合分析得出，英國航天工業(yè)2016/2017年對GDP的貢獻(xiàn)值為2.3，表明航天工業(yè)為GDP直接貢獻(xiàn)1英鎊，相應(yīng)的航天工業(yè)供應(yīng)鏈和所支撐行業(yè)為GDP貢獻(xiàn)1.3英鎊。具體為：英國航天工業(yè)2016/2017年對GDP的貢獻(xiàn)為130億英鎊，其中，直接貢獻(xiàn)57億英鎊，間接和潛在貢獻(xiàn)分別為31和43億英鎊。

對直接、間接和潛在就業(yè)崗位進(jìn)行綜合分析得出，英國航天工業(yè)2016/2017年就業(yè)崗位值為2.79，表明100名雇員從事航天工業(yè)活動(dòng)，相應(yīng)的得到179名供應(yīng)商和其他行業(yè)雇員支持。具體為：英國航天工業(yè)2016/2017年相關(guān)就業(yè)崗位11.7萬個(gè)，其中，直接就業(yè)崗位4.19萬個(gè)，間接和潛在就業(yè)崗位7.51萬個(gè)。

5 衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)對GDP的貢獻(xiàn)

根據(jù)2016年數(shù)據(jù)，英國航天和衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)支撐行業(yè)復(fù)合銷售收入至少為6980億英鎊，為GDP貢獻(xiàn)了3020億英鎊（15.3%）。衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)各領(lǐng)域所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值具體為：定位、導(dǎo)航與授時(shí)服務(wù)支撐行業(yè)銷售收入為6250億英鎊，為GDP貢獻(xiàn)2640億英鎊（13.4%）；氣象衛(wèi)星服務(wù)支撐行業(yè)銷售收入為3740億英鎊，為GDP貢獻(xiàn)1590億英鎊（8.1%）；衛(wèi)星通信服務(wù)支撐行業(yè)銷售收入為2500億英鎊，為GDP貢獻(xiàn)1170億英鎊（5.9%）；對地觀測服務(wù)支撐行業(yè)銷售收入為2290億英鎊，為GDP貢獻(xiàn)920億英鎊（4.7%）。透過上述數(shù)據(jù)可以看出，衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)對GDP的貢獻(xiàn)至少為1390億英鎊，衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)支撐行業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)為1630億英鎊，充分顯示了英國航天工業(yè)健康發(fā)展對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要意義。

6 未來發(fā)展展望

報(bào)告對2017/2018年及2030年英國航天工業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。2017/2018年，英國航天工業(yè)總收入將增長4.8%至155億英鎊，占全球航天經(jīng)濟(jì)總量的比例增加到5.6%；直播到戶廣播電視收入占航天工業(yè)總收入的比例下降到45%，英國航天工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢；就業(yè)崗位將增長2.3%至4.29萬個(gè)；航天工業(yè)對GDP的直接貢獻(xiàn)將增長10.6%至63億英鎊；勞動(dòng)生產(chǎn)率將增長8%至14.6萬英鎊/人。預(yù)計(jì)到2030年，英國航天經(jīng)濟(jì)總量占全球總量的比例將由2016/2017年的5.1%上升到10%；航天工業(yè)出口收入占總收入的比例將由2016/2017年的37.4%增加到60%；就業(yè)崗位將由2016/2017年的4.19萬個(gè)增加到10萬個(gè)。