支付清算設(shè)施的革新與迭代

關(guān)偉 徐義國

隨著“斷直連”和備付金集中存管政策的逐步推行，我國支付行業(yè)發(fā)展步入了后備付金時代。支付服務(wù)的商業(yè)模式面臨重構(gòu)，目標(biāo)領(lǐng)域日益外延，業(yè)務(wù)邊界隨之模糊，監(jiān)管優(yōu)化和市場建設(shè)面臨新的挑戰(zhàn)。作為最重要的應(yīng)對策略，支付清算設(shè)施是支付行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性保障，其革新定位與迭代取向也從主要執(zhí)行監(jiān)管防控風(fēng)險過渡為雙向服務(wù)監(jiān)管與市場。

近年來，我國支付產(chǎn)業(yè)特別是互聯(lián)網(wǎng)支付高歌猛進，成就非凡，儼然已躋身世界前列;但快速發(fā)展的同時，金融亂象頻出。在非銀行支付機構(gòu)與商業(yè)銀行“直連”的模式下，支付資金安全性無法得到有效保障，進而引發(fā)多類風(fēng)險事件，直接侵害著國民財富安全，并進一步蔓延至詐騙、洗錢等嚴(yán)重金融犯罪領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展造成不可忽視的危害。針對這些“亂象”，監(jiān)管部門按照國務(wù)院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實施方案》部署要求，相繼出臺了一系列措施，以化解支付領(lǐng)域風(fēng)險。一方面推進支付機構(gòu)客戶備付金集中存管，另一方面改變原有清算模式，切斷商業(yè)銀行和支付機構(gòu)的直連通道，加快“非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺”建設(shè)，從根本上消除風(fēng)險隱患。作為中國第三方支付市場自2011年實施許可管理后的再次“統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一步調(diào)”，“斷直連”和備付金集中存管政策，推動支付市場進入了有序可控的新層面。

在此過程中，支付清算設(shè)施落實相關(guān)監(jiān)管政策，推動支付服務(wù)回歸本原，使得支付的歸支付，清算的歸清算，是防范和化解互聯(lián)網(wǎng)支付風(fēng)險工作順利推進的重要保障。隨著“斷直連”和備付金集中存管政策的逐步落實，支付業(yè)務(wù)發(fā)展將面臨新的挑戰(zhàn)，支付清算設(shè)施也將賦予新使命。

形勢：支付行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與份額變動

從支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，非銀行支付機構(gòu)（下文簡稱“支付機構(gòu)”）發(fā)起的支付業(yè)務(wù)尤其是移動支付常年保持高速增長，發(fā)展空間巨大。商業(yè)銀行同樣將電子支付業(yè)務(wù)的重心轉(zhuǎn)向移動端，與此同時對公領(lǐng)域的電子支付需求也逐步涌現(xiàn)。

支付機構(gòu)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)在近年來開始主導(dǎo)支付服務(wù)創(chuàng)新。究其原因，一是支付機構(gòu)體制機制相對靈活，能夠依托移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，適應(yīng)零售支付細(xì)分場景需求，為用戶提供個性化服務(wù)。二是從日常生活高頻應(yīng)用場景入手，增加用戶粘性，把握支付入口。進而在小額多頻的零售支付市場占得先機，并保持高速發(fā)展。

圖1 2015～2018年支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易筆數(shù)

數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)人民銀行發(fā)布的2015～2018年《支付體系運行總體情況》整理得出。

從圖1、圖2上看，2015年以來，支付機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，且增長率長期高企;交易筆數(shù)始終保持爆發(fā)式增長態(tài)勢，交易金額也迅猛增長。2018年筆數(shù)已達(dá)5306.10億筆，金額為208.07萬億元，同比分別增長85.05%和45.23%。另外，2018年在我國農(nóng)村地區(qū)非銀行支付機構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)2898.02億筆，金額為76.99萬億元，分別增長104.4%忽然71.11%。其中，移動支付2748.83億筆，金額為74.42萬億元，分別增長112.25%和73.48%，分別高達(dá)網(wǎng)絡(luò)支付份額的94.85%、96.66%。由此可見，支付機構(gòu)發(fā)起的電子支付業(yè)務(wù)仍處高速增長階段，成長空間巨大。其中，移動支付在農(nóng)村地區(qū)繼續(xù)迅猛發(fā)展，并成為網(wǎng)絡(luò)支付的絕對主導(dǎo)。因此，移動支付依然是支付機構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)力點。

圖2 2015～2018年支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易金額

數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)人民銀行發(fā)布的2015～2018年《支付體系運行總體情況》整理得出。

在支付機構(gòu)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的同時，商業(yè)銀行后程發(fā)力，也加入到支付市場競爭中。2015年至今，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)交易量連年穩(wěn)步增長，增長率穩(wěn)中有升，但交易金額在2016年之后無明顯增長。數(shù)據(jù)顯示，非現(xiàn)金支付交易量增長趨勢顯著，由于在交易筆數(shù)連年上升的同時交易金額增長率明顯下降，非現(xiàn)金支付逐漸向小額多頻發(fā)展，銀行卡、電子支付業(yè)務(wù)逐步提升，是主要的非現(xiàn)金支付方式。其中，銀行卡交易方面，2018年全國銀行卡交易已達(dá)2103.59億筆，金額為862.10萬億元，同比分別增長40.77%和13.19%;日均交易5.76億筆，金額為2.36萬億元。

從各項細(xì)分業(yè)務(wù)占比來看，存現(xiàn)和取現(xiàn)占比下降明顯，原因在于：隨著非現(xiàn)金支付日趨盛行，用戶日常交易觀念和方式有所轉(zhuǎn)變。截至2018年，轉(zhuǎn)賬和消費業(yè)務(wù)量已占所有銀行卡交易的89.6%。可見，銀行卡的使用顯著向消費和轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移。與此同時，銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付業(yè)務(wù)逐年平穩(wěn)增長，交易金額相對穩(wěn)定，保持在2500萬億元左右。對比銀行卡業(yè)務(wù)，電子支付交易金額更高，由此推斷，銀行卡基本為個人用戶使用，而電子支付交易中有一部分為對公電子支付。

基于不同類型業(yè)務(wù)占比，2015年至2018年，在銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付業(yè)務(wù)中，移動支付業(yè)務(wù)交易占比已從30%左右提升至50%以上。因此，近年來商業(yè)銀行電子支付業(yè)務(wù)已逐漸向移動端轉(zhuǎn)移。

挑戰(zhàn)：支付行業(yè)的模式重構(gòu)、監(jiān)管創(chuàng)新與功能支撐

從發(fā)展現(xiàn)狀看，電子支付尤其是移動支付交易量高速增長仍然是支付行業(yè)發(fā)展主流趨勢。但是，隨著備付金集中存管政策的實施，支付機構(gòu)尤其是中小支付機構(gòu)依靠備付金利息收入的不合理商業(yè)模式遭到淘汰。支付服務(wù)將回歸正常商業(yè)邏輯，從利潤中心轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀局行模湕l利潤顯著下降。因而，支付服務(wù)主體在推廣支付業(yè)務(wù)的同時必須通過服務(wù)創(chuàng)新才能實現(xiàn)進一步發(fā)展。在此過程中，無論是商業(yè)模式重構(gòu)下的行業(yè)監(jiān)管，還是新領(lǐng)域?qū)娮又Ц短剿鳎济媾R新挑戰(zhàn)。

商業(yè)模式重構(gòu)需要與之相適應(yīng)的監(jiān)管創(chuàng)新

在備付金利息收入喪失后，支付機構(gòu)仍然大力推廣移動支付，擴大支付服務(wù)覆蓋面，以此保持甚至增加用戶量及交易流量。而基于流量的提升，支付機構(gòu)可積累更多交易數(shù)據(jù)信息，以為進一步開拓授信、風(fēng)控等綜合金融服務(wù)奠定基礎(chǔ)。由此推斷，未來支付領(lǐng)域的創(chuàng)新趨勢將是把支付業(yè)務(wù)作為非盈利的引流入口，在支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上搭建綜合金融服務(wù)體系。在支付鏈條C端服務(wù)發(fā)展相對飽和的狀態(tài)下，B端服務(wù)創(chuàng)新的空間似乎更大，因此支付服務(wù)的重點將從支付鏈條C端轉(zhuǎn)移至B端，新商業(yè)模式將圍繞B端形成。

由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在場景、技術(shù)創(chuàng)新和支付數(shù)據(jù)方面具有優(yōu)勢，商業(yè)銀行的核心競爭力在于資金和用戶基礎(chǔ)，在新的支付商業(yè)模式形成過程中，二者很可能采取“結(jié)盟”的方式深耕細(xì)分領(lǐng)域，實現(xiàn)優(yōu)勢互補與共贏。目前這一趨勢已有所顯現(xiàn)。例如，螞蟻金服與建行、工行、南京銀行、江蘇銀行等達(dá)成合作;京東金融與中國銀聯(lián)、工商銀行、光大銀行等機構(gòu)簽訂全面或戰(zhàn)略合作協(xié)議，等等。那么，在新商業(yè)模式重構(gòu)的過程中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與商業(yè)銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)將呈現(xiàn)相互融合促進的趨勢，金融風(fēng)險的顯露特征以及影響范圍與速度都將發(fā)生改變，按照機構(gòu)類型劃分、以數(shù)據(jù)信息報送為主的監(jiān)管方式很難實時監(jiān)測市場動態(tài)。因此，支付行業(yè)亟須監(jiān)管創(chuàng)新以適應(yīng)商業(yè)模式變化帶來的潛在風(fēng)險。

對公電子支付發(fā)展需要相應(yīng)的基礎(chǔ)功能支撐

近年來，金融科技在支付領(lǐng)域的逐步應(yīng)用推動了支付行業(yè)的全面升級，支付創(chuàng)新為個人消費者提供了更多便利和安全，為商家?guī)砹诵屎蛢r值的提升，支付服務(wù)創(chuàng)新的主要領(lǐng)域聚焦在個人領(lǐng)域。而在金融科技化進程中，商業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀也已逐漸成為企業(yè)支付結(jié)算的重點方式，企業(yè)非票據(jù)類支付結(jié)算電子化趨勢明顯。商業(yè)銀行在角力個人業(yè)務(wù)的同時，已開始基于企業(yè)客戶資源優(yōu)勢在對公支付領(lǐng)域發(fā)力。

但與個人領(lǐng)域相比，對公領(lǐng)域的電子支付創(chuàng)新明顯滯后。目前，商業(yè)銀行為企業(yè)客戶提供的創(chuàng)新型對公支付產(chǎn)品和金融服務(wù)多數(shù)局限于行內(nèi)體系，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、體系內(nèi)成員企業(yè)等相關(guān)參與方在同一家商業(yè)銀行開戶。當(dāng)涉及跨行清算時，現(xiàn)有清算通道無法滿足市場需要，如無法滿足產(chǎn)業(yè)鏈中的擔(dān)保支付需求。因此，對公電子支付發(fā)展需要清算通道提供更加完善的功能，以保證支付服務(wù)主體可根據(jù)基礎(chǔ)功能進行產(chǎn)品設(shè)計，進而滿足對公電子支付需求。

應(yīng)對：支付清算設(shè)施的革新與迭代

后備付金時代，主要支付服務(wù)主體——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和商業(yè)銀行將相互融合促進發(fā)展，支付服務(wù)的標(biāo)的將逐步拓展至對公領(lǐng)域，相應(yīng)的挑戰(zhàn)也隨之顯現(xiàn)。在此情勢下，支付市場服務(wù)主體不僅需要支付清算設(shè)施履行基本的連接與維護安全職能，更期望其以行業(yè)中立者的角色為市場提供技術(shù)、信息等資源支持，進而提高市場服務(wù)效率。由此，在支付清算設(shè)施的迭代取向中，其革新定位被賦予了新的內(nèi)容，從主要執(zhí)行監(jiān)管防控風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向服務(wù)監(jiān)管與市場。在新商業(yè)模式逐漸形成以及新領(lǐng)域逐步拓展過程中，支付清算設(shè)施應(yīng)充分發(fā)揮自身“管道”與“資源中樞”的作用，一方面繼續(xù)履行嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化的政策要求，保持“守正”;另一方面也要主動聚集資源，開拓創(chuàng)新，并向市場進行輸出，進而促進行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，即“開放”。

協(xié)同監(jiān)管，保障市場安全協(xié)調(diào)發(fā)展

保障資金交易安全高效是支付清算設(shè)施建設(shè)的初衷，因此“守正”是其基本使命。支付清算設(shè)施可從監(jiān)管科技與合規(guī)科技兩方面入手，助推支付市場在安全的基礎(chǔ)上協(xié)調(diào)發(fā)展。

助力監(jiān)管科技，守住安全底線。支付清算設(shè)施不僅要處理日常交易，還要保障節(jié)假日等特殊時點高峰值，因此，其不僅具備了充足的計算能力，還天然具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢。服務(wù)監(jiān)管科技可沿以下路徑展開：一是在支付層面制定推廣統(tǒng)一安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，例如通過部署支付標(biāo)記化等安全應(yīng)用產(chǎn)品，保證用戶信息安全傳送。二是形成監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，沉淀并組合境內(nèi)境外交易數(shù)據(jù)，形成建模字段、指標(biāo)，為后續(xù)數(shù)據(jù)建模與應(yīng)用建立基礎(chǔ)。三是基于強大的計算能力構(gòu)建大數(shù)據(jù)處理平臺，用于海量支付數(shù)據(jù)的分析與處理。四是部署監(jiān)管分析模型與應(yīng)用場景，進行數(shù)據(jù)收集、分析建模以及規(guī)則建立，充分利用支付交易數(shù)據(jù)，識別合規(guī)問題與潛在風(fēng)險事件。五是積極推進跨機構(gòu)、跨部門、跨領(lǐng)域的監(jiān)管信息互聯(lián)互通，協(xié)助監(jiān)管部門建立監(jiān)管科技信息共享平臺以及定期溝通協(xié)調(diào)機制。

踐行合規(guī)科技，降低市場合規(guī)成本。伴隨著備付金集中存管政策落地和嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化，支付機構(gòu)合規(guī)壓力加大。本著促進行業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展的目標(biāo)，降低合規(guī)成本，提升市場機構(gòu)合規(guī)意愿，也是服務(wù)監(jiān)管的重要一環(huán)。而基于支付清算設(shè)施的監(jiān)管科技能力構(gòu)建與部署，不僅能提升穿透式監(jiān)管能力，亦能平衡市場機構(gòu)的合規(guī)意愿與成本之間的矛盾。支付清算設(shè)施通過監(jiān)管科技向市場提供專業(yè)化、自動化、智能化的合規(guī)服務(wù)，例如增強報送監(jiān)管數(shù)據(jù)的可信度并確保符合監(jiān)管要求，可有效降低市場機構(gòu)合規(guī)成本，提升合規(guī)響應(yīng)速度。在此基礎(chǔ)上，支付清算設(shè)施還可通過技術(shù)賦能的方式，將合規(guī)響應(yīng)能力延展至支付交易之外的其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

開放中立，賦能市場機構(gòu)開拓創(chuàng)新

隨著支付市場商業(yè)模式發(fā)生變革，市場服務(wù)主體不僅在新領(lǐng)域需要支付基礎(chǔ)設(shè)施提供更高效便捷的服務(wù)，例如對公電子支付需求，在行業(yè)資源整合方面也需要支付清算設(shè)施開放中樞功能，成為支付行業(yè)的技術(shù)平臺，乃至資源整合平臺，為支付服務(wù)創(chuàng)新提供支持。因此，支付清算設(shè)施應(yīng)以開放的姿態(tài)堅守中立角色，利用自身的資源集成與整合優(yōu)勢，向市場輸出服務(wù)。

創(chuàng)新模式適應(yīng)對公電子支付需要。按照前述，對公電子支付仍需要基礎(chǔ)功能支撐。而支付清算設(shè)施作為具有行業(yè)中立性的國家金融基礎(chǔ)設(shè)施，無論從業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，還是從商務(wù)協(xié)調(diào)角度，都更加客觀中立，理應(yīng)成為服務(wù)對公電子支付的最佳渠道，以改進目前市場中對公支付清算通道無法滿足基礎(chǔ)功能需求的困境。但是，由于對公支付與個人支付在賬戶管理、支付決策、支付流程等方面均有顯著不同，支付清算設(shè)施需要通過模式創(chuàng)新解決對公電子支付中的痛點：一是以企業(yè)銀行賬戶為基礎(chǔ)開展對公支付業(yè)務(wù);二是尋找開戶行分散的產(chǎn)業(yè)鏈有限推廣業(yè)務(wù)并進行試點;三是根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訴求，探索對公業(yè)務(wù)“監(jiān)管沙盒”試點方案。

堅守中立角色，打造資源整合平臺。為新領(lǐng)域提供基礎(chǔ)功能支撐是對支付清算設(shè)施的基本要求，從遠(yuǎn)期看，在市場各主體之間合作創(chuàng)新需求不斷增強的過程中，中立的資源匯集平臺顯得格外重要，其不僅可以為市場提供基本的軟硬件資源支持，還能夠促進全行業(yè)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展。支付清算設(shè)施擁有連接產(chǎn)業(yè)各方的優(yōu)勢，在市場新需求漸次涌現(xiàn)的大趨勢下，理應(yīng)把自身建成中立的資源整合平臺。一是積極發(fā)展支付行業(yè)內(nèi)的撮合業(yè)務(wù)，使支付清算設(shè)施成為支付行業(yè)的技術(shù)、信息和解決方案集散地。二是聯(lián)合金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及跨領(lǐng)域市場機構(gòu)如電信運營商、技術(shù)服務(wù)商等支持支付服務(wù)主體創(chuàng)新支付、金融產(chǎn)品，使支付清算設(shè)施從支付行業(yè)中樞嬗變?yōu)槭袌鲑Y源軸心，從而通過更高效的集成整合反哺支付行業(yè)發(fā)展。

（作者單位：中國人民大學(xué)信用管理研究中心，中國社會科學(xué)院金融研究所）