虞 華 葛亞軍 虞麗娜
(1.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì),江蘇 鹽城 224005;2.江蘇省鹽城市鹽都區(qū)城市經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),江蘇 鹽城 224005;3.中國(guó)郵政集團(tuán)公司鹽城市分公司,江蘇鹽城 224000)
春節(jié)過(guò)后,生豬的存欄量和屠宰量都呈下降趨勢(shì),豬肉價(jià)格一反常態(tài)開(kāi)始拉漲,生豬價(jià)格開(kāi)啟上漲模式,生豬養(yǎng)殖公司的股價(jià)也“一路上天”。年初至今,豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)已經(jīng)上漲了84.6%,這也折射出市場(chǎng)對(duì)豬周期反彈的強(qiáng)烈預(yù)期。從近期走勢(shì)看,二季度豬價(jià)有望保持波動(dòng)上行走勢(shì),隨著生豬出欄量進(jìn)一步下降,再加上下半年是節(jié)日需求的高峰,豬價(jià)有可能出現(xiàn)階段性快速上漲,同時(shí),下半年豬肉價(jià)格同比漲幅可能超過(guò)70%,創(chuàng)歷史新高,養(yǎng)豬的盈利水平將持續(xù)向好。受非洲豬瘟影響,不僅生豬的存欄減少,生豬及豬肉的價(jià)格將出現(xiàn)大漲,將相應(yīng)地帶動(dòng)牛羊肉、乃至整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲,并進(jìn)一步影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈,建議生豬養(yǎng)殖戶(hù),根據(jù)實(shí)際情況,適時(shí)補(bǔ)欄增養(yǎng)。
1.1 豬價(jià)、肉價(jià)在春節(jié)后恢復(fù)到非洲豬瘟發(fā)生前的水平。去年8月底非洲豬瘟疫情發(fā)生以來(lái),國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格持續(xù)震蕩下跌,跌勢(shì)延續(xù)到今年2月。但春節(jié)過(guò)后,豬肉價(jià)格一反往年節(jié)后淡季下跌走勢(shì),開(kāi)始持續(xù)上漲,價(jià)格已恢復(fù)到非洲豬瘟發(fā)生前的水平。2019年3月10日至5月5日全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克震蕩于14.81-14.35元之間(圖1)。價(jià)格調(diào)查監(jiān)測(cè)資料顯示:2019年1-4月份全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克為12.99元,比上年同期的11.99元高1元,比2017年同期的16.41元低3.42元。其中:1月份均價(jià)為11.90元/kg,比上年同月的14.75元低2.85元;2月份均價(jià)最低,為11.75元/kg,比上年同月的12.85元低1.10元;3月份均價(jià)為13.74元/kg,比上年同月的10.38元高3.36元;4月份均價(jià)最高,為14.60元/kg,比上年同月的10元高4.60元(圖2)。2019年1-4月份全國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克為19.30元,比上年同期的19.13元高0.17元,比2017年同期的23.12元低3.82元。其中:1月份均價(jià)為19.17元/kg,比上年同月的21.03元低1.86元;2月份均價(jià)最低,為18.40元/kg,比上年同月的20.56元低2.16元;3月份均價(jià)為19.27元/kg,比上年同月的18.26元高1.01元;4月份均價(jià)最高,為20.35元/kg,比上年同月的16.63元高3.72元(圖3)。2019年4月28日全國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克為20.64元。
圖1 2019年以來(lái)全國(guó)生豬價(jià)格變化圖(元/kg)
圖2 2014年以來(lái)全國(guó)生豬月度平均出場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖(元/kg)
圖3 2014年以來(lái)全國(guó)豬肉月度平均價(jià)格走勢(shì)圖(元/kg)
1.2 豬糧比價(jià)快速回升,養(yǎng)豬開(kāi)始盈利。2019年前兩個(gè)月,伴隨著豬價(jià)下跌,玉米價(jià)格也在持續(xù)下滑,豬糧比價(jià)仍處于“綠色區(qū)域”。后伴隨著豬價(jià)上漲,玉米價(jià)格低迷,豬糧比價(jià)出現(xiàn)快速回升。1月5日全國(guó)豬糧比價(jià)平均為6.48∶1,1月20日破 6∶1, 為 5.76∶1,2月10日回升突破 6∶1,為6.04∶1,2月28日為 6.14∶1,3月10日突破 7∶1,達(dá)7.77∶1。價(jià)格監(jiān)測(cè)資料顯示:2019年1-4月全國(guó)平均豬糧比價(jià)為 6.80∶1,比2018年同期的 6.18∶1 高0.62 個(gè)點(diǎn),高 10%,其中:1月份比價(jià)為 6.12∶1,比上年同月的7.84∶1低22%;2月份比價(jià)最低,為6.10∶1, 比上年同月的 6.68∶1 低 8.7%;3月份比價(jià)為 7.25∶1, 比上年同月的 5.19∶1 高 40%;4月份比價(jià)最高,為7.72∶1,比上年同月的5.01∶1高54%(圖4)。
圖4 2014年以來(lái)豬糧比價(jià)變化圖
1.3 生豬存欄和能繁母豬存欄大幅減少,下降幅度達(dá)到近十年來(lái)的最大值。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年一季度末生豬存欄37 525萬(wàn)頭(圖4),比上年底減少了12.4%,同比減少10.1%。自2013年9月到2019年3月能繁母豬存欄持續(xù)下跌時(shí)間長(zhǎng)達(dá)64個(gè)月,中間僅有2016年4月和2018年3月環(huán)比反彈,同比連續(xù)67個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個(gè)監(jiān)測(cè)縣數(shù)據(jù)顯示,2019年1月份生豬存欄量較2018年12月份減少5.7%、較2018年1月份大幅減少12.62%;能繁母豬存欄量較2018年12月份減少3.56%、較2018年1月份減少14.75%。2019年2月份生豬存欄量較1月份減少4.5%、較2018年2月份減少16.6%;能繁母豬存欄量較1月份減少5%、較2018年2月份減少19.1%。2019年3月份生豬存欄量較2月份減少4.5%、較2018年3月份減少16.6%;能繁母豬存欄量較2月份減少5%、較2018年3月份減少19.1%(圖6)。
圖5 2012年以來(lái)各月全國(guó)生豬存欄數(shù)比較(萬(wàn)頭)
圖6 2012年以來(lái)各月全國(guó)能繁母豬存欄數(shù)比較(萬(wàn)頭)
1.4 玉米呈現(xiàn)回暖跡象,豆粕價(jià)格仍存新一輪跌勢(shì)的可能。近期,國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的普漲跡象,東北和華北兩大產(chǎn)區(qū)玉米成交價(jià)格均出現(xiàn)不同程度上漲。此次價(jià)格上漲多數(shù)以深加工企業(yè)提價(jià)收購(gòu)為主,比如東北地區(qū)的燃料乙醇,一周之內(nèi)收購(gòu)價(jià)從1640元/噸迅速上漲至1690元/噸,周度漲幅高達(dá)50元/噸;華北地區(qū)大部分加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)也有30—60元/噸的漲幅。可以說(shuō),國(guó)內(nèi)這波玉米普漲基本上是在深加工企業(yè)帶領(lǐng)之下開(kāi)啟的。而在年初之際,非洲豬瘟致使國(guó)內(nèi)飼料加工行業(yè)對(duì)玉米的需求出現(xiàn)明顯下降預(yù)期之后,在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)均未出現(xiàn)過(guò)好轉(zhuǎn)跡象。不過(guò),隨著加工企業(yè)率先拉動(dòng)玉米價(jià)格開(kāi)啟上漲模式之后,持續(xù)可觀的生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)有望在未來(lái)一段時(shí)間帶動(dòng)養(yǎng)殖行業(yè)“接力”,進(jìn)而推動(dòng)玉米等相關(guān)原料開(kāi)啟第二波上漲走勢(shì)。在深加工企業(yè)率先拉動(dòng)玉米價(jià)格開(kāi)啟一波全國(guó)范圍內(nèi)的漲勢(shì)之后,未來(lái)在生豬養(yǎng)殖復(fù)蘇的帶動(dòng)下,包括豬料、禽料等在內(nèi)的飼料加工企業(yè)需求將不斷復(fù)蘇,進(jìn)而帶動(dòng)相應(yīng)的原料需求增長(zhǎng)。而作為飼料原料中最主要的能量原料玉米,未來(lái)需求將隨著養(yǎng)殖行業(yè)的不斷回暖而增加,現(xiàn)貨價(jià)格也將因此開(kāi)啟新一輪的上漲,其中優(yōu)質(zhì)玉米價(jià)格勢(shì)必在飼料養(yǎng)殖需求增加的帶動(dòng)下呈現(xiàn)出更好的表現(xiàn)。從總的供需結(jié)構(gòu)來(lái)看,在深加工企業(yè)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,飼料加工企業(yè)需求回暖勢(shì)必成為未來(lái)玉米等原料市場(chǎng)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn),從而推動(dòng)玉米價(jià)格繼續(xù)前行。2019年1-4月份全國(guó)玉米價(jià)格平均每千克為1.92元,比上年同期的1.95元低0.03元。其中:1月份均價(jià)最高,為1.95元/kg,比上年同月的1.88元高0.07元;2月份均價(jià)為1.93元/kg,比上年同月的1.92元高0.01元;3月份均價(jià)為1.90元/kg,比上年同月的2元低0.10元;4月份均價(jià)最低,為1.89元/kg,比上年同月的2元低0.11元。
近期國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)在剛需以及油廠挺價(jià)等因素作用下在2500元/噸附近表現(xiàn)較為抗跌,但無(wú)奈國(guó)內(nèi)生豬存欄和母豬存欄持續(xù)大幅下降,飼料整體需求萎縮,而美豆破位下行以及南美供應(yīng)壓力將使國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口成本再度拉低,多重利空因素形成疊加效應(yīng),市場(chǎng)挺價(jià)心理正受到嚴(yán)重沖擊,不排除多頭信心不足導(dǎo)致豆粕價(jià)格開(kāi)啟新一輪跌勢(shì)的可能。4月24日,中國(guó)大豆CFR價(jià)格(指運(yùn)至中國(guó)北方港口的進(jìn)口大豆價(jià)格)創(chuàng)下今年新低,報(bào)每噸362.57美元,比周二下跌4.04美元,追隨芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨走低,因?yàn)榇蠖构?yīng)過(guò)剩。這也是標(biāo)普全球普氏資訊自去年9月3日開(kāi)始評(píng)估中國(guó)大豆CFR價(jià)以來(lái)的最低水平。行業(yè)人士稱(chēng),中國(guó)進(jìn)口商正在逐漸受到非洲豬瘟帶來(lái)的影響。加工商稱(chēng)大豆壓榨依然有利潤(rùn),但沒(méi)辦法像去年那樣出售豆粕庫(kù)存,2019年初進(jìn)口的大豆仍在源源不斷涌入中國(guó),加工商看空6月和7月船期的大豆進(jìn)口需求,因?yàn)槎蛊射N(xiāo)售疲軟。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,與前幾年相比,國(guó)內(nèi)大豆需求依然偏低,3月份大豆進(jìn)口量為491萬(wàn)噸,同比減少13%。中美貿(mào)易談判并未給全球大豆市場(chǎng)前景帶來(lái)太多的信心。另外,中國(guó)國(guó)有貿(mào)易公司推遲采購(gòu)美豆。過(guò)去幾個(gè)月中國(guó)采購(gòu)了數(shù)百萬(wàn)噸美國(guó)大豆,但是并未看到大量大豆運(yùn)出美國(guó),近來(lái)中國(guó)已經(jīng)放慢了采購(gòu)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱(chēng),2017年10月至2018年2月期間美國(guó)出口了133.86億美元的大豆,但是今年同期的大豆出口金額為84.11億美元,同比減少37%。中國(guó)大豆消費(fèi)步伐放慢,已經(jīng)造成市場(chǎng)不確定性,因?yàn)槭袌?chǎng)發(fā)現(xiàn)很難消化美國(guó)、巴西和阿根廷的過(guò)剩供應(yīng)。2019年1-4月份全國(guó)豆粕價(jià)格平均每千克為2.96元,比上年同期的3.27元低0.31元。其中:1月份均價(jià)最高,為3.15元/kg,比上年同月的3.19元低0.04元;2月份均價(jià)為3.07元/kg,比上年同月的3.17元低0.10元;3月份均價(jià)為2.84元/kg,比上年同月的3.32元低0.48元;4月份均價(jià)最低,為2.77元/kg,比上年同月的3.41元低0.64元(圖7)。
1.5 存豬價(jià)格底部大幅反彈,養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄心態(tài)好轉(zhuǎn)。全國(guó)仔豬價(jià)格自2016年6月份以后步入下行通道,2017年和2018年均有較大幅下降。2018年仔豬價(jià)格在5月份觸底后,受肥豬價(jià)格上漲帶動(dòng)出現(xiàn)上漲。但8月份后,因?yàn)榉侵挢i瘟疫情和調(diào)運(yùn)政策影響到仔豬補(bǔ)欄,仔豬價(jià)格開(kāi)始下跌,2019年1月仔豬價(jià)格跌至了20元/kg,局部地區(qū)出現(xiàn)100-150元/頭小豬(折算7-10元/kg)。價(jià)格下跌持續(xù)到今年2月份。春節(jié)過(guò)后,豬價(jià)開(kāi)始快速反彈,帶動(dòng)了仔豬價(jià)格大幅飆升。仔豬價(jià)格底部大幅反彈,表明了市場(chǎng)補(bǔ)欄心態(tài)好轉(zhuǎn),但更重要的是,能繁母豬的大幅下降導(dǎo)致仔豬供應(yīng)嚴(yán)重不足。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)資料顯示:2019年1-4月份農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均每千克為27.98元,比上年同期的28.51元低0.53元。其中:1月均價(jià)為22.11元/kg,比上年同月的30.62元低8.51元;2月均價(jià)為22.80元/kg,比上年同月的29.84元低7.04元;3月均價(jià)為30.35元/kg,比上年同月的27.64元高2.71元;4月均價(jià)為36.41元/kg,比上年同月的25.92元高10.49元。2019年4月24日農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均每千克已達(dá)36.99元(圖8)。
1.6 生豬供應(yīng)缺口放大,豬肉進(jìn)口量有望增加。受非洲豬瘟影響,我國(guó)生豬產(chǎn)量銳減,2019年或?qū)⑿纬梢粋€(gè)較大的豬肉供應(yīng)缺口。為了彌補(bǔ)這部分缺口,確保國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),國(guó)家已開(kāi)始陸續(xù)增加豬肉進(jìn)口國(guó)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1-3月冷鮮凍豬肉進(jìn)口量33.4萬(wàn)噸(圖9),同比增加3.1%。其中:3月份豬肉進(jìn)口量為12.7萬(wàn)噸,環(huán)比上月增長(zhǎng)57%,為十一個(gè)月以來(lái)進(jìn)口量最高的一次,但同比去年卻下降了6%,所以?xún)H從數(shù)量來(lái)看,現(xiàn)階段進(jìn)口肉上漲還沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),進(jìn)口豬肉還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足未來(lái)缺口。而3月22日,首批來(lái)自葡萄牙的24.99噸冷凍豬肉抵達(dá)天津口岸,這是中國(guó)與葡萄牙簽署輸華豬肉雙邊議定書(shū)后,首批抵達(dá)中國(guó)港口的葡萄牙豬肉產(chǎn)品,此批進(jìn)口肉主要銷(xiāo)往北京、天津、河南等北方地區(qū)。若下半年及明年豬價(jià)大幅攀升,國(guó)家或繼續(xù)通過(guò)加大進(jìn)口量來(lái)抑制國(guó)內(nèi)過(guò)高的豬價(jià)。雖無(wú)法完全填補(bǔ)缺口,但一定程度上會(huì)影響國(guó)內(nèi)豬價(jià)。
圖7 2014年以來(lái)全國(guó)豆粕、玉米價(jià)格走勢(shì)圖(元/kg)
圖8 2014年1月以來(lái)全國(guó)農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬價(jià)格走勢(shì)圖(元/kg)
圖9 2015年以來(lái)各月豬肉進(jìn)口量比較(萬(wàn)噸)
受非洲豬瘟影響,現(xiàn)在規(guī)模豬場(chǎng)補(bǔ)欄比較慎重,一些小產(chǎn)戶(hù)加速退出,生豬和能繁母豬存欄數(shù)持續(xù)減少,連續(xù)三個(gè)月同比下降超過(guò)10%,按照六個(gè)月生豬生產(chǎn)周期推算,預(yù)計(jì)下半年豬肉供應(yīng)可能趨緊,價(jià)格可能出現(xiàn)明顯上漲。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,3月份生豬存欄和母豬存欄出現(xiàn)了“雙下降”。生豬存欄環(huán)比下降1.2%,同比下降18.8%;母豬存欄環(huán)比下降2.3%,同比下降21%。下降幅度、速度之快,是近十年來(lái)出現(xiàn)的最大值。造成生豬存欄量下降的原因(圖10),既有客觀原因,也有主觀原因,既有外部原因,也有內(nèi)部原因。從客觀原因和外部原因來(lái)看,對(duì)環(huán)境要求的不斷提升,對(duì)生豬飼養(yǎng)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高。原本可以飼養(yǎng)生豬的農(nóng)民,因?yàn)轱曫B(yǎng)條件不符合環(huán)保要求,很多都關(guān)閉了,導(dǎo)致生豬存欄量的減少。而且,這種減少,在短期內(nèi)還無(wú)法彌補(bǔ)。因此,極有可能對(duì)豬肉市場(chǎng)供應(yīng)帶來(lái)影響。從主觀和內(nèi)部原因來(lái)看,去年豬肉市場(chǎng)價(jià)格偏低,已經(jīng)讓許多生豬飼養(yǎng)者出現(xiàn)了虧損,有的還虧損較大。因此,2018年第四季度開(kāi)始,有的生豬飼養(yǎng)者就開(kāi)始減少生豬飼養(yǎng)數(shù)量,以避免生豬市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)供大于求。如此一來(lái),就勢(shì)必造成2019年豬肉供應(yīng)的緊張,使供需矛盾發(fā)生比較大的變化。
從存欄量的變化,從豬群結(jié)構(gòu)的變化來(lái)看,目前能繁母豬存欄、育肥豬存欄、仔豬存欄均出現(xiàn)大幅下降,現(xiàn)階段以及中長(zhǎng)期生豬供應(yīng)量均顯不足,豬價(jià)上漲依然是確定性事件,隨著屠企凍肉庫(kù)存的釋放以及最新入庫(kù)難度的加大,豬價(jià)或許很快將再度迎來(lái)上漲??偟膩?lái)看,豬價(jià)已經(jīng)提前進(jìn)入上漲周期(圖11),預(yù)判全年豬肉產(chǎn)量會(huì)下降,后期生豬供應(yīng)會(huì)趨緊,四季度活豬價(jià)格將會(huì)突破2016年的歷史高點(diǎn)(圖12)。
非瘟疫情對(duì)生豬市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)超預(yù)期,以受其影響較大的遼寧為例,根據(jù)2019年一季度遼寧省生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告,遼寧省禁運(yùn)政策解除后,2018年10-12月壓欄生豬于今年1月份集中出欄,2、3月份“無(wú)豬可出”。1季度生豬存欄、能繁母豬存欄、仔豬存欄、育肥豬存欄和生豬出欄數(shù)量均創(chuàng)下5年來(lái)歷史新低,后續(xù)生產(chǎn)能力不足。報(bào)告還提到,養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)退出明顯,甚至與溫氏等大集團(tuán)合作的養(yǎng)殖戶(hù)也因仔豬供應(yīng)不及時(shí)、仔豬質(zhì)量下降、固定資產(chǎn)投入增多等原因,約有20%解約退出飼養(yǎng)。
圖10 2011年以來(lái)各季度全國(guó)生豬出欄數(shù)比較(萬(wàn)頭)
圖11 2016-2019年全國(guó)生豬同日出場(chǎng)價(jià)格(元/kg)比較圖
近期,國(guó)家高度重視生豬產(chǎn)品安全問(wèn)題,嚴(yán)把生豬產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫關(guān),全國(guó)多地非洲豬瘟檢測(cè)也進(jìn)入高壓狀態(tài)。據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道,日本農(nóng)林水產(chǎn)省4月2日發(fā)布消息稱(chēng),該省從來(lái)自中國(guó)旅客攜帶的2根香腸中發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟的活病毒。這是首次獲悉具有傳染性的病毒被帶入。由此可見(jiàn),豬肉制品具有傳播、擴(kuò)散非洲豬瘟的潛在風(fēng)險(xiǎn)!生豬屠宰環(huán)節(jié)和豬肉制品生產(chǎn)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的非洲豬瘟防控不得忽視。為切斷病毒傳播鏈條、打好非洲豬瘟攻堅(jiān)戰(zhàn)。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志“兩項(xiàng)制度必須百分之百執(zhí)行”的批示要求,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定自5月7日起至7月底組織開(kāi)展落實(shí)“兩項(xiàng)制度”(屠宰環(huán)節(jié)是連接生豬產(chǎn)銷(xiāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),實(shí)施屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟自檢制度和官方獸醫(yī)派駐制度)百日行動(dòng)。要對(duì)屠宰環(huán)節(jié)非瘟自檢進(jìn)展滯后將被約談,而對(duì)于整改不達(dá)標(biāo)的將取消定點(diǎn)屠宰資格。