印 度

整體經(jīng)濟(jì)情況

2018年，印度GDP達(dá)到27098.02億美元，全年盧比對美元處于貶值狀態(tài)，相對2017年貶值幅度約10%。但自2018年11月份以來，盧比又大幅增值，至2019年3月底兌美元是匯率為1：69，兌人民幣約1：10.3。2018年由于盧比貶值和人民幣升值，導(dǎo)致人民幣兌盧比匯率超過1：10，中國設(shè)備基本喪失了價(jià)格優(yōu)勢。

在關(guān)稅方面，紡機(jī)主機(jī)進(jìn)口關(guān)稅23.5%：基本關(guān)稅5%+海關(guān)教育稅0.5%+IGST18%；零備件進(jìn)口關(guān)稅28.5%：基本關(guān)稅7.5%+海關(guān)教育稅3%+IGST18%；印度本土產(chǎn)的紡機(jī)在當(dāng)?shù)劁N售需繳納貨物和服務(wù)稅（GST），稅率為18%。

同時(shí)，印度GST稅制改革和廢鈔令的實(shí)施也需要關(guān)注。2017年7月份，印度開始實(shí)行GST稅制改革，對出口產(chǎn)品的退稅也進(jìn)展緩慢，出口商不能及時(shí)拿到退稅，嚴(yán)重影響了出口商的積極性；造成了出口下降明顯。當(dāng)然，新制度也使得邦與邦之間的采購變得更為便捷，也提供了整合供應(yīng)商和銷售商的機(jī)會(huì)。此外，2016年11月份，莫迪政府實(shí)施“廢鈔”運(yùn)動(dòng)后，很多企業(yè)遇到利潤率下降，訂單不足、生意暗淡等問題的困擾，上新項(xiàng)目的動(dòng)力不足。

紡織服裝行業(yè)情況

目前印度紡織服裝行業(yè)估值約為1500億美元，預(yù)計(jì)到2023財(cái)年市場規(guī)模將達(dá)到2260億美元，年復(fù)合平均增長率8.7%。2017～2018年間，印度紡織業(yè)占印度工業(yè)總產(chǎn)值（按價(jià)值計(jì)算）的7%，占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值的4%，就業(yè)人數(shù)超過4500萬。

據(jù)了解，目前，印度擁有環(huán)錠紡紗5345萬錠，占全球紗錠的24%。環(huán)錠紡紗年市場需求200萬錠左右，其中新增產(chǎn)能約100萬錠，舊廠改造產(chǎn)能約100萬錠。

紡織機(jī)械市場情況

印度擁有比較完善的工業(yè)體系，擁有較強(qiáng)的紡織機(jī)械零部件加工、整機(jī)組裝、銷售和售后服務(wù)體系，棉紡紡紗設(shè)備具有非常強(qiáng)的市場適應(yīng)性和競爭力。

2017～2018財(cái)年，印度紡織機(jī)械市場總需求約19.5億美元，其中進(jìn)口設(shè)備965.2億盧比，占印度紡織機(jī)械市場總需求的71%；印度本土設(shè)備396.1億盧比，占總需求的29%。2017～2018財(cái)年，印度紡織機(jī)械產(chǎn)出比上一財(cái)年增長4%，增長主要來自于紡紗設(shè)備和無梭織機(jī)部分。出口方面，印度紡織機(jī)械對第三世界國家的出口不斷擴(kuò)大，據(jù)印度國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016～2017財(cái)年印度紡織機(jī)械出口243.8億盧比，而2017～018財(cái)年紡機(jī)出口則達(dá)到293.9億盧比。

在棉紡機(jī)械方面，LMW（朗維）是印度最大的棉紡成套設(shè)備制造商。目前，其年產(chǎn)能為350萬紗錠，可提供從清花、梳棉機(jī)到絡(luò)筒機(jī)的成套棉紡設(shè)備。印度市場累計(jì)占有率60%以上；近幾年，朗維將其30%的產(chǎn)品出口到中國、印尼、越南、泰國等國家，以其細(xì)紗機(jī)高轉(zhuǎn)速、大量使用歐洲進(jìn)口專件、集體落紗穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，并利用印度盧比對美元匯率大幅度貶值的機(jī)會(huì)，在國際市場上取得了不少訂單，與中國棉紡設(shè)備形成了較強(qiáng)的競爭關(guān)系。

織造機(jī)械方面，目前，印度市場有16.8萬臺(tái)無梭織機(jī)（包含高速噴氣織機(jī)、高速劍桿織機(jī)、噴水織機(jī)和簡易劍桿織機(jī)等），主要生產(chǎn)襯衫布、牛仔布、床上用品、紗麗等常規(guī)織物品種；擁有250萬臺(tái)手工織機(jī)，主要生產(chǎn)印度傳統(tǒng)紡織品和工藝品；擁有238萬臺(tái)動(dòng)力織機(jī)，生產(chǎn)60%的低端織物，供印度國內(nèi)消費(fèi)市場。

高端市場被必佳樂、豐田和津田駒占領(lǐng)，這三家公司一直占據(jù)新高端噴氣織機(jī)80%左右的進(jìn)口份額。這類高端設(shè)備使用殘值比較高，客戶購買這些噴氣織機(jī)使用多年后，設(shè)備的生產(chǎn)速度和效率，以及產(chǎn)品的適應(yīng)性都很好，設(shè)備在二手市場也被客戶追捧。中低端市場份額被中國日發(fā)、紅旗等占據(jù)。

印度本土劍桿織機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，成規(guī)模的只有兩家，產(chǎn)量不高，主要原因是印度織機(jī)生產(chǎn)配套能力較差，目前這兩家廠都是在印度生產(chǎn)機(jī)架，從中國進(jìn)口儲(chǔ)緯器、機(jī)械多臂、鋼筘、停經(jīng)片、綜絲等關(guān)鍵零部件。印度當(dāng)?shù)氐难b配水平也較差、成本比中國高，造成了織機(jī)的銷售價(jià)格沒有優(yōu)勢，產(chǎn)量也滿足不了當(dāng)?shù)佚嫶蟮男枨蟆?/p>

此外，近年來印度紡織業(yè)對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、氣流紡織設(shè)備、無紡布等的需求明顯增加，針織及印染等設(shè)備將會(huì)有比較大的發(fā)展空間。

中國紡織機(jī)械設(shè)備的機(jī)會(huì)

1、織造設(shè)備：高速劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)和噴水織機(jī)機(jī)會(huì)頗多。

印度紡織原材料充足，紡紗以每年近200萬錠的速度增長，而高速無梭織機(jī)的保有量很低。印度60%的梭織物都是由落后的動(dòng)力織機(jī)生產(chǎn)出來的，生產(chǎn)效率低、用工多、織物質(zhì)量差等，嚴(yán)重影響了印度紡織服裝的國際競爭力。勞動(dòng)力成本的逐步上升和對產(chǎn)品質(zhì)量提升的需要，必然倒逼織布廠購買新的高速無梭織機(jī)。印度每年大約需要進(jìn)口5000臺(tái)以上新的噴氣織機(jī)。

2、化纖設(shè)備：滌綸短纖設(shè)備、長絲設(shè)備均有機(jī)會(huì)。

隨著棉花種植成本的逐年升高，棉花、亞麻等自然纖維的在紡織服裝行業(yè)的使用變得越來越奢侈。并且伴隨著人造纖維制造技術(shù)的進(jìn)步，滌綸絲的市場應(yīng)用越來越多。印度紡織服裝行業(yè)想要充分參與紡織品國際貿(mào)易競爭，就必須改變紡織纖維消耗的結(jié)構(gòu)，加大人造纖維的生產(chǎn)和使用。據(jù)ICAC預(yù)測，到2025年全球纖維消費(fèi)總量將達(dá)到1.21億噸。過去幾年，紡織服裝業(yè)對滌綸絲的消費(fèi)量需求增長明顯，但印度只占世界滌綸絲消耗量的10%，預(yù)計(jì)2020年，印度滌綸絲會(huì)有8%～10%的年均增長，這樣對化纖設(shè)備的需求量會(huì)持續(xù)增加。中國化纖設(shè)備在中等產(chǎn)能熔體直紡、瓶片紡和差異化方面，有較高的性價(jià)比，會(huì)在印度市場上占有重要的份額。

3、無紡布設(shè)備：紡粘無紡布、針刺無紡布、SMS生產(chǎn)線等前景可期。

印度技術(shù)紡織品市場增長潛力巨大，目前市場規(guī)模約為181.6億美元，預(yù)計(jì)年均增長率12%，到2020年市場規(guī)模會(huì)達(dá)到230億美元。印度國內(nèi)對無紡布的消費(fèi)量不大，起步較晚，缺乏技術(shù)和規(guī)模，主要生產(chǎn)包裝材料，占產(chǎn)品規(guī)模的42%，其次是工業(yè)用無紡布（10%）、汽車用無紡布（11%）和家用紡織品（10%）等。

印度無紡布生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)嚴(yán)重依靠進(jìn)口，近年也開始不斷從中國進(jìn)口性價(jià)比較好的紡粘、針刺無紡布生產(chǎn)線。目前，主要生產(chǎn)醫(yī)療衛(wèi)生、包裝材料和過濾材料，隨著其國民生活水平的提高和高速公路、鐵路等基礎(chǔ)建設(shè)的加快，未來幾年對家用和工程用無紡布的用量預(yù)計(jì)會(huì)大幅增加。紡織行業(yè)對于中國產(chǎn)的無紡布設(shè)備的需求會(huì)有較大的增長。