中國檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展情況簡述

賀志鵬 楊 萍 伏廣偉

1. 中國紡織信息中心(中國) 2. 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會檢測中心(中國)

制造業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)。在貫徹產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)化的當(dāng)前，只有以發(fā)展質(zhì)量和提高效益為中心、以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線、以“三品”戰(zhàn)略為重點(diǎn)，才能進(jìn)一步鞏固和提高中國生產(chǎn)制造業(yè)在國際貿(mào)易中的優(yōu)勢和地位，形成創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、質(zhì)量效益提升、品牌效應(yīng)顯著、國際合作加強(qiáng)的制造業(yè)發(fā)展新格局，創(chuàng)造國際競爭新優(yōu)勢。

檢驗(yàn)檢測作為服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的國家質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)的重要組成部分，對加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展與維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益等具有重要作用。大力推動和引導(dǎo)檢驗(yàn)檢測高技術(shù)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，可為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)提質(zhì)增效升級與“三品”戰(zhàn)略的落地實(shí)施提供有力的支撐。

當(dāng)前，中國檢驗(yàn)檢測市場正處于整合、開放、資源共享的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，如何抓住這一有利時(shí)機(jī)、拓寬業(yè)務(wù)、增加有效供給，已成為一項(xiàng)重要的課題。在研究這項(xiàng)課題前，需對中國檢驗(yàn)檢測市場的發(fā)展情況有較清晰和全面的了解。

1 中國當(dāng)前檢驗(yàn)檢測市場情況

1.1 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證認(rèn)可情況

截至2018年1月31日，中國獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)可的各類認(rèn)證機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)共計(jì)9 634家，涉及14個領(lǐng)域。其中，CNAS累計(jì)認(rèn)可各類認(rèn)證機(jī)構(gòu)168家，認(rèn)證機(jī)構(gòu)領(lǐng)域總計(jì)635個，涉及業(yè)務(wù)范圍類型10 996個；累計(jì)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室8 967家，其中檢測實(shí)驗(yàn)室7 488家、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室1 035家、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室289家、生物安全實(shí)驗(yàn)室76家、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)者17家、能力驗(yàn)證提供者62家；累計(jì)認(rèn)可檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)499家[1]。整體而言，從1993年到2018年這26年間，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)由無到有、由弱變強(qiáng)，逐漸支撐起中國整個制造業(yè)的質(zhì)量檢測和發(fā)展(圖1)。

圖1 1993—2018年中國獲CNAS認(rèn)可的檢測/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室數(shù)

就紡織服裝行業(yè)而言，2015年底，CNAS認(rèn)可的紡織服裝檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有455家，輕工類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有722家[2]， 8。2016年底，CNAS認(rèn)可的紡織服裝、棉花檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有466家，輕工類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有726家[3]， 17。截至2018年3月，據(jù)“中國合格評定國家認(rèn)可委員會查詢專區(qū)”顯示，中國與紡織領(lǐng)域相關(guān)的獲認(rèn)可的檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室共有424家，與紡織領(lǐng)域相關(guān)的獲認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)共有35家，合計(jì)459家[4]。整體而言，中國紡織行業(yè)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的發(fā)展較為平穩(wěn)。

2.2 單位屬性分類

目前，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)按單位屬性分主要分為國有機(jī)構(gòu)、民營機(jī)構(gòu)和外資機(jī)構(gòu)3類。截至2016年12月，中國企業(yè)制的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有21 012家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的63.22%；屬于事業(yè)單位制的有11 479家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的34.54%；其他法人類型的有744家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的2.24%。2013年以來，中國事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)量的占比由42.50%降至34.54%，呈逐步下降趨勢。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)中，國有及國有控股機(jī)構(gòu)有16 773家，集體控股機(jī)構(gòu)有1 096家，私營企業(yè)有14 265家，港、澳、臺及外商投資企業(yè)有267家，其他機(jī)構(gòu)有834家[3]， 10。

就紡織服裝行業(yè)而言，截至2016年12月，中國紡織服裝、棉花類外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共有56家，輕工類外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共有36家。近3年來，中國民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量保持高速增長，年均增長量超過30%，已成為推動中國檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展的生力軍。近4年來，中國民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入增幅達(dá)21.2%，遠(yuǎn)高于全國檢測機(jī)構(gòu)13.7%的平均增幅。尤其是2016年，民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入同比增幅達(dá)31.3%，民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)得到迅猛發(fā)展[5]。

2.3 檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模及占比

目前，中國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空、國防等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。2013年，中國檢驗(yàn)檢測服務(wù)營業(yè)收入為1 398.51億元。2016年，中國檢驗(yàn)檢測服務(wù)營業(yè)收入突破2 000億元，為2 065.11億元(圖2)，相比2013年，增長率達(dá)47.4%[6]。2016年，中國營業(yè)收入超過1億元的檢驗(yàn)檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)共有255家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共計(jì)611.80億元，相比2013年同比增長28.59%。

圖2 2013—2016年中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入

2015年，中國紡織服裝檢驗(yàn)檢測服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入總額為45.03億元，輕工行業(yè)營業(yè)收入總額為30.31億元[2]， 9。2016年，中國紡織服裝、棉花檢驗(yàn)檢測服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入總額為55.77億元，輕工行業(yè)營業(yè)收入總額為46.63億元[3]， 10(圖3)。相比2015年，2016年紡織相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)總額增長23.85%，輕工行業(yè)增長53.84%。

2016年，中國紡織服裝、棉花領(lǐng)域外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入為288 644.84萬元，占2016年整個紡織服裝、棉花領(lǐng)域檢測機(jī)構(gòu)總收入的51.82%；輕工領(lǐng)域外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入為285 071.63萬元，占2016年整個輕工領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)總收入的61.12%[3]， 41。外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在紡織服裝、棉花領(lǐng)域的市場占比超過50%，這對國有和民營機(jī)構(gòu)的發(fā)展壯大構(gòu)成了強(qiáng)有力的威脅。

圖3 2015和2016年中國紡織服裝與輕工行業(yè)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入

受中國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局和工業(yè)發(fā)展進(jìn)程、規(guī)模及其特點(diǎn)等諸多因素的影響，中國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場目前主要集中在華東和華南地區(qū)。2016年，中國六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模比重如下：華東地區(qū)占29.47%，中南地區(qū)占23.78%，華北地區(qū)占15.32%，西南地區(qū)占12.12%，東北地區(qū)占9.85%，西北地區(qū)占9.47%(圖4)。從不同區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入看，華東地區(qū)占35.09%，華北地區(qū)占17.41%，中南地區(qū)占27.05%，西南地區(qū)占9.62%，東北地區(qū)占5.03%，西北地區(qū)占5.81%(圖5)。

圖4 2016年中國六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模比重[3]， 21

圖5 2016年中國六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入占比[3]， 23

3 當(dāng)前中國檢測機(jī)構(gòu)存在的問題

3.1 小、散、弱現(xiàn)象較為突出

中國國家質(zhì)檢總局《認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，當(dāng)前中國檢驗(yàn)檢測認(rèn)證供給側(cè)仍存在較為突出的結(jié)構(gòu)性矛盾，主要表現(xiàn)為資源、機(jī)構(gòu)布局等不合理，仍存在“小、散、弱”的現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國員工數(shù)規(guī)模為100人以下的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)96%，絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)。此外，中國的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)沒有形成集合效應(yīng)。如各省、市、縣均設(shè)立質(zhì)檢機(jī)關(guān)、纖檢所，海關(guān)也設(shè)有相應(yīng)的檢測部門，亟需進(jìn)行同類合并或整合，做大、做強(qiáng)，提高服務(wù)能力和水平，以切實(shí)滿足市場需求。中國的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)還存在自身服務(wù)弱、投資和政策扶持薄弱的問題。目前，中國的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要存在于民營企業(yè)，許多涉及安全檢測的項(xiàng)目所需應(yīng)用的設(shè)備(如液相-液質(zhì)聯(lián)用儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀等)價(jià)格昂貴，建立檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)前期投資較大，導(dǎo)致檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)獲認(rèn)可能力范圍小而不全。

3.2 缺乏市場競爭力與知名品牌

與世界發(fā)達(dá)國家相比，中國缺乏世界知名的檢驗(yàn)檢測品牌。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，80.3%的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)僅為機(jī)構(gòu)所在地本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測服務(wù)，具有典型的“本地化”特征。同時(shí)很多企業(yè)認(rèn)可能力不健全，僅能提供涉及國標(biāo)、行標(biāo)的檢測，涉及到歐標(biāo)、美標(biāo)、REACH法規(guī)及OEKO-TEX 100等檢測標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求時(shí)，往往無法提供相應(yīng)的服務(wù)。

2016年，進(jìn)入中國市場的外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共有267家，全年取得營業(yè)收入166.05億元，較2015年增長21.50%，年均營業(yè)收入6 219.1萬元，是市場平均水平的10倍，其盈利水平顯著高于市場平均水平。外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)僅占全部機(jī)構(gòu)數(shù)的約0.8%，但營業(yè)收入前100名中有21家是外資機(jī)構(gòu)。2016年，21家外資檢測機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入規(guī)模占營收前100名中檢測機(jī)構(gòu)總規(guī)模的29.43%，比2015年的外資機(jī)構(gòu)占比提高了8.54個百分點(diǎn)。外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的規(guī)模和實(shí)力在逐步提升[7]。

3.3 服務(wù)能力和水平不健全

當(dāng)前，中國認(rèn)證認(rèn)可制度供給和檢驗(yàn)檢測認(rèn)證技術(shù)能力建設(shè)尚不能滿足發(fā)展需要，低端供給過剩和高端供給不足的矛盾并存。中國缺少統(tǒng)一模式的平臺能夠?qū)⒕哂胁煌芰退降墓尽C(jī)構(gòu)組合起來，以提升服務(wù)水平，加強(qiáng)資源的有效利用、提高服務(wù)質(zhì)量和水平。而國外的一些知名檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，如瑞士通用公證行(SGS)、法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)(BV集團(tuán))等，均呈現(xiàn)出覆蓋能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)范圍廣的特點(diǎn)。部分全球知名檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證集團(tuán)的對比如表1所示。

表1 部分全球知名的檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證集團(tuán)

3.4 不同性質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)存在較大差距

目前，中國檢驗(yàn)檢測市場仍存在比較嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)和條塊分割現(xiàn)象，行政色彩仍較濃，第三方檢驗(yàn)檢測市場及國有檢驗(yàn)檢測品牌仍亟待培育壯大。國有機(jī)構(gòu)、民營機(jī)構(gòu)和外資機(jī)構(gòu)3種質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的優(yōu)劣勢對比如表2所示[8]。

表2 質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)優(yōu)劣勢對比

4 結(jié)語

中國檢測市場發(fā)展?jié)摿薮?。近年來，在國家有關(guān)部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署與企業(yè)的主動改革發(fā)展下，中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的改革與整合成效明顯，市場化機(jī)制正在形成，檢驗(yàn)檢測資源獲得穩(wěn)定增長。在國家簡政放權(quán)等政策的激勵下，中國的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)尤其是民營檢測機(jī)構(gòu)大大受益。但無論是在規(guī)模上，還是在技術(shù)能力方面，中國民營檢測機(jī)構(gòu)與國外檢測機(jī)構(gòu)相比仍存在較大的差距，擁有較大的提升空間。中國國有和民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需提升服務(wù)能力和水平，在整體布局和集中整合方面下功夫，以突破現(xiàn)有瓶頸，真正實(shí)現(xiàn)中國檢驗(yàn)檢測的穩(wěn)定、繁榮發(fā)展。