解讀“一帶一路”的中國汽車新機遇

田大鵬　張坤

4月25日至27日，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉辦，“一帶一路”成為中外最為亮眼的關(guān)鍵詞?！耙粠б宦贰背h從2013年提出，到現(xiàn)在進入實際落實階段。在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，共達成283項合作成果。其中，有著“工業(yè)明珠”之稱的汽車行業(yè)在“一帶一路”合作中更是發(fā)揮著不可替代的作用。

在“一帶一路”偉大倡議框架下，沿線參與國家地區(qū)達65個，占到世界國家總數(shù)的三分之一，并且仍有部分國家在不斷加入。這些國家在制造業(yè)領(lǐng)域發(fā)展各有特點，其中經(jīng)濟總產(chǎn)值達到27萬億美元，是中美雙向投資的112倍。這將為汽車行業(yè)發(fā)展帶來十分利好的前景。

“一帶一路重點建設(shè)項目現(xiàn)場經(jīng)常看到中國品牌商用車的身影同時！中國車企已經(jīng)從過去的單純整車零部件出口模式，發(fā)展到現(xiàn)在在當?shù)亟╮在海外設(shè)立研發(fā)中心，甚至出現(xiàn)中國在海外投資的車企也開始走向海外投資建廠。在“一帶一路”推動下，汽車項目方面的合作形式更加豐富多元。

“一帶一路”成員國占全球國家總數(shù)1/3

2013年9月和10月，中國國家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出其建“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議，兩者合稱“一帶一路”偉大倡議。

2014年，包括中國、印度、新加坡等在內(nèi)21個首批意向創(chuàng)始成員國的財長和授權(quán)代表在北京簽約，共同決定成立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，成為推動“一帶一路”建設(shè)的金融后盾。

截至2015年4月15日，亞投行意向創(chuàng)始成員國確定為57個，其中域內(nèi)國家37個、域外國家20個。

涵蓋了除美日之外的主要西方國家，以及亞歐區(qū)域的大部分國家，成員遍及五大洲。其他國家和地區(qū)今后仍可以作為普通成員加入亞投行。

“一帶一路”沿線共有65個國家和地區(qū)共同分享著“一帶一路”所帶來的紅利，其中包含東亞、東盟、西亞、南亞、中亞、獨聯(lián)體、中東歐等區(qū)域共65個國家，約占全球總數(shù)的1/3。

在本屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，共有150多個國家和90多個國際組織，近5000位外賓與會，其中包括360多位部長級官員，100多位國際組織的負責人。

參與國經(jīng)濟體量是中美雙向投資112倍

隨著“一帶一路”經(jīng)濟區(qū)開放，中國承包工程項目突破3000個。2015年，中國企業(yè)其對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進行了直接投資，投資額同比增長18. 2%。2015年，我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元，執(zhí)行金額121.5億美元，同比分別增長42.6%和23.45%。

2016年6月底，中歐班列累計開行1881列，其中回程502列，實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。

本報記者對“一帶一路”沿線65個國家和地區(qū)的經(jīng)濟統(tǒng)計，“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟總產(chǎn)值達27萬億美元之多，相當于2018年中美雙向投資的112.5倍。

人口數(shù)量，除中國之外，人口總數(shù)達32.1億人，占全球總數(shù)的43.4%，對外貿(mào)易總額達71885.5億美元，占全球貿(mào)易總額的21.7%。

“一帶一路”沿線國家大多屬于發(fā)展中國家或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的后發(fā)優(yōu)勢，與中國經(jīng)濟形成良好的互補性。隨著經(jīng)濟水平的提高，汽車市場潛力巨大。

目前，根據(jù)已知的數(shù)據(jù)得知，2017年，中國向“一帶一路”國家整車出口量占我國整車出口總量的53.0%，汽車產(chǎn)品出口總額占全球出口總額的30%。

投資方面，根據(jù)商務(wù)部公布的2018年數(shù)據(jù)顯示，中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易進出口總額1.3萬億美元，同比增長16.3%，高于同期外貿(mào)增速3.7個百分點。

從投資來看，中國企業(yè)全年對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資156.4億美元，同比增長8.9%;“一帶一路”沿線國家對華直接投資60.8億美元，同比增長11.9%。

“一帶一路”參與汽車發(fā)展迎來新機遇

“一帶一路”參與國跨度之大，占全球國家總數(shù)三分之一。同時，各個國家的經(jīng)濟狀況各不相同，每個國家都制定了具有本土市場化特點的汽車產(chǎn)業(yè)政策。

成立于2015年1月的歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟，成員包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，是我國“一帶一路”倡議的重要合作伙伴。歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟自2017年8月31日起，取消輕型電動汽車進口關(guān)稅，從原來的17%征稅點降至0;5噸以下的電動貨車稅從15%降至5%。

特別是俄羅斯政府，除了政府層面上給予不同的優(yōu)惠政策和投資保障外，在特別經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，投資者可以享受聯(lián)邦稅法和特別經(jīng)濟區(qū)所在地的雙重稅收減免優(yōu)惠。

東盟國家對于中國乘用車保持較高關(guān)稅，但商用車關(guān)稅較低。泰國傳統(tǒng)汽車的稅率為50%，電動車的稅率為0;馬來西亞1.5升以下汽油車CKD稅率為10%，CBU稅率為30%，1.5升以上汽柴油車CKD稅率為5%，CBU稅率為30%，電動乘用車稅率為5%;印尼大多數(shù)乘用車關(guān)稅為40%，CKD為10%，SKD為7.5%。

在貨車方面，泰國的稅率為0，馬來西亞CBU的稅率為5%。CKD的稅率為0，印尼的稅率為10% -45%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年東盟汽車銷售334萬輛，同比增長5%，根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會預(yù)測，未來幾年的銷量增速將超過10%，2020年超過日本和俄羅斯成為全球第五大市場。其中，印尼、泰國、馬來西亞三個國家的銷量占東盟總量超過四分之三。并且這個三個國家汽車市場各有特點，馬來西亞以小轎車為主，MPV在印尼銷量較高，泰國消費者喜歡皮卡。

此前，日系品牌長期壟斷東盟市場，其中印尼市場份額高達98%。此后，吉利、奇瑞、上汽通用五菱、北汽福田、東風(fēng)小康等自主企業(yè)在印尼建有工廠，仍處于起步階段，銷量占有率很低。不過權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，隨著“一帶一路”架構(gòu)的推薦，未來中國汽車市場份額將穩(wěn)步提升。吉利并購馬來西亞寶騰路特斯便是最有力的證明。

南亞國家汽車市場規(guī)模較小，經(jīng)濟水平較低，造成汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。南亞地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相對較發(fā)達的便是印度和巴基斯坦。2017年，印度銷售了401.8萬輛汽車，增長9.49%，巴基斯坦銷售了26.9萬輛汽車，增長27.33%。

非洲汽車工業(yè)水平低，2017年產(chǎn)量僅為106.5萬輛，但產(chǎn)業(yè)集中度較高，僅南非、摩洛哥兩國占總產(chǎn)量的90.7%。南非更是有著非洲底特律之稱，汽車產(chǎn)量位居第一，2017年生產(chǎn)54.84萬輛，占非洲總產(chǎn)量的55.4%。

為了鼓勵在南非投資生產(chǎn)汽車，南非政府給予汽車企業(yè)總投資25%的現(xiàn)金返還，對當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻的還額外返還5% -10%。目前我國的長城汽車、江鈴汽車、吉利汽車、北汽福田等也進入了南非市場。

我國車企在搭乘“一帶一路”順風(fēng)車時，應(yīng)充分考慮到當?shù)氐慕?jīng)濟、市場、文化差異。比如，東南亞右舵駕駛市場，國內(nèi)汽車企業(yè)需要高度重視當?shù)叵M習(xí)慣與需求。東盟各國正積極推進新能源節(jié)能環(huán)保汽車，國內(nèi)車企應(yīng)加快研發(fā)和生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保的右舵乘用車產(chǎn)品，實施差異化的產(chǎn)品和市場銷售策略，重點投放小轎車（1.2L以下的汽油車、1.5L以下的柴油車）、7座MPV產(chǎn)品。

重點基建項目為中國汽車帶來新機遇

第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇其達成283項務(wù)實合作成果，涵蓋金融、文化、經(jīng)濟、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、人才培養(yǎng)、科研合作、政策研究等多領(lǐng)域。其中基礎(chǔ)設(shè)施作為其他項目的綜合體，成為“一帶一路”中的重點項目。

作為“一帶一路”偉大倡議中最為矚目的中歐班列，自開通以來運行列次穩(wěn)步增長，截至目前中歐班列累計開行超過11000列，運行線路達到65條，通達歐洲15個國家44個城市。中歐班列僅開通一年，中國就向歐洲出口近1.3萬輛沃爾沃汽車。同時，歐洲進口汽車也可以搭乘中歐班列進入中國，比其他方式進入中國縮短1 6天以上。

“一帶一路”重點工程帶來的汽車機遇，其中商用車最為明顯。隨著卡拉奇一拉合爾高速公路、蒙內(nèi)鐵路、中亞天然氣管線項目、印尼雅萬高鐵、德黑蘭至馬什哈德高鐵、老撾鐵路的重點基礎(chǔ)設(shè)施項目的推進，商用車出口增速明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2018年商用車其出口28.32萬輛，同比增長12.5%，增速比上年提升3.61%。在商用車主要出口品種中，貨車（含貨車非完整車輛、半掛牽引車）保持較快增長，其出口22.68萬輛，同比增長14.38%;客車（合非完整車輛）其出口5.64萬輛，同比增長5.52%。

2018年，貨車（含貨車非完整車輛、半掛牽引車）出口量排名前五的企業(yè)是：福田、重汽、東風(fēng)、江淮、奇瑞。其中，福田汽車作為中國商用車出口第一的車企，連續(xù)十余年海外累計出口達54.3萬輛。海外銷售覆蓋34個國家，并建立了泰國、俄羅斯、澳大利亞等9個境外銷售公司，超過20家KD工廠5個境外配件中心，超過100家經(jīng)銷商近1000個終端銷售服務(wù)網(wǎng)點的海外運營體系。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，福田汽車海外出口達到5.69萬輛，福田汽車占中國商用車總體出口18.8%，連續(xù)7年保持中國商用車出口第一，并且成為越南、菲律賓、智利、哥倫比亞、巴基斯坦等國家商用車銷量前三。

此外，在客車方面，以比亞迪為例，截至2019年3月，向全球合作伙伴歷年累計交付各類純電動巴士超5萬輛。比亞迪運曹足跡遍及全球6大洲300多個城市。

隨著“一帶一路”倡議的推進，互聯(lián)衛(wèi)星通信等項目紛紛上馬，這為商用車的智能化、電動化為主導(dǎo)的新四化帶來機遇。

“一帶一路”倡議下中國乘用車年出口超60萬輛

長城汽車2018年全年出口4.7萬輛，同比增長20%。截至2018年，海外銷售網(wǎng)絡(luò)達400余家。目前主要出口產(chǎn)品包括SUV、皮卡，出口國家涵蓋俄羅斯、澳大利亞、南非、厄瓜多爾、智利、秘魯、馬來西亞、新西蘭、突尼斯、沙特、阿根廷等60余個國家和地區(qū)。長城汽車在上海車展期間，與來自全球主要市場的30家合作伙伴完成簽約。

2018年，上汽乘用車旗下名爵與榮威品牌出口汽車超7.3萬輛，同比增幅達200%。目前已在東盟、中東、非洲、歐洲等地建立十三個營銷服務(wù)中心，建成近500個海外網(wǎng)點。

奇瑞汽車2018年全年出口12.67萬輛，同比增長18%，連續(xù)16年位居中國乘用車出口量第一位。目前奇瑞在海外擁有1500余家銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。自2001年開始出口海外市場以來，經(jīng)15年發(fā)展，累計出口超150萬輛，目前出口已經(jīng)覆蓋亞洲、歐洲、非洲、拉丁美洲等80多個國家和地區(qū)，成為我國第一個將整車、CKD散件、發(fā)動機以及整車制造技術(shù)和裝備出口至國外的轎車企業(yè)。

北汽集團201 8年實現(xiàn)出口7.7萬輛。目前在全球47個國家搭建銷售網(wǎng)絡(luò)1 54家，服務(wù)網(wǎng)點100個。

吉利汽車吉利、領(lǐng)克品牌2018年完成整車出口2.8萬輛，同比增長136%。吉利計劃在海外建立400余家銷售網(wǎng)點，出口20多個國家。此外，吉利旗下還擁有沃爾沃汽車、Polestar、寶騰汽車、路特斯汽車、倫敦電動汽車等海外品牌。目前，吉利正在利用有馬來西亞國寶級品牌之稱的寶騰進入東盟市場。由吉利主力車型博越進行本土化改造而來的寶騰X70（價格區(qū)間約合人民幣16.5萬-20.5萬元），上市后的首個完整月就獲得2777輛銷量，并推動寶騰汽車2019年1～2月在馬來西亞的銷量同比增長42%，創(chuàng)歷史新高，市場占有率提高到12.7%。接下來，寶騰X70將進入印尼、菲律賓、泰國。

長安汽車在全球61個國家和地區(qū)布局了營銷，數(shù)據(jù)顯示，2018年海外銷量超6.1萬輛，同比增長34%，擁有全球1 0個重點海外市場。

江淮汽車201 8年實現(xiàn)出口7.4萬輛，同比增長13%，截至2018年底，江淮汽車累計出口超60萬輛。已經(jīng)建立了覆蓋南美洲、非洲、中東、東南亞、西南亞和東歐130余個國家或地區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)，并成功進入了歐洲的土耳其、意大利及北美的墨西哥等高端市場。

華晨汽車2018年實現(xiàn)出口4.34萬輛。海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)遍及非洲、中東.中南美、亞太等100余個國家和地區(qū)，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)點數(shù)近400個。

一汽集團2018年整車出口2.6萬輛，同比增長20%，業(yè)務(wù)覆蓋49個國家。東風(fēng)集團海外市場遍及100多個國家和地區(qū)，2018年，東風(fēng)公司累計出口7.36萬輛，同比增長14%。

廣汽集團已經(jīng)完成中東、東南亞、東歐、非洲、美洲五大板塊16個國家的布局，初步構(gòu)建起全球銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。

“一帶一路”下企業(yè)合作方式多元化

“一帶一路”偉大倡議下，中國車企積極走出去，有整車出口以及在海外積極布局研發(fā)中心和建設(shè)工廠。比如長城汽車在俄羅斯建整車廠、吉利汽車在白俄羅斯建整車廠、上汽乘用車在海外設(shè)立研發(fā)中心等舉措。

海外車企在華積極布局

除了中國車企積極走出去之外，海外車企積極布局在華市場，分享著“一帶一路”帶來的開放紅利成果。

2018年10月，華晨與寶馬雙雙宣布，寶馬汽車將以36億歐元收購華晨寶馬部分股權(quán)，將股比提升至75%，并將于2022年完成股權(quán)調(diào)整的變更工作，成為股比限制開放后首家合資車企。

此外，寶馬汽車還將投資30億歐元，用于未來幾年沈陽生產(chǎn)基地的改擴建項目。（見圖1）

2018年7月，寶馬集團與長城汽車在德國柏林簽署合資協(xié)議，雙方出資各占股50%，成立光束汽車，首款車型為MINI的電動版，新車的上市時間初步定在2021年。（見圖2）

自2017年6月江淮與大眾簽約成立合資公司以來，到2018年5月江淮大眾首款新能源SUV產(chǎn)品線下，大眾不僅在中國打破了合資車企不得超過兩家的限制，項目更是穩(wěn)步推進。根據(jù)最新消息，江淮大眾項目投資50.6億人民幣新建工廠又取得新進展，目前江淮大眾項目工廠正在進行環(huán)評公示，新工廠預(yù)計今年5月開始建設(shè)，2020年6月建成，年產(chǎn)能達10萬輛。中國資本海外車企開始投資海外

相比于中國汽車走出去以及在海外布局研發(fā)中心和建廠的模式之外，中國車企再次以海外工廠走出本土化再次建廠。

最典型的例子便是吉利寶騰汽車選擇在巴基斯坦卡拉奇建設(shè)海外

專家觀點：重視“一帶一路”的商用車市場機遇

“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家或新興國家。數(shù)據(jù)顯示，一帶一路沿線64個國家人均GDP在3700美元左右，大部分國家比較落后，基礎(chǔ)建設(shè)需要提速。

中國作為世界上有名的商用車制造與生產(chǎn)大國，沿線國家的需求將會給國內(nèi)工程建設(shè)車輛的出口帶來機會，長期來看助推商用車企海外戰(zhàn)略加速升級。

以福田汽車為例，在“一帶一路”沿線34個國家和地區(qū)，已經(jīng)累計開發(fā)完成超過70個重要大客戶項目，服務(wù)了塞內(nèi)加爾TT鐵路、肯尼亞蒙內(nèi)鐵路、巴基斯坦KKH公路、緬甸最大公共交通系統(tǒng)、阿斯塔納世博會、東南亞國家聯(lián)盟峰會等“一帶一路”國際重點工程項目，累計“一帶一路”商用車交車超過5000臺。

面對“一帶一路”商用車發(fā)展的機遇，中國國際工程咨詢有限公司專家學(xué)術(shù)委員會專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里認為，這是一個國家層面上的大倡議，是我們走出去的非常重要的路徑。

他表示：“‘一帶一路中國的對外發(fā)展其實可分為兩個階段。其中，第一階段就是對外輸出基礎(chǔ)建設(shè)階段，如幫助其他國家進行網(wǎng)絡(luò)通信、道路交通的建設(shè)。對國內(nèi)汽車工業(yè)來說，商用車在這一階段將會得到很多露出機會。當?shù)谝浑A段前期基礎(chǔ)打好之后，中國就可以進入第二階段一技術(shù)產(chǎn)品輸出階段了，汽車等產(chǎn)品將會緊隨其后對外出口，擴大市場份額?！?/p>

對于這種階段性的改變，乘聯(lián)會秘書長崔東樹則認為：“對于中國的汽車工業(yè)來說，‘一帶一路倡議所帶來的好處是在沿線各國間聯(lián)系緊密、市場擴展后，能有更多的機會沿著這些線路跟他們建立良好關(guān)系，從而大大增加國內(nèi)企業(yè)走出去在外投資建廠的機會，這將對中外進一步深化合作起巨大的利好作用?！比⒀b件組裝工廠（CKD），根據(jù)協(xié)議，首批在巴基斯坦工廠生產(chǎn)的寶騰汽車將在2020年底上市。

同時寶騰汽車與中國建設(shè)銀行舉行融資文件交換儀式，將獲得總額達18.88億馬幣（折合人民幣約31億）的貸款，用于研發(fā)技改和工廠擴建投資使得中國車企在“一帶一路”中影響輻射更廣。

此次吉利寶騰選擇在巴基斯坦卡拉奇落戶的地點就是“一帶一路”重點合作項目“卡拉奇一拉合爾高速公路”沿線，中國將為巴基斯坦寶騰工廠提供強有力的產(chǎn)業(yè)體系。（見圖3）