中澳牛肉貿(mào)易競爭性與互補(bǔ)性研究

厲英珍 孫 晨

(浙江樹人大學(xué) 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)學(xué)院，浙江 杭州 310015)

中國肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近30年的快速發(fā)展，牛肉產(chǎn)量已居世界第三，當(dāng)然中國居民的牛肉需求也在不斷增長。2016年中國牛肉產(chǎn)量717萬噸，牛肉消費(fèi)量776萬噸[注]國家統(tǒng)計(jì)局：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2017》，2018-11-07，http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm。，國產(chǎn)牛肉的供不應(yīng)求，導(dǎo)致牛肉進(jìn)口不斷上升，牛肉貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。目前，我國牛肉進(jìn)口來源地非常集中，澳大利亞因?yàn)槿馀ｐB(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，屠宰加工技術(shù)先進(jìn)，是我國牛肉進(jìn)口的主要來源國[注]程瑪麗：《澳大利亞肉牛業(yè)考察》，《中國畜牧業(yè)》2018年第5期，第38-39頁。。2015年，中澳簽署自由貿(mào)易協(xié)定，中國承諾對來自澳大利亞的進(jìn)口牛肉逐步實(shí)施關(guān)稅減免，這使澳牛肉在價(jià)格上更具優(yōu)勢。那么，澳大利亞質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的牛肉產(chǎn)品對我國的牛肉產(chǎn)品市場帶來何種影響呢？

目前，關(guān)于中國牛肉產(chǎn)品貿(mào)易的研究主要分為兩類。第一類是從競爭力角度展開研究，如張一品等(2011)利用顯性比較優(yōu)勢指數(shù)和出口產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)，對內(nèi)蒙古和世界主要牛肉生產(chǎn)及出口大國的牛肉競爭力作比較分析[注]張一品、錢貴霞：《內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)品出口競爭力分析與評價(jià)》，《內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》2011年第1期，第73-76頁。；劉勇等(2012)應(yīng)用比較優(yōu)勢法、產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)法和成本收益分析法測算甘肅省牛羊肉競爭力[注]劉勇、陳強(qiáng)強(qiáng)、葉得明：《甘肅省牛、羊肉產(chǎn)品競爭力分析及提升對策》，《草業(yè)科學(xué)》2012年第11期，第1785-1790頁。；田露等(2013)運(yùn)用市場占有率和貿(mào)易競爭力指數(shù)等指標(biāo)測算中國牛肉貿(mào)易競爭力田露、張賀、張?jiān)浇埽骸吨袊Ｈ赓Q(mào)易國際競爭力及其影響因素分析》，《中國畜牧雜志》2013年第24期，第25-29頁。；王士權(quán)等(2016)利用生產(chǎn)成本、出口價(jià)格及相關(guān)國際競爭力指數(shù)對中國牛肉產(chǎn)品的國際競爭力進(jìn)行指標(biāo)評價(jià)[注]王士權(quán)、常倩、李秉龍等：《基于貿(mào)易自由化的中國牛肉國際競爭力與出口影響因素的實(shí)證分析》，《中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第9期，第166-178頁。。第二類是從中國與其他貿(mào)易伙伴國之間的雙邊貿(mào)易角度展開研究，如楊韶艷等(2016)測算中國清真牛肉產(chǎn)品在阿拉伯國家的競爭力，并剖析中國清真牛肉產(chǎn)品在阿拉伯國家的市場地位和競爭趨勢[注]楊韶艷、王慧春、朱靜：《中國清真牛肉產(chǎn)品在阿拉伯國家市場競爭力研究》，《寧夏社會科學(xué)》2016年第2期，第146-151頁。；王岫嵩等(2018)總結(jié)中蒙牛肉貿(mào)易現(xiàn)狀和特征，討論中國對蒙古牛肉的需求空間和影響因素等，為蒙古牛肉進(jìn)入中國提出了可行方案[注]王岫嵩、紀(jì)媛、吉爾格拉等：《中蒙牛肉貿(mào)易的現(xiàn)狀、潛力與可行方案》，《世界農(nóng)業(yè)》2018年第6期，第43-48頁。。經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有研究仍存在以下不足：其一，已有文獻(xiàn)側(cè)重分析我國牛肉產(chǎn)品的國際競爭力，但缺乏貿(mào)易互補(bǔ)性研究；其二，缺少對中澳兩國牛肉的雙邊貿(mào)易研究。

基于此，本文選取2010—2017年中國與澳大利亞的牛肉進(jìn)出口數(shù)據(jù)，分析兩國的牛肉貿(mào)易概況，并運(yùn)用指標(biāo)比較分析兩國四大類牛肉產(chǎn)品的國際競爭力以及貿(mào)易互補(bǔ)性，最后提出促進(jìn)我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展與協(xié)調(diào)牛肉產(chǎn)品貿(mào)易的建議。

一、中國與澳大利亞牛肉貿(mào)易概況

(一)貿(mào)易規(guī)模與貿(mào)易差額

中國和澳大利亞都是世界牛肉貿(mào)易大國，但兩國的牛肉產(chǎn)品貿(mào)易存在一定的差異。中國牛肉產(chǎn)品貿(mào)易額占全球比重大體呈上升趨勢，2010年貿(mào)易額占全球比重僅為0.31%，2017年增至3.44%；而澳大利亞牛肉產(chǎn)品貿(mào)易額占全球比重呈先升后降趨勢，2010年占比6.49%，2015年上升至8.25%，2017年又下降至6.81%。從貿(mào)易差額來看，中國牛肉出口額逐年下降，但進(jìn)口額不斷攀升；中國牛肉貿(mào)易的逆差不斷擴(kuò)大，2013年逆差12.86億美元，2017年逆差31.31億美元。而澳大利亞的牛肉產(chǎn)品貿(mào)易常年存在順差，其中牛肉進(jìn)口一直較為穩(wěn)定，但出口有較大的波動，2010—2017年，澳大利亞牛肉出口從43.88億美元上升至2014年的75.18億美元，2016年大幅下降為59.97億美元，同比下降19.88%，2017年出現(xiàn)小幅回升(見表1)。

(二)貿(mào)易伙伴

中國牛肉進(jìn)口來源國非常集中，主要集中在澳大利亞、巴西、烏拉圭、新西蘭和阿根廷五國，2010年中國從五國進(jìn)口的牛肉占比高達(dá)99.90%，2017年比重小幅下降，但仍有95.50%，這主要因?yàn)槲鍑呐Ｈ怵B(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，且與中國的貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)定。從進(jìn)口來源國看，2010年中國從澳大利亞進(jìn)口牛肉占牛肉總進(jìn)口的37.00%，位列第一；隨著2015年中國解除對巴西牛肉進(jìn)口的禁令，加上巴西牛肉的低價(jià)格優(yōu)勢，2017年巴西已取代澳大利亞成為中國牛肉的第一進(jìn)口來源國，占28.46%，澳大利亞位列第二，占21.49%(見表2)。

表1 中澳牛肉產(chǎn)品貿(mào)易情況及其在全球占比/億美元，%

注：表內(nèi)數(shù)據(jù)根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)計(jì)算所得(下同)。文中的牛肉產(chǎn)品包括HS0201冷鮮牛肉，HS0202冷凍牛肉，HS020610、HS020621、HS020622、HS020629四類牛雜碎，HS021020干、熏、鹽制牛肉。

表2 中國牛肉前五大進(jìn)口來源國及占中國牛肉總進(jìn)口額的比重/%

澳大利亞牛肉出口主要集中在日本、美國、韓國等國，2010年澳對日美韓三國的牛肉出口占74.66%，2017年比重下降為39.31%。近些年，中澳牛肉貿(mào)易關(guān)系愈加密切，2017年澳對中出口牛肉占澳牛肉總出口額的比重上升至6.62%，中國成為澳大利亞第四大牛肉出口市場(見表3)。

表3 澳大利亞牛肉產(chǎn)品前十大出口市場及比重/%

(三)貿(mào)易結(jié)構(gòu)

牛肉產(chǎn)品主要分為冷鮮牛肉、冷凍牛肉、牛雜碎和干、熏、鹽制牛肉，中國牛肉貿(mào)易的產(chǎn)品比較單一，進(jìn)出口均以冷凍牛肉為主。2017年，中國出口冷凍牛肉0.078億美元，占牛肉出口總額的97.46%；進(jìn)口冷凍牛肉29.916億美元，占牛肉進(jìn)口總額的95.31%。與中國牛肉產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)相似，澳大利亞進(jìn)出口的牛肉產(chǎn)品也以冷凍牛肉為主，不同的是，澳大利亞冷鮮牛肉的進(jìn)出口占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國。2017年，澳大利亞出口冷凍牛肉34.5億美元，占當(dāng)年牛肉出口額的55.55%；進(jìn)口冷凍牛肉0.099億美元，占當(dāng)年牛肉進(jìn)口額的64.11%。2017年，澳大利亞冷鮮牛肉的出口額為22.67億美元，占36.51%；進(jìn)口0.051億美元，占32.99%。此外，牛雜碎和干、熏、鹽制的牛肉進(jìn)出口規(guī)模均較小(見表4)。

表4 2017年中澳牛肉產(chǎn)品大類進(jìn)出口額及占比/億美元，%

注：“0”值源于中國牛肉產(chǎn)品貿(mào)易額小，計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)所致。

二、中澳牛肉雙邊貿(mào)易特點(diǎn)

(一)中澳互為牛肉貿(mào)易重要伙伴國，中對澳牛肉貿(mào)易存在巨額逆差

2017年，中國是澳大利亞第四大牛肉出口市場國，澳大利亞是中國第二大牛肉進(jìn)口來源國。2017年，中國自澳大利亞進(jìn)口牛肉6.74億美元，而中國對澳大利亞的牛肉出口額僅為8.1萬美元，呈現(xiàn)巨大的貿(mào)易逆差。

(二)中國自澳大利亞進(jìn)口規(guī)模呈先快速上升后小幅波動的趨勢

2010—2017年，中國自澳大利亞的牛肉進(jìn)口可劃分為三個(gè)階段：2010—2012年，進(jìn)口規(guī)模小但穩(wěn)中有升，2010年進(jìn)口牛肉0.91萬噸，進(jìn)口額0.39億美元；2012年進(jìn)口牛肉2.73噸，進(jìn)口額1.3億美元；2013年進(jìn)口規(guī)?？焖偕蠞q，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別躍升至16.4萬噸和7.48億美元，同比上漲3倍多；2014—2017年，進(jìn)口規(guī)模出現(xiàn)小幅波動，但整體仍維持在較高水平，2010—2017年，中國自澳大利亞的牛肉進(jìn)口額年均增長率高達(dá)43%。

(三)中澳牛肉貿(mào)易以冷凍牛肉為主

中國自澳大利亞進(jìn)口的牛肉產(chǎn)品中冷凍牛肉占比上升最快，且占比最高，2010年進(jìn)口冷凍牛肉0.25億美元，占比64.10%，2017年增至5.93億美元，占比高達(dá)87.46%；冷鮮牛肉、牛雜碎的進(jìn)口額有小幅上升，分別從2010年的0.06億美元和0.08億美元增至0.7億美元和0.15億美元(見表5)。

表5 中國自澳大利亞進(jìn)口的牛肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/億美元，%

注：“—”表示數(shù)據(jù)缺失。

三、中澳牛肉貿(mào)易的競爭性與互補(bǔ)性分析

(一)中澳牛肉產(chǎn)品貿(mào)易的競爭性分析

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(以下簡稱“RCA指數(shù)”)是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩于1965年提出的，旨在測度一國產(chǎn)品的國際競爭力。一般認(rèn)為，RCA指數(shù)大于1時(shí)，產(chǎn)品具備國際競爭力，該值越大，競爭力越強(qiáng)。中國的牛肉產(chǎn)品在國際市場上均不具備競爭力，且呈不斷下降趨勢。澳大利亞除了干、熏、鹽制牛肉在國際市場上不具備競爭力外，其余三類都具備極強(qiáng)的國際競爭力(見表6)。

表6 中澳牛肉產(chǎn)品出口的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

注：“0”值源于中國牛肉產(chǎn)品貿(mào)易額小，計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)所致。

貿(mào)易競爭指數(shù)(以下簡稱“TC指數(shù)”)是一國某產(chǎn)品的凈出口與該產(chǎn)品的進(jìn)出口總額之比，取值在-1到1之間，若該值為負(fù)，則說明一國某產(chǎn)品出口不具備競爭力；若該值為正，則具備競爭力，且越接近1，競爭力越大。2016年，中國干、熏、鹽制牛肉的TC指數(shù)為0.856，2017年下降為-0.18，這說明中國在加工牛肉產(chǎn)品上具備競爭力，但仍不穩(wěn)定。而中國的冷鮮牛肉、冷凍牛肉產(chǎn)品的TC指數(shù)幾乎均為負(fù)值，說明這兩類產(chǎn)品都不具備國際競爭力。澳大利亞牛肉產(chǎn)品的TC指數(shù)極高，2017年均已接近1，進(jìn)一步說明該國牛肉產(chǎn)品在國際市場具備極強(qiáng)的競爭力(見表7)。

表7 中澳牛肉產(chǎn)品出口的貿(mào)易競爭指數(shù)

注：“—”表示數(shù)據(jù)缺失。

(二)中澳牛肉產(chǎn)品貿(mào)易的互補(bǔ)性分析

貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)(以下簡稱“TCI”)是通過比較一國商品出口結(jié)構(gòu)和目標(biāo)國商品進(jìn)口結(jié)構(gòu)的吻合程度來分析兩國貿(mào)易關(guān)系的緊密度，一般來說，該指數(shù)若在0到1之間，說明兩國的貿(mào)易關(guān)系不緊密；若大于1，則表明兩國的貿(mào)易關(guān)系較緊密，值越大，貿(mào)易關(guān)系越緊密。2010年，中國進(jìn)口澳大利亞出口的TCI均小于1，此時(shí)中澳兩國的牛肉產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系不緊密。隨后幾年，冷凍牛肉和牛雜碎兩種產(chǎn)品的TCI快速上升，2016年分別達(dá)到16.294和2.427，2017年盡管有小幅回落，但仍有12.456和1.606(見表8)。這說明中國與澳大利亞在冷凍牛肉和牛雜碎產(chǎn)品上存在極強(qiáng)的貿(mào)易互補(bǔ)性，但兩國在冷鮮牛肉和干、熏、鹽制牛肉產(chǎn)品上不存在貿(mào)易互補(bǔ)性。以2016年為例，中國是澳大利亞冷凍牛肉的第四大出口市場，占澳大利亞冷凍牛肉出口總額的16.80%，中國也是澳大利亞牛雜碎的第五大出口市場，占澳大利亞牛雜碎出口總額的4.32%。而中國出口澳大利亞進(jìn)口的四類牛肉產(chǎn)品TCI均極低，這說明中國牛肉出口對澳大利亞而言不存在貿(mào)易互補(bǔ)性。

表8 中澳牛肉產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)

注：“0”值源于中國牛肉產(chǎn)品貿(mào)易額小，計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)所致。

貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)(以下簡稱“TII”)是用一國對目標(biāo)國的某產(chǎn)品出口水平占目標(biāo)國某產(chǎn)品的世界進(jìn)口份額來測度兩國該產(chǎn)品的貿(mào)易緊密度，值大于1，則貿(mào)易增長潛力大。2010—2017年，中澳牛肉產(chǎn)品中冷鮮牛肉、冷凍牛肉的TII整體呈下降趨勢，冷鮮牛肉的TII從2010年的20.532下降至2017年的7.580，冷凍牛肉的TII從2010年的1.714下降至2017年的0.991，由于來自巴西、烏拉圭和新西蘭等國的競爭，澳大利亞的冷鮮牛肉和冷凍牛肉在中國市場的優(yōu)勢不斷減弱(見表9)。盡管如此，澳大利亞仍是中國冷鮮牛肉的第一進(jìn)口來源國，2017年，中國自澳大利亞冷鮮牛肉進(jìn)口額占中國冷鮮牛肉總進(jìn)口的比重高達(dá)89.65%，相比冷凍牛肉，中澳兩國的冷鮮牛肉和牛雜碎產(chǎn)品貿(mào)易增長潛力更強(qiáng)。

表9 中澳牛肉產(chǎn)品貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)

注：“—”表示數(shù)據(jù)缺失。由于中國向澳大利亞的牛肉出口數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，表中僅包括中國自澳大利亞進(jìn)口的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)。

四、結(jié)論與建議

(一)結(jié)論

2010—2017年的中澳牛肉貿(mào)易概況研究結(jié)果顯示：第一，中國牛肉貿(mào)易逆差不斷加大，牛肉進(jìn)口來源國非常集中，這不僅加大了中國牛肉進(jìn)口貿(mào)易的潛在風(fēng)險(xiǎn)，也使國產(chǎn)牛肉面臨的競爭加??；第二，澳大利亞是世界牛肉貿(mào)易大國，牛肉貿(mào)易維持巨大順差，出口貿(mào)易市場趨于多元化；第三，中澳是牛肉產(chǎn)品的重要貿(mào)易伙伴國，中國進(jìn)口的冷凍牛肉中近20%源自澳大利亞，而冷鮮牛肉高達(dá)95%來自澳大利亞。

中澳牛肉產(chǎn)品的競爭性和互補(bǔ)性指標(biāo)研究結(jié)果為：第一，中國的四大類牛肉產(chǎn)品，沒有一類具備國際競爭力，而澳大利亞的冷凍牛肉、冷鮮牛肉和牛雜碎等均具備極強(qiáng)的國際競爭力；第二，中國的牛肉產(chǎn)品出口與澳大利亞的牛肉進(jìn)口之間不存在貿(mào)易互補(bǔ)性，而中國的牛肉產(chǎn)品進(jìn)口與澳大利亞的牛肉產(chǎn)品出口則存在互補(bǔ)性，其中冷凍牛肉、牛雜碎產(chǎn)品的貿(mào)易互補(bǔ)性極強(qiáng)，冷鮮牛肉、牛雜碎產(chǎn)品則具備非常大的貿(mào)易增長潛力。

(二)建議

結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的普適研究邏輯[注]胡晨光：《論經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的普適研究邏輯》，《社會科學(xué)戰(zhàn)線》2017年第11期，第47-54頁。，針對促進(jìn)中國牛肉產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易發(fā)展提出如下建議。

第一，積極引進(jìn)澳大利亞等牛肉出口大國先進(jìn)的肉牛養(yǎng)殖、屠宰和加工技術(shù)，吸引國外優(yōu)質(zhì)的肉牛企業(yè)到中國發(fā)展，通過技術(shù)外溢和學(xué)習(xí)效應(yīng)，因地制宜發(fā)展肉牛業(yè)，提高國產(chǎn)牛肉產(chǎn)量和品質(zhì)，逐步培養(yǎng)起中國牛肉的國際競爭力。

第二，穩(wěn)定與澳大利亞等主要牛肉進(jìn)口來源國之間的貿(mào)易關(guān)系，一方面，通過關(guān)稅減免等方式，為國內(nèi)消費(fèi)者提供更多價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的牛肉產(chǎn)品，另一方面，積極開拓新的牛肉貿(mào)易伙伴國，使進(jìn)口來源國多元化，從而降低我國牛肉的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

第三，以“一帶一路”為契機(jī)，鼓勵(lì)我國肉牛企業(yè)“走出去”，實(shí)現(xiàn)與“一帶一路”沿線國家在肉牛產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素稟賦互補(bǔ)與產(chǎn)能整合，從而促進(jìn)我國肉牛產(chǎn)業(yè)升級和外向型肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。