我國(guó)乙二醇的供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析

譚 捷

(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

乙二醇是以石腦油或者以煤、天然氣或者甲醇為原料制備的一種重要有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、防凍劑、不飽和聚酯樹(shù)脂、潤(rùn)滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等，應(yīng)用廣泛[1]。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)聚酯行業(yè)的不斷發(fā)展以及煤化工制備乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近兩年，先后有多家企業(yè)新建或者擴(kuò)建了乙二醇生產(chǎn)裝置。2017年內(nèi)蒙古鄂爾多斯新航能源有限公司、山西陽(yáng)煤化工有限責(zé)任公司、山東久泰能源科技有限公司的生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力1 200 kt/a；2018年中海-殼牌石油化工有限公司、山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司、貴州黔希煤化公司、內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司、安徽中鹽紅四方股份有限公司以及新疆天盈石油化工股份有限公司的生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力2 090 kt/a，除了中海-殼牌石油化工有限公司采用石腦油原料之外，其他均采用煤基合成氣為原料制備乙二醇。截止到2018年12月底，我國(guó)乙二醇的生產(chǎn)能力達(dá)到10 723 kt/a。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國(guó)乙二醇行業(yè)具有以下特點(diǎn)：

(1)原料來(lái)源多元化，其中煤化工制備乙二醇發(fā)展迅速。以前，我國(guó)乙二醇生產(chǎn)原料乙烯全部來(lái)自石油裂解和催化裂化，自2009年我國(guó)第一套煤化工制備乙二醇裝置投產(chǎn)以來(lái)，原料來(lái)源逐漸多樣化，除了石腦油之外，還有煤基合成氣和甲醇。2013年我國(guó)煤制乙二醇的生產(chǎn)能力只有1 350 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的26.69%；2018年增加到4 590 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的42.81%，2013—2018年的年均增長(zhǎng)率高達(dá)27.73%。生產(chǎn)能力主要集中在河南煤化化工有限公司、山西陽(yáng)煤化工有限責(zé)任公司、山東華魯恒升化工股份有限公司等企業(yè)。其中河南煤化化工有限公司是最大的煤化工乙二醇生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為1 000 kt/a，約占煤化工乙二醇總生產(chǎn)能力的21.79%；其次是山西陽(yáng)煤化工有限責(zé)任公司，生產(chǎn)能力為600 kt/a，約占煤化工乙二醇總生產(chǎn)能力的12.12%。相對(duì)而言，以石腦油乙烯原料生產(chǎn)乙二醇的生產(chǎn)能力雖然還是我國(guó)乙二醇生產(chǎn)的主要原料來(lái)源，但占總生產(chǎn)能力的比例卻在不斷下降。2013年以石腦油為原料的乙二醇生產(chǎn)能力為3 708 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的73.31%；2018年的生產(chǎn)能力為4 903 kt/a，占總生產(chǎn)能力的比例下降到約45.72%，2013—2018年的年均增長(zhǎng)率只有約5.75%。生產(chǎn)裝置主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油以及中海油等國(guó)家大型企業(yè)之中，其中2018年中國(guó)石化的生產(chǎn)能力為3 124 kt/a，約占石腦油乙烯原料乙二醇生產(chǎn)能力的63.72%；中國(guó)石油的生產(chǎn)能力為829 kt/a，約占石腦油乙烯原料乙二醇生產(chǎn)能力的16.91%。此外，2018年采用甲醇為原料的生產(chǎn)能力為1 230 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的11.47%。2018年我國(guó)乙二醇的主要生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表1所示。

表1 2018年我國(guó)乙二醇主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a

續(xù)表1 kt/a

(2)投資主體多元化。近幾年，由于外資以及民營(yíng)資本的介入，打破了我國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的壟斷，形成了以國(guó)營(yíng)以及民營(yíng)等多種生產(chǎn)主體的共同發(fā)展的格局。其中中國(guó)石化和中國(guó)石油的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)幅度較小，占總生產(chǎn)能力的比例也不斷下降。中國(guó)石化的生產(chǎn)能力由2013年的2 739 kt/a增加到2018年的3 324 kt/a，占總生產(chǎn)能力的比例由2013年的53.10%下降到2018年的31.00%。中國(guó)石油2013年的生產(chǎn)能力為469 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.09%；2018年的生產(chǎn)能力為829 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.73%；2013年其他企業(yè)的生產(chǎn)能力為1 600 kt/a，占總生產(chǎn)能力的31.02%，2018年生產(chǎn)能力增加到5 820 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的54.28%。中海-殼牌石油化工有限公司是最大的乙二醇生產(chǎn)企業(yè)，2018年的生產(chǎn)能力為750 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.99%；其次是中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司，2018年的生產(chǎn)能力為650 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.06%。

(3)產(chǎn)能分布正在逐漸發(fā)生變化。近幾年，我國(guó)乙二醇的生產(chǎn)能力分布發(fā)生了較大的變化。隨著煤化工乙二醇裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，使得我國(guó)煤資源較為豐富的內(nèi)蒙古、河南、山西以及新疆等地的乙二醇生產(chǎn)能力增長(zhǎng)迅速。2013年華東地區(qū)(包括江蘇省、上海市、山東省、浙江省和安徽省)的生產(chǎn)能力為2 367 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的45.89%；2018年的生產(chǎn)能力為4 317 kt/a，占總生產(chǎn)能力的比例下降為40.26%。2013年華南地區(qū)(包括福建省和廣東省)的生產(chǎn)能力為450 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.72%；2018年生產(chǎn)能力增加到1 255 kt/a，占總生產(chǎn)能力的比例增加到11.70%。2013年華中地區(qū)(包括湖北省和河南省)的生產(chǎn)能力為880 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.06%；2018年生產(chǎn)能力為1 480 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.80%。2013年華北地區(qū)(北京市、天津市、山西省和內(nèi)蒙古)的生產(chǎn)能力為742 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的14.39%；2018年生產(chǎn)能力增加到1 942 kt/a，占總生產(chǎn)能力的比例增加到18.11%。2013年?yáng)|北地區(qū)(包括遼寧省)的生產(chǎn)能力為619 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的12.00%；2018年生產(chǎn)能力保持不變，約占總生產(chǎn)5.77%。2013年，西南地區(qū)(包括四川省和貴州省)沒(méi)有乙二醇生產(chǎn)裝置，2018年生產(chǎn)能力達(dá)到660 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.15%。2013年，西北地區(qū)(包括新疆)的生產(chǎn)能力為100 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.94%；2018年生產(chǎn)能力為450 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的4.20%。浙江省是目前我國(guó)乙二醇最大的生產(chǎn)省份，2018年的生產(chǎn)能力為1 430 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.34%；其次是江蘇省，2018年的生產(chǎn)能力為1 032 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.62%。我國(guó)石腦油原料乙二醇生產(chǎn)裝置主要集中在華東地區(qū)，2018年的生產(chǎn)能力為1 837 kt/a，約占石腦油原料乙二醇總生產(chǎn)能力的37.47%。廣東省是最大的石腦油原料乙二醇生產(chǎn)省市，2018年的生產(chǎn)能力為855 kt/a，約占石腦油原料總生產(chǎn)能力的17.44%。我國(guó)煤基合成氣原料乙二醇生產(chǎn)裝置主要集中在華北地區(qū)，2018年的生產(chǎn)能力為1 440 kt/a，約占煤基合成氣原料乙二醇總生產(chǎn)能力的31.37%，其中河南省是最大的生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力為1 000 kt/a，約占煤化工總生產(chǎn)能力的21.79%。

(4)生產(chǎn)技術(shù)是國(guó)產(chǎn)技術(shù)與引進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，石腦油原料路線、煤化工路線和甲醇路線并存。其中石腦油原料的生產(chǎn)裝置均為引進(jìn)技術(shù)，如中國(guó)石油化工股份有限公司石化分公司采用科學(xué)設(shè)計(jì)(SD)公司技術(shù)，四川石油有限責(zé)任公司采用殼牌(Shell)公司技術(shù)，中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司采用陶氏(Dow)化學(xué)公司技術(shù)。而煤化工生產(chǎn)裝置所用生產(chǎn)工藝技術(shù)主要是國(guó)產(chǎn)技術(shù)，如安徽淮化集團(tuán)有限公司采用上海浦景化工技術(shù)股份有限公司煤制乙二醇技術(shù)，通遼金煤化工有限公司采用中科院福建物構(gòu)所技術(shù)，山西陽(yáng)煤(深州)化工有限責(zé)任公司采用中國(guó)五環(huán)工程有限公司、華爍科技股份有限公司(湖北省化學(xué)研究院)、鶴壁寶馬(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的WHB煤制聚合級(jí)乙二醇技術(shù),新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司采用日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社技術(shù)。

2 乙二醇裝置新建或者擴(kuò)建情況

目前，我國(guó)乙二醇的供應(yīng)缺口較大，而我國(guó)煤多油少的分布特點(diǎn)使得煤制乙二醇具備較好的成本優(yōu)勢(shì)且原料供應(yīng)充裕，因此未來(lái)仍有陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司、陜西榆林能源集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司、兗礦集團(tuán)內(nèi)蒙古榮信化工有限公司、內(nèi)蒙古輝騰能源化工有限公司以及新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)計(jì)劃采用煤基合成氣原料新建或者擴(kuò)建乙二醇生產(chǎn)裝置。此外，包括浙江石油化工有限公司、恒力石化股份有限公司、中科煉化有限公司、福建古雷石化有限公司、中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司以及陜西煤化等大型一體化項(xiàng)目也都將乙二醇裝置列入計(jì)劃中，這些大型項(xiàng)目受資金和政策的支撐，在產(chǎn)能規(guī)模上更上新的臺(tái)階，部分乙二醇單套產(chǎn)能達(dá)到900 kt/a，此外，由于聚酯滌綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，向上游產(chǎn)業(yè)延伸已成為行業(yè)趨勢(shì)。因此，如浙江桐昆集團(tuán)股份有限公司、恒力石化(大連)有限公司之外等企業(yè)也計(jì)劃為自己下游裝置配套新建乙二醇生產(chǎn)裝置。未來(lái)幾年內(nèi)，國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能將迎來(lái)大爆發(fā)，項(xiàng)目規(guī)模有走向大型化趨勢(shì)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系更加緊密。石腦油原料乙二醇和煤基合成氣原料乙二醇生產(chǎn)裝置也將形成齊頭并進(jìn)、相互競(jìng)爭(zhēng)的格局。如果這些裝置均能按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)乙二醇的生產(chǎn)能力將達(dá)到24 000 kt/a。2019—2023年我國(guó)乙二醇裝置新建或者擴(kuò)建情況見(jiàn)表2。

表2 2019—2023年我國(guó)乙二醇裝置新建或者擴(kuò)建情況 kt/a

續(xù)表2 kt/a

3 進(jìn)出口情況

由于我國(guó)乙二醇的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際需求，每年都要大量進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年我國(guó)乙二醇的進(jìn)口量為4 000.3 kt，2012年為7 965.3 kt，同比增長(zhǎng)約9.56%，此后進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年由于需求量減少，導(dǎo)致進(jìn)口量出現(xiàn)減少，為7 572.8 kt，同比減少約13.67%。2017年由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加有限，下游需求提升等因素影響，進(jìn)口量又大幅度增加到8 750.1 kt，同比增長(zhǎng)約15.55%。2018年1—11月進(jìn)口量為9 063.4 kt，同比2017年同期增長(zhǎng)約14.04%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)乙二醇也有少量出口。2005年的出口量為12.3 kt，2012年為10.8 kt，2017年為18.1 kt，同比減少約7.65%。2018年1—11月出口量為3.2 kt，同比2017年同期同比下降82.02%。2008—2018年我國(guó)乙二醇的進(jìn)出口情況見(jiàn)表3所示。

我國(guó)乙二醇主要進(jìn)口來(lái)自沙特阿拉伯、中國(guó)臺(tái)灣省、加拿大、新加坡和韓國(guó)等國(guó)家或地區(qū)，2017年來(lái)自這5個(gè)國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到7 150.9 kt約占總進(jìn)口量的81.72%，同比增長(zhǎng)約11.34%。其中沙特阿拉伯是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，2017年的進(jìn)口量為3 878.8 kt，約占總進(jìn)口量的44.33%，同比增長(zhǎng)約11.97%。

表3 2008—2018年我國(guó)乙二醇的進(jìn)出口情況

近幾年，我國(guó)來(lái)自阿聯(lián)酋的乙二醇進(jìn)口量變化較大，2013年的進(jìn)口量只有101.3 kt，約占總進(jìn)口量的1.23%；2017年達(dá)到432.8 kt，約占總進(jìn)口量的4.95%，同比增長(zhǎng)約347.57%。

2013年，來(lái)自美國(guó)的乙二醇進(jìn)口量為63.9 kt，約占總進(jìn)口量的 0.77%；2017年進(jìn)口量為182.7 kt，約占總進(jìn)口量的2.09%，同比增長(zhǎng)約269.84%。2019年1月1日起我國(guó)對(duì)來(lái)自美國(guó)的乙二醇進(jìn)口稅率將提高到30.5%，預(yù)計(jì)今后來(lái)自美國(guó)的貨源可能會(huì)有所降低，但由于其所占比例小，因此對(duì)我國(guó)乙二醇總體進(jìn)口格局不會(huì)有改變。2103—2017年我國(guó)乙二醇的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)情況見(jiàn)表4所示。

表4 2013—2017年我國(guó)乙二醇主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)情況 kt

續(xù)表4 kt

4 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來(lái)，隨著我國(guó)聚酯工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)乙二醇的消費(fèi)量也不斷增加。2008年我國(guó)乙二醇的表觀消費(fèi)量為7 055.0 kt；2012年增加到1 109.5 kt，同比增長(zhǎng)約8.76%；2017年的表觀消費(fèi)量達(dá)到14 532.0 kt，同比增長(zhǎng)約11.33%；2018年的表觀消費(fèi)量約為16 000.0 kt，同比增長(zhǎng)約10.10%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2008年為26.48%，2012年為28.40%，2017年為39.91%，2018年為41.72%。2008—2018年我國(guó)乙二醇的供需情況見(jiàn)表5所示。

表5 2008—2018我國(guó)乙二醇的供需情況

聚酯是我國(guó)乙二醇的主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的93.0%，另外約7.0%用于生產(chǎn)防凍劑、黏合劑、表面活性劑以及聚酯多元醇等。由于受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩。環(huán)保法規(guī)更加嚴(yán)厲以及前幾年發(fā)展速度過(guò)快等因素的影響，我國(guó)聚酯行業(yè)的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)相對(duì)過(guò)剩的發(fā)展態(tài)勢(shì)。另外，由于受到人民幣升值、出口退稅率的調(diào)整以及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩等的影響，我國(guó)紡織品的出口增長(zhǎng)幅度有限，對(duì)乙二醇的需求量雖然仍將不斷增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度將放緩。另外一個(gè)方面，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展和汽車(chē)保有量的不斷增加，乙二醇在防凍液上的應(yīng)用量將會(huì)有所增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，今后幾年，我國(guó)乙二醇的需求量仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年需求量將達(dá)到21 000～215 00 kt。

5 市場(chǎng)價(jià)格

近幾年，由于受原油價(jià)格、煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)以及下游聚酯需求等因素影響，我國(guó)乙二醇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。2014年市場(chǎng)平均價(jià)格為7 097元/t，最高價(jià)格為1月的7 680元/t，最低為12月的6 220元/t。2015年市場(chǎng)平均價(jià)格下降到6 048元/t，同比下降約14.78%，其中最高價(jià)格為5月的7 370元/t，最低為12月的4 430元/t。2016年市場(chǎng)平均價(jià)格繼續(xù)下降為5 429元/t，同比下降約10.23%，其中最高價(jià)格為12月的7 490元/t，最低為1月的4 510元/t。2017年市場(chǎng)價(jià)格又出現(xiàn)反彈，全年平均價(jià)格為7 025元/t，同比增長(zhǎng)約29.40%，其中最高價(jià)格為1月的7 790元/t，最低為4月的5 850元/t。進(jìn)入2018年，市場(chǎng)繼續(xù)保持2017年年底的較高價(jià)位，1月市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到8 020元/t，為近5年來(lái)的最高價(jià)格。此后價(jià)格開(kāi)始回落，7月的市場(chǎng)價(jià)格為7 100元/t，10月之后，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)回落，12月市場(chǎng)價(jià)格下降為6 200元/t。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，由于受下游需求疲軟、原材料價(jià)格處于相對(duì)較低價(jià)位等因素的影響，我國(guó)乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格仍將維持目前較低價(jià)格運(yùn)行，但波動(dòng)幅度不會(huì)太大。

6 結(jié)語(yǔ)

(1)未來(lái)煤化工將是我國(guó)乙二醇供需增長(zhǎng)的關(guān)鍵，其發(fā)展的狀況將對(duì)未來(lái)我國(guó)乙二醇及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展起重要作用。因此，煤化工生產(chǎn)能力的提升能否帶動(dòng)我國(guó)乙二醇產(chǎn)量的同步增長(zhǎng)仍值得關(guān)注。我國(guó)煤制備乙二醇經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，工藝成熟度大大提升，行業(yè)整體的開(kāi)工負(fù)荷也有很大程度的改善，后期對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的貨源供應(yīng)能力將得到提升，但距離一體化裝置長(zhǎng)周期、高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的情況還有一定的差距。特別是當(dāng)前國(guó)內(nèi)環(huán)保政策日益嚴(yán)格的大環(huán)境下，如何進(jìn)一步提高節(jié)能節(jié)水和環(huán)保水平，降低“三廢”處理的成本等問(wèn)題，將成為煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要重點(diǎn)研究的問(wèn)題。此外，我國(guó)實(shí)施碳交易或開(kāi)征環(huán)保稅已是大勢(shì)所趨，這也將影響煤制乙二醇的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在煤制乙二醇的生產(chǎn)過(guò)程中，副產(chǎn)品占有較大比例，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)成本影響也較大。在嚴(yán)格控制好副產(chǎn)品產(chǎn)出的同時(shí)，要合理利用好副產(chǎn)品及延伸產(chǎn)業(yè)鏈和資源化綜合利用，以提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，新上煤化工裝置需要慎重，應(yīng)該全面合理規(guī)劃原料和市場(chǎng)銷售等方面的情況，減少盲目性。對(duì)于石油乙烯法乙二醇裝置而言，由于大多為引進(jìn)技術(shù)，今后的重點(diǎn)是要加快新型催化劑和工藝技術(shù)的研究，提高裝置的利用率，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)雖然我國(guó)乙二醇的生產(chǎn)能力不斷增加，但由于我國(guó)煤化工乙二醇裝置生產(chǎn)能力所占比例越來(lái)越大，而煤化工所產(chǎn)乙二醇的質(zhì)量還無(wú)法滿足下游聚酯，尤其是部分滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)的需求，也無(wú)法完全滿足出口聚酯纖維產(chǎn)品的需求，因此，我國(guó)乙二醇市場(chǎng)供需的缺口短期內(nèi)仍將繼續(xù)存在。雖然未來(lái)的進(jìn)口依存度會(huì)有所下降，但幅度不會(huì)太大，我國(guó)仍將會(huì)從韓國(guó)、沙特阿拉伯等國(guó)家進(jìn)口一定數(shù)量的乙二醇，屆時(shí)乙二醇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。