國(guó)內(nèi)外對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展展望

崔小明

(中國(guó)石化北京化工研究院燕山分院，北京 102500)

對(duì)二甲苯是芳烴重要的產(chǎn)品之一，主要用于制備對(duì)苯二甲酸(PTA)以及對(duì)苯二甲酸二甲酯(DMT)，進(jìn)而生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)。對(duì)二甲苯還可用作溶劑以及作為醫(yī)藥、香料、油墨等的生產(chǎn)原料，用途廣泛。

1 世界對(duì)二甲苯的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來(lái)，世界對(duì)二甲苯的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自中國(guó)大陸、越南、印度、韓國(guó)和中東的沙特阿拉伯國(guó)家。2018年(截止到11月，下同)世界對(duì)二甲苯的生產(chǎn)能力達(dá)到52 333 kt/a。其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為3 918 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的7.49%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為205 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的0.39%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 955 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的3.74%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 356 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的2.59%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為5 354 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.23%；非洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為220 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的0.42%；印度次大陸地區(qū)的生產(chǎn)能力為4 881 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.33%；東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為28 864 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的55.15%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為5 580 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.66%。中國(guó)大陸是目前世界上最大的對(duì)二甲苯生產(chǎn)國(guó)家，2018年的生產(chǎn)能力為13 915 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的26.59%；其次是韓國(guó)，生產(chǎn)能力為9 605 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的18.35%；再次是印度，生產(chǎn)能力為4 881 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.33%。中國(guó)石油化工有限集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石化)是目前世界上最大的對(duì)二甲苯生產(chǎn)企業(yè)，2018年的生產(chǎn)能力為5 015 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的9.58%；其次是印度的Reliance Industries公司，生產(chǎn)能力為3 601 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.88%；再次是Exxon Mobil公司，生產(chǎn)能力為3 415 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.53%。2018年世界對(duì)二甲苯主要國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)能力分布以及主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力分布情況分別見(jiàn)表1和表2所示。

表1 2018年世界主要國(guó)家或地區(qū)對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力分布情況

續(xù)表1

表2 2018年世界對(duì)二甲苯主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力分布情況

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2012年世界對(duì)二甲苯的消費(fèi)量為33 000 kt，2017年增加到41 313 kt，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為1 911 kt，約占世界總消費(fèi)量的4.63%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為1 309 kt，約占總消費(fèi)量的3.17%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為1 072 kt，約占總消費(fèi)量的2.59%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為577 kt，約占總消費(fèi)量的1.40%；中東地區(qū)的消費(fèi)量為825 kt，約占總消費(fèi)量的2.00%；印度次大陸地區(qū)的消費(fèi)量4 004 kt，約占總消費(fèi)量的9.69%；東北亞地區(qū)的消費(fèi)量為28 850 kt，約占總消費(fèi)量的69.83%；東南亞地區(qū)的消費(fèi)量為2 765 kt，約占總消費(fèi)量的6.69%。中國(guó)大陸是目前世界上最大的對(duì)二甲苯消費(fèi)國(guó)家，2017年的消費(fèi)量為23 840 kt，約占世界總消費(fèi)量的57.71%；其次是印度，消費(fèi)量為4 004 kt，約占總消費(fèi)量的9.69%；再次是韓國(guó)，消費(fèi)量為2 995 kt,約占總消費(fèi)量的7.25%。

中國(guó)大陸是世界上最主要的進(jìn)口國(guó)家，2017年的進(jìn)口量約占世界總進(jìn)口量的71.3%。韓國(guó)是世界上最主要的出口國(guó)家，2017年的出口量約占世界總出口量的36.7%。

世界對(duì)二甲苯約98%用于生產(chǎn)PTA或DMT，進(jìn)而生產(chǎn)聚酯，還有約2%用作溶劑和生產(chǎn)雙對(duì)二甲苯(di-paraxylene)和除草劑。

預(yù)計(jì)在2017—2022年，世界對(duì)二甲苯的需求量將以年均約4.0%的速率增長(zhǎng)，到2022年需求量將達(dá)到約50 233 kt。世界主要國(guó)家或地區(qū)對(duì)二甲苯消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)情況見(jiàn)表3所示。

表3 世界主要國(guó)家或地區(qū)對(duì)二甲苯消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)

2 我國(guó)對(duì)二甲苯的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)聚酯工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力的不斷增加。2009年我國(guó)對(duì)二甲苯的生產(chǎn)能力為7 261 kt/a，2012年增加到8 261 kt/a，2018年進(jìn)一步增加到13 915 kt/a，其中中國(guó)石化的生產(chǎn)能力為5 015 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的36.04%；中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為2 350 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.89%；中國(guó)海洋石油總公司的生產(chǎn)能力為950 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.83%；其他企業(yè)生產(chǎn)能力為5 600 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的40.24%。福建福海創(chuàng)石油化工有限公司和寧波中金石化公司是目前我國(guó)最大的對(duì)二甲苯生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力均為1 600 kt/a，均約占總生產(chǎn)能力的11.50%。

我國(guó)對(duì)二甲苯生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，其中華東地區(qū)(包括上海市、江蘇省、浙江省和山東省)的生產(chǎn)能力為5 570 kt/a，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的40.03%；華北地區(qū)(包括天津市)的生產(chǎn)能力為370 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的2.66%；西北地區(qū)(包括新疆)的生產(chǎn)能力為1 000 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.19%；東北地區(qū)(包括遼寧省)的生產(chǎn)能力為2 100 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.09%；華南地區(qū)(包括廣東省、福建省和海南省)的生產(chǎn)能力為4 000 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的28.74%；華中地區(qū)(包括河南省)的生產(chǎn)能力為225 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.62%；西南地區(qū)(包括四川省)的生產(chǎn)能力為650 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的4.67%。福建省是目前我國(guó)對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力最大的省市，2018年的生產(chǎn)能力為2 450 kt/a，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的17.61%；其次是浙江省，2018年的生產(chǎn)能力為2 250 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.17%；再次是江蘇省，2018年的生產(chǎn)能力為1 400 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.06%。

2013年12月，中國(guó)石化海南煉油化工有限公司600 kt/a對(duì)二甲苯工程最后一套工藝單元異構(gòu)化單元投運(yùn)，吸附分離單元大量產(chǎn)出99.80%的高純度對(duì)二甲苯，一次投料試車成功，標(biāo)志著中國(guó)石化芳烴成套技術(shù)大型工業(yè)化裝置應(yīng)用成功，打破了國(guó)外公司在全球的長(zhǎng)期壟斷局面。中國(guó)石化成為繼美國(guó)環(huán)球油品公司(UOP)、法國(guó)石油研究院(IFP)之后，全球第三個(gè)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型化芳烴生產(chǎn)技術(shù)專利商。

我國(guó)對(duì)二甲苯生產(chǎn)企業(yè)大都配套精對(duì)苯二甲酸生產(chǎn)裝置，如中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司、中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司和洛陽(yáng)分公司，中國(guó)石油遼陽(yáng)以及烏魯木齊石油化工公司等。部分尚未配套企業(yè)的產(chǎn)品以內(nèi)部互動(dòng)供應(yīng)方式定向消費(fèi)，如中國(guó)石油化工股份有限公司下屬的鎮(zhèn)海煉化公司以及金陵分公司的對(duì)二甲苯產(chǎn)品主要以合同協(xié)議形式供應(yīng)給儀征化纖股份有限公司、部分產(chǎn)品作為商品對(duì)外銷售。2018年我國(guó)對(duì)二甲苯主要生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表4所示。

表4 2018年我國(guó)對(duì)二甲苯主要生產(chǎn)廠家情況

2.2 進(jìn)出口情況

近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)的飛速發(fā)展，拉動(dòng)了其上游原料精對(duì)苯二甲酸裝置的大干快上，進(jìn)而又拉動(dòng)了PTA的上游原料對(duì)二甲苯需求的迅猛增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，產(chǎn)品大量進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口量為2 903.1 kt；2012年進(jìn)口量為6 285.8 kt，同比增長(zhǎng)約26.17%；2017年的進(jìn)口量達(dá)到14 438.2 kt，同比增長(zhǎng)約16.80%；2018年1—10月的進(jìn)口量為13 018.8 kt，同比增長(zhǎng)約 11.14%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)對(duì)二甲苯也有少量出口。2007年的出口量為252.0 kt；2012年為192.2 kt，同比減少約44.75%；2017年出口量為35.0 kt，同比減少約383.16%；2018年1—10月的出口量為0.1 kt，同比減少約99.61%。2007—2018年我國(guó)對(duì)二甲苯的進(jìn)出口情況見(jiàn)表5所示。

表5 2007—2018年我國(guó)對(duì)二甲苯的進(jìn)出口情況

2.2.1 進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)

我國(guó)對(duì)二甲苯的進(jìn)口主要來(lái)自韓國(guó)和日本，主要原因是日本和韓國(guó)等對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力較強(qiáng)且具有地理位置優(yōu)勢(shì)。2013—2017年期間，韓國(guó)一直是我國(guó)對(duì)二甲苯最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，且進(jìn)口量逐年遞增。2013年的進(jìn)口量為2 805.1 kt，約占總進(jìn)口量的30.99%；2017年的進(jìn)口量為6 590.7 kt，約占總進(jìn)口量的45.65%，同比增長(zhǎng)約12.84%。

近幾年進(jìn)口量變化最大的是印度。2013年來(lái)自印度的進(jìn)口量只有15.7 kt，約占總進(jìn)口量的0.17%；2017年大幅度增加到804.6 kt，約占總進(jìn)口量的5.57%，同比增長(zhǎng)約431.09%。這主要是因?yàn)橛《刃陆ㄑb置的投產(chǎn)，而其產(chǎn)品主要供應(yīng)中國(guó)大陸。2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)情況見(jiàn)表6所示。

表6 2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)情況 kt

續(xù)表6 kt

2.2.2 進(jìn)口省市

我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口主要集中在浙江、江蘇和遼寧等省市。2013年來(lái)自這3個(gè)省市的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到7 121.7 kt，約占總進(jìn)口量的78.67%；2017年來(lái)自這3個(gè)省市的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到12 633.4 kt，約占總進(jìn)口量的87.50%，同比增長(zhǎng)約15.41%。

2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口省市情況見(jiàn)表7所示。

表7 2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口省市情況 kt

2.2.3 進(jìn)口貿(mào)易方式

我國(guó)對(duì)二甲苯的進(jìn)口貿(mào)易方式相對(duì)單一，主要以一般貿(mào)易方式為主。2013年來(lái)自這種貿(mào)易方式的進(jìn)口量為7 704.3 kt，約占總進(jìn)口量的 85.10%；2017年的進(jìn)口量為11 515.9 kt，約占總進(jìn)口量的79.76%，同比增長(zhǎng)約16.49%。2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況見(jiàn)表8所示。

表8 2013—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況 kt

續(xù)表8 kt

2.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

由于我國(guó)聚酯行業(yè)迅猛發(fā)展，帶動(dòng)了PTA消費(fèi)量的猛增，從而導(dǎo)致對(duì)二甲苯的消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)。2007年我國(guó)對(duì)二甲苯的表觀消費(fèi)量為6 332.1 kt，2012年增加到13 293.6 kt，2017年進(jìn)一步增加到23 840.2 kt，同比增長(zhǎng)約11.67%，2012—2017年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為12.39%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2007年為58.13%，2012年為54.16%，2017年為39.58%。2007—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯供需狀況見(jiàn)表9所示。

表9 2007—2017年我國(guó)對(duì)二甲苯的供需狀況 kt

目前，我國(guó)對(duì)二甲苯主要用于生產(chǎn)PTA和DMT，進(jìn)而生產(chǎn)聚酯，約占總消費(fèi)量的97%，其余約3%用于生產(chǎn)醫(yī)藥中間體和涂料等。

近年來(lái)，隨著我國(guó)聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，PTA市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致PTA生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng)。2017年我國(guó)PTA的生產(chǎn)能力達(dá)到51 290 kt/a，產(chǎn)量達(dá)到35 683 kt。今后幾年，我國(guó)PTA的新增生產(chǎn)能力的速度將有所緩和，但生產(chǎn)能力和產(chǎn)量仍將不斷增加，對(duì)二甲苯的需求量也將逐漸增加。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)對(duì)二甲苯的需求量將達(dá)到31 000 kt，而屆時(shí)產(chǎn)量將達(dá)到22 000～23 000 kt，供應(yīng)缺口8 000～9 000 kt，產(chǎn)品自給率將提高到71.0%～73.3%。

2.4 市場(chǎng)價(jià)格

我國(guó)對(duì)二甲苯的市場(chǎng)價(jià)格受原油價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格以及下游PTA等市場(chǎng)價(jià)格影響,近年來(lái)呈現(xiàn)先降后升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2013年市場(chǎng)平均價(jià)格為11 197元/t，最高價(jià)格為2月的12 500元/t，最低為12月的10 500元/t。2014年市場(chǎng)平均價(jià)格為9 321元/t，最高價(jià)格為1月的10 600元/t，最低為12月的7 230元/t。2015年市場(chǎng)平均價(jià)格為6 396元/t，最高價(jià)格為5月的7 100元/t，最低為1月的5 990元/t。2016年市場(chǎng)平均價(jià)格為6 309元/t，最高價(jià)格為12月的6 820元/t，最低為2月的5 700元/t。2017年市場(chǎng)平均價(jià)格為6 981元/t，最高價(jià)格為3月的7 600元/t，最低為7月的6500元/t。進(jìn)入2018年市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年平均價(jià)格上漲到8 300元/t,最低價(jià)格為1月的7 300元/t，8月上漲到8 200元/t，10月達(dá)到全年的最高價(jià)格10 900元/t。此后價(jià)格又出現(xiàn)下降，12月的價(jià)格為8 600元/t。預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)對(duì)二甲苯的市場(chǎng)價(jià)格將隨著新建裝置的投產(chǎn)，原油價(jià)格的變化、PTA市場(chǎng)價(jià)格的變化以及進(jìn)出口價(jià)格變化等情況而變化，市場(chǎng)價(jià)格仍將出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，但幅度不會(huì)太大。

3 未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及建議

(1)世界生產(chǎn)能力仍將不斷增加，新增生產(chǎn)能力主要集中在東北亞、東南亞以及中東地區(qū)，其中東北亞地區(qū)的中國(guó)大陸將是未來(lái)新增生產(chǎn)能力的主要推動(dòng)力。預(yù)計(jì)2022年世界對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力將達(dá)到69 000 kt/a，需求量將達(dá)到50 233 kt，產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是在東北亞地區(qū)，生產(chǎn)能力過(guò)剩的矛盾將更加突出。東北亞地區(qū)的日本、韓國(guó)仍將以其對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力優(yōu)勢(shì)對(duì)中國(guó)大陸進(jìn)口市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

(2)目前我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)不足需，所需產(chǎn)品大量進(jìn)口。在國(guó)家“十三五”規(guī)劃中，對(duì)二甲苯為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)中的焦點(diǎn)產(chǎn)品，規(guī)劃明確指出預(yù)計(jì)至2020年，自給率將提高至65%～70%。對(duì)二甲苯作為未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)少數(shù)缺口較大的化工產(chǎn)品之一，企業(yè)的投資熱情依然較高。此外，隨著對(duì)二甲苯自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)突破及項(xiàng)目審批權(quán)的下放，今后幾年國(guó)內(nèi)將新建或者擴(kuò)建多套對(duì)二甲苯生產(chǎn)裝置，主要有恒力石化(大連)煉化有限公司4 500 kt/a、浙江石油化工有限公司(一期)4 000 kt/a、盛虹煉化有限公司2 800 kt/a、寧波中金石化有限公司1 600 kt/a、中國(guó)石化海南煉油化工有限公司600 kt/a、寧夏寶塔化纖有限公司800 kt/a，?；瘓F(tuán)福海創(chuàng)石化1 600 kt/a，中化泉州石化有限公司800 kt/a，中海油惠州煉化有限公司800 kt/a，中海油寧波大榭石化有限公司1 600 kt/a，此外，中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司、北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、唐山旭陽(yáng)石油化工有限公司、山東東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司、中化弘潤(rùn)石油化工有限公司等也計(jì)劃新建生產(chǎn)裝置，雖然這些裝置有部分可能因?yàn)楦鞣N原因延遲或者擱淺，但大部分裝置仍將按照計(jì)劃實(shí)施。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)對(duì)二甲苯的生產(chǎn)能力將超過(guò)32 000 kt/a，新增產(chǎn)能大于同期國(guó)內(nèi)凈增需求，對(duì)二甲苯供應(yīng)即將從短缺走向過(guò)剩。提高裝置開(kāi)工率，成本競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈配套將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心，同時(shí)企業(yè)需注意風(fēng)險(xiǎn)，新建或者擴(kuò)建裝置需慎重。

(3)隨著國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯新增產(chǎn)能將呈現(xiàn)集中投放態(tài)勢(shì)，我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)品的供應(yīng)格局將發(fā)生較大變化，民營(yíng)企業(yè)所占比例將進(jìn)一步增加，進(jìn)口量將不斷減少，與國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將逐漸演化為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)。加快技術(shù)進(jìn)步，不斷提高裝置的利用率，淘汰落后產(chǎn)能，合理規(guī)劃，改善生產(chǎn)環(huán)境，研發(fā)新工藝，且以上游-下游配套一體化裝置為趨勢(shì)，是今后促進(jìn)我國(guó)對(duì)二甲苯健康穩(wěn)步發(fā)展的主要方向。