2018年國內(nèi)紙包裝印刷企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告

文/中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會包裝印刷分會

為了解國內(nèi)紙包裝印刷企業(yè)的經(jīng)營狀況，探尋紙包裝印刷產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑，中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會包裝印刷分會（以下簡稱包裝分會）于2018年10月-11月，對國內(nèi)紙包裝印刷企業(yè)開展了經(jīng)營狀況問卷調(diào)查。

據(jù)估計，國內(nèi)紙包裝印刷行業(yè)約有1萬家企業(yè)（行業(yè)年銷售收入規(guī)模3500億元～4000億元）。 面對如此龐大的行業(yè)，本次調(diào)查除針對包裝分會會員單位外，還委托上海印搜文化傳媒股份有限公司組織“印刷搜搜APP”部分城市分站對非會員單位開展調(diào)查。調(diào)查過程采用了紙質(zhì)問卷和在線問卷兩種方式。

截至2018年12月10日，共收回問卷172份。其中，32份問卷由于存在漏填、誤填現(xiàn)象，造成回收問卷數(shù)據(jù)不完整，被視為無效；還有27家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不屬于紙包裝印刷，也未被納入分析樣本。故最終確認合格問卷115份。

有效問卷涉及的115家紙包裝印刷企業(yè)區(qū)域分布為，安徽省29家、福建省11家、廣東省8家、山東省38家、浙江省10家、上海市2家、江蘇省13家、湖北省2家、陜西省1家、河北省1家。

這是包裝分會第一次對國內(nèi)紙質(zhì)包裝印刷企業(yè)進行經(jīng)營狀況調(diào)查，調(diào)查所能觸及的范圍十分有限，這在一定程度上，也影響了調(diào)查結(jié)果的代表性。另外，在問卷設(shè)計、發(fā)放方式、數(shù)據(jù)處理等方面可能存在諸多改進之處。為了不斷提高調(diào)查報告質(zhì)量，歡迎業(yè)界同仁對調(diào)查報告批評指正！

調(diào)查主要發(fā)現(xiàn)

與2017年相比，2018年樣本企業(yè)年銷售收入平均增長率為11.9%，年利潤總額平均增長率為8.7%。對2018年經(jīng)營狀況的評價，“很好“和“好“的企業(yè)占樣本企業(yè)總數(shù)的43%，“基本穩(wěn)定”的企業(yè)占55%，“不斷惡化”的企業(yè)占4%。

樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)中，主要紙包裝印刷產(chǎn)品的占有率從高到低的排序為，瓦楞紙盒、折疊紙盒、其他、紙版盒（即精品盒，下同）。在不同規(guī)模樣本企業(yè)中，瓦楞紙盒和折疊紙盒的普及率名列前茅的地位不變；大多數(shù)紙包裝印刷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)提供兩類及兩類以上的產(chǎn)品。

食品包裝、服裝包裝、酒包裝是樣本企業(yè)涉足最多的領(lǐng)域。但是，不同規(guī)模樣本企業(yè)涉足相關(guān)市場領(lǐng)域的側(cè)重有所差異。小型樣本企業(yè)的市場重心在食品包裝，中型樣本企業(yè)的市場重心在食品包裝和酒包裝，而大型樣本企業(yè)的市場重心則更加多元化。

“深耕原有業(yè)務(wù)”是多數(shù)樣本企業(yè)2019年的業(yè)務(wù)拓展策略。具體到包裝產(chǎn)品上，折疊紙盒、瓦楞紙盒是樣本企業(yè)深耕的重點，而拓展新應(yīng)用則側(cè)重在紙版盒和其他產(chǎn)品方面。

“加強市場營銷”“增添設(shè)備”和“豐富業(yè)務(wù)品種”是2019年樣本企業(yè)投資的三個優(yōu)先選項。在“增添設(shè)備”方面，名列前五位的分別為，色彩管理系統(tǒng)、軟件類產(chǎn)品、模切機、單張膠印機、打樣機。

樣本企業(yè)對未來發(fā)展充滿信心。對于未來五年企業(yè)發(fā)展的前景判斷， 54% 認為會穩(wěn)健發(fā)展、34% 會開拓新領(lǐng)域、9%將維持現(xiàn)狀、3%認為會不斷惡化、0%準備離場。

就企業(yè)對協(xié)會工作的需求，按照樣本企業(yè)關(guān)注度的排序依次為：提供市場分析（24%）、相關(guān)政策解讀（20%）、組織對外交流（17%）、生產(chǎn)管理指導(dǎo)（14%）、提供技術(shù)支持（14%）、搭建宣傳平臺（9%）、其他（2%）。

樣本企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營狀況

1.樣本企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模與結(jié)構(gòu)

本次調(diào)查分析的115家樣本企業(yè)分布在國內(nèi)10個省市，年銷售收入134億元。樣本企業(yè)的平均規(guī)模（年銷售收入）為1.16億元。規(guī)模最大企業(yè)年銷售收入25億元，而規(guī)模最小樣本企業(yè)的銷售收入僅幾十萬元。

依據(jù)問卷反饋的年銷售收入信息，按照國家統(tǒng)計局大中小企業(yè)劃分標準，115家樣本企業(yè)可以劃分為四種類型：

微型企業(yè)（Y＜300萬元12家，占樣本企業(yè)總數(shù)的10%；

小型企業(yè)（300萬元 ≤Y＜2000萬元）35家，占樣本企業(yè)總數(shù)的30%；

中型企業(yè)（2000萬元≤Y＜40000萬元）60家，占樣本企業(yè)總數(shù)的52%；

大型企業(yè)（Y≥40000萬元）8家，占樣本企業(yè)總數(shù)的8%。

2.樣本企業(yè)經(jīng)營狀況

就整體而言，與2017年相比，2018年樣本企業(yè)年銷售收入平均增長率為11.9%，年利潤總額平均增長率為8.7%。不同規(guī)模企業(yè)年銷售收入和年利潤總額的表現(xiàn)如下：

微型企業(yè)，銷售收入平均增長率9.0%，利潤總額平均增長率9.5%；

小型企業(yè)，銷售收入平均增長率13.1%，利潤總額平均增長率8.3%；

中型企業(yè)，銷售收入平均增長率12.5%，利潤總額平均增長率10.0%；

大型企業(yè)，銷售收入平均增長率4.8%，利潤總額平均增長率0.2%。

3.對2018年企業(yè)經(jīng)營狀況的評價

2018年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力大、對外貿(mào)易不確定因素多，為紙包裝印刷企業(yè)的經(jīng)營帶來了更多的壓力。那么，115家樣本企業(yè)是如何評價2018年的經(jīng)營狀況呢？ 調(diào)查問卷反饋的統(tǒng)計結(jié)果如下：

很好，占樣本企業(yè)總數(shù)的9%；

好，占樣本企業(yè)總數(shù)的32%；

基本穩(wěn)定，占樣本企業(yè)總數(shù)的55%；

不斷惡化，占樣本企業(yè)總數(shù)的4%。

認為2018年經(jīng)營狀況“很好“和“好“的企業(yè)占43%，認為經(jīng)營狀況“基本穩(wěn)定”的企業(yè)占55%，而經(jīng)營狀況“不斷惡化”的企業(yè)占4%。同期，不同規(guī)模樣本企業(yè)雖然對這四項選擇的百分比高低有別，但顯示出的態(tài)勢則是相同的。只是大型企業(yè)感受到的經(jīng)營壓力更大。

表1 對2018年樣本企業(yè)經(jīng)營狀況的評價

樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)及服務(wù)市場

1.樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)類型及特點

本次調(diào)查，樣本企業(yè)的主營業(yè)務(wù)被細分為折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒和其他四類包裝產(chǎn)品。其中，“其他”除了紙質(zhì)包裝外，還包括非紙質(zhì)包裝產(chǎn)品。根據(jù)調(diào)查問卷反饋，這四類產(chǎn)品在115家樣本企業(yè)的分布如下：

折疊紙盒 85家，占樣本企業(yè)總數(shù)的74%；

紙版盒 64家，占樣本企業(yè)總數(shù)的56%；

瓦楞紙盒 94家，占樣本企業(yè)總數(shù)的82%；

其他 68家，占樣本企業(yè)總數(shù)的60%。

而四類包裝產(chǎn)品在不同規(guī)模樣本企業(yè)的分布為（參見表2）：

微型企業(yè)，生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒和其他產(chǎn)品的企業(yè)占微型樣本企業(yè)總數(shù)的百分比分別是67%、58%、92%、25%；

小型企業(yè)，生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒和其他產(chǎn)品的企業(yè)占小型樣本企業(yè)總數(shù)的百分比分別是69%、46%、74%、54%；

中型企業(yè)，生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒和其他產(chǎn)品的企業(yè)占中型樣本企業(yè)總數(shù)的百分比分別是80%、63%、87%、68%；

大型企業(yè)，生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒和其他產(chǎn)品的企業(yè)占大型樣本企業(yè)總數(shù)的百分比分別是63%、38%、63%、63%。

觀察四類包裝產(chǎn)品在樣本企業(yè)總體和不同規(guī)模樣本企業(yè)的分布數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：

表2 包裝產(chǎn)品在不同規(guī)模樣本企業(yè)的分布

樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)，從高到低的排序為，瓦楞紙盒、折疊紙盒、其他、紙版盒。在不同規(guī)模樣本企業(yè)中，瓦楞紙盒和折疊紙盒名列前茅的地位不變；紙版盒與其他產(chǎn)品的位置則有交替變化。

隨著樣本企業(yè)規(guī)模的增大，四類產(chǎn)品在其主營業(yè)務(wù)的地位也在發(fā)生變化。瓦楞紙盒地位下降、其他產(chǎn)品地位上升、折疊紙盒相對穩(wěn)定、紙版盒地位不定。

另外，調(diào)查問卷的反饋結(jié)果表明，大多數(shù)紙包裝印刷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)提供兩類及兩類以上的產(chǎn)品。115家樣本企業(yè)中，同時加工生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒三類產(chǎn)品的企業(yè)45家，占樣本企業(yè)總數(shù)的39%；僅加工生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒三類產(chǎn)品中任意兩類的企業(yè)38家，占樣本企業(yè)總數(shù)的33%。

只加工生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒三類產(chǎn)品中任意一類的企業(yè)32家，占樣本企業(yè)總數(shù)的28%?？梢?，樣本企業(yè)中，可以生產(chǎn)折疊紙盒、紙版盒、瓦楞紙盒中任意兩類及兩類以上的產(chǎn)品的企業(yè)有83家，占樣本企業(yè)總數(shù)的72%。

2.樣本企業(yè)服務(wù)的市場領(lǐng)域

本次調(diào)查將樣本企業(yè)服務(wù)的市場劃分為9個領(lǐng)域：藥品包裝、3C包裝、食品包裝、煙包裝、酒包裝（含飲料、茶葉等）、日化（含化妝品）包裝、服裝（含鞋、帽）包裝、物流包裝、其他包裝。

根據(jù)問卷統(tǒng)計，涉足9個市場領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量占樣本企業(yè)總數(shù)的百分比為：藥品包裝8%、3C包裝14%、食品包裝52%、煙包裝10%、酒包裝28%、日化包裝24%、服裝包裝29%、物流包裝18%、其他包裝47%（參見表3）。

表3 不同規(guī)模樣本企業(yè)的服務(wù)市場分布

同時，不同規(guī)模樣本企業(yè)服務(wù)相關(guān)市場領(lǐng)域的側(cè)重有所差異。微型樣本企業(yè)的市場重心相對分散、小型樣本企業(yè)的市場重心在食品包裝、中型樣本企業(yè)的市場重心在食品包裝和酒包裝，而大型樣本企業(yè)的市場重心則更加多元化。

樣本企業(yè)的未來預(yù)期

1.樣本企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略

就2019年的業(yè)務(wù)拓展計劃，對樣本企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果為：深耕原有業(yè)務(wù) 85%，拓展新業(yè)務(wù)15%。不同規(guī)模樣本企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果也基本相同：

微型企業(yè)，深耕原有業(yè)務(wù) 100%；

小型企業(yè)，深耕原有業(yè)務(wù) 70%，拓展新業(yè)務(wù) 30%；

中型企業(yè)，深耕原有業(yè)務(wù) 92%，拓展新業(yè)務(wù) 8%；

大型企業(yè)，深耕原有業(yè)務(wù) 80%，拓展新業(yè)務(wù) 20%。

具體到四類包裝產(chǎn)品，調(diào)查結(jié)果的交叉方向分析發(fā)現(xiàn)，樣本企業(yè)更傾向于在折疊紙盒、瓦楞紙盒業(yè)務(wù)上深耕，更多拓展在紙版盒和其他產(chǎn)品方面的新應(yīng)用：

折疊紙盒，深耕原有業(yè)務(wù)92%，拓展新業(yè)務(wù)18%；

紙版盒，深耕原有業(yè)務(wù)80%，拓展新業(yè)務(wù)20%；

瓦楞紙盒，深耕原有業(yè)務(wù)90%，拓展新業(yè)務(wù)10%；

其他，深耕原有業(yè)務(wù)70%，拓展新業(yè)務(wù)30%。

2.2019年樣本企業(yè)的投資方向

有關(guān)2019年企業(yè)的主要投資方向，問卷給出了6個選擇。其統(tǒng)計結(jié)果為，增加人員數(shù)量8%、增添設(shè)備25%、擴大廠房面積11%、豐富業(yè)務(wù)品種25%、加強市場營銷26%、其他4%?？梢姡訌娛袌鰻I銷、增添設(shè)備和豐富業(yè)務(wù)品種是企業(yè)的三個優(yōu)先選項。

而這一反饋結(jié)果，在不同規(guī)模樣本企業(yè)的表現(xiàn)也各有側(cè)重：

微型企業(yè)，優(yōu)先選項為“增添設(shè)備”和“豐富業(yè)務(wù)品種”；

小型企業(yè)，優(yōu)先選項為“加強市場營銷”和“豐富業(yè)務(wù)品種”；

中型企業(yè)，優(yōu)先選項為“增添設(shè)備”和“加強市場營銷”；

大型企業(yè)，優(yōu)先選項為“加強市場營銷”和“增添設(shè)備”。

在“增添設(shè)備”的選項下，問卷給出了涵蓋印前、印刷、印后設(shè)備的17個選項。調(diào)查問卷反饋結(jié)果中，名列前五位的分別，色彩管理系統(tǒng)、軟件類產(chǎn)品、模切機、單張膠印機、打樣機。

另外，本次調(diào)查特別針對印后設(shè)備的自動化問題，設(shè)置了10個細化工藝環(huán)節(jié)，其反饋統(tǒng)計結(jié)果如下： 模切燙金18%、糊盒15%、覆膜10%、制盒（天地蓋） 15%、切紙 7%、裱紙12%、貼窗5%、上膠 5%、開槽4%、其他 9%。

3.對未來五年發(fā)展前景的預(yù)判

對于如何看待未來五年企業(yè)發(fā)展的前景，調(diào)查問卷給出了五個選項。其反饋結(jié)果統(tǒng)計如下：

54% 穩(wěn)健發(fā)展；

34% 開拓新領(lǐng)域；

9% 維持現(xiàn)狀；

3% 不斷惡化；

0% 準備離場。

可見，樣本企業(yè)對未來發(fā)展充滿信心。不同規(guī)模樣本企業(yè)對未來五年企業(yè)發(fā)展前景的預(yù)判也顯示出同樣的信心：

微型企業(yè)，“穩(wěn)健發(fā)展”56%、“開拓新領(lǐng)域”19%、“維持現(xiàn)狀”19%；

小型企業(yè)，“穩(wěn)健發(fā)展”49%、“開拓新領(lǐng)域”35%、“維持現(xiàn)狀”10%；

中型企業(yè)，“穩(wěn)健發(fā)展”55%、“開拓新領(lǐng)域”39%、“維持現(xiàn)狀”6%；

大型企業(yè)，“穩(wěn)健發(fā)展”75%、“開拓新領(lǐng)域”13%、“維持現(xiàn)狀”12%。

對協(xié)會工作的建議

協(xié)會作為行業(yè)組織，其生存的價值就是為印刷企業(yè)提供服務(wù)。了解企業(yè)需求，則是協(xié)會做好服務(wù)的基礎(chǔ)。

本次調(diào)查將協(xié)會服務(wù)的內(nèi)容細化為，（1）相關(guān)政策解讀；（2）提供市場分析；（3）生產(chǎn)管理指導(dǎo)；（4）組織對外交流；（5）提供技術(shù)支持； （6）搭建宣傳平臺；（7）其他。

問卷反饋結(jié)果，按照樣本企業(yè)關(guān)注度的排序依次為：提供市場分析（24%）、相關(guān)政策解讀（20%）、組織對外交流（17%）、生產(chǎn)管理指導(dǎo)（14%）、提供技術(shù)支持（14%）、搭建宣傳平臺（9%）、其他（2%）。

而就生產(chǎn)管理涉及的技術(shù)類別，本次調(diào)查還設(shè)置了6個選項，希望能夠進一步了解企業(yè)的需求。樣本企業(yè)關(guān)注度結(jié)果如下：

11%印前數(shù)字化流程；

25%印后自動化、智能化；

18%印刷質(zhì)量檢測；

20%綠色印刷材料；

23%環(huán)保治理；

3%其他。

上述數(shù)據(jù)表明， 樣本企業(yè)對技術(shù)的關(guān)注重點已經(jīng)從印前轉(zhuǎn)移到印后和整個生產(chǎn)過程的綠色化生產(chǎn)。

對協(xié)會服務(wù)需求，不同規(guī)模企業(yè)是否存在差異？問卷反饋數(shù)據(jù)分析給出不同規(guī)模企業(yè)關(guān)注度最高的三個選項結(jié)果如下：

微型企業(yè)，生產(chǎn)管理指導(dǎo)（25%）、相關(guān)政策解讀（21%）、提供市場分析（21%）；

小型企業(yè)，提供市場分析（24%）、相關(guān)政策解讀（18%）、組織對外交流（16%）；

中型企業(yè)，提供市場分析（25%）、相關(guān)政策解讀（20%）、組織對外交流（18%）；

大型企業(yè)，提供市場分析（24%）、相關(guān)政策解讀（24%）、組織對外交流（24%）。

不同規(guī)模樣本企業(yè)對協(xié)會可能提供的生產(chǎn)管理或技術(shù)等方面內(nèi)容的興趣也有差別。反饋最多的前三個選項如下：

微型企業(yè)，綠色印刷材料（33%），環(huán)保治理（29%），印后自動化、智能化（17%）；

小型企業(yè)，印后自動化、智能化（28%），環(huán)保治理（25%），印刷質(zhì)量檢測 （21%）；

中型企業(yè)，印后自動化、智能化（24%），環(huán)保治理（22%），綠色印刷材料 （19%）；

大型企業(yè)，印后自動化、智能化（33%），印前數(shù)字化流程（22%），印刷質(zhì)量檢測（17%），綠色印刷材料 （17%）。