移動(dòng)支付新競(jìng)局銀聯(lián)突圍

張威

坐擁銀行卡獨(dú)家品牌光環(huán)的中國(guó)銀聯(lián)，在誕生17年后，終因局外者的闖入而感到前所未有的危機(jī)，并付之行動(dòng)。

2017年移動(dòng)支付轉(zhuǎn)接清算由直連切換為間連，盡管回歸到“發(fā)卡銀行—清算組織—收單機(jī)構(gòu)—商戶”的四方模式，但清算的生意卻并沒有交給銀聯(lián)，而是交給了新成立的網(wǎng)聯(lián)清算有限公司（下稱“網(wǎng)聯(lián)”）。支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)是為網(wǎng)聯(lián)股東。

這不僅挑戰(zhàn)了銀聯(lián)的清算地位，更是進(jìn)一步將其與支付寶和微信支付兩大巨頭放到了移動(dòng)支付同一競(jìng)爭(zhēng)地位。而隨著移動(dòng)支付的日漸普及、交易量的迅猛增長(zhǎng)，在業(yè)界看來(lái)，其對(duì)于銀行卡傳統(tǒng)支付的替代性越發(fā)凸顯，且前景廣闊。

去年“雙十一”數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)聯(lián)完成第三方支付業(yè)務(wù)切量達(dá)九成，知情人士透露，僅有5%左右的業(yè)務(wù)通過(guò)銀聯(lián)清算。

受到挑戰(zhàn)的銀聯(lián)已開始聯(lián)合商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)、手機(jī)商、運(yùn)營(yíng)商等多方產(chǎn)業(yè)謀篇布局，力促在移動(dòng)支付領(lǐng)域突圍。而此刻，距離移動(dòng)支付市場(chǎng)啟動(dòng)已過(guò)經(jīng)年，支付寶、微信支付兩大巨頭壟斷了90%以上的第三方支付份額。

在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新上，銀聯(lián)推出了類似支付寶、微信的掃碼支付，同時(shí)推出了基于NFC功能（Near Field Communication，近距離無(wú)線通訊）的手機(jī)閃付；2018年以來(lái)，更是以前所未有的力度將大量營(yíng)銷資源向移動(dòng)支付便民工程和云閃付APP建設(shè)傾斜。

完善移動(dòng)支付產(chǎn)品、打造支付場(chǎng)景生態(tài)、持續(xù)大力度的市場(chǎng)推廣——銀聯(lián)希望借助三板斧來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)遲到者的突破。

銀聯(lián)的具體手法并不陌生，支付巨頭支付寶和微信支付當(dāng)年也曾這樣做過(guò)。

在產(chǎn)品創(chuàng)新上，兩巨頭曾利用當(dāng)時(shí)線下移動(dòng)支付的空白，憑借電商、社交的客戶黏度優(yōu)勢(shì)，率先推出線下掃碼支付。由于方便、快捷，掃碼支付一推出便騰空而飛，迅速替代現(xiàn)金付款成為國(guó)內(nèi)主流的移動(dòng)支付方式，這一現(xiàn)象始于2016年監(jiān)管將二維碼合規(guī)化，并持續(xù)至今。

銀聯(lián)的一個(gè)特有看點(diǎn)則在于NFC手機(jī)閃付（即消費(fèi)者在購(gòu)買商品或服務(wù)時(shí)，可以通過(guò)手機(jī)上的近距離無(wú)線通訊功能，實(shí)現(xiàn)刷手機(jī)消費(fèi)。）在移動(dòng)支付市場(chǎng)啟動(dòng)的初期，曾有二維碼與NFC支付路徑之辯。當(dāng)年支付寶也曾一度研究NFC支付，但是由于NFC對(duì)手機(jī)功能要求比較高，一度放棄。如今，隨著手機(jī)硬件功能的改善，以及蘋果、華為、三星等手機(jī)商的加盟，這一支付模式似乎又開啟了新的無(wú)限商機(jī)。

在支付場(chǎng)景生態(tài)方面，國(guó)企銀聯(lián)借力國(guó)家政策。人民銀行2017年提出建設(shè)移動(dòng)支付便民示范工程，任務(wù)之一就是推進(jìn)公共交通、校園、醫(yī)療以及食堂餐飲等十大支付場(chǎng)景升級(jí)。在業(yè)界看來(lái)，“出行是移動(dòng)支付最后一塊大的新增蛋糕”?，F(xiàn)實(shí)中，銀聯(lián)與支付寶、微信在交通出行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化。

為了培養(yǎng)用戶、拓展市場(chǎng)份額，同兩家支付巨頭類似，銀聯(lián)也開始巨資“燒錢”鋪路。業(yè)內(nèi)人士介紹，移動(dòng)支付布局的成本很高，特別是硬件改造。而在云閃付的補(bǔ)貼上，銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行，每年的投入可達(dá)上百億元。

盡管手法類似，但銀聯(lián)卻不見得會(huì)同兩巨頭一樣效果彰顯。某業(yè)內(nèi)人士分析，首先，銀聯(lián)不具備兩大巨頭先天的客戶優(yōu)勢(shì)，拓展客戶方面具有一定的挑戰(zhàn)。其次，在市場(chǎng)空白下的補(bǔ)貼吸客與市場(chǎng)逐漸成熟下的補(bǔ)貼吸客難度也不可同日而語(yǔ)。如今，銀聯(lián)需要更多的補(bǔ)貼投入才能做到曾經(jīng)相同的事情。

中國(guó)銀聯(lián)云閃付事業(yè)部副總經(jīng)理蔣海儉向《財(cái)經(jīng)》記者表示，作為卡組織，在移動(dòng)支付方面，銀聯(lián)與以前在銀行卡上的策略是一樣的，不會(huì)脫離轉(zhuǎn)接清算的卡組織核心角色和四方模式。“我們的利益點(diǎn)不在于用戶，關(guān)鍵是爭(zhēng)取用戶使用我們銀聯(lián)的產(chǎn)品。”

圖1：2013年-2017年中國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模

值得注意的是，云閃付的數(shù)據(jù)正在發(fā)生微妙的變化，益普索發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，云閃付滲透率已達(dá)到18.0%，位居行業(yè)第三，較2018年9月（11.6%）明顯提升。云閃付APP用戶數(shù)已超過(guò)1.5億人。

相比于現(xiàn)有支付寶全球10億用戶以及微信月活躍10億用戶，銀聯(lián)的1.5億用戶僅是星星之火。不過(guò)亦有業(yè)內(nèi)人士指出，金融支付屬性的APP在中國(guó)用戶可以過(guò)億，除了支付寶、微信之外，就是云閃付了。特別是在這么短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到了這樣的量級(jí)，從量變到質(zhì)變之后，后邊或許會(huì)有更多的故事發(fā)生。

尋找逝去的份額

根據(jù)問(wèn)世的時(shí)間，常見的移動(dòng)支付包含短信驗(yàn)證、快捷支付，移動(dòng)POS機(jī)刷卡支付、二維碼支付以及NFC支付和當(dāng)面付。

2014年，作為新研發(fā)的產(chǎn)品，條碼支付當(dāng)時(shí)被各種風(fēng)險(xiǎn)警示、投訴，監(jiān)管部門出于安全考量，不得不宣告二維碼支付暫停。

身為國(guó)家隊(duì)支付品牌的中國(guó)銀聯(lián)，嚴(yán)格遵照監(jiān)管要求，停止了掃碼支付的推進(jìn)，直到2016年人民銀行宣布二維碼合規(guī)化后才重新啟動(dòng)。而同一時(shí)期，支付寶、微信等第三方支付機(jī)構(gòu)卻并未放棄掃碼支付的研究和推廣，在監(jiān)管者對(duì)金融創(chuàng)新的寬容中，取得市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)。

第三方移動(dòng)動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模從2014年的5.99億元上漲到2016年的38.6萬(wàn)億元，截至2018年這一數(shù)據(jù)已達(dá)170萬(wàn)億元。

銀聯(lián)則因?qū)叽a支付的擱置，成為了這一領(lǐng)域的“后來(lái)者”，且與兩大巨頭業(yè)務(wù)量差距巨大。

除了監(jiān)管環(huán)境的影響，在移動(dòng)支付誕生初期，曾存在掃碼支付與NFC支付（近場(chǎng)支付）之辯。

接近監(jiān)管層人士透露，暫停掃碼支付項(xiàng)目后的銀聯(lián)，聯(lián)合銀行和運(yùn)營(yíng)商將業(yè)務(wù)聚焦到了NFC支付。因?yàn)椋瑥谋憷院桶踩钥剂?，NFC產(chǎn)品體驗(yàn)更好。銀聯(lián)在2015年末，推出了以非接觸支付技術(shù)為核心的銀聯(lián)移動(dòng)支付云閃付，其中涵蓋NFC、HCE、TSM和Token等各類支付創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用。

但受限于NFC對(duì)手機(jī)功能的特殊要求，銀聯(lián)NFC業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣有限。支付寶、微信則在研究、分析了技術(shù)和市場(chǎng)后，在當(dāng)年放棄了NFC業(yè)務(wù)，將掃碼支付定位為自己的業(yè)務(wù)主線。

2016年是中國(guó)移動(dòng)支付爆發(fā)年。在這一年，監(jiān)管將掃碼支付合規(guī)化。同時(shí)，智能手機(jī)普及率進(jìn)一步提升，當(dāng)年智能手機(jī)出貨量達(dá)5.22億部，成為手機(jī)主流產(chǎn)品，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的93.2%。

同年2月，銀聯(lián)聯(lián)合蘋果手機(jī)在中國(guó)推出ApplePay。之后，銀聯(lián)與三星、華為等多個(gè)手機(jī)商進(jìn)行了NFC支付合作，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行及手機(jī)供應(yīng)商開始加入NFC移動(dòng)支付市場(chǎng)。

該模式依然遵循四方模式，只是多了一些產(chǎn)業(yè)板塊合作，但手機(jī)商和運(yùn)營(yíng)商并沒有參與利益分成，因?yàn)?，NFC業(yè)務(wù)本身將增強(qiáng)手機(jī)與用戶之間的黏性。由此，銀聯(lián)的NFC支付獲得了手機(jī)商、運(yùn)營(yíng)商的大力推廣。

同期，支付寶、微信支付、京東金融、百度錢包等紛紛押注二維碼支付，并在線下投入巨大資源拓展商戶。

盡管NFC支付一直不溫不火，但是相比掃碼支付也有其自身的優(yōu)勢(shì)。

相對(duì)于掃碼支付，NFC支付通過(guò)智能終端實(shí)現(xiàn)支付，但由于NFC技術(shù)需要終端內(nèi)置智能芯片等設(shè)備輔助完成，因此對(duì)終端的要求較高，不是所有的手機(jī)都具備NFC功能，因此普及難度比二維碼高。

但是，NFC支付的安全性和便捷性超過(guò)二維碼，且更具國(guó)際通用性，因此也被看作未來(lái)移動(dòng)支付的重要發(fā)展趨勢(shì)。但是在國(guó)內(nèi)，二維碼支付已經(jīng)成為比較主流的支付習(xí)慣。

對(duì)于銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前正面臨著政策營(yíng)造的市場(chǎng)機(jī)遇。2017年，人民銀行在金融領(lǐng)域提出建設(shè)移動(dòng)支付便民示范工程，工作任務(wù)之一是打造公共交通、校園、醫(yī)療以及食堂餐飲等十大場(chǎng)景。在移動(dòng)支付場(chǎng)景建設(shè)上，銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行非銀行支付機(jī)構(gòu)以及服務(wù)商等合作伙伴做場(chǎng)景拓展，試圖集合產(chǎn)業(yè)之力來(lái)提升移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額。

2018年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)605.31億筆，金額277.39萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)61.19%和36.69%；非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)105306.10億筆，金額208.07萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)85.05%和45.23%。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，在今天的支付市場(chǎng)，移動(dòng)端已經(jīng)是一個(gè)主流，銀聯(lián)的動(dòng)作并不晚，包括整個(gè)銀行業(yè)，在向移動(dòng)端轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中，尚未達(dá)到特別理想的效果，所以大家仍在往這個(gè)方向努力。

“我們希望幫助銀行，在移動(dòng)支付時(shí)代利用銀行賬戶和它的曝光率在移動(dòng)技術(shù)市場(chǎng)上占據(jù)足夠的市場(chǎng)份額?！?蔣海儉說(shuō)。云閃付APP用的還是傳統(tǒng)銀行賬戶，銀聯(lián)本身的收入是在四方模式下，來(lái)自于傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)接清算。

在傳統(tǒng)的四方模式（卡組織、發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、商戶）中，銀聯(lián)是以卡組織身份進(jìn)行清算，為此收取一定的清算費(fèi)用。

易觀發(fā)布了《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年四季度》，報(bào)告顯示，2018年四季度，中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)47.2萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比升高7.78%。

其中，支付寶以53.78%的市場(chǎng)份額奪得移動(dòng)支付頭名，且份額較三季度再度擴(kuò)大8個(gè)基點(diǎn)。騰訊金融（含微信支付）以38.87%的份額排名第二，兩者合計(jì)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的92.65%。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，移動(dòng)支付份額主要受用戶規(guī)模、活躍度影響。因?yàn)橹Ц秾毢臀⑿诺目蛻麴ざ纫呀?jīng)固化，銀聯(lián)若想再提高市場(chǎng)份額，只能通過(guò)不斷燒錢保持客戶黏度。

巨額營(yíng)銷投入

為了培養(yǎng)用戶、拓展市場(chǎng)份額，同兩家支付巨頭類似，銀聯(lián)也開始巨資“燒錢”鋪路。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，2018年以來(lái)，銀聯(lián)將大量的營(yíng)銷資源向移動(dòng)支付便民工程和云閃付APP建設(shè)傾斜，針對(duì)銀行卡的營(yíng)銷活動(dòng)則明顯減少。

據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹，移動(dòng)支付布局的成本確實(shí)不低，特別是硬件改造是一塊巨大的營(yíng)銷支出?！安徽撌倾y行卡、二維碼還是各種pay，都要進(jìn)行硬件改造，都需要大量資金投入?！币粋€(gè)地鐵閘機(jī)要5000多元，一個(gè)高速公路閘機(jī)要上萬(wàn)，公交車二維碼機(jī)器改造要超2000元，”

圖2：銀行業(yè)移動(dòng)支付2006年至2018年交易金額與交易筆數(shù)

不過(guò)，在云閃付的補(bǔ)貼上，銀聯(lián)并不是孤軍奮戰(zhàn)。銀聯(lián)已經(jīng)找到商業(yè)銀行、非銀支付機(jī)構(gòu)共同投放。相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行每年在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)推廣上的投入可達(dá)上百億。

支付寶和微信也曾一度采用“燒錢”策略固化客戶黏度。2017年隨著“無(wú)現(xiàn)金”概念的流行，兩大支付巨頭采用巨額補(bǔ)貼戰(zhàn)略，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，二者補(bǔ)貼的資金絕不會(huì)少于銀聯(lián)。

兩大支付巨頭客戶黏度固化的速度是十分驚人的，數(shù)據(jù)顯示，支付寶全球用戶數(shù)已經(jīng)突破10億，微信日登錄量則超過(guò)10億。

某第三方支付機(jī)構(gòu)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，對(duì)于任何一家支付機(jī)構(gòu)而言，補(bǔ)貼都是增加客戶黏度的首要條件。銀聯(lián)通過(guò)補(bǔ)貼獲得客戶，之后能否占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)還取決于以下兩個(gè)因素，燒錢之后客戶是否會(huì)沉淀下來(lái)，補(bǔ)貼資金投入是否具有可持續(xù)性。

該人士進(jìn)一步解釋，通過(guò)補(bǔ)貼吸引過(guò)來(lái)的客戶是否能夠沉淀主要源于支付APP中服務(wù)場(chǎng)景是否齊全、便利，以及其他場(chǎng)景是否具備一定的讓利于民。

在蔣海儉看來(lái)，不僅僅是有營(yíng)銷才能吸引客戶，以云閃付為例，銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行提供了兩個(gè)便捷功能，一個(gè)是借記卡賬戶余額查詢、轉(zhuǎn)賬，這也是銀聯(lián)獨(dú)有的功能；一個(gè)是信用卡賬單查詢，這幾個(gè)功能實(shí)際上是銀行的基本功能，且這些業(yè)務(wù)不對(duì)用戶收費(fèi)，因此用戶使用和留存度非常高。

據(jù)了解，與前幾年支付寶和微信采用補(bǔ)貼手段拓展支付市場(chǎng)相比，銀聯(lián)在移動(dòng)支付方面開展?fàn)I銷活動(dòng)的內(nèi)在邏輯并不一樣，銀聯(lián)的營(yíng)銷活動(dòng)主要面向用戶，投向公交、地鐵和校園商超等一些民生普惠的領(lǐng)域，主要目的是引導(dǎo)用戶使用銀行賬戶安全便捷支付，提升銀行賬戶的移動(dòng)支付服務(wù)水平。

“當(dāng)前的移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了變化，不同于市場(chǎng)發(fā)展初期砸錢下去就可以?！鄙鲜龅谌街Ц稒C(jī)構(gòu)人士表示，當(dāng)年別人只要一塊錢，可能今天砸十塊錢也不一定砸出來(lái)，所以，這對(duì)銀聯(lián)通過(guò)補(bǔ)貼獲客提出了更高的難度。

圖3：不同區(qū)域城市移動(dòng)支付發(fā)展趨勢(shì)

銀聯(lián)在移動(dòng)支付補(bǔ)貼中多采用支付領(lǐng)取紅包以及節(jié)假日提升補(bǔ)貼力度的補(bǔ)貼模式。去年“雙十二”，銀聯(lián)采用了“半價(jià)補(bǔ)貼節(jié)”優(yōu)惠，僅在12月12日當(dāng)天，云閃付單日新增用戶數(shù)就超過(guò)了100萬(wàn)。

上述半價(jià)補(bǔ)貼戰(zhàn)略推動(dòng)云閃付APP日活同比上升4倍，移動(dòng)支付總交易金額同比上漲624%，移動(dòng)支付總交易筆數(shù)同比上漲800%。

上述接近銀聯(lián)人士表示，銀聯(lián)作為國(guó)家隊(duì)，在撬動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)上具有一定的難度，但是國(guó)家隊(duì)的優(yōu)勢(shì)是愚公移山，如果達(dá)不到市場(chǎng)份額，可以年復(fù)一年來(lái)做。“銀聯(lián)的補(bǔ)貼可以一直都在，因?yàn)檗D(zhuǎn)接到移動(dòng)支付上的補(bǔ)貼成本并不是今日才有的，此前多年都是銀聯(lián)的成本支出，這個(gè)成本支出可以一直維持?！?/p>

對(duì)于市場(chǎng)化運(yùn)作的支付寶和微信則不然，曾經(jīng)巨額補(bǔ)貼換來(lái)的高密度客戶綁定是一把雙刃劍，為兩巨頭帶來(lái)客戶流量的同時(shí)，具有便捷性的信用卡還款功能因受客戶喜愛，也帶來(lái)了較大的成本支出。

據(jù)市場(chǎng)業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，支付寶、微信的信用卡還款規(guī)模接近萬(wàn)億元，因這項(xiàng)業(yè)務(wù)支付的通道費(fèi)用就達(dá)幾十億元。這項(xiàng)巨額的成本支出導(dǎo)致兩家支付巨頭別無(wú)選擇，不得不先后走上信用卡還款收費(fèi)的道路。

蔣海儉表示，從目前來(lái)看，隨著境內(nèi)轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)對(duì)外開放，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銀聯(lián)在宣傳和營(yíng)銷上的投入只會(huì)有增無(wú)減，不會(huì)有一個(gè)截止時(shí)期。

拼搶最后一塊蛋糕——出行

因具備剛需、小額、高頻等特點(diǎn)，公共交通的場(chǎng)景，被認(rèn)為是新移動(dòng)支付競(jìng)爭(zhēng)格局下的必爭(zhēng)之地。

“出行是移動(dòng)支付最后一塊大的新增蛋糕，高頻能夠帶來(lái)很多量的市場(chǎng)?！蹦持Ц稒C(jī)構(gòu)人士表示，不過(guò)，交通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造難度之大、產(chǎn)業(yè)理念改變之艱，對(duì)于巨頭們來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一場(chǎng)ToB戰(zhàn)爭(zhēng)。

面對(duì)這一市場(chǎng)，銀聯(lián)與兩大支付巨頭展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。

數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年中，由支付寶首創(chuàng)的掃碼乘車技術(shù)實(shí)現(xiàn)了在北、上、廣、深、港超一線城市公交地鐵、城際交通的應(yīng)用，布局城市超過(guò)120個(gè)。

騰訊自2017年7月在廣州上線乘車碼以來(lái)，已覆蓋北京、深圳、上海、廈門、寧波、濟(jì)南、大理等110多個(gè)城市，支持BRT、公交、地鐵、索道、輪渡等智慧交通移動(dòng)支付場(chǎng)景。據(jù)了解，目前騰訊乘車碼用戶數(shù)已超過(guò)7000萬(wàn)。

銀聯(lián)在交通領(lǐng)域的布局早有涉獵，截至2018年底，已有21個(gè)城市地鐵和570余市縣公交開通支持銀聯(lián)支付產(chǎn)品。在高速方面，已有18個(gè)?。ㄖ陛犑校?shí)現(xiàn)銀聯(lián)閃付、二維碼或無(wú)感支付的應(yīng)用。

蔣海儉介紹，銀聯(lián)在2019年會(huì)繼續(xù)深入交通領(lǐng)域投入?！罢嬲錾羁h域公共交通場(chǎng)景。此外，高速公路、停車加油以及充電租車、網(wǎng)約車等與個(gè)人出行場(chǎng)景相關(guān)的，我們也在全面推廣?！?/p>

恒大研究院研究報(bào)告認(rèn)為，由于二維碼的使用已經(jīng)足夠快捷方便，因此NFC的推廣難度較大，但是在公共交通領(lǐng)域，NFC支付的便捷性更加突出，因此公共交通有望成為NFC支付的重要突破口。

據(jù)了解，根據(jù)合作方不同，NFC支付存在以下幾種模式。第一類，與手機(jī)廠商合作，直接把NFC芯片放在手機(jī)上，內(nèi)嵌手機(jī)主板。第二種模式是把安全芯片安在SIM卡上，和運(yùn)營(yíng)商合作。第三種模式，安卓有一類操作系統(tǒng)，用軟件模擬安全芯片，使用戶手機(jī)具備能力，不需要和第三方合作，例如HCE產(chǎn)品、銀行APP產(chǎn)品。第四種模式，與手機(jī)關(guān)系不大，例如手表等一些可穿戴功能設(shè)備，比較小眾。

“事實(shí)上有些國(guó)家使用NFC支付的概率是超過(guò)使用二維碼的概率的，但是在中國(guó)，由于用戶已經(jīng)被二維碼習(xí)慣綁定，所以依然很少有人使用NFC功能。而且NFC功能也有其弊端，例如并不是所有手機(jī)的基礎(chǔ)功能都很好?！蹦臣夹g(shù)人員表示。

面向城市公共交通的市場(chǎng)有多大？德勤日前發(fā)布的《超級(jí)智能城市報(bào)告》就顯示，全球在建的智能城市中，中國(guó)就占了500個(gè)，智能城市“大交通”互聯(lián)網(wǎng)化，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)成為了一種必然趨勢(shì)，有著萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)投資需求。