“兩大”重組 布下戰(zhàn)略一步棋（上）
——韓國造船產(chǎn)業(yè)主框架體制由“三大”整合成“兩大”

本刊特約記者 牛序謀

現(xiàn)代重工和大宇造船海洋整合為一，就是要守住和鞏固韓國造船兩個世界“第一”的地位。

造船是韓國經(jīng)濟的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是出口創(chuàng)外匯收入、創(chuàng)外貿(mào)順差的行業(yè)之一，在正常的國際市場環(huán)境下年造船創(chuàng)出的外貿(mào)順差在250億美元左右。韓國造船業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，在70年代末和80年代初，韓國的三家造船企業(yè)現(xiàn)代重工、大宇造船海洋（其前身為大宇造船，后來又改稱為大宇重工業(yè)）和三星重工發(fā)展初具規(guī)模，80年代中期后，它們的發(fā)展擴張?zhí)崴伲趪H造船市場上嶄露頭角，并逐步發(fā)展成為韓國造船產(chǎn)業(yè)的“三駕車馬”，開始叫板當(dāng)時的世界造船第一大國日本，大有取而代之的勃勃雄心。進入90年代，三家造船企業(yè)不僅在韓國國內(nèi)造船市場上確立了絕對的市場壟斷地位，而且在國際造船市場上緊追日本，公開揚言要爭奪世界造船老大這把“頭把交椅”。進入新世紀(jì)，韓國造船如愿以償，從日本人手中奪取了造船世界第一的地位。從此，韓國國內(nèi)將現(xiàn)代重工、大宇造船海洋和三星重工稱作是韓國和世界造船企業(yè)當(dāng)中的“三大”。在此期間，韓國國內(nèi)的中型、小型造船企業(yè)也大量涌現(xiàn)，快速發(fā)展，使韓國的造船發(fā)展成為國家的一個新興產(chǎn)業(yè)，在這個領(lǐng)域，“三大”地位在競爭過程中得以“固化”，韓國業(yè)界和經(jīng)濟界稱之為是韓國造船產(chǎn)業(yè)主框架的“三大”體制。

今年初，韓國爆出要將韓國造船“三大”體制重組融合為“兩大”體制的消息成了造船業(yè)頭號新聞，它引起了國際造船業(yè)界的高度重視和深度關(guān)切。1月31日，大宇造船海洋的最大股東韓國產(chǎn)業(yè)銀行正式公開宣布：大宇造船海洋與現(xiàn)代重工重組整合為一家，并已簽署了兩家船企整合的協(xié)議。3月8日上午，韓國主管經(jīng)濟的副總經(jīng)理主持召開了第十九次增強產(chǎn)業(yè)競爭力部長級會議，在會上，韓國產(chǎn)業(yè)銀行會長李東杰詳細匯報了兩家造船企業(yè)重組的方案，部長會議對此進行了討論和審議，重組方案獲批準(zhǔn)通過，這實際上就是韓國政府對兩大造船企業(yè)重組整合為一的認可批準(zhǔn)，這也意味著韓國政府已同意將韓國造船產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)存“三大”體制改編為“兩大”體制。韓國政府的批準(zhǔn)放行，使韓國造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了關(guān)鍵性的一步。

貫徹落實韓國造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2018年4月，韓國政府推出了韓國造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，它是韓國新一屆政府增強國家支柱產(chǎn)業(yè)國際競爭力的一個重要方面。首先，面對中國船企新船接單數(shù)量統(tǒng)計連續(xù)幾年超過了韓國，使得韓國造船界產(chǎn)生了生存危機感。其次，2008年全球性經(jīng)濟危機爆發(fā)后，海運業(yè)和造船業(yè)景氣度下行，曾經(jīng)火紅了幾年的造船熱在韓國國內(nèi)急速冷卻，2009年開始大批小型船企破產(chǎn)倒閉，緊接著一批中型骨干船企陷入經(jīng)營危機，使得韓國造船業(yè)步入結(jié)構(gòu)調(diào)整重組階段。中小船企的這一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整由企業(yè)自身和其債權(quán)銀行為主體展開實施，對韓國的造船產(chǎn)業(yè)無“傷筋動骨”之痛，韓國政府沒有給予多少關(guān)注。近幾年國際造船市場連年不景氣，新船下單量銳降，韓國的三大造船企業(yè)新船接單出現(xiàn)了“斷崖”現(xiàn)象，又疊加三家船企在2011年至2013年承接的海工裝備訂單在實際建造運作過程中出現(xiàn)了巨額虧損，2015年三家船企累計虧損金額達78億美元，使得海工裝備運營巨虧成為了“導(dǎo)火索”，引爆了韓國造船“三大”相繼陷入了嚴重的經(jīng)營危機，震驚了韓國全國上下。現(xiàn)代重工于2014年下半年，大宇造船海洋和三星重工于2015年先后展開規(guī)模和力度空前的深度結(jié)構(gòu)調(diào)整，此時的結(jié)構(gòu)調(diào)整由企業(yè)自律和其債權(quán)銀團監(jiān)督雙軌推進。韓造船業(yè)界和經(jīng)濟界對三大船企嚴重的流動性危機和高強度的結(jié)構(gòu)調(diào)整十分擔(dān)憂，認為這會動搖韓國造船產(chǎn)業(yè)的根基，大量裁員減人也造就一批新的失業(yè)大軍，對國家經(jīng)濟和地方經(jīng)濟都造成重大沖擊，它們呼吁政府應(yīng)該采取舉措，幫助支持造船行業(yè)走出危機困境。最后，包括韓國在內(nèi)的世界主要造船國家造船產(chǎn)能供過于求的問題十分突出，對此，韓國政府和造船業(yè)界形成了共識：韓國造船產(chǎn)業(yè)應(yīng)該壓縮造船產(chǎn)能。上述三點可以說是韓國政府制定韓國造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的大背景。

全球造船產(chǎn)能過剩促使韓國政府對韓國造船企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整過程進行梳理和反思，得出的結(jié)論是：以往的中小型船企，特別是三大船企各自為政的所謂“自律”結(jié)構(gòu)調(diào)整不能從根本上改變韓國國內(nèi)造船產(chǎn)能過剩的問題，應(yīng)該將其視為一個整體，從韓國造船產(chǎn)業(yè)整體這個高度上引導(dǎo)它們進行調(diào)整和重組，三大船企的結(jié)構(gòu)調(diào)整從實質(zhì)上講就直接關(guān)系到韓國造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景。

韓國的造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的最搶眼球的關(guān)鍵看點是構(gòu)筑三大造船企業(yè)均衡合理的“生態(tài)界”，要求大型船企的造船業(yè)務(wù)要構(gòu)筑與市場需求相適應(yīng)的合理分工——“造船業(yè)務(wù)分擔(dān)”，這其中就涉及大宇造船海洋結(jié)構(gòu)調(diào)整和在合適的時機為它尋找一家新“主人”的問題，韓國政府在公開發(fā)表的政府文件中第一次正式提出了關(guān)于大宇造船海洋尋找新“主人”，重歸民營企業(yè)行列這個拖延了20年的老大難課題。由此可見，韓國造船的“三大”重組為“兩大”是落實造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略最重要的一項結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)。

捍衛(wèi)韓國造船兩個世界“第一”

韓國造船的綜合實力位居世界第一，現(xiàn)代重工在全球的造船企業(yè)當(dāng)中綜合實力列第一位，這是韓國引以為自豪的造船兩個世界“第一”。此次韓國的第一大和第二大造船企業(yè)整合為一，其目的之一就是要守住和鞏固韓國造船兩個世界“第一”的地位，構(gòu)筑起新的“兩大”，就能強有力地應(yīng)對來自各方的競爭挑戰(zhàn)，以求不敗。

韓國的造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略雖然沒有明確提到捍衛(wèi)其世界第一的文字表述，但從字里行間都毫不掩飾地透出世界第一的鋒芒。如，國際造船市場份額要占33%；液化天然氣(LNG）船、超大型集裝箱船、超大型油船（VLCC）、大型液化石油氣（LPG）船等高附加值船種的市場份額要占70%；對LNG燃料推進商船、節(jié)能環(huán)保船、智能船、智能船廠、未來型船舶等造船領(lǐng)域的新一代技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用要領(lǐng)先世界等。要實現(xiàn)上述一系列目標(biāo)任務(wù)，彰顯著韓國欲牢牢保住造船兩個世界“第一”的雄心大志。特別是2018年韓國船企以新船接單量1263萬修正總噸（CGT）超過了中國船企接單量915萬CGT的成績、時過7年重奪全球新船年接單量第一，極大鼓舞和振奮了韓國造船業(yè)界的信心，認為現(xiàn)代重工與大宇造船海洋的整合重組，為韓國造船與中日進行競爭較量增添了重量級的籌碼。

現(xiàn)代重工集團副會長權(quán)伍甲強調(diào)指出：“韓國的造船產(chǎn)業(yè)要守住造船世界第一的地位，將現(xiàn)存的三大體制整合為兩大體制是最佳選項，在中國和日本造船企業(yè)重組整合之前，韓國應(yīng)抓緊時間重組為兩大體制?！爆F(xiàn)代重工的總經(jīng)理在致全體員工的電子郵件中指出：收購大宇造船海洋是現(xiàn)代重工為守衛(wèi)韓國造船業(yè)界第一所下的決斷，我們要保住世界第一的韓國造船產(chǎn)業(yè)地位。韓國造船業(yè)界和媒體也分析預(yù)測認為，將兩大造船企業(yè)的優(yōu)勢資源整合為一體，形成新的合力，將過去的相互攀比、內(nèi)耗轉(zhuǎn)換為相互協(xié)調(diào)合作，其新產(chǎn)出的合力遠遠大于原來的“1+1”，這種合力會夯實韓國造船產(chǎn)業(yè)的實力基礎(chǔ)，并將其提升到一個新階段，特別是在造船新一代技術(shù)的開發(fā)研究和使用領(lǐng)域持續(xù)保持國際同行業(yè)界的領(lǐng)先地位，使韓國造船世界第一的地位更加鞏固，造船綜合實力將與時俱進地持續(xù)發(fā)展提高。

要守住世界造船企業(yè)第一的地位

進入新世紀(jì)，現(xiàn)代重工從日本三菱重工手中成功地奪得了世界造船企業(yè)的頭把交椅，現(xiàn)代重工認為，此次成功地收購大宇造船海洋，其世界造船企業(yè)第一的這把交椅就可以穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)睦^續(xù)坐下去。韓國船界和媒體稱，現(xiàn)代重工與大宇造船海洋重組成為一家巨型級別造船企業(yè)，其世界第一的地位難以被撼動，對此，韓國船界列出了一組數(shù)據(jù)作為佐證。

現(xiàn)代重工和大宇造船海洋以2018年底手持訂單分別為1114.5萬CGT和584.4萬CGT（英國克拉克松公司統(tǒng)計資料），分別位列世界各造船企業(yè)的第一位和第二位，合計為1698.9萬CGT，是第三位日本今冶造船手持訂單525.3萬CGT的3倍多，而第四位和第五位的意大利芬坎蒂尼和韓國三星重工手持訂單分別為581萬CGT和472萬CGT，現(xiàn)代重工和大宇造船海洋合計占國際船市份額21.2%，占韓國國內(nèi)市場份額則高達80%。2017年現(xiàn)代重工和大宇造船海洋占高附加值新船60%以上的接單量，其中占大型油船市場份額72.5%；占液化天然氣船市場份額為60.6%。由此可見，“兩大”合并后在VLCC和LNG船市場將占據(jù)獨一無二的壟斷地位，其他船企難以與其較量競爭。另外，從造船的最重要基礎(chǔ)設(shè)施船塢的狀況看，兩者合并后將擁有船塢16座，其中現(xiàn)代重工有11座，大宇造船海洋有5座。經(jīng)過4年的結(jié)構(gòu)調(diào)整大批裁員減人，2018年底共有造船員工近25000人，其中，現(xiàn)代重工的員工11941名，大宇造船海洋的員工9933名。2018年兩者的營業(yè)銷售合計16萬1880億韓元，其中現(xiàn)代重工為9萬4088億韓元，大宇造船海洋為6萬7792億韓元。現(xiàn)代重工與大宇造船海洋的資產(chǎn)總值合計為68.3萬億韓元，現(xiàn)代重工為56.1萬億韓元，大宇造船海洋為12.2萬億韓元。由此現(xiàn)代重工在韓國國內(nèi)的大型企業(yè)財閥當(dāng)中的排名序位由原來的第10位上升到第七位。與此同時，兩者合一自然而然就會增大其債務(wù)負擔(dān)。據(jù)韓國金融監(jiān)督委員會的統(tǒng)計資料顯示，現(xiàn)代重工和大宇造船海洋2018年年底的負債規(guī)模分別為16萬2843億韓元和7萬8920億韓元，合計為24萬1763億韓元；現(xiàn)代重工的資本金為13萬6853億韓元，負債率為119%，大宇造船海洋的資本金為3萬6548億韓元，負債率為215.9%；所以，較大的債務(wù)規(guī)模和大宇的負債率是兩者合并后需要面對的難題，這對其財務(wù)狀況的穩(wěn)定和流動性會帶來風(fēng)險。

并購重組帶來的整合互補效益

世界第一大和第二大造船企業(yè)重組整編為一家超級大型造船企業(yè)，它將形成巨大的合力，從而帶來可觀的互補效應(yīng)。這是韓國國內(nèi)和國際造船業(yè)界看好兩大船企合并前景的主要原因，美國和歐洲的幾家媒體對此也撰文持肯定態(tài)度。首先，避免重復(fù)投資造成的巨額資金浪費。為了生存和發(fā)展，在造船基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的相同、或相類似的部門不斷地投資進行擴張、改進，或是追求升級，而造成投資消耗。其次，在相同技術(shù)方面，各自投資進行單獨研究開發(fā)、設(shè)計和人員投入，這些都帶來資金重復(fù)投入的浪費，合并后可以統(tǒng)籌安排，至少可以節(jié)省重復(fù)投入的那一部分資金。

合力展開新造船技術(shù)研發(fā)。兩者都擁有龐大的研發(fā)團隊，各自的主要研究機構(gòu)分別有5家和3家，研究人員都有近千人，將兩者的研發(fā)力量整合歸一，將會推動韓國造船新技術(shù)研發(fā)力量進一步增強，邁上新臺階。特別是在高附加值船領(lǐng)域?qū)⒏髯灶I(lǐng)先的技術(shù)相融合，就會進一步拉大與競爭對手的技術(shù)差距，實現(xiàn)韓國船界提出的技術(shù)“差別化”競爭目標(biāo)，同時還可以避免在相同或相近新技術(shù)領(lǐng)域的競爭內(nèi)耗。例如LNG船領(lǐng)域的細分技術(shù)——貨艙內(nèi)自然氣化出的天然氣再液化回收專利技術(shù)問題，為了這項專利現(xiàn)代重工曾聯(lián)手三星重工不承認大宇造船海洋的專利申請，并將官司打到了韓國最高法院，經(jīng)過三審，才最終做出了對大宇專利有效的結(jié)論，歷時兩年多。又如在雙燃料推進船和純LNG燃料推進船方面，燃料供給設(shè)備裝置等研發(fā)領(lǐng)域都存在著嚴重的競爭內(nèi)耗，兩家船企合并就會消除這些內(nèi)耗。

造船技術(shù)競爭力將提高兩倍?，F(xiàn)代重工預(yù)測分析認為，兩者合并后，將基礎(chǔ)設(shè)施、裝備、設(shè)備、智能化升級，以及新技術(shù)研發(fā)等幾個主要領(lǐng)域的重復(fù)投資節(jié)省下來，專項投入到造船新技術(shù)和未來船舶的研究開發(fā)當(dāng)中，將全面提升韓國和現(xiàn)代重工造船的技術(shù)水平，從而使韓國造船技術(shù)的競爭力在國際造船市場上提高兩倍。

經(jīng)營管理經(jīng)驗相融合將降低生產(chǎn)成本。統(tǒng)籌實施經(jīng)營管理，船舶、海工裝備配套物資設(shè)備統(tǒng)一規(guī)劃，批量采買訂貨，可以降低運營、物流費用。船用發(fā)動機采用現(xiàn)代重工自己生產(chǎn)制造的產(chǎn)品，可以帶動造船生產(chǎn)總成本整體下降，從而提高船價競爭力。此外，兩家合并對大宇造船海洋走上正常經(jīng)營道路十分重要。大宇造船海洋的最大股東韓國產(chǎn)業(yè)銀行會長李東杰對韓媒體記者表示：“多年來，大宇造船海洋大額虧損與其經(jīng)營管理直接相關(guān)，現(xiàn)在為它找到一家新主人，對其在民營化道路上實現(xiàn)經(jīng)營正?；饬x重大。”

消除在國際市場低價競爭接單現(xiàn)象。過去在國際造船市場上，為了爭奪同一個招標(biāo)項目，韓國的三大船企常常同時參加竟標(biāo)，為了獲得訂單，保證船廠的作業(yè)量，往往在背后相互殺價，船東也利用此一再砍價，形成了韓國船企自相拼殺，以“大出血”方式爭奪訂單的現(xiàn)象。兩者合并可以“一張嘴”對外，有利于推動船價合理回升，提高船企的造船利潤收益。

對外提供統(tǒng)一的船舶售后服務(wù)。船舶售后服務(wù)是現(xiàn)代重工的強項，它下轄有專業(yè)售后服務(wù)機構(gòu)——現(xiàn)代全球服務(wù)公司，在全球設(shè)有售后服務(wù)網(wǎng)站30多個，僅中國就有5個。它可以對兩者建造的船舶和海工裝備提供一攬子、統(tǒng)一的綜合性代理服務(wù)，提高船東客戶的信賴度，使它們無后顧之憂，擴大回頭客的范圍。

軍船建造高度集中。韓國的造船業(yè)高度集中于三大船企，兩者合并使韓國的軍船建造由二歸一，進一步高度集中?，F(xiàn)代重工和大宇造船海洋是韓國僅有的具備大中型水面戰(zhàn)艦和潛艇建造能力的船企，其中大宇造船海洋的整體軍船建造實力強于現(xiàn)代重工。韓國防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)振興協(xié)會的統(tǒng)計顯示：2017年韓國國內(nèi)軍船營業(yè)銷售額總計為1.638萬億韓元，占造船市場份額20.5%，其中大宇造船海洋為8838億韓元，現(xiàn)代重工為4184億韓元?？偛吭O(shè)在瑞典首都斯德哥爾摩的世界和平研究所（SIPRL）發(fā)表的調(diào)研報告顯示，以年軍品銷售額為基準(zhǔn)進行統(tǒng)計的世界排列在前100位的企業(yè)，大宇造船海洋居第82位，而現(xiàn)代重工榜上無名。兩家合并會提升現(xiàn)代重工軍船建造水平和能力，成為韓國國內(nèi)獨一無二的大中型艦艇的建造壟斷船企。另外，韓國在大力推銷軍貿(mào)武器裝備，其中包括中小型水面艦艇、潛艇，推銷對象針對東南亞國家、中東國家和非洲國家，現(xiàn)代重工和大宇造船海洋建造的艦艇對泰國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等已有出口，大宇造船海洋除幫忙印尼海軍改裝升級了3艘潛艇外，還從印尼海軍承接到3艘1400噸級潛艇建造訂單，目前雙方正協(xié)商另3艘同型潛艇訂單，估計今年上半年正式簽合同?，F(xiàn)在，韓國政府正在大力推行“南向”外交政策，即政治外交和經(jīng)貿(mào)集中力量攻占東南亞國家這塊領(lǐng)域。所以兩者合并后其將會加大對東南亞國家海軍裝備市場的攻勢，韓國船界、國家防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)廳及外貿(mào)業(yè)界均對此前景看好。

LNG船市場將獨占鰲頭。LNG船是兩者的共同拳頭產(chǎn)品，兩家年合計建造產(chǎn)能在20艘至23艘上下的規(guī)模。大宇造船海洋的破冰LNG船領(lǐng)先世界，兩家在LNG船相關(guān)細分技術(shù)設(shè)備領(lǐng)域各具優(yōu)勢，又有共同點，在LNG船貨艙研發(fā)中各有成果，今后如共同合作研發(fā)、克服現(xiàn)存的問題，取得最終成功的可能性很大。這些因素疊加會形成新的LNG船領(lǐng)域的綜合實力，隨著技術(shù)進步和市場新需求不斷拓展，將在全球LNG船市場上占據(jù)霸主地位。

打造一流安全生產(chǎn)現(xiàn)場。造船安全生產(chǎn)是造船企業(yè)的一項硬性任務(wù)，現(xiàn)代重工已建立韓國制造業(yè)當(dāng)中最大的“綜合安全教育中心”，其建筑面積3600平方米，有理論教育場和實習(xí)教育場各5座，體驗教育場1座，設(shè)置教育科目57個。大宇造船海洋建有韓國制造業(yè)中最大的虛擬安全生產(chǎn)教育中心，現(xiàn)代重工立足實物教育，大宇造船海洋立足虛擬教育，一實一虛聯(lián)動合作進行安全生產(chǎn)教育，將會取得實實在在的效果，成為船舶建造安全生產(chǎn)的一流現(xiàn)場。★