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    網易斷臂轉進、拼多多帶血上位,電商還是門好生意嗎?

    2019-05-08 16:29:30波波夫
    數(shù)字商業(yè)時代 2019年4期
    關鍵詞:丁磊網易活躍

    波波夫

    永遠沒有永遠。

    當你以為阿里老大地位無憂、京東千年老二幾成定局之后,丁磊在網易內部靜悄悄地孵化出了考拉和嚴選,瞄準中產人群,把這家老牌互聯(lián)網公司挺入電商時代。前谷歌工程師黃錚則走了一條農村包圍城市的道路,瞄準五環(huán)外的人群一個便宜三個愛,收割了很多大爺大媽網絡購物的第一次。

    兩家公司的中場戰(zhàn)果卻頗為不同。

    轉進之后,網易電商故事未完待續(xù)

    一年前,輿論還一邊倒地認為,丁磊把常年積累而成的“網易出品、必屬精品”的品牌口碑成功投射到了電商。確實,考拉上線不過數(shù)年,即成為跨境電商翹楚,而嚴選也兌現(xiàn)了“好的生活沒那么貴”的承諾。

    但丁磊也沒能擺脫自營電商的虧損怪圈。他可能低估了自營電商供應鏈管理的難度,也高估了對于資本市場持續(xù)虧損的容忍度,最終舉起了裁員和整合的大刀。

    現(xiàn)在事后諸葛亮一把,設想如果網易四年前不做電商,而是發(fā)力自動駕駛或云計算,結局未必比今日更好,畢竟那些業(yè)務比起電商來,離網易比較優(yōu)勢更遠。

    2018年四季度,電商業(yè)務已經占到了網易營收的28.8%,丁磊當初做電商的決策,在戰(zhàn)略上不但沒有走偏、甚至堪稱兩全其美的神來之筆:電商讓營收保持快速增長,游戲貢獻絕大部分利潤。2017年末網易股價沖擊327美元歷史高點之時,正是這種平衡術達至最佳狀態(tài)的寫照。

    網易的電商故事并未嘎然而止,也無法一刀兩斷。

    畢竟在當前的情況下,游戲增長趨緩,網易短時間內還難以找到一個體量和增速足以置換電商的新業(yè)務。(電商在2015年-2018年的網易營業(yè)收入分別是:12億元、45億元、117億元和193億元,在總營收中的占比分別為:5.1%、11.9%、21.6%和28.8%。)因此,丁磊當下所做的調整和收縮,不過是再次在電商規(guī)模和公司利潤之間尋找平衡。

    越過京東,拼多多與淘寶終有一戰(zhàn)

    新一季財報發(fā)布之后,春風得意的拼多多帶血上位,成為中國第二大電商,這也是2018年中國互聯(lián)網格局發(fā)生的最大變化之一。

    當然這是從活躍用戶的口徑去排序,年度活躍用戶上,拼多多達到4.185億人,比京東多出整整一億多。但畢竟是初創(chuàng)公司,在GMV(商品成交總額,拼多多4716億,京東17000億)和營收(拼多多131.2億,京東4620億)兩項指標上,老二京東依然堅挺,小弟拼多多還難望其項背。

    與迅猛的營收增速同樣引人注目的,是拼多多的虧損以及銷售費用的劇增。2018年拼多多虧損107.997億元,大約是2017年的18倍,換來的是總營收增長6.5倍、GMV增長2.3倍。

    從財報信息可以發(fā)現(xiàn),拼多多通過補貼和營銷撬動營收增長的杠桿效應正在減弱:今年三季度,拼多多用了6.5倍的營銷增長換來了GMV同比近4倍增長,但到了第四季度,拼多多用了近7倍的營銷增長只換來了GMV同比約2.5倍的增長。當然,當月活用戶突破2億、年活用戶突破4億之后,拼多多的增長減速也是意料之中。

    盡管京東第四度財報超出華爾街預期,2018年全年新增年度活躍用戶僅1280萬,重歸增長的軌道仍需時日。不過,京東與拼多多在現(xiàn)階段服務的用戶重疊度可能并不高,目前,京東年活躍用戶人均貢獻GMV約為5568元,約是拼多多1127元的5倍。京東在財報中也特別強調其超過1000萬的PLUS會員的高學歷和高線城市特質:“89%為本科及以上,60%居住在一二線城市,65%在35歲以下。”

    拼多多的直接對手并不是京東,而是同樣實施“戰(zhàn)略下沉”的淘寶。

    阿里巴巴發(fā)布2019財年第三季度財報顯示,淘寶移動月度活躍用戶達到6.99億,雖然已經達到如此大的體量,但在一個季度之內,仍然增長了3000萬人,其中超過70%新增年度活躍消費者來自低線城市,從數(shù)據(jù)上看,未來拼多多和淘寶將在“首次或低頻電商用戶”的爭奪將趨于白熱化。

    電商未來在哪里?

    雖然阿里、京東、拼多多、網易都有各自的煩惱,但電商毋庸置疑地還是一個好行業(yè)。

    首先,電商行業(yè)仍處于高速增長的軌道中。

    根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,今年上半年,全國網上零售額達到4.08萬億元,同比增長30.1%。

    跨境電商尤為迅猛。海關統(tǒng)計顯示,去年中國海關驗放的跨境電商零售進出口額為902.4億元,同比增長80.6%。

    其次,仍有近兩億網民還從沒有網購過。

    據(jù)CNNIC的統(tǒng)計,電商在中國網民中的滲透率為73.6%,相比即時通訊(95.5%)和網絡新聞(81.4%)仍有相當?shù)牟罹?,當然差距的另一個同義詞就是潛力。中西部地區(qū)、農村地區(qū)、老年人群將成為未來主要增長點。

    國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,農村地區(qū)和農產品網絡零售增速超過全國平均增速,達到,上半年全國農村網絡零售額達到6322.8億元,同比增長34.4%,占全國網上零售額的比重為15.5%。

    地區(qū)間差異很大,中西部地區(qū)占全國網絡零售總額的比重還不到17%,但增速快于東部地區(qū),中部、西部地區(qū)上半年網絡零售增速分別達到了35.1%、38.9。

    最后,在所有互聯(lián)網細分領域中,電商行業(yè)距離意識形態(tài)較遠,相比資訊、視頻、社交媒體等行業(yè)相比,面臨更少的政策波動風險,而且電商與支付之間的天然聯(lián)系,也使得電商初創(chuàng)公司相比其他公司的享有更高的估值。例如,同樣擁有2億左右用戶的豆瓣、知乎等在線社區(qū)其估值只是數(shù)十億美元,而擁有同等體量的電商平臺則是數(shù)百億。

    電商雖然是瓶已經有十多年歷史的老酒,但人們總還是對新瓶子抱有興趣。

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