[9月車市] 中國

姚蘭

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年9月，汽車銷量同比降幅收窄;乘用車降幅超過行業(yè)總體;商用車同比增長;新能源汽車同比三連降;出口同比重回增長軌道。前三季度，汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷同比降幅均超10.0%;新能源汽車增速高于20.0%;整車出口下降約8.0個百分點(diǎn)。

產(chǎn)銷總體概述：9月銷量同比降幅收窄，乘用車細(xì)分市場全線下滑，商用車略增

今年三季度以來，在國家一系列穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)投資、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)預(yù)期等政策的作用下，汽車市場總體趨勢向好，但恢復(fù)速度卻不理想，甚至傳統(tǒng)的“金九銀十”也出現(xiàn)了旺季不旺的景象，市場頹勢難有好轉(zhuǎn)，行業(yè)整體下行壓力還將持續(xù)擴(kuò)散。在市場消費(fèi)動能表現(xiàn)持續(xù)欠佳的情況下，“金九”成色明顯不足。從9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)可見，環(huán)比出現(xiàn)明顯回升，行業(yè)銷量同比降幅較上月有所收窄，但依舊未能扭轉(zhuǎn)去年7月以來的下行態(tài)勢，至此，我國車市銷量已連續(xù)15個月出現(xiàn)同比下滑現(xiàn)象。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月，汽車銷量同比降幅收窄。產(chǎn)銷量分別完成220.9萬輛和227.1萬輛，環(huán)比分別增長11.0%和16.0%，同比分別下降6.2%和5.2%，產(chǎn)量降幅環(huán)比擴(kuò)大5.7個百分點(diǎn)，銷量同比降幅比上月縮小1.7個百分點(diǎn)。其中，乘用車產(chǎn)銷同比降幅超過行業(yè)總體。

1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降11.4%和10.3%，降幅比1-8月分別收窄0.7個百分點(diǎn)，且乘用車產(chǎn)銷同比降幅也高于行業(yè)總體水平。（見圖表1、2）

從單月數(shù)據(jù)可見，相較于上半年，下半年車市略有回升，但增幅和速度未及預(yù)期。9月是今年銷量環(huán)比增長的第四個月份，也是繼2018年7月出現(xiàn)同比連續(xù)負(fù)增長的第15個月份，并且其降幅5.2%是今年首次高于2018年同期水平。目前降幅已持續(xù)四個月徘徊在10.0%上方，這主要是由于去年同期出現(xiàn)大幅負(fù)增長使得基數(shù)較低所致。（見圖表3）

從累計銷量增長率來看，今年均呈兩位數(shù)降幅，且各月的累計增速均運(yùn)行在近三年來的低位水平，其中1-9月累計銷量降幅為今年最小。（見圖表4）

乘用車市場：9月產(chǎn)銷同比齊跌，細(xì)分車型全軍覆沒，MPV降幅最大

所謂“金九”意味著9月份是車企年底沖量的開端，也是車市年度銷量翹尾的爬坡期。今年9月市場壓力仍然很大，低迷態(tài)勢未改，當(dāng)月，乘用車銷量環(huán)比雖較快增長，但同比依然呈現(xiàn)下降。由此，國內(nèi)乘用車銷量連續(xù)15個月出現(xiàn)同比下降態(tài)勢。中汽協(xié)副秘書長師建華表示，盡管環(huán)比增長，但并不說明市場已經(jīng)“回暖”，總之，國內(nèi)乘用車市場尚未實(shí)現(xiàn)正向增長，只是市場基數(shù)更低而已。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成186.5萬輛和193.1萬輛，環(huán)比分別增長10.1%和16.8%，同比分別下降7.9%和6.3%，產(chǎn)量降幅比上月擴(kuò)大7.2個百分點(diǎn)，銷量降幅縮小1.4個百分點(diǎn)。1-9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1507.5萬輛和1524.9萬輛，同比分別下降13.1%和11.7%。銷量降幅比1-8月繼續(xù)收窄。

具體車型方面，9月，在乘用車主要車型中，與上月相比，四大類車型銷量均呈增長，其中MPV和轎車增速更為明顯;與上年同期相比，四大類車型銷量均呈下降， MPV和交叉型乘用車下降更快。1-9月，在乘用車主要品種中，與上年同期相比，四大類車型銷量呈不同程度下降，MPV降幅更為明顯。

從單月數(shù)據(jù)可見，9月銷量降幅較上月有所放緩，但基本與去年一樣，傳統(tǒng)旺季依舊不旺。這是繼去年7月起乘用車單月銷量已連續(xù)15個月低于上年同期水平，其中今年6-9月份同比降幅連續(xù)四個月徘徊在10.0%以內(nèi)。（見圖表5）

1-9月，從乘用車四類車型產(chǎn)銷情況來看，轎車產(chǎn)銷同比分別下降12.4%和12.0%;SUV產(chǎn)銷同比分別下降12.4%和9.3%;MPV產(chǎn)銷同比分別下降23.0%和22.1%;交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降10.1%和15.1%。其中，MPV銷量降幅最為明顯。（見圖表6）

商用車市場：9月銷量同比重新歸正，貨車微增，客車略降

從8月開始，“大噸小標(biāo)”治理進(jìn)入尾聲，商用車市場回歸正常。盡管車市依然籠罩在低迷氛圍中，但9月商用車市場表現(xiàn)卻頗為強(qiáng)勁。業(yè)內(nèi)人士表示，卡車市場尤其是重卡市場與投資力度密切相關(guān)，基礎(chǔ)設(shè)施大量上馬，會積極拉動重卡銷量，今年汽車市場唯一有可能實(shí)現(xiàn)全年銷量正增長的車型便很可能是重卡。而9月的數(shù)據(jù)變化便驗(yàn)證了這一點(diǎn)。此外，畢竟輕卡銷量基數(shù)相對較大，對商用車整體銷量貢獻(xiàn)也不小。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月，商用車產(chǎn)銷分別完成34.5萬輛和34.0萬輛，環(huán)比分別增長15.8%和11.6%;同比分別增長4.0%和1.9%。本月重型貨車產(chǎn)銷分別完成8.1萬輛和8.4萬輛，同比分別增長12.7%和7.5%。1-9月，商用車產(chǎn)銷分別完成307.4萬輛和312.2萬輛，同比分別下降2.1%和3.4%。

分車型產(chǎn)銷情況看，9月，在商用車主要車型中，與上月相比，貨車產(chǎn)銷均呈較快增長，客車產(chǎn)量小幅增長，銷量略有下降;與上年同期相比，貨車產(chǎn)銷呈小幅增長，客車有所下降。1-9月，在商用車主要車型中，與上年同期相比，貨車和客車產(chǎn)銷均呈小幅下降。（見圖表7）

從單月數(shù)據(jù)可見，商用車今年5、6月份的急轉(zhuǎn)直下，正是治理輕卡“大噸小標(biāo)”問題所致。目前銷量環(huán)比連續(xù)兩個月正向增長，并且在歷經(jīng)了4個月同比負(fù)增長，終于在9月重回正值。其中，7-9月的銷量同比增速呈直線攀升趨勢。（見圖表8）

9月，在貨車主要車型中，與上月相比，中型貨車銷量有所下降，其他三大類車型產(chǎn)銷均呈較快增長;與上年同期相比，中型貨車產(chǎn)銷均呈下降，其他貨車車型呈不同程度增長，其中微型貨車回歸正增長，重型貨車增速更快，說明市場需求不減。（見圖表9）

9月，在客車主要車型中，與上月相比，輕型客車產(chǎn)銷均呈增長，大型和中型客車有所下降;與上年同期相比，輕型客車產(chǎn)量略有下降，銷量呈一定增長，大型和中型客車產(chǎn)銷呈明顯下降。（見圖表10）

從細(xì)分車型銷量可見，1-9月貨車產(chǎn)銷分別完成275.2萬輛和279.5萬輛，同比分別下降1.8%和3.5%，其中，重型貨車產(chǎn)銷分別完成85.1萬輛和88.9萬輛，產(chǎn)量與上年同期持平，銷量同比下降0.8%。在貨車主要車型中，與上年同期相比，四大類貨車車型產(chǎn)銷均呈下降，中型貨車降幅最為明顯。1-9月，客車產(chǎn)銷分別完成32.2萬輛和32.6萬輛，同比分別下降14.2%和7.5%;在客車主要車型中，與上年同期相比，三大類客車品種產(chǎn)銷均呈一定下降。（見圖表11）

今年前三個季度，商用車共有四個月實(shí)現(xiàn)銷量增長。目前汽車市場整體形勢慘淡，不及年初預(yù)期，盡管9月份汽車銷量同比降幅與前幾個月相比有所收窄，但從全年來看，車市面臨的形勢依然非常嚴(yán)峻。在這種情形下，穩(wěn)增長的調(diào)控舉措勢必會進(jìn)一步增強(qiáng)，而商用車與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)，在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控作用增強(qiáng)的背景下，四季度商用車的銷量有可能會進(jìn)一步增長，市場前景值得期待。

新能源汽車：9月產(chǎn)銷三連降，純電動車型仍居主位，細(xì)分車型全部下滑，全年銷量目標(biāo)難實(shí)現(xiàn)

9月新能源汽車再次“遇冷”，并遭遇近三年罕見的銷量同比三連跌，中汽協(xié)表示，究其原因有三：一是，此前“國五”優(yōu)惠措施搶占了一部分潛在新能源汽車的購車需求;二是，補(bǔ)貼退坡政策等因素迫使車企在6月集中放量，大多潛在消費(fèi)者趕在補(bǔ)貼退坡結(jié)束前的時間節(jié)點(diǎn)選擇購買新能源車，致使新能源汽車市場消費(fèi)需求提前透支;三是，新能源汽車補(bǔ)貼退坡后，對潛在消費(fèi)者的刺激作用減弱，而新能源車企面對更大虧損壓力，其生產(chǎn)新能源汽車更多可能是為了滿足雙積分要求，或是為了長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，但短期內(nèi)，車企在大規(guī)模生產(chǎn)和促銷新能源汽車的積極性上會有所降低。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月，新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，銷量有所下降;與上年同期相比，新能源汽車產(chǎn)銷均呈較快下降。當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8.0萬輛，同比分別下降29.9%和34.2%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成7.4萬輛和6.3萬輛，同比分別下降26.1%和33.1%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成1.5萬輛和1.7萬輛，同比分別下降44.1%和38.4%。純電動汽車銷量在新能源汽車市場整體銷量的占比接近八成。

1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛，比上年同期分別增長20.9%和20.8%，增速比1-8月明顯回落。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成71.7萬輛和69.2萬輛，同比分別增長29.2%和27.8%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成17.0萬輛和17.9萬輛，同比分別下降5.4%和0.8%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1315輛和1251輛，同比分別增長7.7倍和7.6倍。純電動汽車銷量占新能源汽車市場整體銷量的比例逼近八成。

分車型產(chǎn)銷情況看，9月新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成8.0萬輛和7.3萬輛，同比分別下降27.5%和32.0%;新能源商用車產(chǎn)銷分別完成0.9萬輛和0.7萬輛，同比分別下降46.2%和50.5%。1-9月，新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成80.8萬輛和79.2萬輛，同比分別增長26.9%和26.1%;新能源商用車產(chǎn)銷均完成8.0萬輛，同比分別下降18.0%和14.7%。（見圖表12、13）

從月度數(shù)據(jù)可以看出，在整體市場持續(xù)低迷和經(jīng)濟(jì)低速增長的大環(huán)境下，新能源車也面臨增長動力不足的問題。今年6月銷量達(dá)到15.2萬輛的高點(diǎn)之后，7月份呈“腰斬”式下滑，當(dāng)月銷量僅8.0萬輛，8月小幅回升至8.5萬輛，9月份再度回落至8.0萬輛，并出現(xiàn)了近三年來新能源汽車銷量同比三連降的局面，且9月大幅跌至34.2%，表明補(bǔ)貼退坡政策的影響仍將持續(xù)一段時間。而由于上年同期基數(shù)較高，預(yù)計后期走勢仍不樂觀。（見圖表14）

從新能源乘用車月度銷量可見，其與新能源汽車市場總體走勢基本一致，且今年銷量已連續(xù)三個月同比下降，其中9月降幅擴(kuò)大至32.0%，并成為近三年來第四個同比下滑的月份。（見圖表15）

盡管新能源商用車基數(shù)偏低，但月度波動情況十分明顯。今年在經(jīng)歷6、7月的銷量高點(diǎn)后，8、9月份以“斷崖”式下滑，其中9月銷量同比亦超過-50.0%，位居近三年同期最低水平。（見圖表16）

受新能源汽車補(bǔ)貼新政施行以及市場存在諸多不確定因素的影響，中汽協(xié)將之前的新能源汽車全年銷量預(yù)期目標(biāo)的160.0萬輛下調(diào)至150.0萬輛。中汽協(xié)秘書長陳士華表示，截至9月新能源汽車銷量完成87.2萬輛，完成率僅為58.1%，距離目標(biāo)差距很大，就目前情況來看，四季度新能源汽車市場達(dá)成目標(biāo)困難重重。

汽車出口：9月出口同比轉(zhuǎn)正，乘用車功勞顯著，商用車降幅擴(kuò)大

在車市進(jìn)入低速增長的當(dāng)下，雖然面臨較為復(fù)雜的國際環(huán)境，但汽車出口卻走勢向好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，汽車企業(yè)出口9.0萬輛，環(huán)比增長0.9%，同比增長6.3%，這主要得益于乘用車的強(qiáng)力貢獻(xiàn)。同時，這也意味著更多中國品牌車企積極拓展海外布局，并有利于打造企業(yè)綜合實(shí)力，推進(jìn)其向國際化發(fā)展。分車型來看，9月乘用車出口6.6萬輛，環(huán)比下降0.4%，同比增長13.2%;商用車出口2.4萬輛，環(huán)比增長4.5%，同比下降8.9%。

1-9月，汽車企業(yè)出口74.8萬輛，同比下降8.1%，降幅較1-8月縮小1.7個百分點(diǎn)。分車型來看，乘用車出口52.0萬輛，同比下降13.4%;商用車出口22.7萬輛，同比增長6.8%。（見圖表17）

從月度情況可見，今年汽車出口同比在歷經(jīng)連續(xù)四個月負(fù)增長后，于9月份重新回歸正向增長，并成為今年首次超過2018年同期增速的月份。同時，9月與3月出口量同列今年第二位。（見圖表18）

“從未來的發(fā)展來看，當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)出口仍處于初級階段，與汽車產(chǎn)業(yè)的自身體量和實(shí)力不相符，與發(fā)達(dá)國家差距較大，未來發(fā)展?jié)摿薮?。”商?wù)部對外貿(mào)易司副司長、國家機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室副主任宋先茂公開表示，汽車整車出口的規(guī)模有望數(shù)倍增長，未來3～5年我國汽車出口在百萬輛級的基礎(chǔ)上有望實(shí)現(xiàn)新的突破。

結(jié)語：短期下行局面難改，全年降幅預(yù)期或超5%

2018年，中國汽車市場出現(xiàn)了28年來的首次負(fù)增長。2019業(yè)內(nèi)越來越多的聲音認(rèn)為，車市短期內(nèi)難以從下行通道中走出，并且中國車市將經(jīng)歷一段時間的調(diào)整期。距離2019年收官還有兩個月之際，對于中國車市的走勢判斷，中汽協(xié)秘書長助理許海東表示，就目前勢態(tài)而言，2019年車市全年降幅較目前的10.3%有望進(jìn)一步收窄，但縮至5%難度較大，預(yù)計今年車市降幅或超5.0%。

對此，中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表現(xiàn)則較為悲觀，她認(rèn)為，中國汽車市場今年尚未探底，明年還將持續(xù)下行，后年有可能會出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，到2021年、2022年或恢復(fù)至危機(jī)前的水平，2023年才有可能沖刺3000萬輛。