師建華：五大不利因素、六大歷史機(jī)遇，零部件行業(yè)發(fā)展何去何從？

鄭雪芹

編者按：2019年10月22日- 10月24日，“2019中國汽車零部件行業(yè)年會暨高峰論壇”在山東省青島萊西市召開，會議主題為“協(xié)同 創(chuàng)新 突破—共建中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)”。在會議期間，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華接受了媒體專訪，對大家所關(guān)注的零部件行業(yè)的熱點問題給予解答。

五大不利因素制約我國零部件行業(yè)發(fā)展，依然落后于整車

《汽車縱橫》：我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是怎樣的？在發(fā)展過程中面臨著哪些問題？

師建華：總體來看，中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績，2018年零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢（全年累計主營業(yè)務(wù)收入3萬億元，同比增長4.2%），但我們同時也要認(rèn)清形勢，目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然落后于整車，需要面對利潤下降、關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場等一系列問題。

一是企業(yè)利潤空間收窄。在我國汽車產(chǎn)業(yè)低迷的背景下，2018年零部件行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益走低。截止2018年底，根據(jù)對13019家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)的統(tǒng)計，利潤總額2506億元，下降2.3%;虧損額增長明顯，比上年同期增長48.2%。從136家上市公司2018年業(yè)績來看，整體盈利水平均下降，營業(yè)收入同比下滑企業(yè)占比接近30%。受汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大、上游原材料價格上漲，以及物流、匯率等多方因素的影響，短期內(nèi)我國汽車零部件市場的盈利水平不容樂觀。

二是汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局雖有改善，但結(jié)構(gòu)仍需完善。我國汽車非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場集中度極低。中國品牌零部件企業(yè)中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)，但更多的國內(nèi)零部件企業(yè)集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復(fù)。

產(chǎn)業(yè)集群多而不強(qiáng)，專業(yè)化水平偏低。目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群空間布局分散，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚不夠合理，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)產(chǎn)品自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)集成能力薄弱，尚未體現(xiàn)為整車配套的優(yōu)勢和專業(yè)化集聚效應(yīng);產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)水平偏低、產(chǎn)品不成系列或系列發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平較為落后。

三是全球化進(jìn)程不斷推進(jìn)，國際拓展道路依然艱難。在產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，我國零部件出口的產(chǎn)品仍為品牌附加值低、性價比高的產(chǎn)品為主，以零部件及功能件為主體的出口產(chǎn)品體系正在形成。雖然高技術(shù)含量的產(chǎn)品出口有所發(fā)展，如發(fā)動機(jī)整機(jī)，但很難進(jìn)入跨國公司采購體系，在國際市場的話語權(quán)有待提升。

整體上來看，我國汽車零部件企業(yè)全球化發(fā)展仍處于初級階段，企業(yè)的海外發(fā)展受到了諸多限制。我國是汽車零部件的“制造大國”，但依舊不是“制造強(qiáng)國”，國內(nèi)大部分零部件企業(yè)的國際化發(fā)展緩慢，全產(chǎn)業(yè)鏈的國際化戰(zhàn)略布局仍需政策的有效引導(dǎo)和支持。

四是中美貿(mào)易摩擦的不確定性，給零部件產(chǎn)業(yè)帶來影響。在汽車零部件領(lǐng)域，中國汽車零部件企業(yè)出口美國的零部件每年大約有100億美元的規(guī)模，僅次于墨西哥，主要出口產(chǎn)品是車輪和輪胎等，中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)會受到一定影響。另外，從美國進(jìn)口的主要為發(fā)動機(jī)部件、變速箱、汽車電子部件等高附加值零部件，進(jìn)口方面也會受到一定影響。

美國加征關(guān)稅不僅會打擊中國本土制造商，還會打擊包括美資企業(yè)在內(nèi)的外資制造商。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國出口的汽車零部件中約有70%為三資產(chǎn)品，其中美資企業(yè)占比約為35%，總額高達(dá)50-80億美元。另外，中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定性給中國投資環(huán)境帶來影響，對美貿(mào)易依賴性大的企業(yè)或?qū)I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移搬遷到第三國，不利于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

五是零部件企業(yè)在給整車企業(yè)的配套業(yè)務(wù)中，整車企業(yè)的結(jié)算周期過長，結(jié)算方式落后，加重了零部件企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本。零部件企業(yè)大多是中小型企業(yè)，在與整車企業(yè)的合作過程中，大多處于劣勢地位，而整車企業(yè)往往依靠強(qiáng)勢的市場地位強(qiáng)迫零部件企業(yè)接受不合理的付款期限或者遲延支付零部件企業(yè)的款項。該現(xiàn)象普遍存在，大部分零部件企業(yè)特別是中小型企業(yè)不堪重負(fù)，不得不承受高額的貸款利息，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難，生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響。

零部件行業(yè)的歷史機(jī)遇和發(fā)展趨勢

《汽車縱橫》：“?！焙汀皺C(jī)”往往是并存的，雖然我國零部件行業(yè)短期內(nèi)面臨著利潤下滑等很多困難和挑戰(zhàn)，但機(jī)遇肯定也是有的。那么，零部件行業(yè)將會迎來哪些發(fā)展機(jī)遇？未來的發(fā)展趨勢又是怎樣的？

師建華：一、汽車產(chǎn)業(yè)全球化趨勢為我國零部件產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著汽車行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。良好的國際汽車全球化采購趨勢為我國零部件企業(yè)提供了極佳的發(fā)展環(huán)境。

二、“新四化”為中國零部件創(chuàng)造新的突破口。在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化“汽車四化”趨勢的帶動下，國內(nèi)外零部件企業(yè)加速變革，重新尋找自身定位。國內(nèi)巨頭零部件企業(yè)在海外收購的基礎(chǔ)上逐步深耕產(chǎn)品和技術(shù)的本土化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，在中國零部件百強(qiáng)企業(yè)中，約21%的企業(yè)海外建廠，11%的企業(yè)在海外設(shè)立研發(fā)中心。

同時，汽車產(chǎn)業(yè)變革推動了零部件領(lǐng)域新勢力的崛起，為我國零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國際市場提供良好時機(jī)。例如，新能源汽車市場的繁榮發(fā)展助推國內(nèi)動力電池行業(yè)發(fā)展，2016年-2018年中國動力電池出貨量分別占到全球的65%、62%、59%。預(yù)計在未來汽車新四化的浪潮下，汽車電子行業(yè)、精密器件制造以及汽車智能化零部件制造等行業(yè)將有較大的發(fā)展空間。

三、生產(chǎn)技術(shù)革新成為汽車零部件企業(yè)確立競爭優(yōu)勢的重要途徑。我國整車市場集中度低，競爭激烈。這種競爭形勢促使整車制造商新車型、新技術(shù)的推出與產(chǎn)業(yè)化不斷加快。在此背景下，汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)革新成為各汽車零部件企業(yè)滿足整車制造商競爭需要的必要條件。如，為滿足整車研發(fā)周期縮短、整車制造商與汽車零部件企業(yè)相互介入對方研發(fā)過程的同步開發(fā)趨勢，運用計算機(jī)技術(shù)模擬開發(fā)過程成為汽車零部件企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展方向。

四、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，并購重組活躍，行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢。目前國內(nèi)大多數(shù)汽車零部件企業(yè)銷售額較低，與銷售額高達(dá)百億美元的跨國巨頭相比，中國零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小。國內(nèi)零部件企業(yè)要想在未來國際化市場競爭中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過兼并重組，形成規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團(tuán)。零部件企業(yè)的兼并重組比整車更急迫，如果沒有大的零部件企業(yè)出現(xiàn)，成本下不來，質(zhì)量上不去，整個行業(yè)的發(fā)展就會極其困難。國內(nèi)零部件企業(yè)若想快速發(fā)展，必須加快兼并重組，形成規(guī)模效應(yīng)。

五、整零關(guān)系逐漸改善，與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品是產(chǎn)品開發(fā)主要方向。建立和諧的整零關(guān)系，需要一定的戰(zhàn)略和具體實施步驟。其中，零部件企業(yè)與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品最基礎(chǔ)的是標(biāo)準(zhǔn)體系和開發(fā)流程。也就是說，整車企業(yè)要有完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，零部件企業(yè)要依照要求建立自己的開發(fā)流程。雙方接軌，在同一個平臺上互動，從而穩(wěn)定地制造出滿足整車企業(yè)質(zhì)量要求的產(chǎn)品。整零之間需要有相同的理念和價值標(biāo)準(zhǔn)，逐步形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。雙方這樣長期努力下去，才能最終構(gòu)建起具有中國特色的整車和零部件產(chǎn)業(yè)鏈。

六、關(guān)鍵零部件技術(shù)革新將帶動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來，以新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等主導(dǎo)的關(guān)鍵零部件技術(shù)革新將引領(lǐng)我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，科技創(chuàng)新將支撐汽車產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。其中，新能源汽車的發(fā)展，需要強(qiáng)大的能量管理系統(tǒng)支撐。隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的融合發(fā)展，零部件方面電子電氣系統(tǒng)的革新也正在進(jìn)行，且需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸能力與計算能力作為支撐。此外，用戶日益對新能源汽車?yán)m(xù)航里程及安全性的要求提高，電池能量管理與整車能量管理未來將成為企業(yè)必備的核心能力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)方面，全固態(tài)激光雷達(dá)、車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺、信息安全等關(guān)鍵零部件技術(shù)的革新將成為熱點。

新形勢下汽車零部件行業(yè)的發(fā)展建議

《汽車縱橫》：隨著當(dāng)前大環(huán)境的變化，零部件行業(yè)的發(fā)展可以說進(jìn)入了一個新的發(fā)展時期，尤其是在整車市場負(fù)增長的當(dāng)下，您對零部件行業(yè)的發(fā)展有哪些意見和建議？

師建華：可以預(yù)見，未來3-5年將是汽車產(chǎn)業(yè)攻堅克難的關(guān)鍵階段，零部件企業(yè)能否把握住機(jī)遇，適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整的需要，找準(zhǔn)定位，確立發(fā)展戰(zhàn)略，成為汽車零部件行業(yè)的共同課題?，F(xiàn)從以下幾個方面給出相關(guān)建議：

一、深層次推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)頂層設(shè)計，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。政府要積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，完善汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策，為企業(yè)的成長提供良好政策環(huán)境。首先，積極推進(jìn)企業(yè)改革，加快現(xiàn)代企業(yè)制度的建立落實，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造公平與效率兼?zhèn)?、有活力的、完善的市場?jīng)濟(jì)制度環(huán)境，以塑造、培育和扶植本國品牌的市場基礎(chǔ)。其次，努力打破壁壘和制度障礙，健全國內(nèi)市場體系，健全和維護(hù)市場交易規(guī)則和秩序，使我國企業(yè)在內(nèi)外競爭機(jī)制的共同作用之下，通過優(yōu)勝劣汰依靠自身能力的提升成長為大企業(yè)集團(tuán)，培育出一批國際品牌。再次，完善法律法規(guī)體系和執(zhí)法監(jiān)督體系，并加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊對企業(yè)的商譽(yù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)等方面的侵權(quán)行為，創(chuàng)造有利于企業(yè)發(fā)展的良好法律環(huán)境，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，進(jìn)而保護(hù)和提高整車和零部件企業(yè)發(fā)展積極性。最后，不斷完善汽車零部件產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新營造良好環(huán)境。

二、推動零部件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，做大做強(qiáng)零部件產(chǎn)業(yè)基地。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)應(yīng)走產(chǎn)業(yè)集群之路，從而盡快縮短與國外企業(yè)的距離，參與市場競爭。為更好地協(xié)調(diào)推進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)集群化建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地做大做強(qiáng)。切實加強(qiáng)政府相關(guān)部門的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，不斷完善體制機(jī)制建設(shè)。加大財政資金扶持力度，健全優(yōu)惠政策支撐體系。在落實國家相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)政策的同時，結(jié)合各地汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地情況，制定汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項扶持政策，在資金扶持、稅收和人才引進(jìn)方面給與優(yōu)惠和便利。積極搭建技術(shù)創(chuàng)新平臺，提升基地綜合研發(fā)能力。搭建“政產(chǎn)學(xué)研”科技與產(chǎn)業(yè)平臺，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為推進(jìn)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心環(huán)節(jié)，立足研發(fā)，加大引進(jìn)力度。

三、面向汽車“新四化”，尋找轉(zhuǎn)型升級新方向。零部件企業(yè)應(yīng)瞄準(zhǔn)汽車零部件未來發(fā)展趨勢，通過自主研發(fā)，技術(shù)引進(jìn)、消化、再吸收，技術(shù)集成創(chuàng)新等方式，逐步完成零部件“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”技術(shù)的儲備、工程化技術(shù)的突破、產(chǎn)業(yè)化推廣及規(guī)模應(yīng)用。重點突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統(tǒng)、輕量化材料等工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸，發(fā)展模塊化供貨等先進(jìn)模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。

四、夯實發(fā)展基礎(chǔ)，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢。針對傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，零部件企業(yè)應(yīng)堅持重點突破，依靠科技創(chuàng)新，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。廣泛應(yīng)用高新技術(shù)改造企業(yè)現(xiàn)有制造裝備，建立技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，對現(xiàn)有“拳頭產(chǎn)品”不斷優(yōu)化升級，以適應(yīng)市場對新產(chǎn)品的需求。開展與高等院校、科研院所技術(shù)合作交流活動。針對零部件行業(yè)特點，提出關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)難題，組織聯(lián)合攻關(guān)，建立汽車零部件研發(fā)技術(shù)聯(lián)盟，共享研發(fā)成果，加快實現(xiàn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換。強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，剝離非核心業(yè)務(wù)。零部件企業(yè)應(yīng)學(xué)會做“減法”，清晰規(guī)劃戰(zhàn)略重點，將與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展不一致的業(yè)務(wù)部分剝離掉，追求更高價值鏈的市場，專注于企業(yè)傳統(tǒng)的優(yōu)勢領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，增強(qiáng)市場競爭力。

五、新商業(yè)模式下，注重協(xié)同創(chuàng)新工程，改善整零關(guān)系。整車和零部件企業(yè)應(yīng)建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。所謂戰(zhàn)略合作關(guān)系，就是在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和成本三方面建立長期、穩(wěn)定、相互依賴和信任的關(guān)系，三者缺一不可。其中最重要、最關(guān)鍵的是技術(shù)關(guān)系。實踐證明，以技術(shù)為紐帶建立起來的整零關(guān)系一定是長久、穩(wěn)定、平等和相互尊重的。因此，零部件企業(yè)要具備滿足整車技術(shù)要求的研發(fā)能力，擁有不易復(fù)制的產(chǎn)品技術(shù)，掌握使整車達(dá)到國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)油、排放、安全等各方面技術(shù)。如果零部件企業(yè)做到這一點，就可以掌握主動權(quán)，讓整車企業(yè)對自己有所依賴，難以離開。所以，建立技術(shù)關(guān)系是改善整零關(guān)系的基礎(chǔ)和前提。

六、通過推陳出新、超前研發(fā)拓展新興市場，提高產(chǎn)品議價權(quán)。汽車零部件行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品和老產(chǎn)品定價略有不同。老產(chǎn)品由于產(chǎn)品成熟、市場競爭等原因價格漲幅不大，甚至呈現(xiàn)出一定的下降趨勢;新產(chǎn)品由于供應(yīng)商付出了較多的技術(shù)和研發(fā)投入，擁有一定的技術(shù)壁壘，供應(yīng)商往往能夠獲得一定的議價權(quán)，其利潤也高于二次開發(fā)的供應(yīng)商。持續(xù)不斷的新產(chǎn)品開發(fā)才能保證企業(yè)產(chǎn)品總體價格的穩(wěn)定和盈利能力。在當(dāng)前的大環(huán)境下，零部件企業(yè)應(yīng)該以汽車“新四化”為契機(jī)，超前布局，針對電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化等新方向早做布局、超前研發(fā)，從而在未來激烈的市場競爭中占有一席之地。