對(duì)外開放及對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的影響分析

吳松泉 周瑋 王佳

編者按：我國(guó)對(duì)外資放開的力度正在空前擴(kuò)大，這其中無疑將加快合資品牌新能源汽車的投放，與現(xiàn)有的中國(guó)品牌新能源汽車進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)。那么，中外產(chǎn)品相比各有哪些優(yōu)勢(shì)和不足？未來產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)產(chǎn)生怎樣的變化？本文從政策導(dǎo)向，到產(chǎn)品優(yōu)劣，再到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，一一進(jìn)行了分析解讀，并判斷未來的企業(yè)格局、市場(chǎng)格局、生態(tài)格局都將發(fā)生巨變。

一、對(duì)外開放及外資企業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)向分析

十九大報(bào)告指出，實(shí)行高水平的貿(mào)易和投資自由化便利化政策，全面實(shí)行準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對(duì)外開放，保護(hù)外商投資合法權(quán)益。習(xí)近平總書記今年4月26日在“第二屆一帶一路國(guó)際合作高峰論壇”開幕式上的主旨演講中也表示，中國(guó)將采取一系列重大改革開放舉措，加強(qiáng)制度性、結(jié)構(gòu)性安排，促進(jìn)更高水平對(duì)外開放。實(shí)施高水平對(duì)外開放，也為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)全面放開汽車零部件、摩托車、專用車、新能源汽車領(lǐng)域的外商投資限制，僅暫時(shí)保留了傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域合資股比、合資企業(yè)數(shù)量限制。2018年我國(guó)已經(jīng)大幅降低了汽車產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，汽車整車普遍降到了15%，關(guān)鍵零部件由原來的10%左右降到了6%。預(yù)計(jì)未來新能源汽車領(lǐng)域?qū)ν忾_放的方向主要有三個(gè)：一是給予外資企業(yè)及產(chǎn)品、進(jìn)口產(chǎn)品在準(zhǔn)入前和準(zhǔn)入后與國(guó)內(nèi)企業(yè)相同的政策待遇（國(guó)民待遇）。二是推進(jìn)貿(mào)易自由化，按照適度保護(hù)的原則逐步優(yōu)化汽車產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅（包括最惠國(guó)稅率和協(xié)定稅率），不斷放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。三是規(guī)則等制度型開放的含義更廣，內(nèi)容更寬，也涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多方面。

影響外資在華戰(zhàn)略的核心推動(dòng)力是商業(yè)利益。目前中國(guó)外商投資環(huán)境不斷優(yōu)化，且新能源汽車政策支持力度大，擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大新能源汽車市場(chǎng)而且潛力依然很大。為滿足中國(guó)日益嚴(yán)格的油耗、新能源汽車積分等法規(guī)要求，外資在華銷售傳統(tǒng)燃油汽車的同時(shí)，也將加快投放新能源汽車。

主要外資汽車企業(yè)在新能源乘用車研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備上有明顯優(yōu)勢(shì)，為滿足中國(guó)油耗、積分等政策法規(guī)要求，同時(shí)也為了自身商業(yè)利益最大化，預(yù)計(jì)其新能源汽車戰(zhàn)略將更加積極主動(dòng)。一是由燃油車向電動(dòng)化轉(zhuǎn)變，加快在華投資建廠。預(yù)計(jì)將通過利用現(xiàn)有合資企業(yè)、新建合資企業(yè)、新建控股或獨(dú)資企業(yè)等方式加快在華布局。二是將開展高中低端全領(lǐng)域產(chǎn)品布局。目前主要外資車企已開始加速新能源車型國(guó)產(chǎn)化工作，加大投資和部署產(chǎn)能，加大產(chǎn)品推出速度、數(shù)量和頻次。保守估計(jì)2025年前在華推出的車型將達(dá)到上百款。三是由被動(dòng)國(guó)產(chǎn)化向主動(dòng)本土化轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品和服務(wù)更加符合中國(guó)用戶需求。進(jìn)一步提升新能源汽車本土化的深度、廣度和寬度，加快人才、技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、品牌等本土化。

二、中外企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

未來的產(chǎn)業(yè)格局，主要是由中外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力決定的?？傮w上，中資純電動(dòng)乘用車低端產(chǎn)品具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但高端產(chǎn)品和外資有差距;插電式混合動(dòng)力乘用車仍處于追趕階段。新能源貨車方面中資企業(yè)主要采用純電動(dòng)技術(shù)路線，與國(guó)際純電動(dòng)商用車水平相比差距較小，在續(xù)駛里程、最高車速、性價(jià)比等方面甚至領(lǐng)先于國(guó)外同類車型。

（一）中資產(chǎn)品性價(jià)比具有優(yōu)勢(shì)，但整體技術(shù)較外資先進(jìn)水平仍有差距

BEV方面：中資品牌中低端純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品已具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。中資A級(jí)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品在續(xù)駛里程、動(dòng)力性、配置豐富度等方面較外資具有一定優(yōu)勢(shì)，但在實(shí)際能耗表現(xiàn)、駕駛體驗(yàn)、產(chǎn)品可靠性等方面與外資仍有一定差距。在高端純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品方面，中資企業(yè)產(chǎn)品在續(xù)駛里程、動(dòng)力性等方面尚有差距，但在能耗等指標(biāo)方面與外資處于同一水平。（表1）

PHEV方面：外資PHEV代表車型豐田的雷凌和卡羅拉已于2019年3月正式在國(guó)內(nèi)銷售，與國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要PHEV車型相比較，豐田在能耗方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。在增程式技術(shù)路線方面，中資企業(yè)受發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)技術(shù)不強(qiáng)及研發(fā)成本高等因素影響，對(duì)增程式發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化不足，對(duì)應(yīng)車型能耗優(yōu)勢(shì)并不明顯，且存在發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大等問題，導(dǎo)致駕乘舒適性不佳。（表2）

FCEV方面：目前國(guó)外燃料電池乘用車已經(jīng)小規(guī)模批量生產(chǎn)，而我國(guó)僅個(gè)別企業(yè)推出乘用車車型，且主要指標(biāo)與外資存在明顯差距。國(guó)外燃料電池商用車目前僅小批量生產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)燃料電池商用車已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，但在質(zhì)量可靠性、耐久性等方面仍存在差距。（表3）

（二）外資企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書（2018）》研究結(jié)論，目前中國(guó)新能源汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在5個(gè)主要汽車發(fā)達(dá)國(guó)家中排名最后，綜合分值僅為81.3，而排名并列第一的德國(guó)、日本分值為100，美國(guó)為99.2，韓國(guó)為88.2。總體來看，中資企業(yè)和外資企業(yè)在技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、駕駛體驗(yàn)、品牌、發(fā)展理念、可靠性、安全性、人才儲(chǔ)備等方面仍存在顯著差距，但在政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)把控，以及本土化服務(wù)和智能網(wǎng)聯(lián)等方面具備較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

主要外資品牌企業(yè)有雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備和制造工藝，產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚、工業(yè)設(shè)計(jì)水準(zhǔn)高，在產(chǎn)品駕駛體驗(yàn)、品牌影響力、資金實(shí)力、人才等方面優(yōu)勢(shì)明顯。中資企業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在政策把控、成本、推廣經(jīng)驗(yàn)、本土化服務(wù)等方面。在政策把控方面，主要中資企業(yè)對(duì)政策跟蹤更加及時(shí)，理解更加深入透徹，執(zhí)行更加靈活高效。在產(chǎn)品方面，中資企業(yè)產(chǎn)品配置普遍豐富，產(chǎn)品性價(jià)比較高。在成本方面，中資企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)成本相對(duì)較低。在推廣經(jīng)驗(yàn)方面，中資企業(yè)新能源汽車銷售時(shí)間長(zhǎng)、數(shù)量多，已積累了較為豐富的新能源汽車實(shí)際運(yùn)行、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在本地化方面，中資企業(yè)在智能化、基礎(chǔ)設(shè)施及消費(fèi)者需求把握等方面更具優(yōu)勢(shì)。

三、對(duì)未來產(chǎn)業(yè)格局的分析和判斷

從總體上看，對(duì)外開放后，外資將更廣泛、更深入地進(jìn)入中國(guó)。短期來看外資將加大對(duì)華投資，推出更多有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)品，將加速行業(yè)洗牌，并迫使中資企業(yè)努力提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。外資進(jìn)入也將推動(dòng)國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈完善提升，進(jìn)而帶動(dòng)就業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來看（2025年以后），行業(yè)格局開始逐步趨于穩(wěn)定，部分跨國(guó)公司或?qū)⒅袊?guó)作為全球性研發(fā)、制造和出口基地之一。同時(shí)，少部分中資企業(yè)將進(jìn)入全球主流陣營(yíng)，并實(shí)現(xiàn)全球布局，包括大規(guī)模海外銷售。

一是企業(yè)格局：將加速行業(yè)洗牌?，F(xiàn)有企業(yè)格局將會(huì)受到巨大沖擊，現(xiàn)有大部分中資企業(yè)可能被收購(gòu)或退出，部分中、外企業(yè)可能通過合資合作等形式組成發(fā)展共同體，共同應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。

二是市場(chǎng)格局：將推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)，外資品牌市場(chǎng)份額將獲得顯著提升。主要外資品牌新能源汽車在華國(guó)產(chǎn)后，屆時(shí)其憑借強(qiáng)大的技術(shù)與品牌實(shí)力，將占領(lǐng)相當(dāng)一部分市場(chǎng)份額。未來5年甚至更長(zhǎng)，中外品牌在新能源汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)。

三是生態(tài)格局：將加速推動(dòng)智能出行服務(wù)發(fā)展。外資企業(yè)已經(jīng)紛紛向智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域滲透。豐田、大眾、福特、寶馬和奔馳等傳統(tǒng)車企已經(jīng)開始在出行服務(wù)領(lǐng)域布局。隨著外資企業(yè)加大在華投入，將有利于我國(guó)智能出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展。