智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)研究

胡鑫 謝卉瑜 趙鵬超 苑壽同

摘要：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)工業(yè)的重要轉(zhuǎn)型方向，是汽車(chē)發(fā)展的必然趨勢(shì)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將對(duì)汽車(chē)工業(yè)、交通運(yùn)輸及社會(huì)生活產(chǎn)生顛覆性影響。本文從政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、測(cè)試應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面詳細(xì)分析了國(guó)內(nèi)外智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀及形式，并總結(jié)了國(guó)內(nèi)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)面臨的問(wèn)題及阻礙，并提出相關(guān)發(fā)展建議。

關(guān)鍵詞：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē);政策法規(guī);測(cè)試應(yīng)用;發(fā)展現(xiàn)狀

1 概述

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其自身規(guī)模大、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、國(guó)際化程度高、資金技術(shù)人才密集，必將成為新一輪科技革命以及中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支柱…。智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、共享化已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)公認(rèn)的發(fā)展方向，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“四化”發(fā)展的重要載體。目前全球范圍內(nèi)交通擁堵、交通事故、環(huán)境污染等問(wèn)題日益嚴(yán)重，研究表明，使用智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)技術(shù)可減少汽車(chē)交通安全事故50% - 80%，提升交通通行效率10% - 30%[2]。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將對(duì)交通安全、擁堵及駕駛行為產(chǎn)生巨大影響，并將引發(fā)現(xiàn)有交通系統(tǒng)的巨大變革[3]。同時(shí)，隨著汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，作為汽車(chē)的終極形態(tài)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)和突破口.并已成為世界各國(guó)爭(zhēng)相搶占的發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)。本文從政策規(guī)范、測(cè)試應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)及發(fā)展面臨的問(wèn)題等層面，對(duì)國(guó)內(nèi)外智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)行了梳理和分析，并對(duì)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展提出若干建議。

2 國(guó)外智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展形勢(shì)

歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。政策法規(guī)層面，美國(guó)交通運(yùn)輸部2016年9月發(fā)布聯(lián)邦自動(dòng)駕駛汽車(chē)政策指南《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛車(chē)輛政策》[4]，持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的安全監(jiān)管與測(cè)試，2018年10月發(fā)布《為未來(lái)交通做準(zhǔn)備：自動(dòng)駕駛汽車(chē)3.O》，加強(qiáng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)與整個(gè)交通出行體系的安全融合。歐盟2018年5月發(fā)布的《歐洲未來(lái)出行戰(zhàn)略》，明確了自動(dòng)駕駛及智慧出行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，日本2019年修訂《道路運(yùn)輸車(chē)輛法》，明確了對(duì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛進(jìn)行信息監(jiān)管的權(quán)力，確立了車(chē)輛電氣化委托檢驗(yàn)制度。測(cè)試示范與應(yīng)用層面，目前美國(guó)加州是自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試應(yīng)用發(fā)展最具代表性的地區(qū)，當(dāng)?shù)亻_(kāi)放的政策使全球大部分的自動(dòng)駕駛公司選擇在此進(jìn)行開(kāi)放道路測(cè)試。截至2018年12月，共有62家企業(yè)獲準(zhǔn)在加州測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車(chē)的許可。德日等國(guó)家也出臺(tái)規(guī)范允許企業(yè)，在開(kāi)放道路，甚至高速公路上開(kāi)展大規(guī)模測(cè)試。同時(shí)隨著自動(dòng)駕駛測(cè)試不斷突破，其應(yīng)用場(chǎng)景日益拓寬，應(yīng)用服務(wù)呈現(xiàn)多樣化。美國(guó)Waymo在亞利桑那州鳳凰城推出了首個(gè)商業(yè)自動(dòng)乘車(chē)服務(wù)Waymo One;日本出租車(chē)巨頭“日之丸交通”及初創(chuàng)企業(yè)ZMP將在東京都中心區(qū)公共道路開(kāi)展世界首例自動(dòng)駕駛出租車(chē)載客運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)層面，國(guó)外車(chē)企發(fā)展速度相對(duì)領(lǐng)先，奔馳、寶馬、沃爾沃、豐田等國(guó)外主要傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)已普遍實(shí)現(xiàn)L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)量產(chǎn)，大部分車(chē)企都計(jì)劃在2019年左右開(kāi)始向市場(chǎng)投放L3級(jí)量產(chǎn)車(chē)，并將在2021年左右實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛。全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，各國(guó)企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上相互持股與并購(gòu)的情況日益普遍，跨行業(yè)深度融合發(fā)展成為趨勢(shì)。

3 國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展形勢(shì)

根據(jù)[5]總結(jié)梳理的2019年自動(dòng)駕駛成熟指數(shù)排名報(bào)告，我國(guó)在政策法規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施及消費(fèi)者接受度等四個(gè)層面的發(fā)展水平與歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。歐美等國(guó)家由于具備整車(chē)企業(yè)、零部件企業(yè)及科技公司等眾多行業(yè)巨頭，科研技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，主要發(fā)展技術(shù)路徑為單車(chē)智能，政府方面由于體制障礙，未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模網(wǎng)聯(lián)設(shè)施部署，車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)程緩慢。我國(guó)擁有體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，政府在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中扮演重要促進(jìn)及監(jiān)督角色。同時(shí)基于我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)主要發(fā)展思路為依托規(guī)模部署網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施，以網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)彌補(bǔ)單車(chē)智能方面的劣勢(shì)，以智能化和網(wǎng)聯(lián)化融合的發(fā)展路徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體快速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)融合的發(fā)展路徑為我國(guó)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方向上實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)提供了可能。

3.1 政策規(guī)范發(fā)展情況

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，發(fā)展定位從原來(lái)以車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念的一個(gè)重要組成部分，向智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)等智能化集成行業(yè)轉(zhuǎn)移[6]。頂層設(shè)計(jì)上， 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》及《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃>等指導(dǎo)性規(guī)劃文件密集出臺(tái)。發(fā)改委、工信部、交通部等各部委，在貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署之外，同樣在各自所負(fù)責(zé)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品準(zhǔn)入、安全監(jiān)管、場(chǎng)景應(yīng)用等領(lǐng)域積極主動(dòng)作為。

3.2產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)情況

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)是迎接新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)的重點(diǎn)努力方向[7]。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，原有的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系已經(jīng)開(kāi)始阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，新的標(biāo)準(zhǔn)體系有待建立。2018年6月，工業(yè)和信息化部與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》，旨在從智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系、信息通信標(biāo)準(zhǔn)體系、智能交通相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系、車(chē)輛智能管理標(biāo)準(zhǔn)體系及電子產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系五方面構(gòu)建完整的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。同年8月，全國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等多家行業(yè)組織共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能測(cè)試規(guī)程（試行）》，為自動(dòng)駕駛汽車(chē)道路測(cè)試規(guī)程提供可量化的標(biāo)準(zhǔn)。

3.3開(kāi)放道路測(cè)試開(kāi)展情況

當(dāng)前我國(guó)自動(dòng)駕駛開(kāi)放道路測(cè)試正處于發(fā)展試行階段。2018年4月，工信部、公安部及交通部出臺(tái)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，確定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試管理的基本框架，在國(guó)家層面準(zhǔn)許地方開(kāi)展自動(dòng)駕駛道路測(cè)試。隨后地方政府開(kāi)始大力推進(jìn)，北京、上海、保定、重慶、深圳、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)春、平潭、天津等多座城市先后出臺(tái)了地方道路測(cè)試管理規(guī)定，對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試車(chē)輛、測(cè)試員、許可方式以及測(cè)試區(qū)域等內(nèi)容作出具體要求與規(guī)定。截至2019年8月，共有13個(gè)城市發(fā)放了自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照179張。其中，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、順義區(qū)、海淀區(qū)及房山區(qū)累計(jì)開(kāi)放了44條開(kāi)放測(cè)試道路[8]，上海劃定了全球首個(gè)全面支持多種通信模式V2X測(cè)試的智能道路，福建平潭島中西部的麒麟大道西段成為一期測(cè)試場(chǎng)地，禮嘉環(huán)線成為重慶首個(gè)自動(dòng)駕駛開(kāi)放路段，無(wú)錫成為全球首個(gè)建立城市級(jí)車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的地區(qū)。

3.4 示范應(yīng)用推廣情況

隨著工信部構(gòu)建的“基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車(chē)與智慧交通應(yīng)用示范”項(xiàng)目的推動(dòng)，中國(guó)積極推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)的建設(shè)，已經(jīng)構(gòu)建形成了包括北京 河北、上海、浙江、吉林（長(zhǎng)春）、湖北（武漢）、江蘇（無(wú)錫）、重慶、廣東、湖南（長(zhǎng)沙）等多家工信部授權(quán)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)。研發(fā)包括車(chē)路協(xié)同、先進(jìn)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛、交通大數(shù)據(jù)等新技術(shù)與新產(chǎn)品。同時(shí)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、測(cè)試評(píng)估、封閉測(cè)試、應(yīng)用示范等多方面功能性營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目，為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的快速發(fā)展創(chuàng)造示范性條件。目前，上海、重慶、北京等城市的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)及封閉測(cè)試場(chǎng)地已完成建設(shè)并投入使用。與此同時(shí)，長(zhǎng)沙、天津、常州、廈門(mén)等地也在結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，依托地區(qū)優(yōu)勢(shì)、特色資源，積極探索自動(dòng)駕駛汽車(chē)的測(cè)試與示范。

4 我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展阻礙亟待解決

4.1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)不完善，法規(guī)體系有待建立

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尚處于建設(shè)初期，標(biāo)準(zhǔn)體系與核心產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并不健全，標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)分散在汽車(chē)、交通、通信等多個(gè)不同部門(mén)，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)部分是團(tuán)標(biāo)或行標(biāo)，難以滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)尚未針對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)做出調(diào)整，《道路安全法》、《公路法》、《保險(xiǎn)法》等均為涉及自動(dòng)駕駛方面的內(nèi)容，《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《測(cè)繪法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》以及汽車(chē)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等均存在不適用于自動(dòng)駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)定。

4.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不完整，核心技術(shù)積累不足

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)涉及汽車(chē)工業(yè)、電子通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多行業(yè)、多領(lǐng)域的跨界融合。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將依托各關(guān)鍵領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新共同發(fā)展。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵領(lǐng)域：車(chē)載芯片、操作系統(tǒng)、計(jì)算平臺(tái)等核心環(huán)節(jié)缺失，行業(yè)發(fā)展受制于國(guó)外一級(jí)供應(yīng)商，存在技術(shù)壁壘。高性能傳感器、線控底盤(pán)、汽車(chē)人工智能等領(lǐng)域核心技術(shù)積累不足，研發(fā)投入比例偏低。產(chǎn)業(yè)鏈中游：乘用車(chē)整車(chē)企業(yè)相繼發(fā)布具備高級(jí)輔助駕駛車(chē)型，但自主集成能力弱，輔助駕駛配置多來(lái)源于國(guó)外供應(yīng)商。商用車(chē)領(lǐng)域交通部標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制安裝輔助駕駛配置，將拉動(dòng)ADAS及車(chē)載終端的市場(chǎng)滲透率，但輔助駕駛配置的技術(shù)水平良莠不齊。

4.3智能路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入巨大，短期內(nèi)難以盈利

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)需要人、車(chē)、路、云、網(wǎng)、圖互聯(lián)交互協(xié)同發(fā)展，道路基礎(chǔ)設(shè)施是網(wǎng)聯(lián)化的重要基礎(chǔ)，需要建設(shè)智能化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)、高精度位置服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及路側(cè)智能傳感設(shè)施等。道路基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造需要跨部門(mén)協(xié)調(diào)與跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同，但建設(shè)投資大、周期長(zhǎng)，投資主體不明確，沒(méi)有形成有效的商業(yè)模式，所以建設(shè)的進(jìn)度緩慢。

4.4智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)模式不清晰，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不健全

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品的最終形態(tài)尚未明確，現(xiàn)有產(chǎn)品大部分處于研發(fā)測(cè)試階段。零部件成本、改裝成本等推升了單車(chē)成本，所以受成本限制，自動(dòng)駕駛商業(yè)運(yùn)營(yíng)落地難度大?，F(xiàn)階段自動(dòng)駕駛接駁、物流等試運(yùn)營(yíng)車(chē)輛仍需保留安全員，在運(yùn)營(yíng)成本上相比傳統(tǒng)模式并無(wú)優(yōu)勢(shì);受法規(guī)、技術(shù)等限制，自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)車(chē)輛僅能在小范圍限定場(chǎng)景內(nèi)運(yùn)營(yíng)，影響商業(yè)盈利能力。

5 結(jié)論

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)工業(yè)必然發(fā)展方向，將對(duì)未來(lái)出行方式、交通形態(tài)及整個(gè)社會(huì)產(chǎn)業(yè)變革性的影響。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展水平與歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在差距，國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)從國(guó)家層面，到地方政府層面，再到企業(yè)層面，均積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，投入大量人力物力，取得了一定的發(fā)展成果，但仍然存在著標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)不完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不完整、商業(yè)模式不清晰等問(wèn)題。我國(guó)依托自身在通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方面的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍具備競(jìng)爭(zhēng)力。后續(xù)需發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，加大政策法規(guī)突破力度;快速構(gòu)建國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系，并鼓勵(lì)地方開(kāi)展地方及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研究制定;差異化建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與示范應(yīng)用，以政府引導(dǎo)，市場(chǎng)運(yùn)作的模式探索商業(yè)化運(yùn)營(yíng);鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展。

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