試論燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢和路徑

徐剛

摘要：2015年6月，國際燃氣聯(lián)盟（international gas union，IGU）在法國舉辦的世界燃氣大會上發(fā)布的《世界氣價形成機制報告》中提到，國際能源機構(gòu)（IEA）、世界能源委員會（WEC）、殼牌公司、?？松梨诠靖髯园l(fā)布的預(yù)測報告認為：在未來幾十年內(nèi)天然氣將會有至關(guān)重要的增長，會在2050年左右成為世界最大的能源來源。本文根據(jù)現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展情況，推測了日后燃氣行業(yè)發(fā)展的趨勢和路徑。

關(guān)鍵詞：燃氣行業(yè)；天然氣；行業(yè)發(fā)展

眾所周知，石油作為目前世界最重要的能源，其價格在全球范圍內(nèi)基本都是一致的，其影響力已遠超石油本身，與世界各國的經(jīng)濟、政治相互作用。目前天然氣尚且沒有石油價格的影響力大，但隨著天然氣在世界能源供給中所占比重的增加，形成國際統(tǒng)一的價格機制和更加清晰穩(wěn)定的供求關(guān)系，并進而逐步擴大政治、經(jīng)濟影響力可以說是必然的。在尚未形成統(tǒng)一定價機制的情況下，全球各個國家地區(qū)的天然氣價格也有各自不同的主導(dǎo)價格機制。主要影響因素?zé)o非就是地方政府政策制定、供求關(guān)系、運輸成本。

一、中國燃氣行業(yè)整體定價機制

以中國為例，燃氣行業(yè)主導(dǎo)的價格機制是“政府調(diào)控下的服務(wù)成本定價”（Regulation：Cost of Service，RBC），也就是說以天然氣的開采、運輸、儲存、銷售的成本為基礎(chǔ)，在各個環(huán)節(jié)制定適當(dāng)?shù)膬r格，給予適當(dāng)?shù)睦麧櫼跃S持整個行業(yè)的生存。比如說政府會制定城市門站的到站價格，限定中間運輸公司（比如“中石化天然氣分公司”）的加價。這種機制的最大好處是在天然氣發(fā)展程度尚低的情況下保證一定量的供應(yīng)，也有利于政府對整個行業(yè)的操控，符合我黨治國的一貫原則。缺點就是當(dāng)國內(nèi)可控的供給跟不上消費時，不得不進口以保證供應(yīng)，量少可以虧本進口賠錢繼續(xù)把控，量大的時候自然就受到國際氣價的影響了，即使原本國內(nèi)生產(chǎn)的天然氣為了保證生存，在市場的壓力下也不得不跟隨國際氣價的變化而調(diào)整自己的價格。不過中國的燃氣行業(yè)目前也在準(zhǔn)備與世界做一定程度的接軌，上海天然氣貿(mào)易中心的發(fā)展對燃氣行業(yè)的影響很大。

二、世界其他地區(qū)定價機制

世界范圍的燃氣行業(yè)也有其特點的定價機制。在早前，天然氣作為石油的一種，其國際上的定價原則是跟隨原油一起變化（Oil Price Escalation，OPE）。但是隨著天然氣應(yīng)用范圍和產(chǎn)量的不斷擴大，運輸成本的不斷降低，本地與外來氣源（LNG、管道氣）的競爭加劇，逐漸形成單獨的天然氣定價機制。

以歐洲為例，2013年，歐盟國家共消費天然氣約5343億立方米，其中進口天然氣占了4300億立方米，比重高達81%，其中來自俄羅斯的進口天然氣就占到了1300億立方米，歐洲目前最主要的定價機制就是“氣源間競爭定價”（Gas on Gas，GOG），簡單來講就是不區(qū)分本土天然氣與進口天然氣，管道氣和LNG，誰便宜用誰的。受市場影響最大的GOG和OPE定價已經(jīng)是國際氣價機制的主流了。

過去7年的天然氣消耗量一路走高，天然氣價格也是節(jié)節(jié)攀升，在這種形勢下，世界LNG出口商加大LNG設(shè)施投資建設(shè)，大幅提高產(chǎn)量，2014年上半年受國際油價影響，天然氣價格“腰斬”并一直持續(xù)到2015年年末都未有上升跡象。

三、國內(nèi)的燃氣行業(yè)現(xiàn)狀

（一）燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

目前中國天然氣行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為四部分。

（一）上游氣源：負責(zé)氣田開發(fā)或者進口LNG接收，整個產(chǎn)業(yè)鏈的源頭：公司主要分布在油氣資源豐富的地區(qū)如新疆、四川等地，也有海上油氣田，國資的代表公司就是國內(nèi)三桶油。相關(guān)的石油技術(shù)服務(wù)公司如貝克休斯、斯倫貝謝等。之前的政策是只允許國有資產(chǎn)經(jīng)營的，目前正在逐步放開這一部分的政策，允許市場介入。

（二）中游長輸：跨國家跨區(qū)域的天然氣配送工程：也就是咱們常見到的“西氣東輸一二線”、“川氣東送”、“陜京一、二、三線”，代表公司如中石化天然氣分公司，專門搞長輸?shù)?。他們與下游分輸公司的分割線就是沿線的各個“開口”。

（三）下游分輸：各省管網(wǎng)公司或LNG分輸公司：負責(zé)從天然氣主干線上拿氣，并分輸?shù)礁鱾€城市。比如山西省內(nèi)的三家天然氣分輸公司（如山西省天然氣產(chǎn)業(yè)集團），在短短幾年的時間里其范圍就壟斷了山西全境。這一塊兒目前也是國家控制的，并不允許民資進入。中游和下游主要招收也是油氣儲運和建環(huán)專業(yè)的人。

（四）末端銷售：也就是各地的城市燃氣公司，負責(zé)最末端的居民供氣、工業(yè)用戶、公商服用戶。業(yè)務(wù)范圍包括了建調(diào)壓站、市政管網(wǎng)鋪設(shè)、用戶燃氣設(shè)施安裝以及日常運營維護。這是跟大家日常生活打交道最多的部分，包括以北京燃氣、深圳燃氣為代表的地方性公司，和以中燃、新奧、港華、華潤、昆侖為代表的全國性公司，這也是燃氣行業(yè)民資最活躍的部分。

四、燃氣行業(yè)的國內(nèi)發(fā)展環(huán)境

（一）燃氣行業(yè)的發(fā)展趨勢

天然氣消費地除了北美和中東等地自身的消費外，主要集中于亞太地區(qū)，尤其是東北亞的中國、日本和韓國等貧氣的國家，分布極不均衡。全球一次能源消費中，天然氣占比從1965年的15%提升到2017年的23%，而中國僅為7%，天然氣“十三五”規(guī)劃要求到2020年提升至10%左右，目前提升空間較大。由于受到環(huán)保政策、城市燃氣和工業(yè)領(lǐng)域煤改氣工程、替代能源價格上漲和新燃氣電廠投運等多重因素的影響，中國天然氣消費呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的格局，未來的發(fā)展前景十分光明。而天然氣作為石油的替代品，在油價持續(xù)攀升的大背景下，借助國家政策的調(diào)整及扶持，行業(yè)巨大的投資機會顯現(xiàn)。

（二）燃氣行業(yè)的市場優(yōu)勢

如果按照國家天然氣發(fā)展規(guī)劃來看，國家十三五期間天燃氣占一次能源消費比例達到10%，中國一年的天然氣消費量達到3000～4000億方/年，按照目前2000左右的水平，增速每年會在200億方，那就是每年新增400億的產(chǎn)值。行業(yè)環(huán)境上，天然氣的氣源包括自產(chǎn)和進口，國內(nèi)氣田主要有塔里木，長慶和四川盆地，在油價下跌如此嚴重，花旗等等投行一而再再而三的下調(diào)油價預(yù)期的今天，我們可以相信未來5-10年油價將長期保持地位，目前l(fā)ng到岸價大概在8美元/mmbtu，美國國內(nèi)hh交易價可能在1-2美元左右，如果考慮未來在稅收可能出現(xiàn)的優(yōu)惠，中國東部沿海省份可以放心淘汰燃煤機組，燃氣電廠可以和燃煤機組直接對抗，這就是未來燃氣行業(yè)的市場優(yōu)勢

總而言之，天然氣因為是清潔能源，符合國際和我國節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟的發(fā)展方向，未來其使用量將不斷加大，行業(yè)的發(fā)展前景較為看好。國際能源署認為，未來5年全球天然氣市場將迎來三方面主要轉(zhuǎn)變：一是中國將成為世界上最大的天然氣進口國，二是工業(yè)將超過電力行業(yè)成為全球天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，三是美國將成為全球天然氣供應(yīng)的最大增量來源和天然氣市場新的領(lǐng)軍者。大體來說，雖然我國的燃氣行業(yè)還有許多挑戰(zhàn)以及影響因素，但總的來說發(fā)展勢頭較為強勢，在我國的能源結(jié)構(gòu)中的比例未來依然會不斷加大。

參考文獻

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（作者單位：山東省泰安市泰山燃氣集團）