2019年我國集裝箱行業(yè)用鋼分析及2020年預(yù)測

1.集裝箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

1.1 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

1.1.1 生產(chǎn)情況

集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運(yùn)輸體系，實(shí)現(xiàn)了貨物全球范圍內(nèi)的海、陸、空多式運(yùn)輸，經(jīng)歷40年余年發(fā)展，集裝箱已成為全球貿(mào)易重要的運(yùn)輸工具之一。集裝箱制造作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷美、歐、日韓、中四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，1993年，中國集裝箱產(chǎn)量躍居世界第一，并一直保持世界制造中心地位，2018年，中國集裝箱產(chǎn)量已占全球集裝箱生產(chǎn)總量的96%。

從近20年我國金屬集裝箱（以下簡稱為“集裝箱”）產(chǎn)量整體走勢來看，我國集裝箱產(chǎn)量分別以2007年、2014年為分界點(diǎn)，大致呈四個發(fā)展階段。2000-2007年為快速增長期，集裝箱產(chǎn)量波動上升，年均增長率達(dá)到11.1%，2007年我國集裝箱產(chǎn)量達(dá)到12223萬立方米。2008-2009年為快速下跌期，受次貸危機(jī)影響，2008年集裝箱制造業(yè)進(jìn)入寒冬，2009年市場悲觀情緒強(qiáng)烈，產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，2009年集裝箱產(chǎn)量僅2238萬立方米，為近20年產(chǎn)量最低值。2010-2014年為快速恢復(fù)期，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動，集裝箱產(chǎn)量恢復(fù)增長，集裝箱產(chǎn)量年均增長率為16.4%，其中，2014年集裝箱產(chǎn)量達(dá)到13015萬立方米，創(chuàng)歷史新高。2015年起，集裝箱產(chǎn)量進(jìn)入緩慢下降區(qū)間，其中，2015-2017年，產(chǎn)量年均下降6.5%，2018年受中美貿(mào)易戰(zhàn)帶動的提前出口影響，集裝箱產(chǎn)量反彈，增至11175萬立方米（見圖1）。

圖1 2000-2018年我國集裝箱產(chǎn)量變化情況

2019年，我國集裝箱產(chǎn)量持續(xù)了2015年來的下降態(tài)勢（剔除2018年特殊因素）。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國集裝箱產(chǎn)量5739萬立方米，同比下降41.6%（見表1）。

1.1.2 需求情況

受全球制造業(yè)和貿(mào)易極度疲軟影響，2019年前三季度，我國集裝箱出口量呈波動下降態(tài)勢。1-9月集裝箱累計(jì)出口193萬只，同比下降27.5%；累計(jì)出口金額51.2億美元，同比下降36.3%（見圖2）。

2019年第四季度，我國集裝箱需求量將有小幅增加。一是全球貿(mào)易量增速放緩，WTO最新報(bào)告繼續(xù)下調(diào)全球貨物貿(mào)易量增長速度，預(yù)測2019年僅增長1.2%，比2018年的3%低1.8個百分點(diǎn)，由于2019年前7個月全球貨運(yùn)量增長率為0.8%，因此，預(yù)計(jì)第四季度全球集裝箱運(yùn)輸需求將呈低水平增長。二是考慮集裝箱季節(jié)性消費(fèi)因素，四季度集裝箱出口量將增加。

綜上因素，2019年第四季度我國集裝箱產(chǎn)量將較上季度略有增長。預(yù)測2019年我國集裝箱產(chǎn)量約7800萬立方米，同比下降30%。

表1 2019年1-9月我國集裝箱生產(chǎn)情況

圖2 2019年1-9月我國集裝箱月度出口情況

1.2 2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

1.2.1 全球集裝箱需求穩(wěn)定

集裝箱需求主要由更新需求、新增需求兩部分構(gòu)成。其中，更新需求是指集裝箱因自然使用達(dá)到年限淘汰，需要更新的集裝箱，其影響因素主要為集裝箱存量和更新率；新增需求是指因規(guī)模擴(kuò)大、航速降低、航線周期變長等原因造成現(xiàn)有集裝箱無法滿足航運(yùn)公司需要，需要新增的集裝箱，其影響因素主要包括集運(yùn)增長和箱船比。

從更新需求來看，我國集裝箱的自然使用年限一般為10-12年，2020年，受航運(yùn)市場整體低迷影響，航運(yùn)公司集裝箱更新率在4%上下波動，預(yù)計(jì)2020年，集裝箱更新需求為150萬TEU。從新增需求來看，2019年年初以來，全球集裝箱船隊(duì)增長2.6%，在現(xiàn)役船隊(duì)的165艘超大型集裝箱船（ULCS）中，只有4.8%船齡超過10年，而47%僅航行兩年或更短，另全球還有近90艘集裝箱船訂單。但集運(yùn)增長受全球經(jīng)濟(jì)影響明顯。2020年，貿(mào)易壁壘不斷增加，貿(mào)易和地緣政治相關(guān)不確定性升高，部分新興市場經(jīng)濟(jì)體面臨宏觀經(jīng)濟(jì)壓力以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率增長緩慢和人口老齡化等結(jié)構(gòu)因素共同導(dǎo)致了世界經(jīng)濟(jì)增長乏力的局面。國際貨幣基金組織（IMF）在10月15日發(fā)布的最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中，將2020年的世界經(jīng)濟(jì)增長率調(diào)至3.4%，相比4月預(yù)測下調(diào)0.2個百分點(diǎn)。因此判斷，至2020年全球集裝箱船運(yùn)力將保持低位運(yùn)行，年均新增集裝箱需求為150萬TEU。綜上，2020年，國際貿(mào)易集裝箱需求量為300萬TEU。

1.2.2 多式聯(lián)運(yùn)促進(jìn)內(nèi)貿(mào)集裝箱增長

在《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵開展多式聯(lián)運(yùn)工作的通知》和《“十三五”鐵路集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃》共同作用下，我國多式聯(lián)運(yùn)呈現(xiàn)全面發(fā)展的良好勢頭，內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸以“散改集”為突破口快速增長，駝背運(yùn)輸、公鐵兩用車、智能空軌系統(tǒng)等新裝備新技術(shù)帶動下的多元化多式聯(lián)運(yùn)形態(tài)和服務(wù)開始起步。未來，港口、航空、水運(yùn)和公路將把多式聯(lián)運(yùn)作為業(yè)務(wù)創(chuàng)新與市場擴(kuò)張的戰(zhàn)略突破口，多式聯(lián)運(yùn)將促進(jìn)內(nèi)貿(mào)集裝箱需求快速增長。

1.2.3 集裝箱輕量化趨勢將加快

采用薄規(guī)格、高強(qiáng)度集裝箱用鋼代替?zhèn)鹘y(tǒng)用鋼，集裝箱將減重20%，運(yùn)輸費(fèi)用降低17%左右。以1TEU集裝箱減重300千克、全球集裝箱年產(chǎn)量300萬TEU、每個集裝箱年運(yùn)輸距離15萬海里計(jì)算，全球年將減少碳排放36萬噸。受燃料價(jià)格上升、海運(yùn)能力嚴(yán)重過剩因素影響，至2025年，全球海運(yùn)盈利能力不容樂觀，集裝箱輕量化，可有效降低船運(yùn)公司的運(yùn)輸成本；同時，2018年國際海事組織（IMO）在倫敦簽署海運(yùn)減排協(xié)議，2050年海運(yùn)二氧化碳排放量較2008年減少50%，集裝箱輕量化是海運(yùn)節(jié)能減排的重要途徑。因此，未來集裝箱輕量化的發(fā)展趨勢將加快。

2.集裝箱產(chǎn)業(yè)用鋼需求分析

2.1 供需現(xiàn)狀

集裝箱用鋼主要包括鋼板、型鋼和焊管。其中，鋼板主要用于集裝箱的側(cè)板、門板、前墻板、頂板等，是集裝箱制造中消耗量最大的品種，主要品種為熱軋薄板、熱軋中板、不銹鋼板。從使用鋼種來看，主要為耐候鋼，其中，90%以上為SPA-H，SM490A、SS400等用量約10%。從使用規(guī)格來看，以1.6毫米-6.0毫米規(guī)格熱軋薄板為主，其中，1.6毫米-2.0毫米的薄規(guī)格鋼板約占總消耗量的50%。

在我國集裝箱制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動作用下，集裝箱板生產(chǎn)取得長足進(jìn)步。目前，我國普通SPA-H鋼種已全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，主要生產(chǎn)企業(yè)有中國寶武、本鋼、首鋼、梅鋼、鞍鋼、馬鋼、柳鋼、華菱漣源和日照鋼鐵。部分企業(yè)已具備700兆帕級-800兆帕級高強(qiáng)度集裝箱板生產(chǎn)能力，以寶武為代表的1.2毫米的750兆帕級高強(qiáng)集裝箱用鋼、90毫米的極限規(guī)格超大型集裝箱止裂鋼等一批高強(qiáng)集裝箱板生產(chǎn)企業(yè)和以日照鋼鐵為代表的低成本集裝箱板生產(chǎn)企業(yè)為我國集裝箱制造產(chǎn)業(yè)競爭力的持續(xù)提升提供了重要支撐。

以2019年我國集裝箱產(chǎn)量7800萬立方米為基數(shù)進(jìn)行測算，2019年我國集裝箱鋼材消費(fèi)量約490萬噸。

2.2 需求預(yù)測

從需求總量來看，2020年集裝箱鋼材消費(fèi)量約500萬噸。從需求品種來看，一是700兆帕級以上高強(qiáng)集裝箱板需求比例將增加；二是以ESP板為代表的低成本集裝箱板市場占比將增加；三是雙相不銹鋼、耐低溫低合金結(jié)構(gòu)鋼等專用集裝箱用鋼需求占比將增加。