2019中國新型顯示產業(yè)發(fā)展形勢展望

展望2019年，在需求拉動作用下，我國新型顯示產業(yè)將繼續(xù)保持正向增長，TFT-LCD優(yōu)勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩(wěn)步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發(fā)展態(tài)勢明顯。但是依然面臨高端產品占比不足，AMOLED核心技術仍有欠缺，上游產業(yè)鏈短板掣肘，企業(yè)經營壓力不斷攀升等問題。強化頂層設計，引導產業(yè)超越發(fā)展;突破技術瓶頸，加快產業(yè)結構調整;強化需求牽引，推進上下游共同參與的生態(tài)體系建設;深化國際合作，營造良好外部環(huán)境;創(chuàng)新發(fā)展模式，有效提升企業(yè)盈利能力等對策建議。

對2019年形勢的基本判斷

2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅動下，全球新型顯示產業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比增長8%。國內新型顯示產業(yè)在國際市場帶動和國內產業(yè)政策引導下，產業(yè)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，TFT-LCD面板市場份額位于世界前列，AMOLED量產進程穩(wěn)步推進，上游材料和設備本土配套能力不斷增強，投融資勢頭依然高漲。展望2019年，我國新型顯示產業(yè)將繼續(xù)保持正向增長，TFT-LCD優(yōu)勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩(wěn)步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發(fā)展態(tài)勢明顯，但也面臨產品結構有待調整，核心技術仍有欠缺，上游產業(yè)鏈短板掣肘，企業(yè)經營壓力不斷攀升等更加嚴重的挑戰(zhàn)。

（一）全球顯示產業(yè)市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領域優(yōu)勢，地位進一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產業(yè)保持增長態(tài)勢，顯示面板出貨面積將達到2.2億平方米。另一方面，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產業(yè)總體營收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。我國新型顯示產業(yè)近年來進步明顯，尤其是在TFT-LCD領域，已取得突破性進展，產能產量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線順利實現(xiàn)量產，中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點亮投產，進一步提升我國新型顯示產業(yè)的市場規(guī)模和競爭能力。2018年前三個季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業(yè)營收規(guī)模達到1100億元，同比增長10.4%。京東方在電視顯示屏、智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏等五大領域出貨量均保持全球第一。天馬依托LTPS領域的優(yōu)勢，2018年上半年LTPS手機面板出貨量繼續(xù)保持全球第一，華為、小米、OPPO、vivo、聯(lián)想等眾多知名品牌下多款旗艦產品，如中高端智能手機、平板電腦、超級本等均采用了天馬LTPS顯示屏。華星光電大尺寸液晶面板出貨量保持全球排名第五，32英寸液晶面板產品市場占有率居全球第二，依托產業(yè)鏈垂直整合能力，華星光電在惠州投資96億元建設模組整機一體化智能制造產業(yè)基地，進一步增強了國內企業(yè)在TFT-LCD顯示領域的工業(yè)能力和競爭優(yōu)勢。

展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場的帶動，TFT-LCD出貨面積將進一步增長，預計全年出貨面積有望達到2.30億平方米，同比增長繼續(xù)保持6%左右。受韓國TFT-LCD轉產或停產的影響，大尺寸電視面板價格有望企穩(wěn)回升，TFT-LCD面板營收也將正向增長。預計全年營收有望達到1200億美元，同比增長4%。同期，我國多條10.5代和8.6代產線進入量產，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產能力進一步成熟，將進一步保持我國企業(yè)在TFT-LCD領域的優(yōu)勢地位。預計2019年我國TFT-LCD面板營收金額將有望超過2500億元，營業(yè)收入和出貨面積繼續(xù)保持全球第一。同時Oxide和LTPS TFT-LCD產能和產量進一步提升，TFT-LCD的新產品、新應用推動產業(yè)穩(wěn)固健康發(fā)展。

（二）AMOLED面板應用不斷拓展，中國AMOLED量產進程穩(wěn)步推進。近年來，各大手機品牌企業(yè)對AMOLED的認可程度不斷提升，AMOLED已成為高階智能手機的重要配置之一。除了三星、蘋果之外，華為、小米、OPPO、vivo等手機企業(yè)紛紛采用AMOLED顯示屏。剛性AMOLED面板價格與同規(guī)格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競相追逐的焦點。2018年，全球AMOLED面板出貨數(shù)量預計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數(shù)量預計為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長24%，獲得較大幅度的增長，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年OLED電視面板出貨數(shù)量有望達到400萬塊，相比2017年的170萬塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年中國大陸企業(yè)在AMOLED領域取得較大進展。京東方成都6代柔性AMOLED產線量產出貨。華為公司發(fā)布的Mate 20 Pro手機采用了6.53英寸顯示屏，京東方成為該產品的主要屏幕供應商。2018年，京東方AMOLED出貨量預計將達到450萬片。維信諾出貨預計超過550萬片，維信諾已開始向錘子堅果Pro2S和小米手機出貨。天馬武漢6代AMOLED產線和和輝光電4.5代AMOLED也已開始出貨。

展望2019年，全球AMOLED的應用將進一步提升。折疊屏有望從概念產品逐步走向實際應用，應用市場真正開啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產品設計，2019年被視為折疊屏手機的元年。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計2019年全球折疊手機規(guī)模約為90萬臺。另一方面，除了在傳統(tǒng)消費電子領域的應用外，車載顯示市場也成為AMOLED下一個有望突破的新興市場。繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”又采用三星7英寸OLED。國內企業(yè)在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰(zhàn)略合作，在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等領域開展合作。京東方與一汽集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

（三）面板發(fā)展帶動上游進步，關鍵材料和設備本土配套能力不斷增強。2018年，中國依然是全球新型顯示產業(yè)發(fā)展的重心，受產線建設和投入量產的影響，中國成為全球新型顯示產業(yè)關鍵材料和設備的重要引擎。多家國外龍頭企業(yè)在國內建廠或與國內企業(yè)開展合作。玻璃基板、偏光片、發(fā)光材料等領域成為合作和投資的重點。玻璃基板方面，中國將成為康寧全球最大的玻璃基板生產基地?？祵幣c武漢市簽署了10.5代玻璃基板工廠的投資協(xié)議書，加上此前在北京和重慶的兩條生產線，康寧將在中國大陸擁有四座玻璃基板工廠。偏光片方面，盛波光電、昆山奇美與日東電工就2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線項目簽署《技術合作合同書》，日東電工將就“設備的啟動支援”“制造know how的指導”“技術支援（品質維持支援）”等方面提供相應生產技術。發(fā)光材料方面，默克在2018年6月正式啟動位于上海的OLED中國技術中心。另一方面，本土企業(yè)在多年的市場競爭中，也取得很大進步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業(yè)實力得到增強。國內本土液晶材料企業(yè)年出貨量接近150噸，自給率超過50%，銅靶、鋁靶、鉬靶已實現(xiàn)規(guī)?；a，打破了國外企業(yè)在技術和市場的壟斷。設備方面，我國企業(yè)以后段或檢測/包裝等周邊設備為主，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%，但是在前端和終端工藝設備方面，我國企業(yè)差距依然較大。

展望2019年，中國地區(qū)新建產線將繼續(xù)為全球顯示產業(yè)材料和設備的發(fā)展提供動能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，中國面板市場（不含港澳臺地區(qū)）對全球上游產業(yè)材料規(guī)模增長貢獻率達到70%以上。國內面板企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產業(yè)的重要性，進而加快對上游產業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發(fā)光材料等領域的投資和并購將進一步增多，相關產品本土化程度有望得到大幅提升。

（四）產線建設熱度不減，投融資勢頭依然高漲。雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產業(yè)正處于轉型發(fā)展期，產業(yè)競爭正在從規(guī)模競爭向技術競爭、創(chuàng)新競爭轉移，在此背景下，先進的產線成為各國各地區(qū)企業(yè)競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產線的建設熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區(qū)在建、擬建的產線數(shù)量超過15條，投資金額超過5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產線3條，擬建1條;在建6代柔性AMOLED面板產線4條;擬建3條;在建8.5代AMOLED面板產線1條。

展望2019年，隨著國際環(huán)境和產業(yè)競爭加劇，國內資本投資態(tài)勢趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領域，低端產線的投資基本結束，投資方向開始向上游轉移。地方對新型顯示產業(yè)的投資熱度將會持續(xù)，各地加快對面板產線、上游設備和材料、產業(yè)園、創(chuàng)新中心和服務平臺等項目投資，并給以相關政策支持。