國內(nèi)新能源汽車行業(yè)競爭格局分析

史長聰

【摘 要】隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的逐漸提高，汽車已成為人們生產(chǎn)生活的重要工具。近年來，國民的環(huán)保意識日益增強，新能源汽車業(yè)的發(fā)展將是大勢所趨，社會對汽車行業(yè)關(guān)注的焦點也由傳統(tǒng)燃油汽車轉(zhuǎn)向了新能源汽車。本文將基于波特的“五力模型”從五個方面來研究國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的競爭格局。

【關(guān)鍵詞】新能源汽車；競爭格局；波特五力模型

一、引言

在我國加快“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、不斷深化改革、推進(jìn)國際產(chǎn)能合作的背景下，我國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級有了新的發(fā)展機(jī)遇。傳統(tǒng)汽車為社會的進(jìn)步發(fā)展作出了突出的貢獻(xiàn)，在改善了人們的生活方式的基礎(chǔ)上，提高了社會運作的效率，也給人們帶來了許多生活上的便利。與此同時，我國的石油資源因此緊缺，生態(tài)環(huán)境也遭到了人為的破壞，推動全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展已是必然的趨勢。為了在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的同時滿足人們生產(chǎn)生活的需要，我國大力支持并引導(dǎo)新能源汽車的發(fā)展，新能源汽車行業(yè)逐漸崛起。

二、基于波特五力模型的國內(nèi)新能源汽車行業(yè)競爭格局分析

1.現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭

伴隨著我國全面放開二胎政策的頒布，國內(nèi)人口數(shù)量迎來了上升的趨勢，處在小康社會生活水平的人們對汽車的需求量逐漸增多，新能源汽車憑借著國家政策、性能優(yōu)越、乘用舒適、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢獲得了更多消費者的青睞。

通過對新能源汽車行業(yè)的大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可發(fā)現(xiàn)新能源汽車在2018年的銷售情況明顯優(yōu)于2017年的銷售情況，其銷售量獲得了全面的提升?？v觀2018年國內(nèi)新能源汽車各大車型的銷量，北汽新能源EC系列、奇瑞eQ電動車、秦Pro DM這三種車型已成為國內(nèi)新能源汽車銷量的前三強，其銷售量分別為90673輛、46967輛、45054輛，與上年同期相比增長了16.6%、82.7%、128.7%。除此之外，比亞迪e5、江淮IEV、唐混動等車型的銷售量與上年相比增幅明顯，各大生產(chǎn)廠商也在通過性價比、技術(shù)水平、服務(wù)等因素不斷提高自身的競爭力。

由于我國國產(chǎn)新能源汽車生產(chǎn)廠商主要瞄準(zhǔn)中低端的新能源汽車消費市場，品牌溢價能力不強，在高端的新能源汽車市場份額占有量較少，這也給外資品牌提供了一定的市場份額，各大外資品牌新能源汽車廠商奮力搶占我國國內(nèi)的市場。

可見，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭十分激烈，在新能源汽車界演繹了“物競天擇，適者生存”的生物法則。

2.替代品的威脅

眾所周知，新能源汽車將占據(jù)傳統(tǒng)汽車一定的市場份額，因此現(xiàn)階段對新能源汽車威脅最大的就是傳統(tǒng)燃油汽車。首先，在價格方面：傳統(tǒng)汽車市場已經(jīng)十分接近完全競爭市場，其價格也被廣大消費者認(rèn)可，而新能源汽車作為一個新的產(chǎn)業(yè)尚未成熟，所使用的又是高新技術(shù)，其成本較高，這也導(dǎo)致了其銷售價格相對于傳統(tǒng)汽車較高。即使我國政府對購買新能源汽車有政策性的補貼，一些消費者還是會優(yōu)先選擇傳統(tǒng)燃油汽車。其次，在使用方面：插電式的新能源汽車充電時間較慢，在快速充電的狀態(tài)下一般也需要1小時以上，而傳統(tǒng)燃油汽車加滿油只需要需要幾分鐘，這也使得新能源汽車的使用上仍然沒有優(yōu)勢。綜合比較下來，傳統(tǒng)燃油汽車對新能源汽車產(chǎn)生的威脅較大。

當(dāng)今時代，各種便捷的出行方式更是層出不窮：遠(yuǎn)距出行有火車、高鐵、飛機(jī)；近距出行有地鐵、公交、共享單車、電動車......等等。在這些出行方式的影響下，私家車的市場需求也受到?jīng)_擊，無論傳統(tǒng)轎車還是現(xiàn)今的新能源汽車，都不能幸免。

3.供應(yīng)商的議價能力

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游供應(yīng)商的定價能力直接影響著下游企業(yè)的利潤率。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的不同之處在于新能源汽車主要依托“驅(qū)動電機(jī)、動力電池和電控系統(tǒng)”這三大核心部件。

驅(qū)動電機(jī)作為新能源汽車的核心部件之一，在新能源汽車的發(fā)展中起著舉足輕重的作用。除了像寶馬、豐田、大眾等一線大品牌的電機(jī)系統(tǒng)由體系內(nèi)直接供貨，還有比亞迪自主研發(fā)以外，其他小型新能源汽車生產(chǎn)廠商需求的驅(qū)動電機(jī)只能由其供應(yīng)商來供貨，這些小型生產(chǎn)廠商很難具備與驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商討價還價的條件。2018年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)上升，同時新能源汽車電機(jī)裝機(jī)比例也在持續(xù)上升，由于驅(qū)動電機(jī)行業(yè)的集中化程度大大高于新能源汽車生產(chǎn)廠商，驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商在價格、質(zhì)量等條件上對新能源汽車生產(chǎn)廠商帶來了壓力。因此，驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商的討價還價能力比較強。

驅(qū)動電機(jī)的動力來源于汽車電池組提供的電能，只有二者相互配合才能為汽車帶來源源不斷的動力。電池組的生產(chǎn)原料主要是鋰資源，中國屬于鋰資源較為豐富國家，具有全球約10%的鋰資源。通過調(diào)查中國鋰資源的市場情況，發(fā)現(xiàn)該行業(yè)集中度較高，作為龍頭企業(yè)的天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)占據(jù)了絕大部分市場份額，其討價還價能力較強。從供給需求角度分析，國內(nèi)乃至國際對新能源汽車的需求大幅上升，這也使得鋰電池需求量大幅上升。然而鋰資源產(chǎn)出量依舊不足，不能滿足日益上漲的需求，所以在一段時間內(nèi)，鋰資源表現(xiàn)出供不應(yīng)求狀態(tài)，這進(jìn)一步提升了供應(yīng)商的議價能力。

4.購買方的議價能力

新能源汽車行業(yè)雖然是新興產(chǎn)業(yè)，但是其品牌眾多，如長安汽車，特斯拉，比亞迪，寶馬，吉利等，而且汽車種類也各不相同，有燃料電池汽車，混合動力汽車，純電動汽車等。因此，購買方可選擇的機(jī)會比較多，購買方可以根據(jù)價格、產(chǎn)品質(zhì)量、人員服務(wù)態(tài)度等方面選擇自己信賴的產(chǎn)品，其議價能力較強。新能源汽車相對于傳統(tǒng)燃油汽車銷售價格偏高，降低了購買者的購買欲望，同樣的價格可以購買到性價比更優(yōu)的傳統(tǒng)汽車。各大廠商也為此加強創(chuàng)新技術(shù)，從而降低成本、降低銷售價格。我國政府為了推動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，以政策性補貼的形式來降低消費者的購買價格，這也足以表現(xiàn)出購買方有較強的議價能力。

5.行業(yè)新進(jìn)入者的威脅

新能源汽車作為一個全新的高新技術(shù)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大速度快，企業(yè)數(shù)量少易于競爭，可獲得高額利潤。若大量外部企業(yè)打破新能源汽車行業(yè)壁壘進(jìn)入該行業(yè)，會使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量大幅度增加，企業(yè)間的競爭越來越激烈，從而整個行業(yè)的產(chǎn)品價格出現(xiàn)下調(diào)的趨勢，降低行業(yè)的利潤率。

在我國大力發(fā)展新能源汽車行業(yè)的推動下，面對巨大市場與高額利潤的誘惑，許多外部企業(yè)爭先恐后地向新能源汽車行業(yè)進(jìn)軍。以房地產(chǎn)為主業(yè)的恒大集團(tuán)為例：2018年6月，恒大集團(tuán)看中了賈躍亭背后的新能源汽車市場，向其FF中國注資70億港元占股20%，成為FF中國的第二大股東。2018年11月6日，恒大向全球最大的汽車經(jīng)銷商廣匯集團(tuán)增資144.9億元，成為廣匯集團(tuán)的第二大股東。2019年1月15日，恒大集團(tuán)旗下的恒大健康成功收購全球性新能源汽車集團(tuán)NEVS的51%的股權(quán)。2019年1月24日，恒大集團(tuán)成為動力電池企業(yè)上?？托履茉从邢薰镜牡谝淮蠊蓶|。至此，恒大集團(tuán)基本完成了在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體布局。

從新能源汽車行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的角度來看，企業(yè)通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)、差異化程度、轉(zhuǎn)換成本、資金需求、對銷售渠道的控制等優(yōu)勢因素來提高整個行業(yè)的進(jìn)入壁壘，爭取降低新能源汽車行業(yè)新進(jìn)入者的威脅。

三、結(jié)語

本文基于邁克爾·波特的五力模型對國內(nèi)新能源汽車行業(yè)競爭格局進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)新能源汽車在我國有廣闊的消費市場，在未來有較大的發(fā)展?jié)摿Α５莻鹘y(tǒng)燃油汽車以及外資汽車品牌對我國新能源汽車行業(yè)還存在較大的競爭威脅，對此我國新能源汽車廠商必須制定出符合自身發(fā)展、符合我國國情的戰(zhàn)略性規(guī)劃。