中國紡織業(yè)的現(xiàn)狀與未來

紡織工業(yè)是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是支柱產(chǎn)業(yè)，與此同時，中國在全球紡織產(chǎn)業(yè)中也占有重要席位

中國紡織工業(yè)的現(xiàn)狀

2018年，中國的纖維加工能力達到5460 萬噸，約占全球纖維加工量的超過50%；其中，中國化學纖維產(chǎn)量占全世界化學纖維產(chǎn)量的約70%。據(jù)統(tǒng)計，2018年，中國化學纖維的產(chǎn)量超過5000 萬噸，去掉200 多萬噸化學纖維直接出口，剩下的4700 多萬噸留在境內(nèi)加工。再看紡織加工能力，中國紡紗量超過全世界的一半，其中色紡紗超過90%；織布量也超過了全世界的50%，其中色織布超過了60%。在整個服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大最終消費品的加工規(guī)模上，中國的服裝加工量超過了全球的30%，家用紡織品的加工量超過了全球的40%，產(chǎn)業(yè)用紡織品現(xiàn)在也已經(jīng)達到了全球的40%。從“十二五”到“十三五”期間，中國加大了對產(chǎn)業(yè)用紡織品的扶持力度，這些年產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重快速提高。

從國際競爭來看，2018年中國紡織品服裝出口超過2800 億美元。同年，中國占全球紡織品出口總額的37.6%，占全球服裝出口總額的31.3%。2019年上半年，歐盟自中國進口的紡織品占總進口比重的37%，服裝占27%；同期，美國自中國進口的紡織品占總進口比重的43%，服裝占28%；同期，日本自中國進口的紡織品占總進口比重的52%，服裝占55%。

而中國的紡織業(yè)為什么能夠做到這么大的規(guī)模？主要因為有這樣幾個特點：第一，在中國的制造業(yè)里紡織是市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)，非公產(chǎn)業(yè)、民營企業(yè)占主體，而且有超過300 個非常興旺的產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)市場。目前，中國還是全球總量最大的消費品市場，尤其是服裝和家紡市場。還有中國的勞動生產(chǎn)率，近年提高了115 倍。

第二，中國國內(nèi)消費也保持著比較高的增長率。40年前，中國人均紡織品消費量不足3 公斤，而去年超過了22 公斤，已經(jīng)遠遠超過了全球平均人均消費量，盡管還沒有達到美國的人均消費量，但是已經(jīng)接近歐洲的人均消費量了。近3年來，網(wǎng)上零售增速明顯，目前中國的網(wǎng)上零售市場已經(jīng)超過15000 億美元，是全球最大的網(wǎng)上零售市場，年增長率超過20%。紡織品服裝一直是第一大品類，也一直保持了高速增長，今年網(wǎng)上零售的紡織品服裝預(yù)計會超過2000 億美元，這也是即便出口定單減少、出口額負增長，中國紡織業(yè)還能維持增長的原因。

第三，中國紡織業(yè)對外投資已經(jīng)覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，從棉花種植到養(yǎng)羊牧場，從原料生產(chǎn)到終端產(chǎn)品，且遍布澳大利亞、非洲、歐洲等地。2015、2016年，中國紡織工業(yè)對外投資數(shù)量明顯增長，因為當時中國和國際的棉花差價巨大，價差最大時超過1000 美元，即每噸相差6000～7000 元，由于國際低價棉花進不來，棉紡行業(yè)紛紛到境外投資買棉花，紡成紗后返回到國內(nèi)，正是因此那兩年對外投資形成高峰，尤其是對越南?，F(xiàn)在中國紡企投資最多的當屬服裝產(chǎn)業(yè)，尤其是針織服裝，這與定單轉(zhuǎn)移、用工數(shù)量和成本，以及投資資金都有關(guān)系。

從最終消費端來講，中國紡織企業(yè)在海外陸續(xù)展開品牌控股、收購，而且已經(jīng)有很多成功案例，投資形式主要是綠地投資、股權(quán)并購、資產(chǎn)收購和合資等，例如如意收購美國萊卡，還有東方國際也是通過全球合作成為全球第二大產(chǎn)業(yè)用紡織品的制造商、生產(chǎn)商。據(jù)政府部門統(tǒng)計，紡織業(yè)對外投資已超過100 億美元。優(yōu)質(zhì)資源的合作也會是紡織產(chǎn)業(yè)下一步“一帶一路”和走出去合作的重點。

中國紡織業(yè)產(chǎn)能在全球占比

自中國進口的紡織品、服裝占歐盟、美國、日本總進口比重（2019年上半年）

“一帶一路”合作的未來

習近平主席提出我們面臨的環(huán)境是百年未有的大變局。中國目前處在世界GDP 分布的第二位，是第二大經(jīng)濟體。但是按照國外常說的購買力平價測算，實際上中國現(xiàn)在的消費能力已經(jīng)超過美國，此外，印度也發(fā)展得很快。從消費能力來講，發(fā)展中國家會很快追上發(fā)達國家的總體水平。

過去總是說紡織服裝業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但是這些年來，中國和世界大部分國家的紡織服裝業(yè)，都已經(jīng)在向自動化、數(shù)控化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。中國目前正在盡快把人工智能用到生產(chǎn)線上，讓生產(chǎn)過程逐漸智能化，目前在紡紗、化纖長絲制造、紗線染色上，已經(jīng)基本做到夜間無人值守。隨著一些智能化手段再深入，紡紗和化纖長絲制造無人化車間也將很快推出。也就是說，過去所謂的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，正在盡力向資本密集型、技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。

未來，中國紡織業(yè)仍然會在世界維持一定的優(yōu)勢地位。因為，現(xiàn)在中國擁有世界最大的中等收入群體，目前已經(jīng)超過4 億人，其中大約有1.5 億人收入接近發(fā)達國家人群收入，這些人的消費能力在急速提高；再加上中國最近這兩三年之內(nèi)可以基本消滅貧困人口，原有的低收入人群在擺脫了貧困以后，將大幅提升紡織服裝的消費能力，因此，中國的內(nèi)需市場仍將是巨大的。此外，中國在過去幾十年培養(yǎng)了大量的工程師，技術(shù)能力同樣在世界上保持了優(yōu)勢地位。

在這百年未有之變化里，中國紡織業(yè)現(xiàn)在所面臨的挑戰(zhàn)也很清楚，第一，目前來看，整個發(fā)達國家持續(xù)發(fā)展動力不足，發(fā)展速度放緩。第二，經(jīng)濟全球化和貿(mào)易自由化最近遇到了嚴重的挑戰(zhàn)，以中美貿(mào)易摩擦為例，這是最突出的案例，同時美國和歐洲、美國和日本等的貿(mào)易摩擦也在不斷出現(xiàn)。這些都會嚴重影響經(jīng)濟發(fā)展。還有數(shù)字化轉(zhuǎn)型給傳統(tǒng)的供給側(cè)和消費端帶來了很大的問題。美國有很多實體零售店破產(chǎn)，中國的大城市里也有很多實體百貨店修整轉(zhuǎn)型，這些都是因為受到了數(shù)字化、網(wǎng)上零售的沖擊。同樣，數(shù)字化對紡織品服裝原有渠道也造成了重大的沖擊。

下一步中國紡織業(yè)還是要跟隨國家“一帶一路”倡議，把脈六廊六路、多國多廊投資方向，并在“十四五”期間對紡織工業(yè)的“一帶一路”、走出去重新做一些布局規(guī)劃。盡管現(xiàn)在中國紡織企業(yè)走出去規(guī)模已經(jīng)不小，但是主動布局還是不足，從過去相對來說被動地走出去，逐漸變成主動布局，中國紡織服裝企業(yè)要更加了解投資國的投資環(huán)境，挖掘投資國的比較優(yōu)勢，按照高標準、惠民生、可持續(xù)的目標，推動“一帶一路”投資可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。