鋯資源形勢(shì)分析及全球布局

張振芳，陳秀法，高愛(ài)紅，張振國(guó)

(1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037； 2.內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)，內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋯在航空航天、原子能工業(yè)、精密鑄造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色，鋯資源的安全對(duì)我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。本文從我國(guó)對(duì)外依存度極高的鋯資源的資源概況和勘查開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀等出發(fā)，對(duì)全球鋯資源的供需形勢(shì)、貿(mào)易流向、價(jià)格變化和我國(guó)的資源安全進(jìn)行分析，嘗試性地探討了我國(guó)鋯資源的全球戰(zhàn)略部局，提出相關(guān)建議。

1 鋯資源概況

1.1 鋯礦床類(lèi)型

地殼中大部分鋯呈分散狀態(tài)存在于許多礦物中，已知含鋯的獨(dú)立礦物有38種，鋯英石(ZrSiO4)和斜鋯石(ZrO2)是主要的具有工業(yè)價(jià)值的含鋯礦物。鋯英石主要賦存于海濱砂礦中，是世界冶煉金屬鋯的主要來(lái)源。斜鋯石主要產(chǎn)于堿性火成巖中，與霞石、霓石、磷灰石、螢石、鈣鈦礦、鋯石、燒綠石等共生。

鋯礦可分為內(nèi)生火成巖礦床(硬巖礦)和次生砂礦床。由于鋯在火成巖中的豐度相對(duì)較低，而且地球上堿性巖占火成巖的體積比不到1%,因此，僅有極少的內(nèi)生火成巖鋯礦達(dá)到經(jīng)濟(jì)可采的礦床級(jí)別，如俄羅斯科拉半島西南部的科夫多爾(Kovdor)斜鋯石礦床。鋯主要作為副礦物被分化、剝蝕后從主巖中分離，經(jīng)長(zhǎng)距離搬運(yùn)富集成礦，即所謂的次生鋯砂礦床[1]。此類(lèi)礦床是世界鋯礦的主要來(lái)源，根據(jù)成因又可細(xì)分為濱海沉積型砂鋯礦、河流沖擊型砂鋯礦、殘坡積型砂鋯礦、分化殼型砂鋯礦等[2]。

1.2 全球鋯資源分布特點(diǎn)

鋯資源在世界各大洲均有發(fā)現(xiàn)，主要分布在大洋洲和非洲。澳大利亞的尤克拉盆地(Eucla basin)、杰拉爾頓(Narngulu)、墨累盆地(Murray basin)、珀斯盆地(Perth basin)和提維群島(Tiwi islands)是現(xiàn)今比較活躍的鋯礦區(qū)。南非的理查德灣盆地(Richards bay deposit)、美國(guó)佛羅里達(dá)州以及非洲的莫桑比克和亞洲的印度尼西亞、越南、印度等均生產(chǎn)一定量的鋯。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示[3]，2017年全球鋯資源儲(chǔ)量約7 400萬(wàn)t(以ZrO2計(jì))，主要分布在澳大利亞和南非，分別占全球儲(chǔ)量的63%和19%，合計(jì)控制著全球超過(guò)80%的鋯資源。此外，印度、莫桑比克、中國(guó)和美國(guó)等國(guó)家也有部分儲(chǔ)量(圖1)。近十年來(lái)，全球鋯資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)迅速，累計(jì)增加約3 600萬(wàn)t，增幅達(dá)95%，主要來(lái)自澳大利亞。

圖1 2017年全球鋯儲(chǔ)量分布圖Fig.1 The proportion of global zirconium reserves in 2017

1.3 中國(guó)鋯資源分布特點(diǎn)

中國(guó)鋯資源儲(chǔ)量50萬(wàn)t，占全球儲(chǔ)量不足1%，均為鋯石礦床，可劃分為鋯石砂礦和鋯石硬巖礦兩大類(lèi)，主要分布在內(nèi)蒙古和海南，鋯硬巖礦儲(chǔ)量主要集中在內(nèi)蒙古，占硬巖礦總儲(chǔ)量的99.3%，占全國(guó)鋯資源儲(chǔ)量的70%左右，在目前的選冶技術(shù)條件下尚不能開(kāi)發(fā)利用。鋯石砂礦主要集中在以海南文昌為代表的東南沿海地區(qū)，其中海南的鋯石砂礦儲(chǔ)量占全國(guó)砂礦總儲(chǔ)量的67%，占全國(guó)鋯資源儲(chǔ)量的19%，是國(guó)內(nèi)目前唯一能被開(kāi)采利用的濱海砂礦[2]。

2 鋯資源的勘查開(kāi)發(fā)

2.1 重要資源國(guó)的勘查開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

2.1.1 澳大利亞

澳大利亞是世界最大的鋯石生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，儲(chǔ)量居世界首位。鋯石均為濱海砂礦床，主要分布在東海岸和西海岸。東海岸南起新南威爾士州的布羅肯灣，北至昆士蘭州羅克漢普頓以北的克林頓角，延伸1 000余千米。東海岸的砂礦開(kāi)采從20世紀(jì)30年代開(kāi)始，雜質(zhì)含量少，ZrO2含量約66%，是世界鋯石的主要產(chǎn)區(qū)。西海岸砂礦開(kāi)發(fā)較晚，從20世紀(jì)70年代開(kāi)始迅猛發(fā)展，一度趕超東海岸，但西海岸的砂礦鉀、鈉等雜質(zhì)含量較高，質(zhì)量相對(duì)較差，ZrO2含量約65%[2]。

2.1.2 南非

南非是世界第二大鋯石生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2017年儲(chǔ)量占世界總量的19%，僅次于澳大利亞位居世界第二位。南非自1970年開(kāi)始向全球供應(yīng)鋯英砂，逐漸成為全球第二大鋯英砂供應(yīng)國(guó)，近年來(lái)的開(kāi)發(fā)活動(dòng)呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)。南非的鋯英砂集中在西海岸(弗雷登達(dá)耳、那馬夸)和東海岸(東敦和莫桑比克交界處)。目前最大的鋯英砂礦床是納塔爾省的租盧蘭德海岸理查茲灣礦床，該礦于1977年開(kāi)始生產(chǎn)，由力拓子公司南非理查茲灣礦物公司(RBM)掌管，是南非最大的鋯鈦砂礦生產(chǎn)商，擁有南非最大的選礦廠，年產(chǎn)25萬(wàn)t鋯英砂，占世界鋯英砂產(chǎn)量的33%。理查茲灣礦床含鋯英石0.4%，鋯英石精礦年產(chǎn)11.5萬(wàn)t。南非豐富的礦藏資源一般都為私有，大型礦藏基本被英美財(cái)團(tuán)控制。

2.1.3 莫桑比克

莫桑比克的鋯資源潛力巨大，已證實(shí)長(zhǎng)達(dá)2 700 km的海岸線鋯、鈦資源豐富。早期勘探始于20世紀(jì)80年代。西部礦業(yè)公司、必和必拓、南非簡(jiǎn)科有限公司、英美資源集團(tuán)、伊斯科南非鋼鐵公司、艾露卡資源和力拓等在此開(kāi)展工作。最早的勘探集中在莫桑比克東北部的楠普拉省和西南部的加沙省。2014年莫桑比克政府、安徽外經(jīng)建有限公司和云南新立有色金屬公司合資4.71億美元開(kāi)發(fā)希布托鋯鈦砂礦，日生產(chǎn)能力10萬(wàn)t，成為繼莫瑪、安戈謝和克利馬內(nèi)之后第四個(gè)投產(chǎn)的鋯鈦砂礦項(xiàng)目。希布托項(xiàng)目位于加沙省，一期面積為10 000 hm2，二期將增至15 000 hm2，礦石量50億t，設(shè)計(jì)生產(chǎn)年限15年。莫瑪項(xiàng)目位于楠普拉省，有多個(gè)鋯鈦砂礦床，礦石量74億t，重礦物含量2.9%，鋯英石資源量999萬(wàn)t(表1)[4]，由愛(ài)爾蘭的肯梅爾資源公司掌控。位于楠普拉省的安戈謝項(xiàng)目和位于贊比西亞省的克利馬內(nèi)項(xiàng)目均由中國(guó)集團(tuán)非洲長(zhǎng)城礦業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)掌控，前者主要提取鋯石，后者于2013年開(kāi)始投產(chǎn)。

表1 全球主要鋯礦公司儲(chǔ)量和產(chǎn)量情況表Table 1 The reserves and production of the main zirconium companies

資料來(lái)源：各公司年報(bào)及美國(guó)標(biāo)普等

2.1.4 俄羅斯

俄羅斯擁有大量的鋯資源，大概在1 200萬(wàn)t左右，世界排名第四位,幾乎全部由科夫多爾礦業(yè)以斜鋯石的形式生產(chǎn)。斜鋯石是目前世界上僅有的氧化鋯自然形態(tài)，僅存在于非常有限的地質(zhì)環(huán)境中。南非和俄羅斯發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品后，開(kāi)始了商業(yè)化生產(chǎn)。然而，隨著南非在2002年停止生產(chǎn)，俄羅斯成了唯一的供應(yīng)地區(qū)。如今科夫多爾礦業(yè)是世界上唯一生產(chǎn)斜鋯石精礦的企業(yè)。2017年，斜鋯石精礦的可銷(xiāo)產(chǎn)量為7 200 t，這是科夫多爾礦業(yè)近些年的最低產(chǎn)量，預(yù)計(jì)可再生產(chǎn)20～30年。

俄羅斯是世界上第三大金屬鋯及鋯合金生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量占全球的17%。產(chǎn)品涉及金屬鋯、鋯合金、陶瓷、耐火材料等。俄羅斯對(duì)鋯原料需求較少，斜鋯石出口量占總產(chǎn)量的90%～95%。斜鋯石精礦主要出口到日本、中國(guó)、歐洲和北美地區(qū)；而由于俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍在發(fā)展當(dāng)中，只有少量斜鋯石售給國(guó)內(nèi)電熔耐火材料生產(chǎn)商。但對(duì)于非二氧化鋯形式的鋯，俄羅斯只能靠進(jìn)口，主要來(lái)源國(guó)是烏克蘭。

2.2 主要的勘查開(kāi)發(fā)公司及項(xiàng)目

澳大利亞艾璐卡(Iluka)、美國(guó)特諾(Tronox)和英國(guó)力拓(RioTinto)是全球前三大鋯礦供應(yīng)商，根據(jù)各公司年報(bào)，2017年艾璐卡擁有鋯英砂儲(chǔ)量496.4萬(wàn)t，資源量1 983.8萬(wàn)t；特諾擁有鋯英砂儲(chǔ)量約656萬(wàn)t；力拓?fù)碛袖営⑸皟?chǔ)量657.3萬(wàn)t，資源量410.1萬(wàn)t。2017年三家公司產(chǎn)量分別為31.23萬(wàn)t、18.1萬(wàn)t和16萬(wàn)t，合計(jì)占全球產(chǎn)量的49.5%，基本掌控了鋯英砂的定價(jià)權(quán)。

2.3 中國(guó)的勘查開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

中國(guó)鋯礦產(chǎn)量94%來(lái)自海南的海濱砂礦，海濱砂礦具有易開(kāi)發(fā)、成本低的特點(diǎn)，產(chǎn)地主要分布在海南文昌、萬(wàn)寧一帶，其次是廣東湛江。國(guó)內(nèi)只有海南文昌生產(chǎn)鋯英砂精礦，萬(wàn)寧和湛江主要生產(chǎn)普通鋯英砂。內(nèi)蒙古自治區(qū)的巖礦因其選礦困難、開(kāi)采成本高而尚未開(kāi)采利用。由于資源稟賦差、儲(chǔ)量低，中國(guó)每年需要進(jìn)口大量鋯礦及鋯英砂。

中國(guó)生產(chǎn)鋯英砂的多是一些小廠，主要分布在海南的萬(wàn)寧、文昌和廣東湛江及廣西沿海一帶，如萬(wàn)寧昌華礦業(yè)有限公司，年產(chǎn)鋯英砂1.2萬(wàn)t；海南文昌三聯(lián)礦業(yè)有限公司，年產(chǎn)鋯精礦1萬(wàn)～12萬(wàn)t；廣西廣保礦業(yè)有限公司，年產(chǎn)鋯英砂1.5萬(wàn)t等。

下游企業(yè)有東方鋯業(yè)、盛和資源、國(guó)核寶鈦鋯業(yè)等。東方鋯業(yè)主要從事鋯及鋯系列制品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，擁有全系列鋯產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)的行業(yè)龍頭。近年來(lái)，東方鋯業(yè)除了積極拓展下游新型鋯制品領(lǐng)域外，還通過(guò)其海外控股的銘瑞鋯業(yè)開(kāi)發(fā)澳大利亞北帕斯盆地布納倫(Boonanarring)砂礦，權(quán)益產(chǎn)能約1.2萬(wàn)t/a。盛和資源集團(tuán)下屬海南文盛新材料科技股份有限公司是中國(guó)最大的鋯英砂、鈦精礦、金紅石供應(yīng)商之一。該公司主要產(chǎn)品有鋯英砂、鈦精礦、金紅石等，產(chǎn)品產(chǎn)能75萬(wàn)t/a，其中鋯英砂產(chǎn)能15萬(wàn)t/a。國(guó)核寶鈦鋯業(yè)是核級(jí)鋯材專(zhuān)業(yè)化公司，產(chǎn)業(yè)體系涵蓋核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)、鋯合金熔煉等，生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能可以滿足100臺(tái)百萬(wàn)級(jí)核電機(jī)組用鋯材的需要，鋯材產(chǎn)量占全國(guó)的80%以上。

2.4 中國(guó)企業(yè)參與全球鋯資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

東方鋯業(yè)通過(guò)海外控股銘瑞鋯業(yè)，入股澳大利亞Image公司，擁有Mindarie、WIM50以及布納倫等礦山項(xiàng)目，合計(jì)掌控鋯英砂權(quán)益儲(chǔ)量近400萬(wàn)t，產(chǎn)能約4萬(wàn)t/a。2018年第四季度布納倫項(xiàng)目正式投產(chǎn)，2019年初第一批次1萬(wàn)t濕重礦砂已發(fā)往中國(guó)港口。

2014年底，安徽外經(jīng)建設(shè)(集團(tuán))有限公司子公司莫桑比克華安公司與莫桑比克政府簽署了該國(guó)希布托(Chibuto)鈦鋯礦項(xiàng)目開(kāi)采合同及礦權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。該礦是世界目前已知的最大單體鈦鋯礦，礦物總儲(chǔ)量約23.7億t，采礦期限25年。

由廣東廣新礦業(yè)資源集團(tuán)有限公司和深圳市零七股份有限公司大股東組成的合資公司全資收購(gòu)了馬達(dá)加斯加大陸礦業(yè)有限公司，獲得馬達(dá)加斯加Antanambao Bitavolo-Anjahambe海濱砂礦礦區(qū)的采礦權(quán)，該礦區(qū)333鋯石金屬量為15.39萬(wàn)t，并已順利投產(chǎn)，產(chǎn)品優(yōu)先供國(guó)內(nèi)使用。

由國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)合資組建的非洲長(zhǎng)城礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(Africa Great Wall Mining Development Co.,Ltd.)于2012年取得莫桑比克最大的金屬礦物采礦證——5004C鋯鈦采礦證。2013年8月首批30個(gè)集裝箱的鋯英砂中礦發(fā)運(yùn)回國(guó)，二氧化鋯品位在25%～30%之間，產(chǎn)量從2016年的5萬(wàn)t增加到2017年的7萬(wàn)t。

濟(jì)南域?yàn)t集團(tuán)有限公司在莫桑比克的子公司海域(莫桑比克)礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司于2017年6月獲得莫桑比克礦產(chǎn)能源部簽發(fā)的7239C和7169C兩個(gè)鋯鈦礦采礦權(quán)。7239C礦區(qū)位于楠普拉省莫馬市，面積10 175.32 hm2；7169C礦區(qū)位于伊尼揚(yáng)巴內(nèi)省維蘭庫(kù)洛市，面積3 189.66 hm2。

3 全球鋯資源供需形勢(shì)分析

3.1 全球鋯資源供應(yīng)

澳大利亞和南非是全球主要的鋯英砂生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局資料，2017年全球鋯英砂產(chǎn)量約160萬(wàn)t，其中澳大利亞產(chǎn)量60萬(wàn)t，占比37%；南非產(chǎn)量40萬(wàn)t，占比25%；其他產(chǎn)地主要在中國(guó)、印度尼西亞、莫桑比克、印度等，前六大生產(chǎn)國(guó)合計(jì)占全球產(chǎn)量的86%。前三大鋯礦供應(yīng)商艾璐卡(Iluka)、特諾(Tronox)和力拓(Rio Tinto)掌控了全球大部分的產(chǎn)量和儲(chǔ)量(表1)，導(dǎo)致全球鋯英砂供應(yīng)集中度相比銅、鋁等其他金屬較高，易于形成堅(jiān)固的價(jià)格同盟，控制鋯英砂的價(jià)格走勢(shì)。安信證券研究中心測(cè)算,2018～2020年全球鋯英砂供給分別為127.25萬(wàn)t、125.49萬(wàn)t、128.46萬(wàn)t(表2)。

3.2 全球鋯資源需求

鋯的全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖2所示。鋯在陶瓷行業(yè)的消費(fèi)約占51%，而我國(guó)是陶瓷生產(chǎn)大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)陶瓷產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%以上，因此，中國(guó)是全球主要的鋯消費(fèi)國(guó)，每年需要鋯英砂70萬(wàn)t，約占全球消費(fèi)量的60%。據(jù)羅斯基爾公司預(yù)測(cè)，今后幾年全球鋯英砂消費(fèi)量會(huì)繼續(xù)上升，到2019年達(dá)到130多萬(wàn)t，其中增長(zhǎng)最快的仍然是中國(guó)(圖3)[6]。此外，高端制造業(yè)對(duì)金屬鋯、復(fù)合鋯、核級(jí)海綿鋯等的需求正在逐步增長(zhǎng)。鋯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，比如應(yīng)用于液態(tài)金屬、智能終端、智能穿戴等新行業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。安信證券研究中心測(cè)算，2018～2020年全球鋯英砂需求量分別為125.94萬(wàn)t、130.77萬(wàn)t、135.99萬(wàn)t(表3)。2018年供給同比降低1.38%，之后將處于小幅短缺狀態(tài)，這一測(cè)算結(jié)果與德國(guó)礦產(chǎn)資源局(DERA)[7]根據(jù)主要鋯資源國(guó)的產(chǎn)量和艾璐卡公司的全球鋯資源需求預(yù)測(cè)做出的判斷一致。

表2 全球鋯英砂供應(yīng)及預(yù)測(cè)Table 2 The forecast and supply of global zirconium sand

資料來(lái)源：文獻(xiàn)[5]

圖2 全球鋯消費(fèi)結(jié)構(gòu)Fig.2 The structure of worldwide consumption of zircon

圖3 Roskill全球鋯英砂消費(fèi)預(yù)測(cè)Fig.3 The prediction of worldwide consumption of zircon sand by Roskill(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[6])

3.3 全球鋯資源貿(mào)易

據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，近5年來(lái)全球鋯產(chǎn)品出口總量變化不大(表4)，維持在130萬(wàn)t左右，貿(mào)易流向主要是從澳洲和非洲流向亞洲和歐洲。出口國(guó)主要為澳大利亞和南非，且澳大利亞出口量呈遞減趨勢(shì)，降幅超過(guò)50%。南非、莫桑比克、塞內(nèi)加爾、肯尼亞等非洲國(guó)家的出口量呈遞增趨勢(shì)。印度尼西亞和烏克蘭的出口量維持穩(wěn)定，分別占全球總出口量的2.5%和2%左右。近5年來(lái)全球鋯進(jìn)口的主要國(guó)家為中國(guó)、西班牙、意大利、印度和德國(guó)(表5)，其中中國(guó)的進(jìn)口量占全球總貿(mào)易量的一半以上。2017年，中國(guó)鋯產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)4億美元，其中南非占45.81%，其次是莫桑比克11.57%，澳大利亞8.82%，肯尼亞7.54%，美國(guó)7.18%，印度尼西亞5.03%。

表3 全球鋯需求及預(yù)測(cè)Table 3 Global zirconium demand and forecast

資料來(lái)源：文獻(xiàn)[5]

表4 近5年來(lái)全球鋯主要出口國(guó)家及占比Table 4 The main countries of exporting zirconium sand and it’s proportion in recent 5 years

表5 近5年全球鋯主要進(jìn)口國(guó)家及占比Table 5 The main countries of importing zirconium sand and it’s proportion in recent 5 years

3.4 全球鋯英砂價(jià)格

2018年，鋯英砂供應(yīng)出現(xiàn)短缺，鋯英砂價(jià)格受供需關(guān)系影響開(kāi)始一路攀升。此輪價(jià)格上漲的主要原因是供應(yīng)商的控量挺價(jià)，2016年4月艾璐卡(Iluka)宣布停止其全球最大的Jacinth-Ambrosia鋯礦山的采選活動(dòng)，減少產(chǎn)量約25萬(wàn)t，由此拉開(kāi)了去產(chǎn)能進(jìn)程。2016年,三大供應(yīng)商合計(jì)減產(chǎn)約5.6萬(wàn)t，同比減少6.7%。2017年,三大供應(yīng)商進(jìn)一步加大減產(chǎn)力度，合計(jì)減產(chǎn)約12.9萬(wàn)t，同比下降16.5%。伴隨著產(chǎn)量減少和去庫(kù)存的是提價(jià)程序的啟動(dòng)。2018年，全球最大的鋯英砂供應(yīng)商艾璐卡(Iluka)宣布，從第二季度開(kāi)始上調(diào)鋯英砂價(jià)格，上調(diào)后66%高級(jí)鋯英砂參考價(jià)格為1 410美元/t中國(guó)保稅倉(cāng)交貨。緊隨其后，特諾(Tronox)宣布從第三季度開(kāi)始將南非和澳大利亞鋯英砂價(jià)格上調(diào)175 美元/t，上調(diào)后南非66%高級(jí)鋯英砂中國(guó)到岸價(jià)1 590美元/t，澳大利亞66%高級(jí)鋯英砂中國(guó)到岸價(jià)1 625美元/t。其他供應(yīng)商紛紛效仿，相繼提價(jià)。受鋯行業(yè)供需格局逆轉(zhuǎn)及庫(kù)存出清影響，以及國(guó)內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)導(dǎo)致供應(yīng)縮減和下游行業(yè)對(duì)鋯英砂品質(zhì)要求提高等多重因素影響，澳大利亞鋯英砂的價(jià)格從2017年初至2018年4月漲幅超過(guò)60%。

4 中國(guó)鋯資源供應(yīng)安全分析

4.1 中國(guó)鋯資源供應(yīng)現(xiàn)狀

我國(guó)的鋯資源稟賦差，產(chǎn)地集中，生產(chǎn)規(guī)模小而分散。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)鋯英砂資源找礦無(wú)較大突破，儲(chǔ)量保持在50萬(wàn)t左右，占全球總量不足1%；另一方面，由于環(huán)保要求及協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，我國(guó)最大的鋯英砂生產(chǎn)地海南從2017年起限制鋯英砂總量開(kāi)采。2018年,中國(guó)各地的小廠陸續(xù)關(guān)閉，中國(guó)鋯英砂的產(chǎn)量銳減。2018年第十屆國(guó)際鋯業(yè)大會(huì)上，瑞道金屬網(wǎng)CEO虞平在報(bào)告中指出，2017年我國(guó)國(guó)產(chǎn)鋯英砂減少至1萬(wàn)t，進(jìn)口鋯英砂精礦52.1萬(wàn)t，中尾礦折合成精礦19.6萬(wàn)t，總供應(yīng)量為72.7萬(wàn)t。

4.2 中國(guó)鋯資源的需求現(xiàn)狀及趨勢(shì)

中國(guó)鋯英砂目前主要應(yīng)用于硅酸鋯、鋯化學(xué)制品、電熔鋯、精密鑄造業(yè)、耐火材料等消費(fèi)行業(yè)。國(guó)內(nèi)鋯消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖4所示[8]，硅酸鋯的需求最大，其終端產(chǎn)品主要為衛(wèi)生潔具和建筑用陶瓷等，占比約40%。2017年中國(guó)鋯英砂的需求呈微弱上漲的態(tài)勢(shì)，總需求量為62.3萬(wàn)t。

譚化川等[9]分析了我國(guó)鋯各消費(fèi)行業(yè)對(duì)鋯英砂需求的影響因素及影響結(jié)果，認(rèn)為中國(guó)鋯英砂的需求將在2025年快速增長(zhǎng)至80萬(wàn)t左右，同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化。到2025年，鋯化學(xué)制品行業(yè)對(duì)鋯的需求占比將達(dá)到52%，成為最大的需求行業(yè)；精密鑄造業(yè)的需求占比25%，將是第二大消費(fèi)行業(yè)；而陶瓷行業(yè)的需求則將減少至11%；核級(jí)海綿鋯占比將增至3%。

4.3 中國(guó)鋯資源的對(duì)外依存度

中國(guó)作為全球第一大鋯資源消費(fèi)國(guó)，對(duì)鋯的需求占比高達(dá)52%。然而，中國(guó)鋯資源十分有限，資源稀缺及環(huán)保驅(qū)嚴(yán)限制了國(guó)產(chǎn)鋯英砂產(chǎn)量，加之國(guó)內(nèi)鋯英砂生產(chǎn)規(guī)模小等多種因素，國(guó)產(chǎn)鋯英砂遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求，鋯英砂對(duì)外依存度長(zhǎng)期維持在90%以上，我國(guó)近三年進(jìn)口量均超過(guò)100萬(wàn)t(圖5)。

圖4 中國(guó)鋯英砂消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖Fig.4 China consumption of zircon sand

圖5 中國(guó)鋯英砂需求量、進(jìn)口量及對(duì)外依存度Fig.5 The China’s demand and import quantity and external dependency of zircon sand

4.4 供應(yīng)安全分析

全球鋯資源相對(duì)集中，主要分布在澳大利亞和南非。近十年來(lái)全球儲(chǔ)量增長(zhǎng)95%，全部來(lái)自澳大利亞。未來(lái)，隨著核電重啟和5G時(shí)代的來(lái)臨，對(duì)鋯資源的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，而且中國(guó)仍將是增長(zhǎng)最快的國(guó)家。中國(guó)鋯進(jìn)口源集中，澳大利亞和南非進(jìn)口占比長(zhǎng)期維持在70%以上，資源供應(yīng)存在風(fēng)險(xiǎn)。全球鋯礦產(chǎn)業(yè)趨于壟斷，前三大供應(yīng)商控制了全球大部分的產(chǎn)量和儲(chǔ)量，深度掌控定價(jià)權(quán)。2017年啟動(dòng)的減產(chǎn)保價(jià)進(jìn)程中，隨著三大供應(yīng)商庫(kù)存和產(chǎn)量的下降，中國(guó)進(jìn)口鋯英砂的價(jià)格一路攀升，帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本提高，國(guó)內(nèi)鋯系產(chǎn)品價(jià)格上漲，受此輪供應(yīng)商限量提價(jià)沖擊嚴(yán)重，影響了我國(guó)鋯資源供應(yīng)安全。

5 鋯資源全球戰(zhàn)略布局建議

5.1 立足國(guó)內(nèi)，加大鋯資源全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新

加強(qiáng)科技攻關(guān)，研發(fā)新工藝，提高采選冶技術(shù)水平，全面提升資源綜合利用效率，為我國(guó)巖礦型鋯資源的開(kāi)發(fā)利用提供技術(shù)準(zhǔn)備，從根本上降低我國(guó)鋯資源的對(duì)外依存度。同時(shí)開(kāi)展可替代資源研究，降低對(duì)鋯英砂的需求。

5.2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大鋯資源的勘查力度

合并中小型企業(yè)，整合上游資源，建立大型采選企業(yè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蛇x，增強(qiáng)礦山的生產(chǎn)能力，促進(jìn)鋯資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。加強(qiáng)對(duì)濫采亂挖的監(jiān)管和整治，保護(hù)鋯資源和生態(tài)環(huán)境，提高資源的回收利用率。加大對(duì)海南萬(wàn)寧東部濱海鋯鈦砂礦的勘查力度，拓寬找礦思路，擴(kuò)大勘查范圍，采用大比例尺綜合勘查方法，尋找鋯資源潛力區(qū)，提高我國(guó)鋯資源的保障程度[10]。

5.3 布局全球，進(jìn)一步擴(kuò)大走出去成果

澳大利亞及南非、莫桑比克、塞內(nèi)加爾等非洲國(guó)家是國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去的重點(diǎn)國(guó)家。澳大利亞是全球鋯資源儲(chǔ)量最多的國(guó)家，艾爾克資源有限公司(Alkane Resources Limited)的杜比(Dubbo)項(xiàng)目正在積極尋求合作。由東方鋯業(yè)海外控股的銘瑞鋯業(yè)已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)澳大利亞鋯資源，2019年第一批濕重礦砂啟運(yùn)回國(guó)。非洲地區(qū)的莫桑比克、南非、塞內(nèi)加爾等國(guó)資源潛力大、易選易采，且與我國(guó)合作關(guān)系良好。我國(guó)企業(yè)已經(jīng)成功參與莫桑比克鋯資源開(kāi)發(fā)，2017年，莫桑比克已經(jīng)超越澳大利亞成為我國(guó)鋯精礦第二大進(jìn)口國(guó)。

5.4 穩(wěn)定貿(mào)易渠道，建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地

通過(guò)與國(guó)外企業(yè)確立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，簽訂中長(zhǎng)期供應(yīng)合同；國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，形成共同談判的整體力量，爭(zhēng)取合理價(jià)格，形成一個(gè)穩(wěn)定、安全、多元、健康的資源供應(yīng)體系。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)國(guó)際形勢(shì)巨變可能造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，需建立我國(guó)鋯資源應(yīng)急戰(zhàn)略儲(chǔ)備，在保證供應(yīng)安全的同時(shí)，調(diào)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格，減小價(jià)格過(guò)高或過(guò)低對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的不利影響。