地勘企業(yè)海外經(jīng)營模式探索：以中礦資源為例

張津偉，馬 寧，王平衛(wèi)，周進生

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083； 2.中國地質大學(北京)經(jīng)濟管理學院，北京 100083； 3.中礦資源集團股份有限公司，北京 100089)

0 引 言

為緩解資源不完全開發(fā)和短缺的瓶頸制約，我國先后實施了礦產(chǎn)資源“走出去”“兩種資源、兩個市場”“一帶一路”等措施，積極參與了礦產(chǎn)資源國際市場再配置。不論是對海外具有找礦遠景的區(qū)域進行風險勘探，還是對現(xiàn)有準備收購的海外礦山的資源量核實、可行性研究，海外礦產(chǎn)資源勘查都是實施礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的首要和基礎性環(huán)節(jié)。然而海外勘查作業(yè)過程本身存在很大風險，海外市場進入模式選擇的科學與否，將直接影響礦產(chǎn)勘查企業(yè)的國際化經(jīng)營效率和發(fā)展速度。因此，有必要對礦產(chǎn)勘查企業(yè)的海外市場進入模式進行深入研究，以減少礦產(chǎn)勘查企業(yè)海外經(jīng)營風險，為礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略實施提供決策建議。

現(xiàn)有關于海外市場進入模式的研究主要分為海外市場進入模式的影響因素研究和海外市場進入模式的決策方法研究兩類。在關于海外市場進入模式的影響因素研究中，學者們認為母國因素[1-2]、東道國因素[3]、產(chǎn)業(yè)因素[4-5]和企業(yè)因素[6-8]是影響企業(yè)海外市場進入模式的關鍵因素。而在海外市場進入模式的決策方法研究中，層級決策模型[9-10]則是應用較廣泛的研究方法。

現(xiàn)有的理論從不同的角度對影響企業(yè)選擇戰(zhàn)略模式的因素進行了分析，但對于發(fā)展中國家民營企業(yè)的研究更是趨于空白[11]。同時，考慮到海外市場進入模式?jīng)Q策過程的復雜性和動態(tài)性，案例研究法相對能夠對各影響因素動態(tài)的相互作用過程與所處的海外復雜情境加以掌握，可以獲得對海外市場進入模式較全面與整體的觀點。因此，本文以國內(nèi)唯一A股上市的勘查公司——中礦資源集團股份有限公司(以下簡稱“中礦資源”或“公司”，股票代碼：002738)在非洲的經(jīng)營活動為案例，分析比較了“地質勘查+技術服務”“地質勘查+股權礦權”“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”三種不同經(jīng)營方式對礦產(chǎn)勘查企業(yè)國際化戰(zhàn)略績效的影響，以彌補現(xiàn)有理論對發(fā)展中國家企業(yè)研究的不足，并為國內(nèi)礦產(chǎn)勘查企業(yè)“一帶一路”提供實踐經(jīng)驗參考和借鑒。

1 中礦資源在非洲的經(jīng)營模式

中礦資源成立于1999年，是由原國家有色金屬工業(yè)局地質勘查總局發(fā)起，按照現(xiàn)代企業(yè)制度設立的股份制綜合地質勘查技術服務上市公司，主營業(yè)務包括固體礦產(chǎn)勘查技術服務、國際工程服務、礦業(yè)投資業(yè)務以及國際貿(mào)易業(yè)務，主要為大型、特大型礦業(yè)集團及其下屬公司、以及境內(nèi)外礦業(yè)公司等中高端客戶提供綜合地質勘查技術服務。公司是中國有色金屬行業(yè)首批成規(guī)?！白叱鋈ァ钡纳虡I(yè)性綜合地質勘查技術服務公司。截至2017年12月31日，中礦資源公司市值55億元，總資產(chǎn)10.08億元。中礦資源公司的固體礦產(chǎn)勘查技術業(yè)務是以海外市場為主，國內(nèi)市場為輔。近年來，公司海外業(yè)務發(fā)展規(guī)模和盈利水平一直保持持續(xù)穩(wěn)步增長勢頭，主營業(yè)務規(guī)模和盈利能力均居中國企業(yè)“一帶一路”商業(yè)性固體礦產(chǎn)勘查服務市場前列。

中礦資源在非洲的經(jīng)營活動主要涉及在中非成礦帶及鄰域區(qū)域，公司業(yè)務分布于贊比亞、剛果(金)、津巴布韋等國。中非銅礦帶是世界最大的砂巖型銅礦富集帶，長約700 km，基本呈北西-南東向展布，從剛果(金)東南部到贊比亞,其銅儲量約占全球砂巖型銅礦的50%，鈷儲量占世界鈷儲量的50%以上，是世界主要的銅、鈷產(chǎn)區(qū),也是世界上黃金、鉻、石棉、金剛砂等礦種的重要生產(chǎn)地區(qū)。

由于良好的內(nèi)外部環(huán)境因素，中礦資源在非洲的業(yè)務經(jīng)營得到了長足的發(fā)展，業(yè)務模式根據(jù)不同的項目特點和公司所處的不同階段，采取了“地質勘查+技術服務”“地質勘查+股權礦權”和“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”三種模式。

本文中的“地質勘查+技術服務”模式是指礦產(chǎn)勘查企業(yè)向目標市場提供地質勘查業(yè)務及后續(xù)相關勘探技術服務；“地質勘查+股權礦權”模式指向目標市場提供地質勘查服務，并以股權投資方式參與產(chǎn)業(yè)鏈下游的礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營，屬于企業(yè)前向一體化戰(zhàn)略；“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式指向目標市場提供地質勘查服務，合同交易以所勘查礦區(qū)后續(xù)生產(chǎn)的實物礦產(chǎn)資源進行實物結算，所獲得的實物礦產(chǎn)資源用于國內(nèi)公司內(nèi)部其他業(yè)務部門生產(chǎn)加工或者直接對外銷售，是公司業(yè)務向產(chǎn)業(yè)鏈下游的進一步延伸，屬于企業(yè)前向一體化戰(zhàn)略。

1.1 “地質勘查+技術服務”模式

中礦資源面對當時國內(nèi)地質勘查市場低迷、競爭激烈的市場形勢，認為市場低迷時期是礦產(chǎn)資源海外拓展的最佳切入時機。在中國政府鼓勵礦產(chǎn)資源“走出去”的戰(zhàn)略背景下，公司將目標鎖定海外市場，明確了“海外市場為主、國內(nèi)市場為輔”的發(fā)展戰(zhàn)略。憑借自身出色的專業(yè)勘查技術實力，中礦資源獲得了中國有色金屬行業(yè)第一個“走出去”項目贊比亞謙比希銅礦的地質勘查項目，正式進入海外礦產(chǎn)勘查市場。

之后，公司先后承接了我國大多數(shù)代表性固體礦產(chǎn)勘查項目，如世界級超大型鉑鈀礦津巴布韋Hopewell鉑鈀礦的地質勘查項目；全球第四大銅礦、全球最高品位銅礦和全球最大未開發(fā)銅礦剛果(金)卡莫阿-卡庫拉銅礦等中國有色礦業(yè)集團有限公司、中冶集團資源開發(fā)有限公司、中國北方工業(yè)公司、金川集團股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司等大型礦業(yè)公司在贊比亞、津巴布韋、剛果(金)等國家的礦產(chǎn)勘查項目。

優(yōu)質的礦產(chǎn)勘查服務，使得中礦資源不僅獲得國內(nèi)客戶的認可，同時也獲得了國外客戶的認可。如中礦資源為國際跨國巨頭艾芬豪礦業(yè)公司的剛果(金)卡莫阿銅礦項目提供了地質勘查服務，積極拓展了公司在國際礦產(chǎn)勘查市場的知名度和品牌效應。經(jīng)過多年的發(fā)展，中礦資源在海外市場經(jīng)驗、項目綜合管理水平、技術、人才、機制等方面居同行業(yè)領先地位。

為了拓展海外市場、樹立國內(nèi)地質勘查行業(yè)的國際品牌，提升國際地質勘查地位，提高國際市場占有率，中礦資源積極與國內(nèi)同行業(yè)的地質勘查單位合作，先后帶動了遼寧省有色地質局、黑龍江省有色金屬地質勘查局、吉林省有色金屬地質勘查局、西北有色地質勘查局、核工業(yè)北京地質研究院、湖南省有色地質勘查局等多家單位在贊比亞、津巴布韋、巴基斯坦等國開展地質勘查業(yè)務，為客戶提供優(yōu)質服務，充分發(fā)揮了海外礦產(chǎn)地質勘查行業(yè)的團隊合作優(yōu)勢[11]。

海外市場經(jīng)營模式是指使企業(yè)的產(chǎn)品、技術、人力資源、管理或者其他資源進入某一特定海外國家的制度安排。根據(jù)波特的價值鏈分析模型，本文以價值鏈模型的分析框架闡述中礦資源各階段的海外經(jīng)營模式。本階段中礦資源海外經(jīng)營模式見圖1。

圖1 基于價值鏈分析模型的中礦資源公司“地質勘查+技術服務”模式Fig.1 Exploration and techniques service mode of Sinomine Resource based on value chain model

1.2 “地質勘查+股權礦權”模式

礦產(chǎn)勘查企業(yè)依托自身豐富的礦產(chǎn)勘查經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，借助在海外長期從事地質勘查服務中積累篩選的礦權資源信息，利用掌握的當?shù)貐^(qū)域的第一手可靠的地質資料。在特定的時期，特別是在礦業(yè)勘查的前期階段，利用勘查技術服務換取股權、礦權的方式直接投資有良好找礦前景的礦權，通過后期進一步的地質工作，實現(xiàn)找礦突破，從而實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，是資源勘查型企業(yè)一種積極的海外經(jīng)營策略。中礦資源通過“地質勘查+股權礦權”模式成功取得了34個海外礦權，礦權面積合計約500 km2，其中采礦權31個，探礦權3個。獲得銅資源量約為50萬t，鐵礦石資源量約為50億t，金資源量約為8 t；銀資源量約為100 t，鈷資源量約為10 000 t，鉻資源量約為800萬t。

在礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈中，盡管資源勘查業(yè)務處于產(chǎn)業(yè)鏈的首要和基礎性環(huán)節(jié)，然而其市場規(guī)模和附加值在整個產(chǎn)業(yè)鏈中卻是相對較小的，大部分的產(chǎn)業(yè)收入和利潤集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游的開發(fā)和銷售環(huán)節(jié)。因此，通過對“地質勘查+股權礦權”模式的探索和成功運用，公司積極布局產(chǎn)業(yè)鏈下游市場規(guī)模和利潤更為豐厚的礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營，一方面拓寬了公司的業(yè)務領域，開辟了新的現(xiàn)金流，取得了一定的經(jīng)濟價值和社會效益;另一方面，也為企業(yè)后續(xù)參與產(chǎn)業(yè)鏈下游礦產(chǎn)生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務奠定了良好的基礎。本階段中礦資源的海外經(jīng)營模式詳見圖2。

1.3 “地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式

資源勘查企業(yè)在海外建立良好信譽后，除了積極的經(jīng)營方式之外，尋找能夠相對長期為企業(yè)提供相對固定收益的經(jīng)營項目，是企業(yè)的一種穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)務發(fā)展方式?！暗刭|勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式，主要適用于基建探礦、在產(chǎn)礦山和在產(chǎn)礦山外圍找礦等項目，利用礦山投產(chǎn)后的礦產(chǎn)品部分收入來抵扣勘查公司前期墊付的勘查技術服務費用。通過“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”的方式，可以取得更加優(yōu)惠的礦產(chǎn)品包銷權，同時在前期階段減少礦業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金流壓力，給資源勘查企業(yè)帶來比較豐厚的勘查收益，還能通過貿(mào)易的方式獲得較長期的穩(wěn)定收益。

中礦資源通過“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”的方式，在津巴布韋鉻鐵礦、津巴布韋鋰礦項目、烏干達銅礦等多個項目中取得很好的效果，成功獲得了28萬t鋰輝石、78.4萬t透鋰長石、673萬t鉻礦石、5萬t銅精粉。不僅收回了地質勘查技術服務費用，實現(xiàn)了可觀的貿(mào)易收入和利潤，還發(fā)揮了協(xié)同效應，延伸了公司的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了良好的規(guī)模效益。

該經(jīng)營模式實質是公司基于市場研判，選取具有漲價預期的礦產(chǎn)資源進行的遠期礦產(chǎn)資源投資。所獲實物礦產(chǎn)資源一方面可作為風險對沖工具，降低公司原材料生產(chǎn)成本；另一方面也可作為衍生金融工具，獲得遠期的礦產(chǎn)資源漲價回報。因此，該模式有效地利用了礦產(chǎn)資源的金融屬性，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)約了生產(chǎn)成本，同時涉足了產(chǎn)業(yè)鏈前端高附加值的礦產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)，為公司開拓了新的現(xiàn)金流增長點。該階段中礦資源海外經(jīng)營模式見圖3。

圖2 基于價值鏈分析模型的中礦資源公司“地質勘查+股權礦權”模式Fig.2 Exploration and stock or mineral rights mode of Sinomine Resource based on value chain model

圖3 基于價值鏈分析模型的中礦資源公司“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式Fig.3 Exploration and mineral trade mode of Sinomine Resource based on value chain model

2 中礦資源在海外發(fā)展軌跡的探索

2.1 發(fā)揮與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎作用，依托國有實力型大中型礦業(yè)企業(yè)的“走出去”，迅速打開海外市場

戰(zhàn)略聯(lián)盟是企業(yè)之間交換、共享或者共同開發(fā)新產(chǎn)品或服務的自發(fā)性活動[12]。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間存在著依賴關系，企業(yè)建立、維持和發(fā)展這種合作關系是一種不斷積累的過程。研究表明，企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟具有經(jīng)濟功能，有利于企業(yè)之間資源互補、共享，共同進行業(yè)務擴張、增強企業(yè)核心能力以及應對未來不確定性[13]戰(zhàn)略聯(lián)盟具有非常顯著的優(yōu)勢，如：快速性、互補性、低成本、成效大。在對中國中小企業(yè)在國際化初期的研究中，其他學者同樣發(fā)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟對中小企業(yè)國際化初期有著重要影響[14]。

中礦資源成立之初，雖然在企業(yè)規(guī)模、資金、人力、研發(fā)等方面較為薄弱，但是公司明確了大力發(fā)展海外地質勘查市場的經(jīng)營戰(zhàn)略，積極開拓海外地質勘查市場，在國家鼓勵礦業(yè)企業(yè)“走出去”以解決國內(nèi)資源瓶頸的背景下，使得中礦資源得以依托其與大型礦業(yè)企業(yè)(如中國有色礦業(yè)集團有限公司、中國北方工業(yè)集團、中國冶金科工集團有限公司等)戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，伴隨著國內(nèi)大中型企業(yè)拓展其海外礦產(chǎn)資源經(jīng)營業(yè)務的同時，由于資源勘查業(yè)務的業(yè)務基礎性環(huán)節(jié)和不可或缺性，迅速進入了海外市場。

2.2 根據(jù)海外經(jīng)營的階段，走“漸進式”國際化發(fā)展道路

根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段理論和動態(tài)經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)在不同的國際化階段應采取不同的策略。在國際化初期，企業(yè)應盡量借鑒已有經(jīng)驗，避免風險過大而失敗，在成長階段的目標則是能力的獲得，而在成熟階段的目標是對于市場的控制和技術的引導能力。海外市場進入的經(jīng)驗型知識是企業(yè)國際化過程中最關鍵的知識之一，只能通過在該國家的業(yè)務不斷積累，缺乏該類專有知識的企業(yè)在進入海外時面臨的市場風險更大，甚至能夠阻止企業(yè)進入海外市場。許多中國企業(yè)不愿采取投資的進入模式就是由于海外市場進入專有知識積累的不足或沒有積累該類專有知識。而隨著海外市場進入專有知識的豐富，企業(yè)的經(jīng)營模式必然會隨之漸進式動態(tài)變化。

中礦資源在其國際化初期，地質勘查業(yè)務是當時企業(yè)最為成熟和熟悉的業(yè)務領域，企業(yè)采取集中化經(jīng)營，只做企業(yè)核心勘查業(yè)務和專業(yè)技術服務。海外市場模式定位為“地質勘查+技術服務”。而隨著其海外經(jīng)營經(jīng)驗的豐富和成熟，中礦資源才逐步發(fā)展出“地質勘查+股權礦權”模式和“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式。隨著中礦資源國際化程度的提高，企業(yè)發(fā)展階段的遞進，中礦資源國際化發(fā)展模式也發(fā)生了重大變化。

2.3 發(fā)展“縫隙發(fā)展戰(zhàn)略”，積極拓展國內(nèi)大型礦業(yè)企業(yè)未涉足市場

縫隙發(fā)展戰(zhàn)略思想認為在任何市場中總會存在著大企業(yè)觸及不到的市場盲點，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動要圍繞著“尋找市場縫隙”而展開，憑借規(guī)模性、靈活性和適應性強的優(yōu)勢，選擇一個較小的市場領域，集中力量向這些空隙市場提供產(chǎn)品和服務，最終形成自己的優(yōu)勢[15]。而從價值鏈理論和關鍵要素理論看，一個企業(yè)只能憑借其成功的關鍵要素，在價值鏈的某些環(huán)節(jié)擁有優(yōu)勢，也不可能在所有環(huán)節(jié)擁有絕對優(yōu)勢。因此，許多跨國公司把具有比較優(yōu)勢的環(huán)節(jié)進一步發(fā)展為企業(yè)的核心，而把其他環(huán)節(jié)交由公司外部來做。

基于此，即使我國礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略較晚，現(xiàn)有礦產(chǎn)勘查國際市場已被國際跨國礦業(yè)巨頭占據(jù)，但是國際礦產(chǎn)勘查市場上依然存在著大量的市場縫隙為中小企業(yè)的生存發(fā)展提供可能。中小企業(yè)由于資本和技術構成較低，選擇進入附加值較低的產(chǎn)業(yè)鏈上游可能更容易獲得成功。日本的中小企業(yè)走的也是中低端道路。隨著中小企業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，其目標市場將逐步過渡到具有高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈下游市場競爭中。

中礦資源的“地質勘查+股權礦權”和“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”兩種經(jīng)營模式，固然是企業(yè)發(fā)展階段不斷遞進的因素造成，但另一方面也是礦產(chǎn)勘查企業(yè)“縫隙發(fā)展戰(zhàn)略”的戰(zhàn)略導向所在。在國有大型礦業(yè)企業(yè)“走出去”的經(jīng)營過程中，由于企業(yè)自身實力較為優(yōu)質，其業(yè)務目標均為東道國較為大型和優(yōu)質的礦產(chǎn)資源。而對于一些勘探前景未明朗化的礦產(chǎn)資源，國內(nèi)大型礦業(yè)企業(yè)一般不會將其納入業(yè)務范圍。而這一部分市場空白，對于礦產(chǎn)勘查企業(yè)卻存在市場機會。礦產(chǎn)勘查企業(yè)往往利用前期勘探過程中獲取的相關信息，對于具有良好找礦前景的礦權，積極參與其股權投資或者爭取礦山的直接礦產(chǎn)品貿(mào)易，從而獲取礦產(chǎn)資源的增值收益。

因此，類似于中礦資源的地質勘查企業(yè)，在國際經(jīng)營初期可以發(fā)揮小規(guī)模技術優(yōu)勢和適用技術優(yōu)勢，通過縫隙發(fā)展戰(zhàn)略思想彌補國內(nèi)大型礦業(yè)企業(yè)或者發(fā)達國家跨國公司無暇顧及的礦產(chǎn)勘查市場。隨著公司自身實力的不斷增強，可以逐步過渡到產(chǎn)業(yè)鏈中具有高附加值的礦產(chǎn)生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。

2.4 針對不同的市場，根據(jù)不同的市場目標，實施差異化經(jīng)營模式

差異化市場戰(zhàn)略指企業(yè)同時為幾個子市場服務，設計不同的生產(chǎn)和市場戰(zhàn)略以適應各個子市場的需要[16]。由此可以看出，企業(yè)海外市場進入模式不僅會因為企業(yè)所處的國際化階段不同而不同，而且因為市場目標的不同，其海外市場進入模式也會動態(tài)調(diào)整。值得注意的是，盡管企業(yè)由于所處的國際化階段不同造成其海外市場進入模式發(fā)生重大變化，但也并不意味著前期的經(jīng)營模式就會被新的經(jīng)營模式所替代，也可能會根據(jù)不同的市場目標而同時存在。

礦產(chǎn)勘查是中礦資源作為地勘企業(yè)的核心競爭力，也是企業(yè)的立足之本。因此，在非洲的大多數(shù)國家的大多數(shù)項目，中礦資源采取了“新市場+核心產(chǎn)品”的市場開發(fā)戰(zhàn)略，與之相對應的經(jīng)營模式為“地質勘查+技術服務”。而在希富瑪銅礦和卡馬提克鐵礦等項目上，根據(jù)旺盛的鐵、銅資源市場需求，中礦資源采取了“地質勘查+股權礦權”模式；而在津巴布韋鋰礦等項目上，根據(jù)對新能源前景的樂觀估計，中礦資源則采取了“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”模式。中礦資源采取這兩種經(jīng)營模式的目的是獲取未來礦產(chǎn)資源增值帶來的資產(chǎn)性收益。

2.5 不斷提高勘查業(yè)務的技術水平，在礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈條上實施集中化市場戰(zhàn)略，保持企業(yè)核心競爭力

集中化戰(zhàn)略[16]的優(yōu)勢是：公司業(yè)務的專一化能夠以較高效率和更好的效果為某一狹窄的戰(zhàn)略對象服務，從而超過在較大范圍內(nèi)的競爭對手。集中化戰(zhàn)略能夠使中小企業(yè)集中自身資源打造具有特色的業(yè)務和品牌，不是圍繞整個產(chǎn)業(yè)，而是面向某一特定的目標市場開展經(jīng)營和服務活動，以期能比競爭對手更有效地為特定的目標顧客群服務。顯然，中礦資源的集中化戰(zhàn)略使得企業(yè)始終在礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈條的前端保持了競爭優(yōu)勢。

中礦資源在非洲海外市場存在著三種不同的經(jīng)營模式，目前“地質勘查+技術服務”模式始終占據(jù)著主要地位，另外兩種經(jīng)營模式則處于相對次要的位置。而這一現(xiàn)象背后的原因在于中礦資源的集中化經(jīng)營戰(zhàn)略。中礦資源的核心業(yè)務為固體礦產(chǎn)勘查技術服務，為了不斷提高核心業(yè)務的技術水平，中礦資源不斷加大技術投入，擁有原國土資源部頒發(fā)的固體礦產(chǎn)勘查甲級證書、地球物理勘查甲級資質證書、地質鉆探甲級資質證書和地質實驗測試(巖礦鑒定、巖礦測試、巖土試驗)甲級資質證書、中國合格評定國家認可委員會頒發(fā)的CNAS實驗室認可證書、天津市質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的CMA計量認證證書。而且在市場業(yè)務拓展方面，也始終將固體礦產(chǎn)勘查技術服務放在首先發(fā)展的經(jīng)營位置上。

2.6 逆周期發(fā)展，精準把握市場進入時機，獲取海外優(yōu)質項目

經(jīng)濟周期的波動與循環(huán)是經(jīng)濟總體發(fā)展過程中不可避免的現(xiàn)象。“逆周期”戰(zhàn)略認為，在繁榮階段企業(yè)往往增加投資并且成本較高，在隨后的衰退期中很可能會遭遇損失。如果能夠把握行業(yè)經(jīng)濟周期規(guī)律，在蕭條期，固定資產(chǎn)及股權的價格均大幅下跌時，逆勢增加固定資產(chǎn)投資、購入股權、擴張經(jīng)營規(guī)模等，往往可以獲得良好的經(jīng)營效果。國外的澳大利亞比和必拓集團公司，國內(nèi)的紫金礦業(yè)集團股份有限公司都是在這種思路下發(fā)展起來的。

礦產(chǎn)勘查產(chǎn)業(yè)周期與礦產(chǎn)品價格波動同步，而礦產(chǎn)開發(fā)投資的機遇在礦業(yè)的低潮期[17]。當?shù)V業(yè)行業(yè)處于繁榮周期時，礦產(chǎn)品價格高，此時礦業(yè)投資成本大大提高；而且由于國際上低成本的大型礦山多被西方跨國礦業(yè)公司掌握，加上來自印度、日本、韓國等資源消費國的競爭加劇，可供中國企業(yè)選擇的資源質量普遍不高。而選擇國際礦業(yè)處于低迷時期進入海外市場，參與時機較早、投資成本低、戰(zhàn)略性較強，獲得的項目資源質量高。而中礦資源的贊比亞謙比希銅礦地質勘查項目正是在國際銅價低迷、贊比亞銅工業(yè)市場出現(xiàn)礦業(yè)危機的市場低迷時期進入海外市場的，這種逆周期發(fā)展戰(zhàn)略使得企業(yè)精準抓住戰(zhàn)略機遇，獲得了海外優(yōu)質項目。

2.7 利用產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)示范效應并協(xié)同國內(nèi)礦產(chǎn)勘查企業(yè)力量，積極擴大海外市場份額

海外市場環(huán)境復雜多變、各類風險錯綜復雜，我國作為后發(fā)展中國家，礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略相對較晚，很難在短時間內(nèi)出現(xiàn)能與發(fā)達國家跨國公司相比拼的大型企業(yè)集團。唯有憑借多家企業(yè)合力形成產(chǎn)業(yè)集群，最終形成強大的產(chǎn)業(yè)集聚能量，才可能在國際市場上占據(jù)一席之地。本案例中，中礦資源作為首家成規(guī)?！白叱鋈ァ钡纳虡I(yè)性固體礦產(chǎn)勘查技術服務企業(yè)，充分發(fā)揮了其龍頭企業(yè)示范效應，先后帶動了國內(nèi)多家礦產(chǎn)勘查企業(yè)拓展海外市場業(yè)務，樹立了中國品牌效應，擴大了海外市場份額?？梢姡a(chǎn)業(yè)集群是后發(fā)國家發(fā)揮產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間有效合作、實現(xiàn)經(jīng)濟趕超跨越的重要途徑。

3 結 論

1) 中礦資源的海外市場經(jīng)營模式具有“漸進式”特點，根據(jù)企業(yè)所處不同的發(fā)展階段而動態(tài)遞進，并呈現(xiàn)多模式共存狀態(tài)。隨著海外業(yè)務經(jīng)營經(jīng)驗的逐漸豐富，中礦資源的海外市場經(jīng)營模式也從原“地質勘查+技術服務”單一模式，擴展至“地質勘查+技術服務”“地質勘查+礦權股權”“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易”三種海外經(jīng)營模式并存，顯示了海外市場經(jīng)營模式的漸進動態(tài)特征。

2) 中礦資源的戰(zhàn)略導向是影響企業(yè)海外市場經(jīng)營模式選擇的主要因素。本案例中，中礦資源的縫隙發(fā)展戰(zhàn)略、市場差異化戰(zhàn)略和集中化戰(zhàn)略均對海外市場的經(jīng)營模式產(chǎn)生了重要影響，決定了其“地質勘查+技術服務”為主、“地質勘查+礦權股權”和“地質勘查+礦產(chǎn)貿(mào)易” 為輔的組合經(jīng)營模式。因此，企業(yè)的戰(zhàn)略導向決定了企業(yè)的海外市場經(jīng)營模式。

3) 戰(zhàn)略聯(lián)盟、逆周期發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集群策略則是中礦資源海外經(jīng)營模式的關鍵成功要素，為中礦資源的國際化發(fā)展機會、海外市場進入時機和外部競爭環(huán)境提供了有利的外部發(fā)展條件，是中礦資源三種經(jīng)營模式得以成功的關鍵要素。

4) 中礦資源的縫隙發(fā)展模式為國內(nèi)廣大中小地質勘查企業(yè)提供了借鑒。面對國內(nèi)飽和的礦產(chǎn)勘查市場，積極研究國際市場的市場縫隙，集中自身力量拓展國際礦產(chǎn)勘查市場，不失為國內(nèi)中小地質勘查企業(yè)的一種出路。