“一帶一路”倡議下我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口面臨的技術(shù)性貿(mào)易措施研究

（廣東省標(biāo)準(zhǔn)化研究院，廣州 510220）

1 引言

2013 年9 月和10 月，習(xí)近平總書記在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議[1]。2015 年3 月，國(guó)家發(fā)展改革委、外交部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，宣告“一帶一路”進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。截至2019 年10 月底，我國(guó)已經(jīng)同137 個(gè)國(guó)家和30 個(gè)國(guó)際組織簽署197份共建“一帶一路”合作文件。①已同中國(guó)簽訂共建“一帶一路”合作文件的國(guó)家一覽，見(jiàn)https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm。在“一帶一路”倡議推進(jìn)過(guò)程中，標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通是實(shí)現(xiàn)政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通和民心相通的重要基礎(chǔ)。尤其是在商品貿(mào)易方面，標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為世界貿(mào)易的通用語(yǔ)言和聯(lián)通紐帶。然而，“一帶一路”各國(guó)資源稟賦不同，工業(yè)化階段各異，產(chǎn)業(yè)發(fā)展梯度存在著先天性差異，各國(guó)之間的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差異在所難免，再加上貿(mào)易保護(hù)主義的興起和人為因素的影響，也就客觀上造成了“一帶一路”各國(guó)貿(mào)易之間的技術(shù)貿(mào)易壁壘和阻礙。

工業(yè)機(jī)器人是新一輪工業(yè)革命的科技標(biāo)桿和先進(jìn)生產(chǎn)力的典型工具。世界主要大國(guó)都在爭(zhēng)相發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能化產(chǎn)業(yè)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步于70 年代初，經(jīng)過(guò)40 多年發(fā)展已進(jìn)入初步產(chǎn)業(yè)化期。從2013 年起，我國(guó)已連續(xù)6 年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量也不斷增長(zhǎng)，從2016 年的7 萬(wàn)多臺(tái)增加到2018 年的14 萬(wàn)臺(tái)，年均增長(zhǎng)超過(guò)40%。②數(shù)據(jù)來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞，見(jiàn)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1648136826490455847&wfr=spider&for=pc。在進(jìn)出口方面，日本、德國(guó)、韓國(guó)、瑞典一直是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要進(jìn)口地區(qū)，長(zhǎng)期占據(jù)進(jìn)口總量85%以上；相對(duì)于進(jìn)口地區(qū)的高度集中，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口市場(chǎng)卻分布廣泛，其中大部分是“一帶一路”倡議的積極參與國(guó)。目前，“一帶一路”區(qū)域已成為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口的主要市場(chǎng)。

從《中國(guó)制造2025》到《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》的頒布實(shí)施，可以看出制造業(yè)發(fā)展是推進(jìn)我國(guó)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要內(nèi)容。研究我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口“一帶一路”面臨的技術(shù)性貿(mào)易措施現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)策略，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及我國(guó)與“一帶一路”各國(guó)之間的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通和貿(mào)易互通具有重要意義。

2 “一帶一路”市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人出口概況

根據(jù)海關(guān)HS 編碼847950（未列名的工業(yè)機(jī)器人），在聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（https://comtrade.un.org/db/）中進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析③聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)里中國(guó)2018 年的出口數(shù)據(jù)暫未更新。。

從整體出口數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在不斷拓展“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)，出口數(shù)量和出口額總體都在不斷增加。2017 年，“一帶一路”工業(yè)機(jī)器人出口量占總出口量和出口總額占總出口額的比例都將近50%（見(jiàn)表1）?？梢?jiàn)工業(yè)機(jī)器人在“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)表現(xiàn)出較大的出口市場(chǎng)潛力。

表1 機(jī)器人近年來(lái)出口“一帶一路”情況一覽表

從我國(guó)機(jī)器人在“一帶一路”區(qū)域的出口數(shù)量來(lái)看，考查每年出口量位居前10 的國(guó)家，在2013 年至2017 年間，韓國(guó)、越南、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、意大利等七國(guó)，是出口數(shù)量較多且穩(wěn)定靠前的出口市場(chǎng)，其中越南、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓等東南亞地區(qū)是我國(guó)現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人在“一帶一路”區(qū)域的主要出口市場(chǎng)。除此之外，俄羅斯、新西蘭、土耳其、菲律賓、以色列、波蘭等國(guó)家也算是2016 年至2017 年間出口量相對(duì)穩(wěn)定靠前的市場(chǎng)，薩爾瓦多、巴基斯坦、智利等國(guó)家則是在此期間新發(fā)展起來(lái)的新興市場(chǎng)。詳情如圖1 所示。

圖1 近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口“一帶一路”主要國(guó)家情況

3 “一帶一路”市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)性貿(mào)易措施概況

3.1 技術(shù)性貿(mào)易措施的主要內(nèi)容及特點(diǎn)

以HS 編碼847950（未列名的工業(yè)機(jī)器人）在WTO 官網(wǎng)查詢從1990—2018 年的TBT 通報(bào)數(shù)據(jù)，并逐條排除明顯與工業(yè)機(jī)器人不相關(guān)的數(shù)據(jù)，最終查詢到“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)發(fā)布的可能與工業(yè)機(jī)器人相關(guān)的TBT 通報(bào)60 條。為進(jìn)一步確認(rèn)TBT 通報(bào)與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性，了解行業(yè)出口面臨的實(shí)際貿(mào)易措施情況，課題組還對(duì)廣州數(shù)控、廣州啟帆等一些國(guó)內(nèi)重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。

（1）技術(shù)性貿(mào)易措施具有通用性：總體來(lái)看，TBT 通報(bào)涉及到了工業(yè)機(jī)器人的機(jī)械、電氣部件、電子設(shè)備及控制系統(tǒng)等一整套設(shè)備。目前各國(guó)并沒(méi)有專門針對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的TBT 通報(bào)，而是把工業(yè)機(jī)器人作為機(jī)械電氣設(shè)備，主要規(guī)定產(chǎn)品必須滿足機(jī)械電氣設(shè)備的人身健康安全要求和電磁兼容要求，以及相應(yīng)的合格評(píng)定程序，另有部分國(guó)家和地區(qū)還通報(bào)了電氣部件的能效等要求。少數(shù)TBT 通報(bào)還針對(duì)焊接、裝卸等特殊行業(yè)的設(shè)備，因?yàn)檫@些設(shè)備可能涉及焊接、搬運(yùn)等專用的工業(yè)機(jī)器人。

（2）不同區(qū)域貿(mào)易措施要求有顯著差異：從相關(guān)的通報(bào)區(qū)域來(lái)看，涉及到“一帶一路”的區(qū)域包括歐洲、東南亞、非洲、拉美、中亞、西亞等20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中又以歐盟、烏克蘭、以色列、沙特阿拉伯等國(guó)家和地區(qū)TBT 通報(bào)數(shù)量居多。而且，各地區(qū)的技術(shù)性貿(mào)易措施差異性較大。機(jī)器人成套產(chǎn)品出口歐洲市場(chǎng)時(shí)，需要同時(shí)滿足歐盟機(jī)械電氣類產(chǎn)品的機(jī)械指令2006/42/EC、電磁兼容指令2014/30/EU、低壓電氣設(shè)備指令2014/35/EU、RoHS、REACH 等多個(gè)指令要求，進(jìn)行符合性認(rèn)證并貼有CE 認(rèn)證標(biāo)志。出口海灣標(biāo)準(zhǔn)化組織成員國(guó)時(shí)，需滿足其低壓電氣設(shè)備、機(jī)械安全要求，獲取GC 認(rèn)證。而在新加坡、馬來(lái)西亞、孟加拉、越南、印度尼西亞等東南亞市場(chǎng)，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品目前都能順利出口，暫未遇到技術(shù)性貿(mào)易措施。

（3）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)威認(rèn)證非常重要：出于對(duì)國(guó)家安全、消費(fèi)者健康、環(huán)境保護(hù)等目的，各國(guó)都會(huì)制定發(fā)布一些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，作為商品在本國(guó)市場(chǎng)流通的必備要求。雖然很多國(guó)家和地區(qū)都擁有一套屬于自己的認(rèn)證管理體系，但CE 認(rèn)證作為目前比較嚴(yán)格且成熟的規(guī)范要求，在“一帶一路”市場(chǎng)上的大部分國(guó)家和地區(qū)都能獲得認(rèn)可。除了歐洲市場(chǎng)以外，出口俄羅斯等海關(guān)聯(lián)盟成員市場(chǎng)，需要滿足其機(jī)械安全方面的要求并獲取CU-TR 認(rèn)證，但客戶對(duì)于歐盟CE 認(rèn)證也予以認(rèn)可。出口韓國(guó)需要KCs 認(rèn)證，獲得CE 認(rèn)證也可順利進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。另外，獲得ISO 9001 質(zhì)量管理體系證書有助于企業(yè)通過(guò)相關(guān)認(rèn)證。工業(yè)機(jī)器人CE 認(rèn)證需要滿足的新機(jī)械指令2006/42/EC、LVD 低電壓電氣設(shè)備指令2014/35/EU、EMC 電磁兼容指令2014/30/EU 等，其涉及的歐盟標(biāo)準(zhǔn)基本上與IEC/ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致（見(jiàn)表2）。

表2 工業(yè)機(jī)器人相關(guān)歐盟標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)情況

3.2 技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的不斷完善，行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展到一定的程度，行業(yè)出現(xiàn)更深層次的貿(mào)易壁壘在所難免。

（1）從技術(shù)發(fā)展角度來(lái)看：以通信電子行業(yè)為例，從2G、3G 和4G 發(fā)展到現(xiàn)在全球爭(zhēng)奪激烈的5G，技術(shù)和產(chǎn)品一直在不斷地更新?lián)Q代。具有技術(shù)制高點(diǎn)的國(guó)外通信企業(yè)曾一度構(gòu)筑了高昂的專利標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)壁壘，讓我國(guó)通信行業(yè)的發(fā)展付出了不菲的代價(jià)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人將朝著更加智能化、協(xié)同化、網(wǎng)絡(luò)化方向進(jìn)化。[2]而作為機(jī)械與電子電氣相結(jié)合的工業(yè)機(jī)器人，信息技術(shù)的應(yīng)用對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。要謹(jǐn)防信息技術(shù)專利標(biāo)準(zhǔn)化形式的技術(shù)性貿(mào)易措施阻礙工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品未來(lái)在國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)上的自由流通。

（2）從環(huán)境影響角度來(lái)看：以電子電器產(chǎn)品為例，電子電器產(chǎn)品有服役年限，其中電子產(chǎn)品每3 年左右就會(huì)更新?lián)Q代一次，而電器產(chǎn)品安全使用年限8—12 年不等。廢舊廢棄電子電器產(chǎn)品的處理已經(jīng)成為全球棘手的環(huán)境問(wèn)題。而作為機(jī)械與電子電氣相結(jié)合的工業(yè)機(jī)器人，也是有服役年限的。現(xiàn)在大量生產(chǎn)使用的工業(yè)機(jī)器人若干年后將成為廢舊廢棄的機(jī)械與電子電氣產(chǎn)品，由此造成的環(huán)境壓力必將如同電子電器產(chǎn)品一樣成為全球面臨的環(huán)境難題。未來(lái)工業(yè)機(jī)器人成套產(chǎn)品出口時(shí)，可能就需要滿足綠色設(shè)計(jì)和制造、能源利用、產(chǎn)品追溯和回收等環(huán)境管理方面的要求。

4 我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施面臨的主要問(wèn)題

4.1 產(chǎn)品核心技術(shù)依賴性強(qiáng)

工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)制造在國(guó)內(nèi)比較成熟，但控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)與電機(jī)、減速器三大關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品性能方面，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)還存在不少差距。國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品暫時(shí)還不能夠完全自給自足，這是造成國(guó)內(nèi)品牌的工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱、議價(jià)能力低、進(jìn)口區(qū)域集中而出口產(chǎn)品少的主要原因。

4.2 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系不完善

目前38 項(xiàng)機(jī)器人國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，專門針對(duì)工業(yè)機(jī)器人的有15 項(xiàng)，其他是機(jī)器人或機(jī)械電氣相關(guān)的通用標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵部件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、接口、機(jī)械安全、環(huán)境影響、能效、系統(tǒng)集成等標(biāo)準(zhǔn)還存在較多空白。現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)之間重復(fù)交叉不成體系，需要進(jìn)一步整合。盡管當(dāng)前行業(yè)協(xié)會(huì)有推出機(jī)器人CR 認(rèn)證，但只針對(duì)電磁兼容與安全，產(chǎn)品的其他性能質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)或者與企業(yè)宣稱的一致，暫無(wú)建立有效的監(jiān)督機(jī)制[3]，不利于行業(yè)整體質(zhì)量的提升。另外，企業(yè)獲證成本高，檢測(cè)認(rèn)證結(jié)果的國(guó)際互認(rèn)工作有待進(jìn)一步推進(jìn)。

4.3 企業(yè)技術(shù)性貿(mào)易措施認(rèn)識(shí)不夠

出口企業(yè)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施普遍缺乏認(rèn)識(shí)。調(diào)研結(jié)果顯示企業(yè)中不知道技術(shù)性貿(mào)易措施的人員占絕大多數(shù)，而且企業(yè)自身也沒(méi)有設(shè)立專門的合規(guī)部門，并未建立國(guó)際市場(chǎng)技術(shù)法規(guī)的動(dòng)態(tài)信息跟蹤機(jī)制。即使有些企業(yè)已經(jīng)順利出口，但一線的國(guó)際市場(chǎng)代表也不知道出口時(shí)要具體滿足的是哪些法規(guī)要求，過(guò)于依賴檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)機(jī)構(gòu)和第三方的技術(shù)服務(wù)。

5 對(duì)策建議

5.1 加大關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新研發(fā)

對(duì)于以工業(yè)機(jī)器人為代表的先進(jìn)裝備制造業(yè)，應(yīng)對(duì)貿(mào)易措施、跨越貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新。[4]以國(guó)內(nèi)一些重點(diǎn)品牌企業(yè)作為牽頭單位，其他科研技術(shù)單位和上下游配套企業(yè)作為配合支撐，針對(duì)關(guān)鍵零部件以重點(diǎn)項(xiàng)目形式開(kāi)展協(xié)同式技術(shù)自主研發(fā)和攻關(guān)，支持形成技術(shù)聯(lián)盟進(jìn)行專利技術(shù)共享，支持企業(yè)技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備升級(jí)。企業(yè)的自主研發(fā)是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。企業(yè)還應(yīng)與國(guó)際接軌設(shè)計(jì)出質(zhì)高價(jià)優(yōu)的產(chǎn)品，以提高我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際認(rèn)可度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5.2 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系建設(shè)

我國(guó)已經(jīng)成立了國(guó)家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組，下一步將繼續(xù)加快推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，彌補(bǔ)空缺，理順各標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系，積極引進(jìn)和對(duì)接國(guó)際IEC/ISO 標(biāo)準(zhǔn)。圍繞產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人檢測(cè)中心建設(shè)，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督，推廣優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，遏制不良競(jìng)爭(zhēng)行為。推進(jìn)檢測(cè)認(rèn)證結(jié)果多邊互認(rèn)，減少企業(yè)出口檢測(cè)認(rèn)證成本。

5.3 完善技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)機(jī)制

國(guó)家有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)與企業(yè)在技術(shù)性貿(mào)易措施方面的溝通，協(xié)調(diào)整合全國(guó)技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)平臺(tái)和資源[5]，建立形成貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)全國(guó)一盤棋的共建共享機(jī)制。促進(jìn)企業(yè)間的交流，提高相關(guān)出口企業(yè)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的認(rèn)識(shí)和重視。一方面，及時(shí)把技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)給全行業(yè)企業(yè)，做好技術(shù)服務(wù)；另一方面，鼓勵(lì)企業(yè)主動(dòng)上報(bào)技術(shù)性貿(mào)易措施案例，分享應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)完善互聯(lián)互通的信息共享機(jī)制，讓相關(guān)出口企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的能力，同時(shí)降低企業(yè)信息獲取、檢測(cè)認(rèn)證等方面的出口成本。